湖北省可信数据空间发展行动方案 - 到2028年建成30个以上可信数据空间 开发300个应用场景 上架2000个数据产品 [1] - 分类推进可信数据空间建设 包括城市 企业 行业 跨境 个人等类型 [1] - 面向产业链发展 企业数字化转型 科学技术研究 公共数据开发利用 智慧城市建设 医疗健康 物流 数据金融 人工智能等重点领域拓展应用 [1] 可信数据空间市场化运营机制 - 提升专业运营能力 完善服务体系 构建可信管控能力 提高资源交互能力 强化价值共创能力 增强安全防护能力 [2] - 推广可信数据空间在人工智能产业应用 依托武汉 宜昌 黄石数据标注城市创建 促进高质量数据集形成 [2] - 重点领域包括工业制造 交通运输 医疗卫生 教育教学 文化旅游 生态环境等 [2]

国家数据局可信数据空间试点 - 2025年可信数据空间创新发展试点名单公示 共63家企业入选 分为城市可信数据空间方向、行业可信数据空间方向、企业可信数据空间方向三个类别 [1] - 试点目标通过两年培育 形成可复制推广的经验模式 探索数据资源规模化流通利用新路径 支撑全国一体化数据市场建设 [1] - 可信数据空间是基于共识规则的数据流通基础设施 计划到2028年建成100个以上可信数据空间 [1] 可信数据空间的核心价值 - 发展可信数据空间的核心目的是破解数据流通困局 通过分布式架构和共识机制保障数据安全流通 激活数据要素价值 [2] - 可信数据空间是构建全国一体化数据市场的"高速公路" 作为数据要素价值共创的应用生态 [2] - 可信数据空间在装备、新能源汽车、能源等重点领域实现工业数据高效对接与跨域共享 [2] 金融行业应用场景 - 金融机构可利用可信数据空间整合政务数据、产业链信息和消费行为轨迹 构建全生命周期客户画像 提升风险识别精度 [2] - 在量化交易领域 金融机构可利用可信数据空间进行跨机构联合建模 突破单一数据维度局限 系统性提升风险识别精度 [3] - 金融建模通过整合多方数据资源和技术手段 为生态中的各方主体提供更精准的决策支持和风险管理服务 [3] 跨行业影响 - 对金融保险行业 可信数据空间促进客户信用数据、市场风险数据等金融数据的共享与深度挖掘 [2] - 在城市治理方面 城市可信数据空间整合交通、能源、环境等领域数据 支撑城市规划与治理 [2] - 金融建模技术已从金融专业领域扩展到会计、财务等相关领域 跨行业数据融合成为趋势 [3]

深港数据跨境新进展 - 深港数据中心由深圳市前海大数据资源管理中心有限公司、香港中大数据有限公司、中国联通（香港）创新研究院有限公司联合发布，采用"物理隔离+专线"技术实现深港数据基础设施互联互通，降低香港企业算力与存储成本，首个客户为香港路劲基建有限公司 [1] - 前海医疗跨境数据空间由宝安区卫生健康局等五方联合推出，通过医院与保险数据互通提升港人北上就医效率和保险理赔速度，首个应用场景为南方医科大学深圳医院的港人港企特需医疗服务 [1] - 企业出海数据跨境合规服务平台由前海大数据资源管理中心与中兴通讯联合打造，提供跨境合规路径选择、风险评估、AI智能检测等一站式解决方案 [2] 国际跨境可信数据空间布局 - "国际跨境可信数据空间-深港站"落户前海，基于国家数据局《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》定义，目标到2028年建成100个以上可信数据空间 [3] - 国际数据空间协会（IDSA）主导的"主权数据交换"模式可破解数据碎片化与信任难题，该协会覆盖28个国家和地区，拥有140余家会员单位包括谷歌、微软、西门子等 [3] 深港数据跨境通道建设 - 深港数据跨境安全便捷通道于4月启动，7月1日完成首测，香港大学深圳医院数据首次通过该通道传输至香港"医健通"系统 [4] - 通道优先应用于医疗领域试点，支持病历互通、医保核赔、远程诊疗等场景，推动湾区医疗产业一体化 [4] - 前海管理局计划加快建设深港数据跨境安全便捷通道及前海离岸数据中心，强化数据要素市场化配置改革 [4]

可信数据空间标准化 - 《可信数据空间标准化研究报告》研讨会召开 明确将有序推进各章节编制工作 加快形成可信数据空间标准体系 [2] - 可信数据空间是基于共识规则 联接多方主体 实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施 [2] - 可信数据空间是数据要素价值共创的应用生态 支撑构建全国一体化数据市场的重要载体 [2] 可信数据空间发展动态 - 国家数据局将首次开展企业 行业 城市三类可信数据空间试点 促进数据高效流通 [3] - 云南省探索可信数据空间培育工作 支持引导大型龙头企业和高原特色行业申报数据空间项目 [3] - 湖南省发文力争2027年建成运营可信数据空间全国标杆20个以上 [3] 可信数据空间价值与挑战 - 当前数据要素流通多为点对点 效率低 成本高 安全可控性差 [3] - 可信数据空间通过规则和技术打造基础设施 让更多主体进入空间共创数据价值 [3] - 全球数据空间数量超过200个 成为欧盟 日本 美国 韩国等国际交流合作重要途径 [3] 可信数据空间产业实践 - 中国可信数据空间已初步形成良好发展态势 产业各界积极探索多元化实践模式 [3] - 行业龙头企业联合行业协会共建数据空间 打通行业内多个数据孤岛 [3] - 探索数字产品护照 碳足迹管理等行业共性应用场景 促进行业转型升级 [3] 国家政策与规划 - 国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》 首次针对可信数据空间进行前瞻性系统布局 [4] - 计划到2028年建成100个以上可信数据空间 形成一批解决方案和最佳实践 [4] - 企业试点形成龙头企业主导 上下游协同转型的数据流通体系 行业试点面向新材料 科技 能源 物流 医疗等领域 [4] 市场规模预测 - IDC预测2025年中国可信数据空间市场规模达30 4亿元人民币 [4] - 城市数据空间占比超56% 行业和企业数据空间增长预期远超城市市场 [4] 资金与产业支持 - 国家数据局将统筹利用各类财政资金 加大可信数据空间制度建设 关键技术攻关等支持 [5] - 发挥产业联盟 标准化组织 行业协会引导作用 促进制度规则 技术研发 市场服务等方面交流合作 [5]

报告核心观点 报告认为AI应用数据向好、端侧应用高景气，国内外算力需求共振，供给侧持续升级，国产算力厂家进入IPO阶段，通信行业虽本周走势弱于上证指数，但AI算力链条投资机会值得关注，各细分领域也有诸多动态和发展趋势[4][7][21] 投资策略 投资要点 - AI应用数据向好，端侧应用高景气，ChatGPT成AI超级应用，国产应用表现佳，OpenRouter平台token消耗量大幅增长，亚马逊机器人部署达100万台且效率将提升[4][12] - 中国移动推理侧订单释放，甲骨文新增订单多，国内外算力需求共振，中国移动成立人工智能公司并发布大模型矩阵[4][13] - 供给侧升级，辉达GB300 NVL72出货，我国算力供应提升，沐曦股份、摩尔线程IPO获受理[4][14] 行业要闻 - 中国移动AI服务器集采标包6公示，规模超32亿，其投资将拉动下游产业链，建议关注相关公司[5][16] - 《可信数据空间标准化研究报告》研讨会召开，推进标准化工作，数据要素领域放量节点将近，建议关注相关公司[7][17] - 国产算力芯片厂商沐曦股份、摩尔线程IPO获受理，发展进入新阶段，有望规模化发展，建议关注相关公司[7][18] - AI应用需求增长，字节旗下Cici出海增速领先，算力链条有望维持高景气度，建议关注相关公司[7][20] 本周回顾及重点关注组合 - 本周通信板块下跌0.16%，弱于上证指数，部分板块有涨跌表现，建议关注AI算力链条投资机会，还给出周涨跌幅前十和后十股票[7][21][23] - 下周关注AI算力链条相关公司，长期关注运营商、通信基建等多领域相关公司[25] 行业新闻 运营商板块 - 中国电信启动UIM普卡及物联网卡集采，共计33893万张[26][31] - 中国移动成立中移九天人工智能科技公司，注册资本20亿元[13][27] 主设备板块 - 中国移动高端路由器和高端交换机产品集采，华为、中兴等中标部分标包，预估采购规模明确[27] - 中国铁塔2025年度电力电缆集采大单候选人公示，俊知、中天、亨通排名前三，项目规模约6.88亿[28] 光通信板块 - 中国移动8000万米铠装跳纤产品集采，通鼎宽带等六家中标[29] - LightCounting称AI带来DWDM流量增长，运营商应提前准备[29][30] 物联网板块 - 工业和信息化部物联网标准化技术委员会成立，推进物联网标准体系建设[30] - 中国电信启动UIM普卡及物联网卡集采，共计33893万张[26][31] 智能终端板块 - 5月国内市场手机出货量大幅下降21.8%，拖累全年累计增速转负[31] - 亚马逊全球部署100万台机器人，推出DeepFleet模型提升效率，自称全球最大移动机器人制造商和运营商[32][33] 数据中心板块 - 华为宣布开源盘古7B稠密和72B混合专家模型，推动大模型技术发展[33] 工业互联网 - 中国广电四川公司5G双域专网与广域专网用户面设备上线，开通首个商用业务[34] - 中国工业互联网研究院发布未来产业产业链培育服务平台，支撑未来产业发展[34] 低空经济 - 河南首只低空产业基金备案，总规模20亿，将推动低空经济全产业链发展[34] - 成都出台14条政策措施培育低空经济市场，涉及基础设施、监管、应用等方面补贴和奖补[35] 上市公司公告 - 江苏中天科技子公司中标多个海洋能源项目，金额约17.22亿[36] - 深圳市桑达实业出售中电（淄博）能源科技80%股权，交易价13012.83万元[37] - 深圳市菲菱科思截至6月30日累计回购股份454300股，成交金额34382590.35元[39] - 中电科普天科技持股5%以上股东减持股份触及1%[40] - 深圳市三旺通信持股5%以上股东减持股份计划实施完毕，累计减持2991248股[41] - 广东九联科技部分股东及董监高、核心技术人员拟减持股份，给出具体减持计划[42][43] 大小非解禁、大宗交易 - 本周多家公司有大小非解禁情况，给出解禁日期、数量等信息[45] - 本周多只股票有大宗交易，给出交易日期、成交价等信息[46]

数据要素产业发展 - 上海市出台《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》以激活数据要素产业内生发展动力 [1] - 重点推动公共数据在医疗、教育、金融、科研等领域的应用场景开发 [1] - 鼓励金融机构试点数据资产质押贷款模式 [1] 新基建与技术创新 - 组织实施区块链技术应用、医疗数据赋能试点等新基建重大示范工程项目 [1] - 探索成立语料风险投资基金并试点语料作价入股等新型投资模式 [1] - 推动建立语料开发共享收益分配机制 [1] 行业应用与基础设施建设 - 围绕工业制造、在线新经济等领域支持建设一批可信数据空间 [1] - 出台公共数据授权运营管理办法以规范数据要素市场化运作 [1]

数字中国建设规划 - 会议围绕"十五五"时期数字中国建设的思路目标、重大战略任务、工程项目进行研讨 [1] - 重点讨论公共数据开发利用面临的主要问题与解决路径 [1] - 探讨数据工作如何更好支撑人工智能产业发展 [1] - 研究可信数据空间建设面临的困难挑战和应对举措 [1] 数据生态体系建设 - 建议构建创新技术与人才发展生态 [1] - 提出塑造以数智化为主要特征的产业优势 [1] - 强调持续完善新一代数据资源体系 [1] 公共数据开发利用 - 建议加大"政企协同"公共数据授权运营模式的推广 [1] - 提出建设普惠性数据服务平台 [1] - 强调促进数据产业主体发展壮大 [1] 人工智能数据支撑 - 建议建设数据流通利用设施底座 [1] - 提出加快实施国家AI高质量数据集建设工程 [1] - 强调提升人工智能数据规则与国际标准对接水平 [1] 数据价值实现机制 - 建议设计公平透明的数据价值评估、定价、交易与收益分配模型 [1] - 提出通过智能合约约定数据使用范围、用途、交付方式 [1] - 强调探索数据操作的全链路可管可控可溯 [1]

行业动态 - 中国信通院公布上半年"可信数据流通评估测试"结果 京东云万象可信数据空间服务平台通过测评并获得《数据空间平台能力专项检验证书》[1] - 大模型等技术快速发展 数据在企业运营、技术创新和决策执行中的作用日益凸显 但数据资源共享共用、隐私安全保护、数据要素价值共创等问题仍是当前难题[1] - 中国信通院评测为数据空间平台能力提供标准依据 报告指出京东云可信数据空间在用户权限管理、连接器数据资源管理等多方面完全契合可信数据空间平台能力要求[1] 公司技术优势 - 完备的可信空间技术架构：通过服务平台与接入连接器协同构建数据流通基础设施 支持区域/行业功能节点适配与跨域数据可信流通 为全国一体化数据市场提供关键技术支撑[2] - 高效的可信计算性能响应：核心算法与底层架构深度优化 实现算力/数据/网络全方位并行 弹性支撑百亿数据规模可信计算 创新"差分重组"设计平衡数据可用性与安全性[2] - 多场景融合的数据服务：依托可信计算技术与自主研发平台 通过全流程可信管控体系实现跨场景/跨源数据安全流通与可信计算 确保数据"可用不可见"的安全范式[2] 公司战略规划 - 京东云将持续深耕可信数据空间技术 以开放协同的生态理念为引领 打造极致性能与性价比的产品 助力企业重塑AI生产力[2]

湖北省推进可信数据空间发展 - 湖北省发布《湖北省推进可信数据空间发展行动方案》，目标是到2028年建成不少于30个成效突出的可信数据空间，开发不少于300个应用场景，上架不少于2000个数据产品 [1] - 方案提出可信数据空间"建、用、管、服"一体化发展，形成"建空间、用数据、活机制、强生态"闭环 [1] - 五类数据空间建设重点方向包括城市可信数据空间、企业可信数据空间、行业可信数据空间、跨境可信数据空间和个人可信数据空间 [5] 武汉市打造数据要素枢纽城市 - 武汉市数字经济规模占地区生产总值比重超过50%，在2024全国数字经济百强市中排名第10，较上年前进1位 [2] - 武汉市在中国数字生态指数2024中排名第6，较上次前进3位，数据要素市场发展居中部城市之首 [2] - 2024年武汉市共有6个项目获批数据领域中央预算内投资补助资金1.095亿元 [2] 武汉市数据标注产业发展 - 武汉市已有数据标注相关重点企业60余家，开发了一批行业高质量数据集和数据标注工具平台 [3] - 《武汉市数据标注产业发展三年行动方案》提出，到2027年相关资产入表、产品登记、数据交易等业务体量超过50亿元，带动人工智能相关产业规模增量超过100亿元 [3] - 目标引进培育数据标注龙头企业2家，产业规模力争进入全国第一方阵 [3] 可信数据空间建设规划 - 国家数据局提出到2028年建成100个以上可信数据空间 [4] - 可信数据空间通过构建"数据共享安全屋"实现数据价值的安全流转，确保数据"可用不可见" [4] - 支持武汉、襄阳、宜昌等市州开展试点，打造涵盖可信管控、资源交互、敏捷计算等能力的底座 [5]

可信数据空间项目概况 - 江苏省数据局公布首批40个可信数据空间"123+"项目库入选项目 涵盖企业 行业 城市 跨境四大类型 [1] - 项目目标为到2028年打造10个全国标杆 20个省内样板 30个区域特色数据空间 形成"标杆辐射全省 样板带动全域 特色百花齐放"格局 [1] - 重点领域包括企业数字化转型 先进制造业集群培育 产业链协同优化等10大方向 [1] 项目类型分布 - 企业可信数据空间9个 行业可信数据空间20个 城市可信数据空间7个 跨境可信数据空间4个 [2] - 南京城市可信数据空间聚焦韧性城市建设 城市精细化治理等4领域 服务"4266"产业体系转型 [2] - "企业数字化转型"和"产业链协同优化"领域各6个项目 "打造优质产业集群"和"智慧城市全域数字化转型"领域各7个项目 [3] 产业应用特色 - 南钢钢铁产业链协同可信数据空间整合供应链数据 推动钢铁行业高端化智能化转型 [3] - 苏州国家实验室新材料项目聚焦高端结构材料等3方向 打造7大核心业务场景 形成"计算+实验+数据+AI"协同模式 [3] - 江苏医保行业可信数据空间采用"平台订阅+按量计费+高阶定制服务"模式 预计两年投资回报率超20% [4] 运营管理机制 - 建立动态评估机制 实行"择优培育 优胜劣汰"管理方式 [4] - 鼓励探索"贡献值+交易额"双维度评价体系等新型商业模式 [4]