发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（丽岛转债）总额为3亿元，每张面值100元，按面值发行，扣除发行费用后募集资金净额为2.93亿元[2][3] - 债券期限为6年（2023年11月15日至2029年11月14日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.20%，第六年升至3.00%[3] - 债券于2023年12月5日在上海证券交易所挂牌交易，代码113680，转股期自2024年5月21日起至到期日止[3][4] 资金用途 - 募集资金全部用于"年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（二期）"，截至2024年底累计投入2.94亿元，进度达97.88%[14][19] - 项目原计划2024年2月投产，后延期至2024年8月，目前处于产能爬坡阶段[19] 财务表现 - 2024年公司营业收入15.79亿元，同比增长12.21%，但净利润亏损3422.65万元，主要因新项目产能爬坡成本高、资产减值计提及行业需求收缩[18][19] - 经营活动现金流净额-1.96亿元，同比下滑761.27%，系原材料采购支付增加所致[19] - 资产负债率37.17%，流动比率2.24，速动比率1.38，偿债指标保持稳定[20] 转股条款 - 初始转股价13.01元/股，后因2023年度利润分配调整为12.91元/股[24] - 2024年多次触发转股价下修条件（股价连续30日中有15日低于转股价85%），但董事会均决议暂不下修[25][26][27][28] 行业动态 - 铝材加工行业面临产品同质化、产能过剩及竞争加剧问题，板带箔市场内卷严重[20] - 新能源电池集流体材料成为公司战略转型方向，但新业务短期尚未贡献盈利[18][19]

本期债券基本情况 - 公司于2022年2月11日发行513.64万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额51,364.00万元，扣除发行费用707.57万元后，募集资金净额50,656.43万元 [3] - 债券简称"双箭转债"，代码"127054"，2022年3月15日起在深交所挂牌交易 [3] - 债券期限为6年，自2022年2月11日至2028年2月10日 [4] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价112.00元（含最后一期利息） [4][5] - 初始转股价格为7.91元/股，经过四次调整后最新转股价格为7.06元/股 [22] 债券条款详情 - 转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起至到期日止 [5] - 赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [10] - 回售条款：最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售 [11] - 转股价格调整机制包含派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [6][7] - 转股价格向下修正条款：存续期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%，董事会可提议修正 [7][8] 发行人经营情况 - 公司主要从事橡胶输送带系列产品研发、生产和销售，产品应用于电力、港口、冶金等行业 [18] - 2024年生产各类橡胶输送带9,108.65万平方米，同比增长13.41% [18] - 2024年实现营业收入271,284.05万元，同比增长4.64%；归属于上市公司股东的净利润14,419.89万元，同比下降37.70% [18] - 加权平均净资产收益率6.76%，较上年下降4.64个百分点 [18] - 公司输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一 [18] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目为"1500万平方米高强力节能环保输送带项目" [19] - 截至2024年底累计投入募集资金52,050.14万元，投资进度102.75% [19] - 2024年实现效益17,194.38万元，未达预期主要因原材料价格上涨及销售单价未达预测 [19] - 2024年将节余募集资金8,764.50万元永久补充流动资金 [19] - 设备供应商给予一次性折让300万元，最终合计出现募集资金节余9,111.70万元 [19] 其他重要事项 - 债券信用评级维持AA级，评级展望"稳定" [16][17] - 2025年2月完成第三年付息，票面利率1.00% [20] - 报告期内未召开债券持有人会议 [15] - 未发生需披露的重大担保事项或利益冲突情形 [16][17]

本次可转债概况 - 中国证监会核准公司向交易对方发行3,833,893张可转换公司债券用于购买相关资产 [2] - 债券简称"思瑞定债"，代码118500，采用每年付息一次的方式，计息起始日为发行首日 [3] - 初始转股价格为158元/股，存续期间若发生派息、送股等事项将按公式调整转股价格 [3][9] - 转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日起至到期日止，截至2024年末尚未有转股 [16] 可转债特殊条款 - 强制转股条款：若股票连续30个交易日中20日收盘价≥转股价125%，公司可启动强制转股程序 [6] - 向上修正条款：若股票连续30个交易日中20日收盘价≥转股价150%，公司有权将转股价上调至130% [5] - 赎回条款：未转股余额不足1,000万元时，公司可按面值加应计利息赎回全部或部分债券 [6] 限售安排 - 交易对方通过可转债取得的股份及转股后股份需锁定12个月，且需满足业绩承诺期（2024-2026年）及补偿义务履行完毕双重条件 [7][8] - 限售期间获得的红股、转增股本等同样适用限售规定，若与监管要求冲突将按监管意见调整 [8][9] 公司经营与财务 - 2024年营业收入12.20亿元（+11.52%），但归母净利润亏损1.97亿元，主因毛利率下降3.59个百分点至48.19%及研发费用增加 [9] - 信号链芯片收入2.44亿元（+11.89%），电源管理芯片收入9.76亿元（+11.41%），两者毛利率分别下降1.76和4.07个百分点 [9][10] - 总资产62.01亿元（+4.96%），货币资金及理财余额36.88亿元，资产负债结构稳健 [9][10] 资产收购进展 - 2024年10月完成收购创芯微100%股权，交易对方以股权作价出资的可转债已完成工商变更及中登公司登记 [13][14] - 验资报告确认资产过户有效，新增3,833,893张可转债于2024年11月4日完成登记托管 [14]

本期债券基本情况 - 本次可转债发行总额为5.36亿元，每张面值100元，共536万张，按面值发行[6] - 债券期限为6年（2022年8月12日至2028年8月11日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.40%，第六年3.00%[6] - 初始转股价格定为55.23元/股，截至2025年6月最新调整后转股价格为52.21元/股[7][37][41] - 转股期自2023年2月18日起，设有向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%可触发）[7][10] 发行人经营与财务状况 - 2024年实现营业收入47.58亿元（同比+0.98%），但净利润3.06亿元（同比-31.26%），主要受行业竞争加剧及折旧费用增加影响[21][22] - 毛利率从2023年36.35%下降至35.29%，加权平均净资产收益率由17.53%降至10.37%[22] - 总资产增长14.25%至61.54亿元，资产负债率升至52.70%，流动比率从1.80降至1.57[22][24] - 经营活动现金流净额下降显著，主要因采购支出同比增加14.32%[25] 募集资金使用情况 - 募集资金净额5.27亿元，截至2024年末累计投入4.69亿元（进度88.93%），剩余7279万元存放专户[25][27][29] - 主要投向"精品小家电项目"，预计2025年3月达可使用状态，期间闲置资金用于理财累计收益1431万元[29][30] - 2024年因项目部分场地完工出现暂时性闲置，相关设备免费出租给子公司使用[31] 重大事项跟踪 - 涉及湖南中仓火灾诉讼案，一审获赔1932万元，二审维持原判后仍在推进执行，已累计收回赔偿1238万元[35][36] - 2024年8月触发转股价修正条款但董事会决定暂不下修，2025年3月再次触发后仍维持52.21元/股转股价[39][41] - 主体信用评级连续五年维持AA-，债券信用等级AA-，展望稳定[18][33] 债券条款执行 - 2024年8月完成第二年付息（利率0.60%），每10张派息6元[32] - 未设置担保措施，但通过专户监管、信息披露及受托管理人机制保障持有人权益[32] - 设有条件赎回（股价连续30日超转股价130%）、回售（最后两年股价连续30日低于转股价70%）等条款[12][14]

本期债券情况 - 核准规模为人民币15亿元，于2019年10月发行，债券代码113545 [2] - 债券期限6年，票面利率逐年递增（0.4%-2.0%），到期赎回价110元（含末次利息）[3] - 初始转股价11.55元/股，转股期为发行结束满6个月后至到期日 [4] - 设置向下修正条款：连续30交易日中15日收盘价低于转股价80%时可触发修正 [6] - 有条件赎回条款：转股期内股价连续30日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时触发 [9] 发行人经营与财务 - 2024年营收162.65亿元（同比+11.53%），但净利润转亏-0.58亿元（同比降142.13%），主因产品价格降幅大于原料 [16] - 青岛基地形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年产能，配套60万立方米丙烷洞库 [16] - 齐河基地构建煤焦化循环产业链，产品涵盖焦炭、炭黑、山梨酸等 [16] - 2024年资产负债率54.62%（2023年52.11%），流动比率86.76%（2023年99.46%） [19] 募集资金使用 - 募集资金15亿元全部用于90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目，截至2021年4月已全部使用完毕 [12][18] 信用评级变动 - 2025年5月联合资信将主体及债券评级由AA下调至AA-，主因烯烃板块亏损扩大及炭黑、煤焦价格下行 [20][23] 重大事项 - 2024年6月因权益分派调整转股价，由9.96元/股下调至9.86元/股 [24] - 2024年10月完成第五年付息，利率1.8%，兑付金额1.8元/张（含税） [19]

公司债券概况 - 债券名称为中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称国检转债，代码113688 [2][3] - 发行规模为8亿元人民币，期限6年，起息日为2024年10月17日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0% [2] - 转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日止 [2] - 债券无担保，发行时主体和债项评级均为AA+，2024年跟踪评级维持AA+ [4] 经营与财务数据 - 2024年总资产56.36亿元（同比+11.22%），总负债28.65亿元（同比+15%），资产负债率50.83%（同比+1.67个百分点） [8] - 营业收入26.17亿元（同比-1.63%），营业成本14.78亿元（同比+1.03%），利润总额3.21亿元（同比-19.43%） [8][10] - 分业务板块中检验业务收入18.67亿元（占比71.3%），毛利率44.71%（同比-0.6个百分点）；检测仪器及智能制造收入3.88亿元（同比-19.66%），毛利率33.08%（同比-7.51个百分点） [8] - 公司在全国22个省/直辖市拥有52家法人机构，具备CMA、CNAS等35项国家级资质，覆盖检验检测、认证、智能制造等五大业务平台 [7] 募集资金使用 - 8亿元募集资金全部按约定用途投入：包括湖南华科检测实验室（1.08亿元）、雄安检测实验室（1.27亿元）、建材行业碳排放管理平台（1.13亿元）等6个建设项目，以及2.39亿元用于偿还贷款 [10] - 资金专项账户运作规范，已签订三方/四方监管协议，使用情况与披露一致 [11] 偿债保障措施 - 未设置增信机制，但通过专项账户管理、优化资产负债结构、制定《债券持有人会议规则》等措施保障偿付 [11][13] - 2022-2024年经营活动现金流净额分别为2.76亿、2.86亿和2.78亿元，显示持续造血能力 [14] - 近三年营业收入分别为24.28亿、26.60亿和26.17亿元，净利润3.43亿、3.55亿和2.76亿元 [14]

董事会决议通过H股配售方案 - 公司董事会全票通过H股配售议案 计划发行不超过已发行股份总数10%的新H股[1] - 配售股份类型为香港联交所主板上市的H股 每股面值人民币1元[2][3] - 初步计划发行7000万股H股 最终数量将根据市场情况调整[3] - 发行价格将参考国际资本市场情况 采用簿记建档方式确定[3] - 募集资金将用于国际物流能力建设 技术研发及优化资本结构[3] H股配售实施授权事项 - 授权财务负责人何捷全权处理配售事宜 包括监管审批及文件签署[5] - 可调整发行规模 价格 时间等核心要素 并委任中介机构[6] - 将开立专用银行账户 并办理股份登记及股东名册更新[7] - 授权有效期自决议通过起三个月[9] 子公司可转债发行方案 - 子公司SFHI 2023拟发行29.5亿港元H股可转债[11] - 债券为零息票据 面值每张200万港元 2026年7月8日到期[12][14][15] - 持有人可自发行第41日起转换为公司H股 转换股份在港交所上市[15] - 募集资金用途与H股配售相同 聚焦物流与技术领域[16] 可转债发行授权事项 - 授权财务负责人何捷处理发行全流程 包括确定转股价格等条款[17][18] - 可自主决定发行时间 并委任承销商等中介机构[19] - 授权有效期12个月 涉及转股后续事项可延长至办理完毕[22] - 公司将为子公司发行提供担保 不超股东大会已审批额度[22]

债券概况 - 公司获证监会核准公开发行面值总额6.2639亿元可转换公司债券，期限5年[2] - 债券每张面值100元按面值发行，共计626.3903万张[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[2] - 转股期自发行结束满6个月后起至到期日止，初始转股价不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价[4] - 债券未设置担保条款，信用评级维持AA级[13][22] 财务与经营数据 - 2024年总资产82.65亿元同比增长0.55%，负债47.42亿元同比增长1.43%，资产负债率57.38%[16] - 全年营收51.92亿元同比下降5.13%，净利润1.29亿元同比下滑48.84%[16] - 经营活动现金流净额4.31亿元同比增长12.39%，但期末现金余额2.07亿元同比减少56.52%[16] - 主营业务为耐火材料研发生产销售，产品应用于钢铁、建材等高温工业领域[14] - 流动比率1.45倍、速动比率0.93倍，较上年分别下降16.67%和15.45%[16] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募资6.17亿元，其中补充流动资金3.26亿元，募投项目投入1.56亿元[17] - 募集资金专户余额69.45万元，已建立专项存储制度并签订三方监管协议[17] - 2024年因变更部分募投项目用途触发附加回售条款，实际回售7张金额704.08元[27] 特殊事项 - 2024年因未及时披露转股价格修正提示性公告收到深交所监管函[28] - 转股价格经历三次调整：从初始4.43元/股逐步下调至4.25元/股[29] - 2024年债券持有人会议审议通过募投项目调整议案，表决通过率100%[19]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行387.40万张可转债，每张面值100元，募集资金总额3.874亿元，扣除发行费用后净额3.7338亿元[2] - 可转债期限为6年（2022年3月15日至2028年3月14日），票面利率逐年递增从0.4%至3.0%[3] - 初始转股价设定为63.72元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日开始[4] - 可转债设有向下修正条款、赎回条款和回售条款等常规条款[7][9][10] 募集资金使用 - 募集资金拟投入三个项目：高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目、高纯度科研试剂生产基地项目、张江生物试剂研发实验室项目，总投资4.0138亿元，拟使用募集资金3.874亿元[13] - 截至2024年底，已累计投入募集资金1.9693亿元，募集资金专户余额2767万元[15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底持有1.59亿元银行理财产品，包括定期存单、大额存单等[18] 公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入5.3356亿元，同比增长32.44%；归母净利润9876.19万元，同比增长15.07%[14] - 公司是科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，拥有"阿拉丁"和"芯硅谷"两大自主品牌[13] - 2024年收购上海源叶生物科技有限公司，增强了生物试剂板块竞争力，源叶生物当年贡献营收1.07亿元[14] 可转债条款执行 - 2024年因实施10转4派3元的利润分配方案，转股价从28.29元/股调整为19.99元/股[25] - 2024年完成第二年付息，票面利率0.7%，每张债券兑息0.70元[19] - 2024年触发回售条款，实际回售70张，金额7059.50元[22] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体信用等级A+，评级展望稳定，"阿拉转债"信用等级A+[20] - 2022-2025年跟踪评级结果均未发生变化，信用状况保持稳定[21]

本期可转换债券情况 - 本次可转债发行规模为人民币97,800万元，每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2022年10月19日至2028年10月18日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止，初始转股价格为10.36元/股 [4][5] - 转股价格可根据公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况进行调整 [6] - 设置了赎回条款和回售条款，以保护投资者权益 [9][10] 发行人经营与财务状况 - 2024年实现营业收入555,600.69万元，同比增长35.10%，其中化工板块占比80.91%，新材料板块占比10.49%，新能源板块占比8.60% [19] - 归属于上市公司股东的净利润10,867.66万元，同比上升123.31% [19] - 总资产1,166,063.48万元，同比增长1.92%，资产负债率80.22% [20] - 经营活动产生的现金流量净额95,583.99万元，同比增长134.10% [21] 募集资金使用情况 - 募集资金净额96,200.60万元，全部用于年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目 [15][22] - 截至2024年底，累计投入募集资金83,284.06万元，投资进度86.57% [23] - 项目原计划2024年完成，因极端天气和工艺改进延期至2025年4月 [23] - 公司曾使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均已按期归还 [23] 债券偿付与评级情况 - 2024年10月21日按期支付第二年利息，票面利率0.50% [27] - 上海新世纪资信评估维持公司主体信用等级A+，"百川转2"信用等级A+，展望稳定 [29] - 2024年8月6日起，"百川转2"转股价格由10.31元/股调整为8.18元/股 [30]