快驴科技赴港上市 - 快驴科技向港交所递交招股书，拟在港交所主板挂牌上市，交银国际为独家保荐人 [1] - 公司是中国短距离绿色出行科技服务商第一位，服务网络覆盖全国31个省份，拥有超过950名区域服务商及2万家合作门店 [1][3] - 2022年到2024年，快驴科技分别实现收入13.11亿元、12.23亿元、16.31亿元，年内溢利及全面收益总额分别为629.3万元、229.5万元、799.3万元 [3] 快驴科技业务与市场地位 - 公司为轻型电动车用户、大型商业物流配送服务商，提供定制化解决方案 [3] - 按2024年收入计，快驴科技是中国内地领先的短距离绿色出行科技综合服务商，市场份额为2.2%，排名第一 [3] - 主要业务包括提供铅酸电池及锂离子电池等电池产品、销售充电器、轮胎等短距离轻型电动车的各种零件和配件 [3] 快驴科技股东结构与供应商 - 武英杰通过长兴明远、长兴龙威及长兴明威直接及间接控制公司股权合共85.50%，为控股股东 [5][6] - 超威集团为公司第一大供应商，2022年至2024年采购金额分别为12.45亿元、10.03亿元、15.08亿元，占总采购额的98.5%、87%、99.2% [6] 快驴科技IPO募集资金用途 - 募集资金将用于扩展服务网络、提升门店形象及设立新产品体验区 [8] - 资金还将用于海外市场拓展、扩展国内共享出行业务、上游产业链延伸、发展商业物流配送行业客户相关业务 [8] 山东企业赴港上市情况 - 2024年山东在港交所上市的企业总数达到了69家，总市值接近1.4万亿港元 [1][9][10] - 2025年初至5月中旬，国内已经有21家企业登陆港股市场，同比增加6家，合计募资234.72亿港元，同比增长198.32% [12] 港股上市环境 - 港交所持续推进上市制度改革，欢迎企业赴港上市 [9] - 港股上市要求相对宽松，能够更好地满足不同企业的融资需求 [1] - 港股市场主要以专业投资者为主，企业需要在提升自身竞争力和吸引力方面下更多功夫 [1][13]

赴港上市培训会活动概况 - 深证中小企业服务中心联合宝安区企业服务中心等单位主办"星耀鹏城益企上市深证同行"赴港上市培训会 百余家意向香港资本市场的深圳企业代表及私募基金管理人参与活动 [1] 香港资本市场政策动态 - 港交所环球上市服务部副总裁陆琛健解读香港市场动态及赴港上市政策 指出港交所动态创新上市机制 包括8A章节、18A章节、18C章节及最新科企专线 为港股市场注入新动能 [1] - 港股18C规则适用于新一代信息技术、先进硬件及软件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术等行业领域 [3] 香港资本市场优势分析 - 中信建投证券赵旭指出香港资本市场具备更便捷的再融资通道、更宽松的募集资金监管环境、更丰富的全球并购手段及更多元的人才激励方式 [1] - 具体介绍H股发行操作准备工作、主要审批流程、上市示意性时间表及团队架构建议 [1] 企业上市经验分享 - 晶泰控股投融资副总裁何飞宏（港股18C规则第一股）强调港股IPO需考虑发行窗口选择、公司长期发展愿景与逻辑、投资者结构等多维度因素 [3] 深港资源整合与服务支持 - 深证中小企业服务中心表示将紧抓政策红利期 发挥平台纽带作用 整合深港两地资源优势 提供上市培育、融资对接等全周期服务 支持企业融入全球经济 [3]

赴港上市培训会概况 - 深证中小企业服务中心联合深圳前海股权交易中心等机构举办"星耀鹏城"赴港上市培训会 [1] - 百余家意向赴港上市的深圳企业代表及私募基金管理人参与活动 [1] - 活动包含闭门交流会、专题培训及深度共话环节 [3][4][6] 政府支持措施 - 宝安区通过精准服务企业、常态化开展上市培育活动、成立跨部门专项小组等方式支持企业上市 [3] - 建立上市培育库和优化企业培育体系实现生态赋能与资源对接 [3] - 宝安区和南山区上市部门相关负责人参与闭门交流 [3] 港股市场动态 - 2025年第一季度消费和工业行业发行人引领港股IPO市场 [3] - 科技及人工智能发行人可借助港股流动性实现再融资 [3] - "A+H"上市预计将成为2025年关键主题 [3] 港股上市优势 - 香港资本市场具备再融资通道便捷、募集资金监管宽松等优势 [4] - 香港上市流程清晰透明，为创新科技企业拓宽融资路径 [3] - 18C规则适用于新一代信息技术、先进硬件及软件等行业 [4] 专业机构分享 - 港交所专家针对企业疑难问题进行解答并建立持续对接渠道 [3] - 中信建投证券提供H股发行操作准备、审批流程等详尽指导 [4] - 晶泰控股分享18C规则下港股IPO经验，强调发行窗口选择等多维度因素 [4] 中概股回流 - 中概股回流香港主要采取双重主要上市和二次上市两种模式 [6] - 需严格遵循备案新规，重点关注备案主体、备案时限等要点 [6] 金融服务支持 - 交通银行提供综合金融服务方案及针对性金融产品 [6] - 旨在为企业提供全周期金融支持，满足不同发展阶段融资需求 [6]

深港资本市场融合与赴港上市研讨会 - 活动由中共深圳市委金融委员会办公室等机构指导 证券时报社联合香港公司治理公会等主办 聚焦深港资本市场融合与赴港上市专题 [1] - 中银香港作为核心参访机构 分享企业香港上市规则 流程 市值管理及一站式综合金融服务 [2] - 中介机构被定义为"全链条服务枢纽" 贯穿企业上市前战略规划 上市中执行及上市后资本运作 [1] 中银香港的金融服务与市场地位 - 中银香港是香港三大发钞行之一 唯一人民币业务清算行 分支机构覆盖东南亚九国 具备全球化综合化跨境金融特色 [2] - 中银国际作为集团投行旗舰 累计协助约200家企业在港上市 2025年港股主板IPO承销项目数第一 规模第五 [2] - 中银香港联动中银国际提供"商投行一站式"服务 近年成功支持数百家企业赴港上市 涵盖公开发售 资金管理等全流程 [3] 企业赴港上市策略与投行选择 - 嘉宾建议企业避免过度追求上市时机 因资本市场环境对估值影响远超企业自身业绩周期 [3] - 投行选择被视为"香港资本市场生存方案" 定价能力 投资者信任度及危机处理经验成关键因素 [3] - 具备跨境合规 产业理解与资本运作复合能力的投行将更受内地企业青睐 [3] 香港作为内地企业国际化桥梁 - 中银香港副总裁李彤强调香港可发挥"超级联系人"作用 助力深圳等高成长企业通过赴港上市开拓海外市场 [4] - 中银香港通过"政策解读+金融服务+资源对接"模式 推动粤港澳大湾区双循环发展及高水平对外开放 [4] - 企业通过中银香港支持可实现从上市筹备到全球化布局的全周期赋能 该模式正塑造深港资本市场融合新范式 [4]

港股市场表现与上市热潮 - 2025年一季度港交所共有17家公司上市，总集资额达187亿港元，是2024年同期的近四倍 [2] - 截至4月30日，仍有130家公司的上市申请在处理中，包括新能源电池领军企业宁德时代计划发行1.18亿股股份，募集资金净额约307亿港元 [2] - 港股市场凭借区位优势与制度红利，持续吸引内地企业赴港上市，成为国际化破局关键 [2] 港交所制度创新与改革 - 港交所计划开通"科企专线"，联合证监会打造高效便捷的上市通道，服务特专科技及生物科技企业 [2] - 香港证监会与港交所正围绕上市规则、市场架构及公司治理等核心领域展开深度改革，提升审核效率 [2] - 港股市场持续深化上市制度改革，构建多元包容的投融资生态体系，成为内地企业迈向国际舞台的关键跳板 [1] 深圳企业国际化需求 - 深圳在人工智能、机器人、生物医药、新能源等战略性新兴产业持续发力，企业国际化布局与融资需求强烈 [2] - 深圳科技企业需利用好两个市场、两种资源，通过赴港上市或再融资等方式融入全球化发展 [3] 企业赴港上市痛点与需求 - 企业赴港上市主要目标包括拓宽融资渠道、提升国际资本影响力、引入国际战略投资者及提升品牌形象 [5] - 主要痛点包括对香港上市规则不熟悉、上市成本过高、两地会计准则差异及上市后流动性不足 [5] - 企业最希望获得上市政策解读与培训、经验分享交流及对接香港资本市场资源等支持 [5] 研讨会内容与安排 - 研讨会将邀请港交所高级专家解读香港资本市场展望与上市政策，并设置互动环节 [6] - 安排专题答疑与一对一咨询，解决企业调研中的热点痛点难题 [6] - 邀请投行、银行、律所、会计所等领域的嘉宾多维度剖析港股上市最新动态与趋势 [6] - 组织实地参访港交所及中银香港，近距离感受香港资本市场魅力 [6] 研讨会意义与价值 - 研讨会为参会者搭建深度交流、共享智慧的平台，助力企业在激烈市场竞争中破局突围 [7] - 为企业与行业在复杂多变的市场环境中指明方向、提供创新发展思路 [7]

公司高管动态 - 迈威生物董事长兼总经理刘大涛因涉嫌短线交易被中国证监会立案调查[1] - 刘大涛持有1510万股公司股份(占总股本3.78%) 为第三大股东 2024年年薪达270 5万元[3] - 公司表示调查事项系对刘大涛个人行为 不会对日常经营产生重大影响[3] 公司财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为2773万元 1 28亿元 2亿元 同期归属净利润分别为-9 55亿元 -10 53亿元 -10 44亿元[3] - 2024年一季度营业收入4478 85万元(同比降33 7%) 归属净利润-2 92亿元(同比增亏)[5] - 资产负债率从2022年底24%大幅提升至2024年一季度末69 86%[5] 业务发展现状 - 已有3款产品上市销售(君迈康 迈利舒 迈卫健) 但上市时间较短[4] - 多个创新药物处于关键临床试验阶段 研发投入维持较高水平[4] - 营运资金依赖外部融资 正在筹划赴港上市 2024年初已递交申请[5] 港股IPO影响 - 董事长被立案可能引发监管机构对公司治理和内控的审查[5][6] - 事件或延长问询周期 需提供更多信息证明公司治理有效性[6] - 需说明高管是否仍适合履职 内控措施是否有效等关键问题[6]

政策环境积极引导 - 通过流程再造与制度优化简化境外上市外汇登记手续 显著降低企业跨境资金运作成本与合规门槛[1] - 动态调整政策支持力度 针对性提高科技型企业融资便利额度 助力科创企业减轻融资负担[1] - 完善制度框架并强化服务效能 为内地企业赴港上市筑牢公开透明且规范高效的监管环境[1] 港交所便利上市措施 - 港交所计划开通科企专线并联合证监会打造高效便捷上市通道 为特专科技及生物科技企业提供融资支持[3] - 香港证监会与港交所精简上市审批流程 围绕上市规则和市场架构展开深度改革以提升审核效率[3] - 优化双重主要上市及第二上市标准 探索公众持股量改革以减轻发行人合规压力并提升市场流动性[4] - 推进人民币交易落地 加快人民币交易柜台纳入港股通技术筹备并探索单股多柜台模式[4] - 计划年底前完成技术升级以实现T+1结算周期兼容 降低结算风险并研究建立退市后场外交易机制[4] 港股市场表现优越 - 2025年港股市场以112.50亿港元首次招股募资总额领先A股的89.626亿元人民币和美股中概股的1.95亿美元[6][7] - 恒生指数累计上涨14.37% 恒生科技指数飙升23.89% 阿里巴巴股价涨55.10% 小米集团涨46.52%[7] - 上证指数微跌0.82% 深证成指涨2.54% 沪深300指数下滑1.26% 表现相对平淡[7] - 多元化国际投资者结构为企业开辟更广阔融资渠道 提升国际影响力和品牌价值[7] 企业自身发展需求 - 美国关税政策波动加剧市场不确定性 中资企业加速海外投资布局并通过本土化生产适应产业链重构[9] - A股市场融资环境收紧且再融资活跃度走低 赴港上市成为突破资金瓶颈的关键路径[9] - 赴港上市可引入前沿管理经验和技术理念 提升治理效能与运营水平并加速转型升级[9] - 依托港股平台整合资源 融入国际市场并拓展业务合作网络以优化全球资源配置[9]

中国企业赴港上市专题研讨会 核心观点 - 深圳科创企业可通过香港国际资本市场实现战略跃升 需把握港交所政策新规的时代机遇 [1] - 活动旨在深化深港双城联动 支持香港巩固国际金融中心地位 同时帮助深圳科技企业利用境内外资源实现全球化发展 [3] 活动背景与组织架构 - 指导单位包括中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市中小企业服务局 主办单位为证券时报社 特别支持单位为福田区政府及河套深港科技创新合作区深圳园区发展署 [4] - 承办方为深圳市金融稳定发展研究院及香蜜湖产融创新/上市加速器 支持单位涵盖香港公司治理公会、中国银行深圳市分行等金融机构 [4] 时间地点安排 - 活动分两日举行：2025年5月15日在深圳福田区国际创新中心 5月16日赴香港参访中银香港及港交所 [5] 议程亮点 5月15日上午场 - 港交所副总裁陆琛健将解读香港资本市场展望与上市政策 并现场答疑 [7] - 中信建投执行董事陈静分析港股IPO市场动态及上市要求 中国银行深圳市分行分享跨境金融助力案例 [7] - 顺丰控股董秘甘玲进行上市经验分享 捷利交易宝探讨双"A"契机下的投资并购机会 [7] 5月15日下午场 - 证券时报·新财富杂志社启动港股评选 天元律师事务所解析港交所主板上市审核要点 [8][9] - 安永会计师事务所聚焦财务关注重点 圆桌讨论涉及赴港上市核心难点 嘉宾来自中信建投、晶泰科技等 [8][9] 5月16日香港参访 - 实地考察中银香港及港交所 活动全程免费但需自行办理出行证件 [9] 报名信息 - 活动分3场次 需扫描二维码报名 席位有限以主办方通知为准 [10][12]

活动背景与目的 - 活动旨在深化深港双城联动，促进深圳科技企业利用香港国际资本市场实现规范健康发展，通过境外上市融资开拓国际市场 [3] - 活动由深圳市委金融委办公室、中小企业服务局指导，证券时报社联合香港公司治理公会等机构主办，得到福田区政府等特别支持 [3] 组织架构 - 指导单位包括中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市中小企业服务局 [3] - 主办单位为证券时报社，承办单位包括深圳市金融稳定发展研究院、香蜜湖（深圳）产融创新/上市加速器等 [3] - 支持单位涵盖香港公司治理公会、深圳上市公司协会、中国银行深圳市分行等12家机构 [3] 活动时间与地点 - 活动时间为2025年5月15日至16日，每日9:00开始 [3] - 首日在深圳福田区国际创新中心B座举办，次日赴香港参访中银香港及港交所 [3] 核心议程内容 5月15日上午场 - 港交所副总裁陆琛健将解读香港资本市场展望与上市政策，并进行专题答疑 [4] - 中信建投执行董事陈静分析港股IPO市场动态及上市要求 [4] - 中国银行深圳分行分享跨境金融助力科技企业上市案例 [4] - 顺丰控股董秘甘玲进行企业上市实战经验分享 [4] 5月15日下午场 - 证券时报·新财富杂志社启动港股评选活动 [4] - 天元律师事务所合伙人李竟弘详解港交所主板上市审核要点 [4] - 安永深圳分所负责人谢枫聚焦企业香港上市的财务关键点 [4] - 圆桌讨论环节由香港公司治理公会主持，四大机构专家探讨赴港上市核心难点 [4] 5月16日香港行程 - 参访中银香港并进行跨境金融专题交流 [4] - 实地考察港交所并结束行程 [4] 活动特色 - 覆盖政策解读、实务操作、案例分享全链条内容 [3][4] - 整合监管机构、交易所、投行、律所、会计师事务所等多方资源 [3] - 提供免费参会机会，但需自行办理赴港证件 [4]

港股IPO市场概况 - 2025年港股IPO市场迎来"开门红"，预计有100家公司正在筹备港股IPO，其中30家已披露招股书，包含7家A股公司 [1] - 香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示市场将出现一些令人兴奋的上市名字 [1] 香港上市监管架构 - 监管主体包括香港交易及结算所有限公司(港交所)、香港联合交易所有限公司(香港联交所)和香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会) [3] - 上市板块分为主板(Main Board)和GEM(Growth Enterprise Market) [3] - 特专科技公司有专门的行业名单和上市条件 [3] 主板上市规则要求 - 财务资格测试包括盈利测试、市值/收入测试和市值/收入/现金流测试 [3] - 要求保持管理层延续性、拥有权和控制权延续性以及业务经营可持续性 [3] - 对VIE架构有严格监管要求，包括合法性论证、最低限度使用原则和披露要求 [3] 上市流程与参与方 - 基本流程包括上市部审阅申请、上市委员会聆讯、推广期和最终上市 [6] - 主要参与方包括保荐人、承销商、律师、会计师、行业顾问等专业机构 [6] - 近六成企业选择在香港联交所上市 [6] 境内企业赴港上市备案要求 - 平均备案时长超过6个月，VIE架构备案时间更长 [6] - 需要满足原则性要求、内部控制要求和国家安全要求 [6] - 存在负面清单制度，禁止危害国家安全或存在重大违法违规的企业上市 [6] 备案审查重点 - 重点关注VIE/股权控制架构、股东穿透核查、国内运营主体认定等 [7] - 网络安全与数据保护、业务合规和外资准入是审查重点领域 [7] - 监管集中关注业务独立性、全流通安排、募集资金使用等问题 [7] 课程亮点 - 覆盖2020-2024年香港上市规则及备案新规的最新修订 [18] - 系统梳理从申请到挂牌的全流程，分析H股、红筹及VIE模式特点 [18] - 包含美的集团、知行汽车等成功案例的核心经验 [18]