核心观点 - 公司决定不行使可转债提前赎回权利 基于市场环境和维护投资者利益的考虑 [17] 核准与发行概况 - 获证监会批准发行可转换公司债券 募集资金总额6.5亿元 扣除发行费用后净额6.39亿元 [2] - 债券于2022年12月16日在上海证券交易所挂牌交易 简称"新化转债" 代码113663 [2] 债券主要条款 - 发行规模6.5亿元 共650万张 按面值发行 每张面值100元 [2] - 债券期限6年 自2022年11月28日起 [2] - 票面利率采用递增结构 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年3.0% 到期赎回价115元 [2] - 转股期自2023年6月2日起至2028年11月27日止 [4] - 初始转股价格为32.41元/股 经历多次调整后当前转股价格为19.81元/股 [14] - 未提供担保 [4] 转股价格调整机制 - 设置转股价格向下修正条款 需满足连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格80%的条件 [7] - 转股价格调整机制覆盖派息 送股 增发新股等情形 [5][6] - 历次转股价格调整包括：2023年6月因权益分派由32.41元/股调整为31.86元/股 2024年6月调整为31.42元/股 2024年9月因股价触发下调条款调整为20.25元/股 2025年6月因权益分派调整为19.81元/股 [14][15] 赎回与回售条款 - 触发有条件赎回条款的条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格130% 或未转股余额不足3000万元 [8] - 2025年7月15日至8月13日期间 公司股票收盘价有15个交易日不低于当期转股价格130%（25.753元/股） 触发赎回条款 [16] - 设置回售条款 在最后两个计息年度中若连续30个交易日收盘价低于转股价格70% 持有人可行使回售权 [9][10] 募集资金用途 - 募集资金净额6.39亿元拟用于特定项目 若实际募集资金不足则由公司自筹解决 [11] 信用评级情况 - 债券信用评级为AA-级 主体信用评级为AA-级 评级展望稳定 且2023年至2025年跟踪评级均维持该评级 [11][12][13] 不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年8月13日决议不提前赎回"新化转债" 综合考虑市场环境与投资者利益 [17] - 明确未来三个月内（至2025年11月13日）即使再次触发赎回条款亦不行使赎回权 [17] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司减持705,030张 董事胡健减持610张 董事王卫明减持4,680张 董事胡建宏减持12,170张 财务总监洪益琴减持6,000张 [17] - 未收到其他持股5%以上股东或高管在未来6个月内减持计划 [18]

公司融资动态 - 盛剑科技与保荐人国泰海通证券于2025年8月8日提交撤回可转债发行申请文件及撤销保荐申请 [1] - 上交所于2025年8月11日决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核 [1] 公司公告内容 - 申请文件包括《上海盛剑科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》 [1] - 保荐机构提交《国泰海通证券股份有限公司关于撤销对上海盛剑科技股份有限公司可转债发行保荐的申请》 [1] 监管审核结果 - 上交所出具《关于终止对上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 [1] - 审核终止决定直接针对公司向不特定对象发行可转换公司债券事项 [1]

发行方案核心内容 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会批复同意注册（证监许可[2025]1244号）[1] - 发行种类为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所主板上市[1] - 募集资金总额为人民币3.08447亿元 发行数量为308,447手（3,084,470张）[2] 债券基本条款 - 债券每张面值人民币100元 按面值发行[2] - 债券期限为6年 自2025年8月15日至2031年8月14日[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年1.80%[2] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息[2] 转股安排 - 转股期自发行结束日（2025年8月21日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 即2026年2月21日至2031年8月14日[4] - 初始转股价格为12.70元/股 不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价[5] - 债券持有人对转股有选择权 转股后次日成为公司股东[4] 赎回条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值110%（含最后利息）的价格赎回全部未转股债券[5] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[5] 发行配售安排 - 原股东享有优先配售权 股权登记日为2025年8月14日[6] - 原股东优先配售比例为每股配售1.150元可转债 按1,000元/手转换为0.001150手/股[6] - 公司总股本268,074,568股 原股东可优先配售上限总额为308,447手[7] - 网上发行面向符合适当性管理要求的投资者 保荐人自营账户不得参与申购[7] 资金及上市安排 - 公司将设立募集资金专项账户 用于可转债募集资金的专项存储和使用[8] - 公司将与开户银行、保荐人签署募集资金监管协议[8] - 发行完成后将申请可转债在上海证券交易所主板上市[8] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使[9] - 现任监事职务将相应解除 《监事会议事规则》将废止[9] - 需经股东大会审议通过后方可生效[9]

核心财务表现 - 营业收入为8.996亿元人民币，同比增长25.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4674.92万元人民币，同比增长71.98% [1] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长72.73% [1] - 加权平均净资产收益率为6.98%，同比上升2.37个百分点 [1] 资产与股东结构 - 总资产为23.27亿元人民币，较上年度末增长7.20% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为11.88亿元人民币，较上年度末增长9.22% [2] - 实际控制人章碧鸿持股36.29%，其一致行动人章竹军持股3.36% [2] - 第三期员工持股计划持有297.45万股，占总股本1.41% [2][5] 重要事项进展 - 完成第三期员工持股计划非交易过户，297.45万股以9.12元/股价格过户至专户 [5] - 通过投资建设"年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目" [5] - 向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理 [5]

股东减持计划 - 控股股东杨虎拟减持不超过3,805,730股（占总股本2.3750%），其中大宗交易减持不超过3,204,826股（2.0000%），集中竞价减持不超过600,904股（0.3750%）[1] - 一致行动人泛海统联拟通过集中竞价减持不超过1,001,508股（占总股本0.6250%）[1] - 减持期间为公告发布后15个交易日起3个月内，集中竞价90日内合计减持不超过总股本1.00%，大宗交易90日内不超过2.00%[2] 股东持股情况 - 杨虎直接持有34,909,595股（占总股本21.79%），包含IPO前股份、增持股份及股权激励股份[2] - 泛海统联持有8,557,711股（占总股本5.34%），均为IPO前股份[2] - IPO前股份（含转增股本部分）已于2025年6月27日解禁流通[2] 可转债发行计划 - 拟发行不超过59,500万元可转债，期限6年，面值100元/张，募集资金用于智能制造中心项目（46,500万元）及补充流动资金（13,000万元）[4][5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一交易日均价[4] - 现有股东享有优先配售权，发行不提供担保[6] 历史融资及分红 - 2021年IPO发行2,000万股，发行价42.76元/股，募资净额7.73亿元，较原计划少1.25亿元[6][7] - 2022年权益分派：每股派现0.26元并转增0.4股，总股本增至156,800,000股[8] - 2021年权益分派：每股派现0.2元并转增0.4股，总股本从80,000,000股增至112,000,000股[8] 公司股权结构 - 杨虎为控股股东及实控人，通过100%持股的深圳致亦企业管理咨询有限公司控制泛海统联等一致行动人[3]

实际控制人减持情况 - 实际控制人安治富通过集中竞价交易减持17,097,400股，减持均价13.05元/股，减持金额2.23亿元 [1][2] - 减持后安治富持股比例从10.90%降至9.90%，均为无限售条件股份 [3] - 本次减持计划与2025年7月11日预披露公告一致，减持比例1.00% [3] 公司融资动态 - 2024年11月拟发行可转债募资不超过12.5163亿元，用于新能源汽车电驱动系统、智能悬架、机器人关节等五大项目 [4] - 2022年定向增发募资14.999999亿元（净额14.733673亿元），发行价22.53元/股，新增股份66,577,896股 [5] 历史分红方案 - 2015年实施10转20，2020年10转7，2022年10转5，2025年10转4 [6]

可转换公司债券基本情况 - "泰坦转债"发行总额为29,550万元，期限为6年，于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"127096" [1] - 转股期限自2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股 [2] - 转股价格经历两次调整：2024年5月22日从13.81元/股调整至13.39元/股，2025年6月26日进一步调整至13.27元/股 [2][3] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [4] - 2025年7月21日至8月8日期间，公司股票收盘价已连续15个交易日超过转股价130%（17.25元/股），触发赎回条款 [6] 不提前赎回的决策及原因 - 公司董事会审议通过不提前赎回"泰坦转债"的议案，决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）不行使赎回权，以保护投资者利益 [7] - 若2026年2月8日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利 [7] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"泰坦转债"，且未收到未来6个月内减持计划 [7][8] 保荐机构核查意见 - 民生证券认为公司不提前赎回"泰坦转债"的决策程序合规，符合相关法律法规及募集说明书约定，无损害投资者利益的情形 [8]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月6日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘庆磊主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 [1] - 终止发行可转债不会对公司生产经营造成重大不利影响 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-057） [2]

发行可转债基本情况 - 公司原计划向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元（含50,000万元），扣除发行费用后拟用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）及补充流动资金 [1] - 发行方案经2024年1月24日第三届董事会第二十三次会议及2024年2月7日2024年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 2024年12月25日至2025年1月17日，公司将发行决议及授权有效期延长12个月至2026年2月5日 [2] 发行方案调整过程 - 2025年5月15日第三届董事会第十一次会议将发行规模从50,000万元下调至49,280.49万元，并调整募集资金用途 [5] - 公司先后于2025年2月21日、3月15日、4月30日及7月24日多次更新审核问询函回复及募集说明书修订稿 [3][4][5] 终止发行原因及程序 - 终止决定基于综合考虑外部环境变化及公司整体发展规划，经与中介机构充分沟通后作出 [5] - 2025年8月8日第三届董事会第十五次会议、监事会第十三次会议及独立董事专门会议均审议通过终止发行议案 [6] - 终止事项属于股东大会授权范围，无需提交股东大会审议 [6] 终止发行影响 - 公司表示终止发行不会对生产经营造成重大不利影响，且不存在损害股东利益情形 [7] - 终止事项尚需取得上交所同意，公司将及时披露后续进展 [7]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月7日以现场及远程方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要，认为内容真实、准确、完整，符合法律法规及监管要求 [2] 中期利润分配预案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股且不进行资本公积转增股本，分红总额将根据股权登记日股本调整 [3] 限制性股票激励计划 - 第一个解除限售期条件已成就，112名激励对象可解除限售384.9575万股，占公司总股本0.7369% [4] - 因2名激励对象离职及29名未达考核标准，合计回购注销31.325万股限制性股票，总股本由522,397,525股减少至522,084,275股 [5][6] 可转换公司债券发行 - 拟发行不超过5.3亿元可转债，期限6年，初始转股价格不低于公告日前20个交易日股票交易均价 [10][13] - 募集资金将用于血液透析器改扩建、高性能血液净化设备等4个项目，总投资额5.3亿元 [24] - 债券条款包含转股价格修正、赎回（触发价130%）、回售（触发价80%）等机制，持有人可参与年度付息及到期兑付 [16][17][18] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》并新增《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等22项制度，涵盖信息披露、关联交易、募集资金管理等领域 [7][8][9] 股东大会安排 - 定于2025年8月26日召开临时股东大会，审议可转债发行、利润分配等需三分之二表决权通过的议案 [33]