服务业总体表现 - 上半年服务业增加值达36799.2亿元，同比增长5.9%，占地区生产总值比重55% [1] - 对经济增长贡献率达55.6%，拉动地区生产总值增长3.2个百分点 [1] 政策支持体系 - 省推进战新和服务业发展领导小组发挥"总调度"作用，召开成员单位联络员会议并印发年度工作要点 [2] - 省工信厅推动《江苏省软件产业促进条例》修订通过，5月1日起正式施行 [3] - 省委宣传部制定数字文化产业高质量发展三年行动计划，构建"4916"发展体系 [3] - 省商务厅推动出台数字贸易创新提升措施，带动服务贸易整体升级 [3] 财政金融支持 - 生产性服务业项目贷款财政贴息实施方案降低融资成本 [4] - "苏服贷"政策上半年投放规模近200亿元，服务5400余家现代服务业中小微企业 [4] - "苏科贷"为1720余家科技企业新增贷款81.7亿元，科技领域新增专项贷款授信3000亿元 [4] - 省证监局推动出台私募股权投资高质量发展措施，引导资金向产业科技创新倾斜 [4] 要素保障与营商环境 - 省自然资源厅对服务业项目用地实行"免申即享"，省级配置用地计划 [5] - 省税务局精准对接高新技术企业，落实税收优惠政策 [5] - 省司法厅起草法律服务民营经济举措，建成苏州自贸区法律服务中心，入驻50余家机构 [5] 数字化转型成效 - 信息传输、软件和信息技术服务业投资增长14%，用电量同比增长22.4% [7] - 省数据局推进一体化算力调度平台在南京、苏州上线运行 [7] - 省工信厅培育26个行业特色工业互联网平台 [7] - 省农业农村厅拓展大田智慧化应用场景 [7] 科技服务业发展 - 规上科技服务业营收同比增长8.6% [8] - 研究和试验发展、科技推广和应用服务业营业收入分别增长16.7%、23.1% [8] - 医学研究和试验发展营业收入同比增长20.2%，增速环比提高9.4个百分点 [8] - 生物技术、新材料技术、新能源技术、环保技术推广服务营业收入分别增长45.6%、97.3%、17.1%、30.7% [8] 消费市场表现 - 全省接待境内外游客5.87亿人次，增长11.2%，文旅消费额占全国10.45% [9] - 规上体育组织、文化体育娱乐活动与经纪代理服务营业收入分别增长12.3%、17% [9] - 艺术表演场馆、博物馆营业收入同比分别增长15.1%、20.7% [9] 重大项目投资 - 2025年服务业重点项目380个，总投资6608亿元，年度计划投资1336亿元 [10] - 上半年已开工321个项目，完成投资753亿元 [10] - 黄龙岘EOD项目入选生态环境部首批参考案例 [10] 民营经济表现 - 规上服务业民营企业占比达83.1%，较一季度增加213家 [12] - 民营企业营业收入同比增长10.4%，利润总额同比增长25.2% [12] - 信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业民营企业营业收入分别增长10.7%、17% [12] 民生服务建设 - 省卫健委推动1310家医疗机构接入临床检验平台 [13] - 省民政厅建成居家社区养老服务站点1.8万个，街道综合性养老服务中心532家 [13] - 省供销总社发展农产品直供配送网络 [13]

Palantir公司业绩与市场地位 - 公司2025年第二季度营收首次突破10亿美元 同比增长48% 净利润达3.3亿美元 同比增长33% 营业利润率为46% [1] - 获得美国陆军十年期合同 总价值可能超过100亿美元 标志着军队软件体系架构转型 [1] - 通过Gotham、Foundry和AIP平台构建"AI+数据+垂直洞察"护城河 服务于政府与商业领域 [1] 中国类似企业技术布局 - 科思科技与中科星图深耕军工信息化 提供态势感知与指挥控制解决方案 技术特征接近Palantir Gotham [2] - 融信数联采用"人+X"技术框架与"智能体图谱" 实现多源数据融合与智能分析 应用于政务决策支持 [2] - 能科科技聚焦工业数字化转型 在能源电力领域构建数据平台 业务模式类似Palantir Foundry [2] 中国市场发展态势 - 尚未出现与Palantir业务模式及体量完全对等的企业 [3] - 产业数字化转型深化背景下 具备核心技术优势的平台型企业有望脱颖而出 [3] - 融信数联在政务决策支持领域的突破 为中国数据智能产业发展提供重要参考 [3]

核心观点 - 国内主要科技互联网企业2025年第二季度财报普遍超预期增长 显示行业结束转型阵痛期 进入复苏与发展阶段 [1][2][4][5] - 人工智能成为行业核心基础设施 深度赋能业务并驱动增长 [8][9] - 科技企业深度链接实体经济 通过技术输出促进数字化转型 实现双向赋能 [10][11] 行业整体表现 - 头部企业普遍实现接近或超过两位数的营收增长：腾讯1845亿元人民币(同比+15%) 联想1279亿元人民币(同比+24%) 京东3567亿元人民币(同比+22.4%) 网易增长9.4% [5] - 行业增长动能显著回升 市场担忧的"寒冬"结束 进入持续复苏阶段 [5] - 科技互联网行业作为数字经济核心载体 其复苏印证国内消费市场回暖与产业数字化转型加速 [7] 人工智能赋能 - 所有增长企业均将AI列为战略重点 AI定位超越工具范畴成为基础设施 [8] - 腾讯将AI深度融入游戏、广告及社交生态 驱动三大核心业务增长 [8] - 网易利用AIxPose和AIxFace技术增强游戏互动性 《蛋仔派对》等游戏取得积极成绩 [8] - 联想AI PC占总出货量30%以上 市场份额31%居全球第一 AI基础设施营收暴增155% [8] - AI服务于企业降本增效 并向产业链上下游渗透 成为驱动增长的"第一引擎" [9] 实体经济联动 - 京东供应链服务网络向线下商超和县域零售渗透 自营多种门店业态遍地开花 [10] - 联想通过AI解决方案服务制造业 优化生产调度与供应链管理 ISG基础设施业务增长35.8% [10] - 腾讯云AI能力全方位服务中小企业 涵盖工业质检、虚拟直播、协同办公等场景 [10] - 科技企业让传统行业和中小微商家共享数字化红利 实现科技与实体双向赋能 [10] - Q2增长不仅是行业回暖信号 更是中国数字经济与实体经济协同发展的进阶信号 [11]

战略合作签约 - 伊利集团与中国联通在伊利现代智慧健康谷签署战略合作协议 [1] - 内蒙古自治区政协副主席安润生、工商联副主席史圣平出席见证 [1] - 伊利集团董事长潘刚与中国联通董事长陈忠岳举行座谈并共同见证签约 [1] - 伊利集团副总裁马飞与中国联通政企客户事业群常务副总裁冯华骏代表双方签约 [1] 合作背景与意义 - 伊利集团作为全球乳业领军者持续推动乳业数智化创新 [3] - 中国联通凭借5G、云计算、大数据、人工智能等技术推动产业数字化转型 [3] - 合作标志着"通信+乳业"两大行业翘楚开启跨界融合新篇章 [3] - 合作将实现资源共享与优势互补，促进科技便捷与健康理念交融 [3] 五大合作行动 - 双方将通过"门店互进、权益互通、产品互用、公益互促、文创互融"五大行动深化合作 [3] 联合实验室建设 - 双方成立"人工智能+智慧乳业联合试验室"并举行揭牌仪式 [3] - 实验室旨在打造全球智慧乳业标杆范式，将AI深度融入乳业全产业链 [3] - 未来将整合产业链运营经验、核心数据、专家智库及通信技术等资源 [3] - 计划共同搭建智慧乳业的"超级创新平台"推动乳业科技革新 [3] 行业趋势展望 - 数字浪潮席卷全球为实体经济带来变革机遇 [4] - 合作是顺应市场趋势之举，可释放协同效应 [4] - 伊利将持续与优秀企业合作为消费者提供高品质产品与服务 [4]

近日，随着征拆工作和前期设计工作的完成，中国供销洋浦产业园项目作为儋州洋浦新落地的项 目，已全面开启前期筹备工作，计划于今年9月入场施工。 "目前，项目正进行初勘，将于9月底全面开工，明年年底竣工交付使用。"中国供销洋浦产业园项 目负责人胡杰贤介绍，该项目总投资近4亿元，规划占地面积约90.39亩，其中加工业态面积6.89万平方 米，配套仓储面积1.4万平方米。 作为中国供销系统布局海南自贸港的重要项目，该产业园的建设将依托洋浦优越的区位优势、便捷 的港口物流条件及自贸港政策红利，打造集加工、仓储、办公及配套服务于一体的综合性产业平台。项 目建成投产后将进一步提升洋浦在仓储物流领域的集聚效应和辐射能力，完善洋浦产业布局，提升经济 活力。 推动产业园区与城市更新协同发展 儋州洋浦项目建设提速度增热度 海南日报全媒体记者 刘梦晓 通讯员 符润彩 在刚建成的环湾新区邻里中心项目（一期）现场，造型独特的主楼颇具时尚感，丰富多样的绿化为 大楼增添更多清凉。"目前我们正在与华为、星巴克等一批意向商家洽谈入驻事宜，希望能为环湾区域 居民提供一个休闲的商业场所。"环湾新区邻里中心项目技术部经理周郅炅说，定位为环湾区旅游消费 ...

投资评级 - 上调至"买入"评级 预测2025-2027年PE分别为22X 11X 10X [3][4] 财务表现 - 2024年营业收入16657百万元 同比下滑8 9% 但2025E-2027E预计恢复10 3% 12 5% 9 6%增长 [1] - 归母净利润2024年亏损254百万元 但2025E-2027E将扭亏为盈 分别实现231/442/511百万元 [1] - ROE指标从2024年-4 4%改善至2027E的7 3% [1] - 大数据业务收入占比从2021年11%提升至2024年19% 毛利占比达35% [7][8] 战略布局 - 聚焦"大数据+AI"场景化应用战略 构建数据层-知识层-应用层全栈解决方案 [12][17][18] - 形成大数据产品及方案(核心) 软件及运营服务(场景) 信创及传统服务(渠道)的三位一体格局 [11] - 累计获得3177项知识产权 2024年新增390项 [13] - 与北京大学共建燕云Infinity智能化软件联合实验室 发布"百旗行动"生态计划 [19][20] 行业机遇 - 中国大数据产业规模2024E达2 4万亿元 2021-2024E CAGR 22% [13] - 数据要素市场规模2025E将达2042 9亿元 2023-2025E CAGR 25 7% [14] - 供应链数字化服务收入2027E预计达4 8万亿元 2024-2027E CAGR 10% [22] - 物流信息软件系统市场规模2025E增至157 6亿元 2020-2024 CAGR 23 7% [23] 核心业务进展 智慧供应链 - 管理150+仓库 覆盖300+城市和50+国家 日处理订单峰值500万单 [25] - 供应链控制塔方案帮助客户效率提升20%+ 成本节约5%+ [28] - 2024年境外收入9 29亿元 2022-2024 CAGR 41% [3][4] - 中标比亚迪泰国/越南供应链订单 海外仓规模突破2000个站点 [35] 数字政企 - 在长春新区建设4 6亿元智算中心项目 开发水利/交通/产业经济等专业模型 [31] - 漳州通AI助手"候喜"政务解答精准度超95% 具备"边问边办"功能 [30] - 公共数据运营平台获数商认证 切入交通运输/水利水务/工业制造领域 [3] AI+酒店 - 服务1000+高端连锁酒店 拥有2600+技术服务网点 [34] - 与云迹科技/万达酒店合作构建"AI硬件+数据软件+场景"闭环 [34] - 中国酒店业连锁化率持续提升 2024年达26 75% [32]

源于产业，练于产业，服务产业。人工智能无论处于何种发展阶段，推动科技创新和产业创新相互 融合、相互促进都是不变的主题。京东云言犀相关负责人表示，人工智能在不断进化，技术探索的深度 决定了赋能产业高质量发展的力度。 当前，人工智能正助力我国产业转型和现代产业体系的构建，推动产业向智能化、集成化方向发 展。一方面，整合硬件、软件等技术，实现个性化设计、柔性化制造；另一方面，促进不同产业间的信 息互通、资源共享和产业融合，加速技术链、产业链和创新链的深度融合。 市场对于人工智能的发展有着高度预期，为产业应用带来广阔的发展空间。《中国通用人工智能发 展报告（2024）：生成式人工智能的发展与创新》提出，要统筹政策支持及服务，实现人工智能全产业 链的数据共享和交互，鼓励打破信息孤岛，进而加强产业链上下游之间的紧密合作，促进国内人工智能 行业形成开放有序的产业生态圈。 当前，我国人工智能不断发展，与千行百业正在加速融合。与此同时，在技术迭代、产品更新、应 用落地等方面持续加速的人工智能，从比拼数量走向比拼质量，对高效能的基础设施以及高质量的可信 数据获取提出了更高的要求。 科技创新和产业创新融合发展 《中共中央关于进一步 ...

宏观经济政策 - 锚定全年发展目标任务，加力提升宏观政策效能，持续攻坚破解难题 [1] - 着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，进一步做强内循环、优化外循环、搞好双循环 [2] - 以稳就业扩内需为重点，做好政策预研储备，强化宏观政策取向一致性 [3] - 加大财政逆周期调节力度，加快发行和使用超长期特别国债、地方政府专项债券 [15] 投资与消费 - 加大力度稳投资促消费，着力激发民间投资活力，高质量推动"两重"建设，提质增效实施"两新"政策 [3] - 不断完善支持养老、育幼、文化、旅游等服务消费的政策体系 [18] - 完善免税店政策，推动免税商品零售业务健康有序发展 [19] - 强化财政与金融政策协同联动，出台实施重点领域个人消费贷款和服务业经营主体贷款财政贴息政策 [19] 科技创新与产业升级 - 因地制宜培育壮大新质生产力，推动"人工智能+"行动走深走实，推进低空经济高质量发展 [3] - 加快人工智能终端、超高清视频、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广 [7] - 启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策 [7] - 推动"人工智能+制造"行动走深走实，加强底座攻关和重点场景应用 [10] 数字经济与数字化转型 - 制定数据要素赋能新型工业化、加快推进产业数字化转型的实施意见 [8] - 抓好制造业新型技术改造城市试点、中小企业数字化转型百城试点 [9] - 全面推广电信业务经营许可电子证照 [13] 绿色发展与低碳经济 - 以碳排放双控全面转型推动绿色低碳发展 [4] - 加强新能源汽车动力电池、电动自行车锂离子电池回收利用管理 [11] - 坚持绿色发展，促进信息通信业高质量发展 [6] 区域协调发展 - 全面推进区域城乡协调发展，深入实施区域协调发展战略，高质量开展城市更新 [4] - 深化农业转移人口市民化，推进乡村全面振兴 [4] 金融支持与风险防范 - 综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构保持信贷合理增长 [36] - 用好科技创新和技术改造再贷款政策，推动科技型中小企业贷款较快增长 [37] - 持续做好金融支持地方政府融资平台化债工作 [38] - 统筹化解处置房企债券违约风险和支持构建房地产发展新模式 [44] 企业支持与营商环境 - 加快加力推进清理拖欠企业账款行动，建立健全涉企收费长效监管机制 [7] - 制订构建促进专精特新中小企业发展壮大机制政策文件，修订高新技术企业认定管理办法 [13] - 推动建立优惠政策免申即享机制 [13] - 落实好助企帮扶各项财税政策，有效改善经济微观循环 [16] 就业与人才 - 抓好重点领域岗位挖潜扩容方案实施，培育壮大数字经济、绿色经济、银发经济、夜间经济等就业增长点 [24] - 鼓励创业带动就业，推进以科技为支撑的青年创业、以乡情为纽带的农民工返乡创业 [24] - 加强专业技术人才队伍建设，修订职称评审管理规定 [30] - 大力推动"新八级工"职业技能等级制度落实落地，推进企业自主评价提质扩面 [30] 社会保障与民生 - 稳步推进养老保险全国统筹、延迟法定退休年龄等改革 [27] - 协同相关部门推进落实个人养老金政策措施 [28] - 及时足额发放社保待遇 [29] - 抓紧实施育儿补贴制度，逐步推行免费学前教育 [21]

战略合作 - 浩云科技与中国电信广州番禺分公司签署战略合作协议 [1] - 合作领域包括工业互联网和云计算 [1] - 双方将共同推动区域产业数字化转型 [1] 行业影响 - 工业互联网和云计算成为合作重点方向 [1] - 区域产业数字化转型进程有望加速 [1]

聚焦传统建筑业提质升级，各地以科技创新引领智能建造，推进产业数字化转型和高质量发展。 发展智能建造，是建筑业转型升级的重要举措，也是有效拉动内需、培育经济增长点的有力抓手。近年 来，多地开展智能建造试点，强化数字技术应用和平台赋能，拓展应用场景，完善智能建造产业生态， 探索建筑业转型发展新路径。 加大技术创新 混凝土试件自动运输，振动成型设备自主运转，智能机械臂快速夹取搬运……在安徽合肥轨道线网控制 中心混凝土智能试验室，从混凝土拌合物到混凝土制品，全流程无人化、智能化已成为建筑行业发展新 趋势。 在由中建五局承建的湖南大学科创港校区（一标段）项目现场，随着技术人员一声"启动"指令，四轮激 光地面整平机器人如同训练有素的工匠，沿着预设轨迹匀速滑行，有条不紊地进行整平作业。 "机器人施工较传统人机配合模式，效率提升2倍至3倍，人工成本节约60%以上。"该项目技术总工刘铭 说，"项目还通过AI无人机、AI高位摄像头安全隐患识别系统、智能安全帽、三维群塔防碰撞系统等'黑 科技'，将事故率降低20%，隐患识别效率提升50%。" 在主体结构施工中，智能建造技术大显身手。据刘铭介绍，该项目应用中建五局自主研发的柔性智能建 ...