行业整体成就与风险处置成效 - “十四五”时期中国银行业积极谋划转型，推进高质量发展，在规模扩张和价值提升的同时，风险防控能力不断增强[1] - 中小金融机构改革化险工作成效突出，作为金融体系的“毛细血管”，其健康直接关系实体经济资金流通[1] - “十四五”时期处置不良资产较“十三五”时期增加超过40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元[2] - 高风险中小银行机构数量已较峰值大幅下降，部分省份实现了高风险中小机构“动态清零”[2] 监管策略与工作方法 - 监管从被动应对转向主动出击，从单兵作战转向协同配合，改革化险工作呈现系统性、协调性、前瞻性特征[2] - 采用“一省一策”、“一行一策”的工作方法，体现了因地制宜的治理智慧，避免了“一刀切”[2] - 在具体风险处置中，针对不同机构的风险特征和经营状况，制定差异化处置方案[2] 具体风险处置方式与案例 - 对风险较轻、有自救能力的机构，主要通过加强内控、补充资本金、优化股权结构等方式化解风险[3] - 对风险较重但有挽救价值的机构，通过引入战略投资者、实施兼并重组等方式实现重生[3] - 对资不抵债的机构，坚决实施市场化退出，避免风险扩散[3] - 兼并重组成为最主要处置方式，通过强强联合、优势互补使经营困难机构获得新生，仅在村镇银行领域就有超过100家机构参与重组整合[3] - 市场退出是重要方式，2024年以来河北、甘肃、陕西、四川等省份的数十家村镇银行获批解散或注销[3] 改革模式与未来方向 - 农信社改革探索出统一法人、联合银行等多种模式，如组建省级农商联合银行或采取市级统一法人形式，实现资源整合[2] - 政策层面需一体推进风险处置和转型发展，在风险化解基础上提升中小金融机构的治理和经营能力，推动其更高质量发展[5]

国有大行“村改支”最新进展 - 农业银行于10月11日获监管批准，收购浙江永康农银村镇银行并将其设立为三家支行，全面承接原村镇银行的资产、负债、业务及员工 [1] - 农业银行在9月4日已获准收购厦门同安农银村镇银行并设立为支行，显示其持续推进“村改支”改革 [1] - 工商银行于6月获准收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行，完成后其控股的村镇银行将由2家变为1家 [2] - 交通银行于8月8日获准收购大邑交银兴民村镇银行并改建为两家支行，并通过受让股权实现100%控股 [2] 村镇银行结构性重组行业趋势 - 截至2025年6月，全国银行业金融机构共4070家，较年初减少225家，其中农村金融机构减少数量最多，达222家 [3] - 村镇银行在半年内减少98家，是农村金融机构中减少数量最多的类型 [3] - 中小金融机构改革化险为2025年重点监管任务，村镇银行被吸收合并案例几乎每月发生 [3] - 专家预计未来村镇银行结构性重组速度将加快，数量将逐步减少 [3] 银行参与重组策略与行业背景 - 农业银行中期报告显示其控股6家村镇银行，近期“村改支”涉及其中2家 [2] - 大型商业银行参与村镇银行结构性重组较少，主因其旗下村镇银行数量本就极少 [3] - 不同银行因发展战略、网点布局、持股比例及管理能力不同，对村镇银行重组的策略与措施各异 [3] - 兼并重组并非唯一方式，需防范大型银行非市场化过度下沉对中小银行的“挤出效应” [4]

银行业金融机构数量变化 - 截至2025年6月末，银行业金融机构法人数量为4070家，较2024年末的4295家减少225家 [1][3][4] - 近三年银行业金融机构数量呈递减趋势，2024年末、2023年末、2022年末分别为4295家、4490家、4567家，同比减少195家、77家、35家 [5] - 在全部机构类型中，仅“其他金融机构”数量增加1家，为浙银理财有限责任公司，于2025年1月24日被核准开业 [1][5] 农村金融机构改革与整合 - 农村金融机构是数量减少的主要部分，半年内共减少222家，其中村镇银行减少98家、农村商业银行减少58家、农村信用社减少57家、农村资金互助社减少6家、农村合作银行减少3家 [1][5][8] - 农村金融机构减量呈现加速趋势，改革化险案例包括内蒙古农商银行开业并核准120家机构解散，以及工商银行、江苏银行等收购村镇银行并改制为分支机构 [8] - 政策层面将“加快推进中小金融机构改革化险”作为2025年重点任务，要求按照市场化、法治化原则推进风险处置和转型发展 [9] 保险机构数量变化与个案分析 - 截至2025年6月末，保险机构法人数量为238家，较2024年末的239家减少1家 [13][14] - 名单新增苏州东吴财产保险股份有限公司（2025年4月成立，注册资本20亿元人民币），同时减少天安财产保险股份有限公司（2025年6月被吊销业务许可证）和安达保险有限公司（2024年12月发布清算公告，2025年2月同意解散） [14][15] - 保险机构类型包括13家保险集团（控股）公司、88家财险公司、7家再保险公司、75家寿险公司、10家养老保险公司、7家健康险公司、34家保险资产管理公司、1家政策性保险公司及3家保险互助社 [15][16][17]

银行业金融机构数量变化 - 截至2025年6月末，中国银行业金融机构法人数量为4070家，较2024年12月末的4295家减少了225家 [2][3] - 减少的机构主要为农村金融机构，半年内共减少222家，占总体减少数量的绝大部分 [2][3] - 村镇银行减少数量最多，从1538家降至1440家，减少98家 [2][3] - 农村商业银行从1563家降至1505家，减少58家 [3][4] - 农村信用社从458家降至401家，减少57家 [3][4] - 农村合作银行从23家降至20家，减少3家 [3][4] - 农村资金互助社从21家降至15家，减少6家 [3][4] 农村金融机构减量趋势 - 农村金融机构减量速度明显加快，2025年上半年减少222家，超过2022年全年减少的27家 [4] - 2023年农村中小金融机构减少64家，2024年减少192家，呈现加速趋势 [5] - 2022年至2024年三年间，农村中小金融机构合计减少283家 [5] 改革化险措施与成效 - 金融管理部门采取重组合并、补充资本等措施加快中小金融机构风险处置 [5] - 有序推进农村信用社改革，加快村镇银行结构性重组，组建省级农商联合银行和省级农商银行 [5] - 内蒙古农商银行由120家机构组建而成，核准内蒙古自治区农村信用社联合社等120家机构解散 [5] - 部分村镇银行被其他银行吸收合并并改制为分支机构，例如江苏银行收购江苏丹阳苏银村镇银行，工商银行收购重庆璧山工银村镇银行 [5][6] - 金融监管总局将“加快推进中小金融机构改革化险”列为2025年首要年度重点任务 [8] - 重点地区“一省一策”形成改革化险方案，综合采取兼并重组、在线修复、市场退出等多种方式推进实施 [8] - 高风险机构数量和高风险资产规模较峰值大幅压降，相当部分省份已实现高风险中小机构“动态清零” [9] - 农信社改革蹄疾步稳，过半省份已组建省级法人机构，中小金融机构减量提质成效明显 [9]

巡视整改工作部署 - 常态长效抓好持续整改 坚持目标不变、标准不降、力度不减 压紧压实责任链条 加强重点整改任务攻关 [1] - 对已完成整改任务适时组织开展回头看 坚决防止问题反弹回潮 对尚未完成和需要长期推进任务持续跟踪督办 [1] - 健全巡视整改长效机制 切实做到以巡促改、以巡促建、以巡促治 [1] 金融监管工作重点 - 坚持防风险、强监管、促高质量发展的金融工作主线 深化中小金融机构改革化险 [1] - 全面强化五大监管 提升监管前瞻性、精准性、有效性、协同性 [1] - 全力维护金融消费者合法权益 严密防范打击非法金融活动 [1] 金融服务实体经济 - 做好金融五篇大文章 有力支持经济社会高质量发展 [1]

公司基本情况 - 吉林农商银行及13家分支机构获批开业 注册资本34628亿元 吉林金控出资比例9992% [1][2] - 13家分支机构包括长春城区支行 四平城区支行等 覆盖吉林省内多个地区 [2] - 业务范围涵盖吸收公众存款 发放贷款 办理结算 票据承兑 外汇业务等全面银行业务 [3] - 通过新设合并方式组建 承继原13家机构全部资产负债和业务网点 客户账户和服务保持连续有效 [3] 组织架构与治理 - 管理层形成"一正四副"格局 核准23名管理人员任职资格 [1][6] - 多名高管来自吉林省联社系统 包括董事长王立生 行长马剑凤等核心管理层 [6][7] - 不设监事会 由审计委员会行使监事会职权 符合新公司法和金融监管规定 [8] - 设立首席合规官职位 紧跟金融机构合规管理新要求 [7] 战略定位与发展规划 - 坚持支农支小市场定位 致力于成为农民致富 微企成长 居民兴业的银行 [4] - 将成为吉林省内资本实力最强 服务范围最广 支农力度最大的地方金融机构 [5] - 计划逐步吸收合并其他农商银行及省内村镇银行 最终实现全省统一法人 [10] 行业改革动态 - 农信改革持续加速 省联社改革是重中之重 已有11省完成改制 [1][9] - 2025年以来河南 江苏 江西 内蒙古 吉林5家省级农商行相继揭牌开业 [9] - 省联社改革主要采用两种模式：统一法人省级农商行或省级农商联合银行 [9] - 贵州 湖北 广东等地也已启动或计划筹建省级农商联合银行 [9]

村镇银行改革化险进程提速 - 顺德农商行获准吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行，承接其资产、负债、业务和员工 [2] - 这是继5月30日该行吸收三水珠江村镇银行后，再次获准合并其他村镇银行 [2] - 江门农商行同日获批合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [2] 村镇银行重组数据 - 截至2025年上半年末，全国已有89家村镇银行完成吸收合并重组，接近2024年全年94家的总量，远超2023年11家的水平 [2] - 村镇银行数目加速"瘦身"，与政策要求和自身风险有关 [2] 监管政策与风险提示 - 国家金融监管总局将"加快推进中小金融机构改革化险"列为2025年首要任务 [2] - 央行2024年评级显示，农合机构和村镇银行在"红区"（高风险）银行中占比较高 [3] - 广东金融监管局提出协同加快中小金融机构风险处置，推动"摘帽"机构治理重塑、管理重构、业务重组 [3]

广东农商行吸收合并村镇银行 - 广东金融监管局批复同意顺德农商行吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行 [1] - 广东金融监管局批复同意江门农商行吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [1] - 顺德农商行去年底已通过股东大会决议吸收合并4家"新华系"村镇银行及三水珠江村镇银行 [1] - 江门农商行今年5月临时股东大会审议通过吸收合并2家"融和系"村镇银行议案 [1] - 4家"新华系"村镇银行由安徽马鞍山农商行发起设立 2家"融和系"村镇银行由江门农商行发起设立 [1] 村镇银行改革趋势 - 今年以来已有近百家村镇银行正式获批解散 数量较2023、2024年同期明显增加 [2] - 多数村镇银行被辖区内城商行、农商行吸收合并并设置为分支机构 [2] - 年内村镇银行改革出现多个"首次"案例 包括首次跨省"村改支""村改分"、国有大行首次入局兼并重组 [2] 监管政策导向 - 国家金融监管总局将"加快推进中小金融机构改革化险"列为年度六大监管重点任务之首 [2] - 业内人士预计下半年村镇银行吸收合并将加速推进 [2] - "兼并重组、减量提质"成为村镇银行等中小金融机构风险化解的主要思路 [2]

村镇银行改革化险进程 - 2025年已有84家村镇银行获批解散 较2023年(9家)、2024年(98家)同期增量明显 主要被城商行、农商行吸收合并并设为分支行 [2] - 国家金融监管总局将"中小金融机构改革化险"列为首要任务 行业预计下半年兼并重组将加速推进 [2] - 村镇银行总数从2024年末1538家降至1454家 半年减少84家 解散速度显著快于前两年 [4] 区域兼并重组情况 - 内蒙古以15家解散数量居首 其中11家被蒙商银行吸收合并为支行 该行成为城商行整合旗下村镇银行的典型案例 [3] - 山东(14家)、江苏(5家)分列解散数量二三位 [3] - 蒙商银行通过董事会决议收购11家自设村镇银行 承继其全部资产负债及业务 [3] 吸收合并模式创新 - 跨省"村改支"首现：哈尔滨银行收购重庆酉阳融兴村镇银行 设立3家重庆支行 [6] - 跨省"村改分"首现：江苏银行收购宁波江北富民村镇银行后设立宁波分行 [6] - 区域性银行异地展业仍受监管限制 跨省并购属"一事一议"非常态 [6][7] 国有大行参与动态 - 工商银行首次参与"村改支" 收购旗下重庆璧山工银村镇银行并改建为支行 [8] - 除中国银行(持有百余家中银富登村镇银行)外 其他国有大行持有村镇银行数量极少 预计难复制该模式 [8] 行业发展趋势 - 专家预测中小银行重组将持续加速 村镇银行数量将进一步缩减 [9] - 需出台重组指导政策 引导村镇银行回归服务"三农"及小微企业的本源定位 [9]

青岛银行增持计划 - 青岛国信集团拟通过子公司增持青岛银行股份 增持后合计持股比例不超过19 99% [1] - 青岛银行董事会全票通过增持议案 需金融监管机构核准后实施 [1] - 青岛国信集团当前为第三大股东 持有8 72亿股(14 99%) 包括A股6 55亿股和H股2 18亿股 [1] - 若顶格增持 青岛国信集团或超越海尔集团和意大利联合圣保罗银行成为第一大股东 [1] - 青岛银行3月提出估值提升计划 鼓励股东增持股份 [1] 中小银行增资扩股行业趋势 - 泸州银行拟非公开发行不超过10亿股新H股 每股不低于1 85港元 目标提升核心一级资本充足率 [2] - 2024年多家城商行如张家口银行 廊坊银行 日照银行 保定银行等密集推进增持扩股 [2] - 地方国资成为中小银行增持主力 参与定增或增持 [2] - 2025年一季度末城商行和农商行资本充足率分别为12 44%和12 96% 低于商业银行整体15 28%水平 [2] 地方国资增持的驱动因素 - 政策要求压实地方政府属地风险处置责任 "退金令"推动央企退出非主业金融投资 [3] - 地方国资接盘有助于优化银行股权结构 强化治理水平 防范区域性金融风险 [3] - 增持直接补充银行资本 为信贷扩张创造条件 同时强化与地方经济协同 [3] - 国有控股地位提升可减少股权分散导致的决策低效问题 [3]