发行基本信息 - 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 股票简称为"建发致新" 股票代码为"301584" [21][27] - 本次公开发行新股63,193,277股 全部为公开发行新股 不安排老股转让 [21][29] - 公开发行后公司总股本421,288,509股 公开发行股份数量占公开发行后总股本比例约为15.00% [21][29] - 保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司 [1][2] 发行方式与结构 - 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 [2][23] - 回拨机制启动前 网下初始发行数量为40,444,122股 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00% [23][31] - 网上初始发行数量为10,110,500股 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00% [23][31] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为2,000万股 约占网下初始发行数量的49.45% [6] 战略配售安排 - 初始战略配售发行数量为12,638,655股 约占本次发行数量的20.00% [21][30][38] - 战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投组成 [3][28][37] - 员工资管计划预计认购数量不超过6,300,000股 不超过本次发行数量的10.00% 且预计认购金额不超过5,040.00万元 [21][30][38] - 保荐人相关子公司跟投初始战略配售发行数量为3,159,663股 约占本次发行数量的5.00% [21][30][38] - 其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过8,400.00万元 [22][30][38] 定价与询价机制 - 通过网下初步询价直接确定发行价格 不再进行累计投标询价 [4][23][31] - 网下投资者报价最小变动单位为0.01元 [5][26] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为250万股 拟申购数量最小变动单位设定为10万股 [5][26] - 同一网下投资者的不同报价不得超过三个 且最高报价不得高于最低报价的120% [5] - 定价时将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素 [31] 投资者资格要求 - 网下投资者需为经中国证券业协会注册的专业机构投资者 [4][48] - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金需持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值不少于1,000万元 [13][48] - 其他网下投资者需持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值不少于6,000万元 [13][48] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元(含)以上 且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品 [49] 时间安排 - 初步询价日安排在2025年9月10日(T-4日) [4][7] - 网下申购时间为2025年9月16日(T日)9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30 [14] - 网上路演安排在2025年9月15日(T-1日) [25][36] - 网下投资者需在2025年9月9日(T-5日)中午12:00前完成注册及材料提交 [7][24][48] 限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [12][31] - 网下发行部分采用比例限售方式 每个配售对象获配股票中90%股份无限售期 10%股份限售期为6个月 [12][32] - 员工资管计划获配股票限售期为12个月 [45] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售期为24个月 [46] - 其他战略配售投资者获配股票限售期为12个月 [46] 行业信息 - 公司所属行业为"批发业"(行业代码F51) [19] - 中证指数有限公司已发布行业平均市盈率 本次发行市盈率若高于行业平均市盈率存在估值回归风险 [19]

公司上市进程 - 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 招股意向书及相关附件披露于中国证监会指定网站包括巨潮资讯网 中证网 中国证券网 证券时报网 证券日报网和经济参考网[1] - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行[2] 发行安排 - 网下申购时间为2025年9月16日9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30和13:00-15:00 投资者在申购日无需缴付申购资金[2] - 初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台实施 网上发行通过深交所交易系统进行[2] - 战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投组成[3] 网下发行细节 - 网下投资者最多填报3个报价 最高报价不得高于最低报价的120% 每个配售对象拟申购数量不得超过2000万股[5] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为2000万股 约占网下初始发行数量的49.45%[6] - 网下投资者需在2025年9月9日中午前通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统提交资产规模报告及相关证明文件[7] 定价与配售机制 - 初步询价采取申购价格与申报数量同时申报的方式 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元[5] - 发行人和保荐人将综合有效认购倍数 同行业上市公司估值水平 发行人基本面 市场情况等因素协商确定发行价格[11] - 网下发行部分采用比例限售方式 90%的股份无限售期 10%的股份限售期为6个月[13] 投资者资格要求 - 参与网上发行的投资者需持有1万元以上市值的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证[15] - 每5000元市值可申购一个申购单位 每一个申购单位为500股 申购数量应当为500股或其整数倍[15] - 网下投资者需在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值6000万元以上[14] 资金缴付与责任 - 网下投资者需在2025年9月18日16:00前按最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金[16] - 网上投资者需确保资金账户在2025年9月18日日终有足额的新股认购资金[16] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人包销[17] 发行基本信息 - 拟公开发行新股63193277股 占公司本次公开发行后总股本的比例约为15.00%[19] - 发行股票类型为人民币普通股 每股面值1.00元[19] - 发行日期为2025年9月16日 发行人联系地址为上海市杨浦区杨树浦路288号9层[19]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行2167万股A股并在创业板上市 发行价格为27.69元/股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 保荐机构为浙商证券股份有限公司 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股（占发行总量20%） 最终战略配售数量调整为426.1464万股（占发行总量19.67%） [3][10] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配209.4618万股（占发行总量9.67%） 其他战略投资者获配216.6846万股（占发行总量10%） [3][10] - 战略投资者获配股份限售期为12个月 自上市之日起计算 [7] 网上网下发行结构 - 战略配售后网下初始发行1220.8036万股（占扣除战略配售后发行量70.13%） 网上初始发行520.05万股（占29.87%） [3] - 因网上申购倍数达10974.57倍 启动回拨机制将348.2万股从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行872.6036万股（占扣除战略配售后总量50.13%） 网上最终发行868.25万股（占49.87%） [4] 配售规则 - 网下发行采用比例限售机制 投资者需承诺10%获配股份限售6个月（向上取整） [7] - 网上发行股份无流通限制 上市即可交易 [7] - 网下有效申购总量达4246.67万股 参与机构包括236家投资者管理的7274个有效报价配售对象 [12] 缴款安排 - 网下投资者需在2025年9月3日16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 未按时足额缴款将导致获配股份无效 多股同发时全部获配股份无效 [5][6] - 战略投资者已于2025年8月26日完成资金缴纳 多余款项将在T+4日前退回 [11]

公司融资进展 - 公司于2025年2月12日获得中国证监会同意向特定对象发行A股股票的注册批复(证监许可〔2025〕226号) [1] - 公司已于2025年8月22日披露2025年半年度报告 [2] - 公司会同中介机构更新了募集说明书等申请文件中的财务数据及其他变动事项 [2] 信息披露安排 - 公司根据监管要求更新了向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)等文件 [2] - 公司将根据发行进展及时履行信息披露义务 [2]

公司资本运作 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以满足国际化战略和海外业务布局需要 提升国际品牌知名度 增强综合竞争力 目前正与中介机构商讨相关细节 [1] - 本次H股发行上市尚需公司董事会和股东会审议 并需取得中国证监会 香港联交所和香港证监会等相关机构的备案 批准或核准 具体方案尚未确定 实施存在重大不确定性 [1] - 公司于2021年7月29日在上交所科创板首次公开发行1,821.12万股 占发行后总股本25% 发行价格13.73元/股 募集资金总额2.50亿元 净额1.94亿元 保荐机构为中信证券 [1][2] - 2023年公司向特定对象发行A股1,192.35万股 发行价格47.46元/股 募集资金总额5.66亿元 净额5.54亿元 [3] - 两次募资合计8.16亿元 [4] 财务表现 - 公司2023年 2024年及2025年上半年归属于上市公司股东的净利润分别为-0.16亿元 -0.47亿元 -0.05亿元 扣非净利润分别为-0.22亿元 -0.51亿元 -0.07亿元 [4] - 2024年营业收入4.23亿元 同比增长20.36% 扣非后营业收入4.22亿元 同比增长20.19% [5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-0.47亿元 同比下降191.87% 扣非净利润-0.51亿元 同比下降131.56% [5] - 2024年经营活动现金流量净额0.46亿元 较2023年的-0.25亿元大幅改善 [5] - 2025年上半年营业收入2.65亿元 同比增长51.10% [6] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-0.05亿元 较上年同期-0.32亿元收窄82.78% 扣非净利润-0.07亿元 较上年同期-0.34亿元收窄80.56% [6] - 2025年上半年经营活动现金流量净额-0.46亿元 较上年同期-0.11亿元恶化310.98% [6] 监管事项 - 公司及相关人员于2024年8月30日收到上海证监局警示函 [6] - 公司存在业绩预告和业绩快报披露不准确问题 2024年1月31日预告2023年归母净利润1,500-2,200万元 扣非净利润550-1,150万元 [7] - 2024年2月24日业绩快报更正为归母净利润920.05万元 扣非净利润144.29万元 [7] - 2024年4月25日再次更正为归母净利润-1,600.94万元 扣非净利润-2,183.20万元 与最终年报一致 [7] - 董事长兼总经理励寅 财务总监潘旻 董事会秘书沈晓枫因对违规行为负有主要责任均被采取出具警示函的行政监管措施 [8]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币80,000万元 全部用于补充流动资金[1] 募集资金必要性 - 公司日常经营规模较大 近年来通过债务融资满足资金需求 增加了债务规模及财务杠杆[2] - 债务融资产生的财务费用降低了公司盈利水平 本次募资将有效降低融资规模并减轻费用负担[2] - 补充流动资金可缓解业务运营资金压力 为石油化工行业在"十四五"和"十五五"期间的发展机遇提供资金支持[2] 股权结构变化 - 截至2025年6月30日公司总股本为519,875,356股 控股股东茂名港直接持股29.80%[3] - 发行完成后茂名港集团有限公司表决权比例将达40%以上 有助于巩固控股股东地位和维护控制权稳定[3] 募集资金可行性 - 募集资金使用符合相关政策法规 将增加净资产和营运资金 缓解经营活动资金需求压力[4] - 公司已建立完善的募集资金管理制度 确保资金专户专储、专款专用[4] - 发行后资产负债率将下降 资本结构改善 财务风险降低[4] 对公司经营的影响 - 募集资金将有效缓解日常经营活动资金压力 优化资产负债结构[4] - 资金实力和资产规模将提升 增强核心竞争力和持续经营能力[4] 对公司财务的影响 - 发行后将扩大资产规模 增加筹资活动现金净流量 提升资金实力和抗风险能力[5] - 股本总额即时增加可能导致每股收益短期内被摊薄[5] 行业背景 - 石油化工行业在"十四五"规划推进和"十五五"工作逐步开展背景下将迎来新的发展机遇[2]

公司融资安排 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票方案 [1] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [1] - 公司明确承诺不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形 [1] 公司治理结构 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 公司治理结构完整 董事会和监事会均参与本次发行方案的审议决策过程 [1]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 方案已获第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过 [1] - 本次发行相关议案包括《杭州市园林绿化股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》 [1] 信息披露安排 - 公司于2025年8月29日召开董事会和监事会会议审议通过发行方案 [1] - 详细公告内容已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [1] 审批程序说明 - 本次发行预案披露不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准 [1] - 发行方案需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可生效 [1]

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"昊创瑞通"、 "发行人"或 "公司" ）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2025〕1516 号）。 《北京昊创瑞通电 气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称 "《招股意向书》"）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），并置备于发 行 ...

关联交易概述 - 公司拟向特定对象发行H股股票307,000,000股，募集资金总额1,513,510,000港元，发行价格为4.93港元/股，由控股股东河北建投或其指定全资子公司全额现金认购 [1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，需经股东会审议及香港证监会、联交所等监管机构批准 [1][2] - 过去12个月内公司与河北建投的关联交易已达最近一期经审计净资产的5% [1] 关联方信息 - 河北建投为公司控股股东，持股比例48.95%，实际控制人为河北省国资委 [2][4] - 河北建投2025年第一季度总资产32,305,459.93万元，净资产13,691,717.47万元，营业收入1,599,741.26万元，净利润173,012.17万元 [5] - 2024年度经审计总资产31,403,985.40万元，净资产13,583,877.05万元，营业收入5,980,977.89万元，净利润587,296.58万元 [5] 交易协议核心条款 - 认购方需在交割日以现金一次性支付全额认购款1,513,510,000港元至指定账户 [7] - 交割需满足7项先决条件包括：香港证监会清洗豁免、独立股东2/3以上票数批准交易、75%以上票数批准清洗豁免、联交所上市批准等 [6] - 若2025年12月31日前未满足所有条件，协议自动终止 [6] - 认购股份设36个月限售期，期间不得转让（符合规定的集团内部转移除外） [7] 资金用途与业务影响 - 募集资金主要用于风电和天然气业务发展：2023年风电核准容量达4.31百万千瓦，2024年底燃气发电核准容量2,880兆瓦 [8][9] - 天然气业务已形成全产业链，计划建设燃气发电厂以提升终端市场份额和设施利用率 [9] - 2024年末公司资产负债率达67.73%，发行可优化资本结构并增强财务稳定性 [10] 控股股东参与意义 - 河北建投全额认购体现其对发展前景的信心，有助于提振市场信心和保障中小股东利益 [10] - 交易符合公司经营发展需要，按一般商业条款订立，独立董事认为不存在损害股东利益的情形 [10]