发行核准与基本信息 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1660号文同意注册 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为东方证券股份有限公司 [1][3] 发行方案与规模 - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 本次拟公开发行新股8,510.00万股，约占本次公开发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让 [1] - 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 [1] 发行结构分配 - 本次发行初始战略配售发行数量为1,702.00万股，约占发行数量的20.00% [2] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,084.80万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的60.00% [2] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,723.20万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的40.00% [2] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量 [2] 投资者沟通安排 - 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演 [2] - 网上路演将在上证路演中心和上海证券报·中国证券网进行 [2] - 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询 [2]

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股A股，发行后总股本为33733.5万股[2] - 发行价格为14.23元/股[3] - 网上发行最终中签率为0.07186401%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[3] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[4] 网下申购 - 网下有效申购数量15900900万股，648家网下投资者管理的8217个有效报价配售对象全部申购[8] - A类投资者有效申购股数10553200万股，占网下有效申购66.37%，初步获配12326059股，占网下发行总量73.08%[9] 基金情况 - 中欧多只基金申购数量多为2500万股，初步获配2920股等[16] - 多数年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，收益比例约为11.68%[21] 企业年金 - 多家企业年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，净值为41551.60[704] - 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划初始金额为2480，期末金额为2897等[746]

发行情况 - 公司本次公开发行股份数量为5357.84万股，发行价格为9.50元/股[3] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行3214.74万股，占比60.00%；网上初始发行2143.10万股，占比40.00%[3] - 本次网上初步有效申购倍数约为4100.43倍，高于100倍，启动回拨机制，将2143.15万股从网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行1071.59万股，占比20%；网上最终发行4286.25万股，占比80%[4] - 网上发行最终中签率为0.04877594%，中签号码共85725个，每个中签号可认购500股[4][8] 缴款与限售 - 网下投资者应于2023年10月16日16:00前足额缴纳新股认购资金[4] - 网上投资者应确保2023年10月16日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[5] - 网下发行采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] 申购情况 - 本次网下申购于2023年10月12日结束，616家网下投资者管理的7754个有效报价配售对象参与申购，网下有效申购数量11514770万股[9] - A类投资者有效申购6777250万股，占比58.86%，获配7505943股，占比70.04%；B类投资者有效申购4737520万股，占比41.14%，获配3209957股，占比29.96%[10] 公司与承销商信息 - 发行人是江苏天元智能装备股份有限公司[12] - 保荐人（联席主承销商）是东海证券股份有限公司[12] - 联席主承销商是国泰君安证券股份有限公司[12] - 东海证券资本市场部联系电话为021 - 20333888、021 - 20333898、021 - 20333999[12] - 国泰君安证券资本市场部联系电话为021 - 38676888[12] - 公告日期为2023年10月16日[12] 部分投资者获配情况 - 华安财产保险股份有限公司等多家机构及旗下产品申购数量为1600万股，初步配售数量为1772股，无限售期配售数量为1594股，有限售期配售数量为178股，获配金额为16834元[21][44]

发行信息 - 惠柏新材创业板上市申请获深交所通过、证监会同意注册[1] - 发行股数为2306.67万股，每股面值1元，股票类型为A股[24] - 发行方式为战略配售、网下询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销[3][24] 时间安排 - 初步询价时间为2023年10月17日9:30 - 15:00[4] - 网下和网上申购日为2023年10月20日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][17][24] - 网下获配和网上投资者于2023年10月24日16:00前缴款[18] 投资者要求 - 拟参与初步询价网下投资者须在2023年10月16日12:00前注册并提交核查材料[2] - 网下投资者2023年10月16日12:00前完成信息录入及核查材料上传[8] - 网下投资者填写总资产金额与证明材料一致，以2023年9月30日或10月10日数据为准[9][10] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值1000万元以上，其他网下投资者指定配售对象6000万元以上[15] - 网上投资者2023年10月18日前20个交易日日均持有10000元以上市值可参与网上申购，每5000元市值可申购500股[16] 申购规则 - 同一网下投资者不同报价不超三个，最高报价不高于最低报价120%[6] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购100万股，变动单位10万股，不超700万股[6] - 网下发行每个配售对象申购股数上限700万股，占扣除初始战略配售后网下初始发行数量45.63%[7] - 网下剔除拟申购总量为网下投资者拟申购总量的1%[11] 限售与违约 - 网下发行部分10%获配股票限售6个月，90%无限售期[14] - 网下投资者违约备案，网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[20] 其他 - 公司确定发行价格及申购结束后根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[20] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售数量后发行数量的70%，否则公司中止发行，弃购股票由保荐人包销[19] - 发行人是惠柏新材料科技（上海）股份有限公司，保荐人是东兴证券股份有限公司[24] - 发行人联系地址为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢，联系电话为021 - 59970621[24]

发行情况 - 本次公开发行股票数量为60,690,000股，网下初始发行42,483,000股占70%，网上初始发行18,207,000股占30%[2] - 发行价格为17.38元/股，网上初步有效申购倍数为4,352.43倍，回拨24,276,000股到网上[3] - 回拨后网下最终发行18,207,000股占30%，网上最终发行42,483,000股占70%，网上发行最终中签率为0.05360988%[4] - 缴款日为2023年10月9日，网下和网上投资者需按时足额缴款[4] 限售与中止情况 - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不低于公开发行数量70%时，未足额认购股票由保荐人包销[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不足公开发行数量70%时，发行中止[5] 中签相关 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[6] - 网上中签号码共84,966个，每个中签号可认购500股[7] 投资者申购与获配情况 - 长城基金管理有限公司旗下多只基金申购润本生物股票，部分基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[21] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下国泰君安中证500指数增强型证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[22] - 太平养老保险股份有限公司的太平养老金溢盛股票型养老金产品申购数量为1300万股，初步配售数量为1853股，获配金额为32205.14元[23] - 中金基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如中金消费升级股票型证券投资基金申购780万股，初步配售1112股，获配金额19326.56元[24] - 国寿安保基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金申购1580万股，初步配售2252股，获配金额39139.76元[24] - 中信证券股份有限公司旗下多个产品申购数量多为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[25][26] - 财通基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如财通成长优选混合型证券投资基金申购2120万股，初步配售3022股，获配金额52522.36元[28] - 融通基金多只基金申购数量不同，如融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金申购1350万股，初步配售1924股，获配金额33439.12元[29] - 博时基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如博时国企改革主题股票型证券投资基金申购890万股，初步配售1268股，获配金额22037.84元[32] - 全国社保基金四一九组合等多对象申购数量2120万股，初步配售3022股，获配金额52522.36元[37][38] - 国华兴益保险资管旗下国华人寿多类产品申购数量不同，如国华人寿自有资金申购2050万股，初步配售2922股，获配金额50784.36元[40] - 中泰证券旗下多只基金申购数量不同，如中泰沪深300指数增强型证券投资基金申购870万股，初步配售1240股，获配金额21551.20元[42] - 长江养老保险旗下多企业年金计划申购数量多为2120万股，初步配售数量多为3022股，获配金额多为52522.36元[42] - 泰康资产管理有限责任公司旗下多个年金计划和养老金产品申购数量均为2120万股，初步配售数量均为3022股，获配金额均为52522.36元[49][50] - 大家人寿保险股份有限公司万能险申购数量为1760万股，初步配售数量为2509股，获配金额为43606.42元[62] - 基本养老保险基金多个组合申购数量不同，如基本养老保险基金一七零四组合申购1700万股，初步配售2423股，获配金额42111.74元[62] - 九泰基金多只基金申购数量不同，如九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）申购990万股，初步配售1411股，获配金额24523.18元[62] - 天弘基金多只基金申购数量不同，如天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金申购810万股，初步配售1154股，获配金额20056.52元[62] - 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金申购数量为1990万股，初步配售数量为2837股，获配金额为49307.06元[65] - 创金合信基金多只基金申购数量不同，如创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[65] - 金元顺安基金多只基金申购数量不同，如金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[66] - 广发基金多只基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[66]

发行股份情况 - 本次发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[2] - 初始战略配售309.3万股，占发行总数15%，最终125.3493万股，占6.08%[2] 发行价格与申购情况 - 发行价格69.98元/股[2] - 网上有效申购户数3118109户，股数14574270000股，初步中签率0.03607728%[6] - 网上初步有效申购倍数约2771.83倍，超100倍启动回拨机制[7] 回拨结果与后续安排 - 回拨193.7万股至网上，网下最终发行1217.1507万股，网上719.5万股[7] - 回拨后网上最终中签率0.04936782%[7] - 2023年9月19日网上申购摇号抽签[8] - 9月20日公布中签结果，投资者当日缴款[3][9]

发行情况 - 本次发行数量为3042.00万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为12168.00万股[5] - 高价剔除比例为1.0080%[5] - 四数孰低值为34.2665元/股，发行价格为29.66元/股，未超出四数孰低值[5] - 发行市盈率为67.37，所属行业T - 3日静态行业市盈率为15.62[5] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为134.8617万股，占本次发行数量比例为4.43%[5] - 初始战略配售数量为152.10万股，占发行总规模5.00%，最终战略配售数量为134.8617万股，占发行总数量4.43%[27] - 海通创新证券投资有限公司跟投比例为5%，获配股数134.8617万股，占本次发行数量的4.43%，获配金额39999980.22元，限售期24个月[40][41] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为90225.72万元[6] - 发行人本次募投项目预计使用募集资金45510.26万元，扣除发行费用后预计净额约79971.34万元[29] 发行规模及限售 - 发行总规模约为90225.72万元[40] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[33] 申购相关 - 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8281个，有效拟申购总量为6908890万股[44] - 网下申购时间为2023年9月11日9:30 - 15:00，申购价格为29.66元/股[45] - 网上申购时间为2023年9月11日（T日）9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[55] 业绩情况 - 发行人上市时市值约36.09亿元，2022年度营业收入24,812.18万元，2021 - 2022年净利润分别为4,718.45万元和5,356.96万元[20] 可比公司 - 同行业可比上市公司2022年扣非前静态市盈率均值60.04倍，扣非后80.37倍[25] 部分机构报价 - 华夏基金管理有限公司旗下67个配售对象拟申购价格均为38.88元，申购数量均为1000万股，报价均为有效报价[85][86][87] - 太平资产管理有限公司多产品有效报价为38.80，部分产品数量为1000[91] - 博时资本管理有限公司博创15号单一资产管理计划有效报价为38.71，数量为530[91]

发行规模与股本 - 公司本次公开发行股票数量为5000万股，约占发行后总股本的12.20%，发行后总股本为41000万股[2] - 初始战略配售发行数量为1000万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始相同[3] 发行价格与申购情况 - 发行价格为42.66元/股[3] - 网上初步有效申购倍数约为3357.47倍，启动回拨机制，400万股从网下回拨至网上[4] - 网下有效申购数量为8412020万股，由304家网下投资者管理的8132个有效报价配售对象完成[15] 发行分配情况 - 回拨后网下最终发行数量为2800万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%；网上最终发行数量为1200万股，约占30.00%[4] - A类投资者有效申购股数为6369350万股，占网下有效申购数量比例75.72%，获配数量21846487股，占网下发行总量的比例78.02%，配售比例0.03429940%[16] - B类投资者有效申购股数为2042670万股，占网下有效申购数量比例24.28%，获配数量6153513股，占网下发行总量的比例21.98%，配售比例0.03012485%[16] 限售与缴款情况 - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无限售期[6][7] - 投资者需于2023年9月6日履行缴款义务，若缴款股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%，将中止发行[5][7] 跟投与获配情况 - 本次发行总规模约为213300万元，中金财富跟投比例为3%，获配股数150万股，缴纳认购资金8000万元[10] - 专项资产管理计划获配245.3117万股，缴纳认购资金10465万元；中电金投控股获配604.6883万股，缴纳认购资金55000万元[11] 其他相关数据 - 网上发行最终中签率约为0.04467654%[4] - 网上摇号中签号码共24000个，每个中签号码可认购500股盛科通信股票[13] - 网下初步配售总量为2800万股，其中有限售期配售数量为2803238股，无限售期配售数量为25196762股[16] - 本次网下初步配售无余股[17] - 公告日期为2023年9月6日[19]

发行情况 - 本次初始公开发行新股36,931.9000万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为147,727.6000万股[2] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，占初始发行数量的30.00%，最终战略配售数量为8,754.8256万股，占初始发行数量的23.71%[3] - 初始与最终战略配售股数差额2,324.7444万股回拨至网下发行[4] - 发行价格为5.18元/股，网上发行初步有效申购倍数为2,026.63倍，启动回拨机制，2,817.7500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率为0.07623366%[5] - 本次发行总规模约为191,307.2420万元[10] 配售情况 - 战略配售共获配6949.8064万股，获配金额35999.9972万元，截至2023年8月23日投资者足额缴款[11] - 战略配售涉及9家机构和1个专项资产管理计划，合计获配87548256股，占本次发行数量的23.71%，获配金额453499966.08元，限售期多为12个月，海通创新证券投资有限公司限售期24个月[11][12] - A类投资者有效申购股数37618760万股，占网下有效申购数量的71.95%，配售161510086股，占网下发行总量的80.00%，配售比例0.04293339%[15] - B类投资者有效申购股数14665810万股，占网下有效申购数量的28.05%，配售40378658股，占网下发行总量的20.00%，配售比例0.02753251%[15] 基金持有情况 - 多只基金持有份额为10,000份，期末资产净值为222,392.94元，如景顺长城科技创新混合等[307] - 招商基金管理有限公司多个组合份额为10,000，部分为8,770[42] - 招商基金管理有限公司多个组合持有数量为42,933，部分为37,652[42] - 招商基金管理有限公司多个组合资产总值为222,392.94，部分为195,037.36[42] 年金计划情况 - 多数企业年金计划及部分基金持有份额10000，金额222392.94元[39] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的参与份额为10,000[45] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的总份额为42,933[45] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的资产规模为222,392.94[45] - 太平养老保险股份有限公司多个年金计划的资产规模为222,392.94[640] 其他 - 投资者需于2023年8月30日及时履行缴款义务[6] - 网下发行部分，90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[7] - 2023年8月29日进行网上发行摇号中签仪式，中签号码159764个，每个中签号码可认购500股[13] - 2023年8月28日网下申购结束，290家网下投资者管理的7693个有效报价配售对象参与，网下有效申购数量52284570万股[15]

发行基本情况 - 本次发行数量为4001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40010万股[6][25] - 高价剔除比例为1.0016%[6] - 四数孰低值为28.2366元/股[6] - 本次发行价格为23.10元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为39.05倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为20.95倍[6] - 网下发行数量为2800.7万股，网上发行数量为1200.3万股[6] 募集资金情况 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为92423.10万元[7] - 扣除约11860.40万元发行费用后，预计募集资金净额80562.70万元[28] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年8月25日9:30 - 15:00，收到831家网下投资者管理的9196个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.10元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和为10029900万股[11] - 网下申购日为2023年8月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月30日，网下缴款日及截止时间为2023年9月1日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年9月1日日终[7] - 78家网下投资者管理的161个配售对象报价无效，拟申购数量总和为148,710万股[12] - 794家网下投资者管理的9,035个配售对象符合条件，报价区间7.1元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和9,881,190万股[13] - 剔除127个配售对象，对应拟申购总量98,970万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0016%[15] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者765家，配售对象8,908个，剩余报价拟申购总量9,782,220万股，整体申购倍数3,492.78倍[16] - 网下发行有效报价投资者644家，配售对象8,761个，有效拟申购数量总和9,660,680万股，为回拨前网下初始发行规模的3,449.38倍[20] 公司业绩情况 - 最近三年发行人扣非前后孰低净利润累计55,662.37万元，经营现金流净额累计85,784.47万元，营业收入累计494,507.44万元[19] 其他情况 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月[32] - 本次发行不安排战略配售[25][38] - 拟上市地点为上海证券交易所主板，承销方式为余额包销[36][37] - 2023年9月1日（T+2日）披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[43] - 2023年8月30日确认有效申购总量并配号，8月31日公布配号结果[64] - 2023年8月31日公布网上发行中签率并进行摇号抽签，9月1日公布中签结果[65] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[66] - 因网上投资者资金不足放弃认购的情况，结算参与人应在2023年9月4日15:00前向中国结算上海分公司申报，放弃认购股票由保荐人包销[67] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，将中止发行[69][70][71] - 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的70%（含70%）但未达到本次发行数量时，缴款不足部分由保荐人包销[71] - 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[73] - 发行人是杭州热威电热科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[74]