交易与市场表现 - 截至2026年1月14日收盘，山东药玻股价报收于21.0元，当日上涨2.24%，换手率为4.63%，成交量为30.75万手，成交额为6.45亿元 [1] - 1月14日，主力资金净流入964.26万元，占总成交额1.5%；游资资金净流出808.98万元，占总成交额1.25%；散户资金净流出155.27万元，占总成交额0.24% [2] 向特定对象发行股票方案 - 公司拟向中国国际医药卫生有限公司及山东耀新健康产业有限公司发行不超过199,084,233股A股股票，发行价格为16.25元/股，募集资金总额不超过32.35亿元，募集资金将全部用于补充流动资金 [2][4][5] - 本次发行尚需公司股东大会审议、国资监管部门批准、上交所审核及中国证监会注册 [2] - 发行数量不超过发行前总股本的30% [6] 控制权变更 - 发行完成后，国药国际及其全资子公司山东耀新合计持股比例将达到23.08%，公司控股股东将变更为国药国际，实际控制人变更为中国医药集团有限公司，最终控制人为国务院国资委 [2][4][6] - 原控股股东鲁中投资的持股比例将由发行前的19.50%下降至发行后的15.00% [6] - 本次发行构成关联交易，公司与发行对象已签署《附条件生效的股份认购协议》 [2] 公司治理与相关审议 - 公司第十一届董事会第五次会议已审议通过本次发行相关议案，董事会审计委员会及独立董事均认为本次发行符合法律法规和公司发展需要，定价公允，未损害中小股东利益 [2][5] - 公司承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形，亦未作出保底保收益承诺 [4] - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 [5] 前次募集资金使用情况 - 根据中汇会计师事务所出具的鉴证报告，公司前次募集资金净额为18.42亿元，截至2025年9月30日累计投入11.42亿元，项目投资进度正常，未变更用途 [4] - 前次募投项目“一级耐水药用玻璃瓶项目”累计实现效益40,561.10万元，已达到预计效益 [4][5] - 前次募集资金闲置部分用于购买保本型理财产品，结余资金7.70亿元将继续用于项目建设 [4][5] 其他相关事项 - 公司预计2026年度与国药集团及其控制企业发生日常关联交易总额为4,670.00万元，主要为销售药用玻璃包材，交易定价遵循市场公允原则 [5] - 公司披露本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险，并提出了加强内部控制、提升经营管理、规范募集资金使用等应对措施，相关主体已对填补回报措施的履行作出承诺 [4]

摩根士丹利亚太区业绩表现 - 公司去年亚洲区营收接近创纪录的100亿美元 [1] - 亚洲营收增长得益于第四季度交易增长势头 五年百亿美元营收目标已大幅提前接近实现 [2] - 包含日本和澳大利亚在内的亚洲业务 在截至去年9月的九个月内营收增长29% 达72.7亿美元 [2] 营收增长驱动因素 - 营收跃升主要得益于股票交易、大宗经纪及财富管理业务的超预期表现 [1] - 投行与资本市场部门重拾增长动力 股票发行与并购业务收费逼近10亿美元 为多年来最高水平 [1] - 全球营收飙升与亚洲增长相呼应 在特朗普政策持续引发市场波动的背景下 股票交易员表现远超预期 [2] 薪酬与奖金变动 - 公司将当地银行家的奖金池总体提升了约20% [1] - 投行部门员工去年奖金增幅达15%至20% [1] - 机构股票部门的交易员及产品专员获得的涨幅更高 业绩突出者奖金至少增加30% [1] - 在各国银行业务及科技等高速增长领域表现卓越的董事总经理 预计可获得200万至250万美元的总薪酬(含奖金) [1] - 这与2024年形成鲜明对比 当时约五分之一的董事总经理未获得任何奖金 而如今平均薪酬已达100万至150万美元 [1] - 尽管亚洲业绩创纪录 公司仍对大幅提高奖金持谨慎态度 旨在平滑薪酬支出 [2] - 股价上涨及庞大的初级员工规模等因素 抑制了整体奖金池的增长幅度 [2] 历史业绩与行业地位 - 公司2024年亚洲营收为76.4亿美元 约占集团全球总收入的12% [2] - 这已是该公司连续第三年在亚洲业绩上超越老对手高盛集团 [2] 人事变动 - 今年摩根士丹利亚太区约有26名银行家及员工晋升为董事总经理 涵盖股票、投资银行和固定收益等部门 [2]

公司融资进展 - 中国国航向特定对象发行A股股票的申请已获上海证券交易所受理 上海证券交易所出具了《关于受理中国国际航空股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2026]5号) [1] - 本次发行尚需履行后续审核与注册程序 需获得上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册 在中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 公司表示将根据进展及时履行信息披露义务 [1]

公司融资方案调整 - 巨星农牧调整向特定对象发行股票方案 募集资金总额不超过2.27亿元 且不超过发行前公司总股本的30% [1] - 调整后的募集资金将用于公猪站建设项目 养殖技术研究基地建设项目 数字智能化建设项目以及补充流动资金 [1] - 此次调整旨在优化资金使用效率 提高项目实施效果 [1]

交易与市场表现 - 截至2026年1月5日收盘，公司股价报收于91.03元，上涨1.07% [1] - 当日换手率为3.77%，成交量为17.25万手，成交额为15.6亿元 [1] - 1月5日主力资金净流入3296.2万元，游资资金净流出5083.17万元，散户资金净流入1786.97万元 [1][3] 向特定对象发行股票（定增）核心信息 - 公司向特定对象发行股票的注册申请已获得中国证监会同意注册批复（证监许可〔2025〕3032号） [1][3] - 本次定增拟募集资金总额不超过266,301.06万元（约26.63亿元） [1][3] - 公司控股股东童永胜拟认购金额在3,000万元至1亿元之间 [1] 定增募集资金用途 - 募集资金将用于全球研发中心扩展、长沙智能产业中心二期、泰国生产基地（二期）、株洲基地扩展（三期）项目及补充流动资金 [1] - 所有募投项目达产后，预计将为公司新增年收入60.33亿元 [1][3] 定增实施进展与授权 - 公司第六届董事会第二次会议审议通过了与本次定增相关的授权议案 [2] - 董事会授权董事长可根据竞价情况调整发行价格，并确保发行股数达到拟发行数量的70%，同时有权决定是否启动追加认购程序 [2] - 公司将开设募集资金专项账户，实行专户存储管理，并签署监管协议 [2]

公司融资计划 - 公司计划于2025年度向特定对象发行股票 [1] - 募集资金将用于智慧康养项目、质子治疗中心二期项目及补充流动资金 [1] - 本次发行不涉及任何收购事项 [1] 资金用途与合规性 - 募集资金用途已明确披露，清晰且合规 [1] - 公司强调严格遵守法律法规及监管要求，确保公司治理规范运作 [1] 信息披露 - 所有重大事项将严格按照信息披露规则及时履行披露义务 [1] - 关于公司对外投资、资产收购等事宜，应以公司在指定信息披露媒体发布的正式公告为准 [1]

发行核准与基本信息 - 陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2025〕2568号文同意注册 [1] - 公司股票简称为“陕西旅游”，股票代码为“603402” [1] - 本次发行采用直接定价方式，发行价格确定为80.44元/股 [1] - 发行全部通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，未进行网下询价和配售 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份数量为1,933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00% [2] - 本次公开发行后公司总股本为7,733.3334万股 [2] - 本次发行全部为公开发行新股，公司股东未进行公开发售股份 [2] - 网上发行数量为1,933.3000万股，占本次发行总量的99.9983% [2] - 未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）包销 [2] - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自在上交所上市之日起即可流通 [2] 新股认购与包销结果 - 网上认购缴款工作已于2025年12月24日（T+2日）结束 [3] - 网上投资者缴款认购的股份数量为19,117,061股 [3] - 网上投资者缴款认购的金额为1,537,776,386.84元 [4] - 网上投资者放弃认购的股份数量为215,939股，放弃认购金额为17,370,133.16元 [3][4] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为216,273股（含放弃认购股数215,939股及余股334股），包销金额为17,397,000.12元 [3] - 保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为1.12% [3] - 2025年12月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金和网上发行募集资金扣除尚未收取的保荐及承销费后划给发行人，并完成包销股份的登记 [3] 本次发行费用明细 - 本次发行费用总额为3,324.65万元 [3] - 保荐及承销费用合计2,400.00万元，其中保荐费用300.00万元，承销费用2,100.00万元 [5] - 审计及验资费用为227.36万元 [5] - 律师费用为150.94万元 [5] - 用于本次发行的信息披露费用为500.00万元 [5] - 发行手续费及其他费用为46.34万元 [5] - 发行手续费中已包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025% [5]

核心交易概述 - 公司控股股东及实际控制人将发生变更 江西鑫盛将其持有的联创电子6.71%股份（7086.61万股）以9亿元对价转让给北源智能 交易完成后控股股东变更为北源智能 实际控制人变更为江西省国有资产监督管理委员会 [1] - 公司同时进行向特定对象的股票发行 江西国资创投拟以现金认购不超过1.89亿股 发行完成后将直接持有公司15.19%的股份 [1] - 上述股份转让及定向发行全部完成后 江西国资创投将通过直接和间接方式合计持有公司发行后总股本的20.89% 成为公司的控股股东 [1] 交易结构细节 - 股份转让部分 北源智能将分批支付9亿元收购江西鑫盛持有的7086.61万股无限售流通股 占公司总股本的6.71% [1] - 股份认购部分 江西国资创投与公司签署了附条件生效的股份认购协议 拟现金认购不超过1.89亿股 [1] - 股权结构变化 在假设按发行上限完成且不考虑其他股本变动的情况下 发行后江西国资创投直接持股比例为15.19% 加上通过北源智能间接持有的股份 总持股比例将达到20.89% [1] 公司治理与复牌安排 - 公司股票将于2025年12月25日（星期四）上午开市起复牌 [2]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元 [1] - 本次发行股票数量上限为1.24亿股 [1] - 发行对象不超过35名，最终发行价格将按规定协商确定 [1] 募集资金用途 - 计划将11亿元募集资金净额投入“6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目” [1] - 计划将4亿元募集资金净额用于补充流动资金 [1]

公司融资 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）2.11亿股 [1] - 每股发行价格为人民币7.6元 [1] - 募集资金总额为人民币16亿元 [1] - 扣除不含税的发行费用人民币714.01万元后，实际募集资金净额为人民币15.93亿元 [1] 监管与协议 - 本次发行经上海证券交易所审核同意，并获中国证券监督管理委员会注册批复 [1] - 公司已与保荐人中国国际金融股份有限公司及中国农业银行股份有限公司广州白云支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [1]