人形机器人及特斯拉产业链 - 公司已获得Figure新一代机器人定点并进入量产阶段 成为人形机器人领域核心供应商 [1] - 公司是特斯拉PCB核心供应商 受益于特斯拉储能业务翻倍增长驱动出货量爆发 [1] - 特斯拉储能业务呈现高速增长态势 为公司带来显著业绩增量 [1] 半导体芯片代理业务 - 公司已获得长江存储代理权 拓展存储芯片业务领域 [1] - 代理产品线涵盖射频芯片 指纹芯片 电源芯片和存储芯片等多品类芯片产品 [1] - 通过长江存储代理业务切入半导体芯片分销市场 完善产业链布局 [1]

涨停概况 - 59股涨停 其中48股为非ST个股 27股封板未遂 整体封板率68.6% [1] 涨停个股分析 - 启迪环境封单量最高达29.68万手 万向钱潮封单28.87万手居次席 [2] - 蓝丰生化实现5连板 养元饮品等4股3连板 品茗科技等7股2连板 [2] - 17股封单金额超1亿元 万向钱潮以3.41亿元居首 品茗科技2.25亿元次之 [3] - 万向钱潮重点布局人形机器人核心部件 包括丝杠及专用轴承等 [3] 风电概念板块 - 吉鑫科技主营风电机组球墨铸铁零部件 [4] - 嘉泽新能在建及待建风电项目超2GW 装机规模提升将带动收入增长 [5] 锂电池概念板块 - 天际股份推动硫化锂材料专利产业化 应用于固态电池电解质 [6] - 东华科技承担扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目EPC总承包 [7] - 芳源股份产品覆盖三元电池前驱体与磷酸铁锂电池碳酸锂 [8] 军工概念板块 - 湘电股份以军工产业为突破口推进军民融合 [9] - 成飞集成参与成飞、西飞为主的飞机零部件制造 [10] 资金流向分析 - 龙虎榜净买入前三：万向钱潮2.86亿元 成飞集成2.67亿元 晶合集成1.68亿元 [12] - 机构净买入前三：中电鑫龙9706.36万元 华自科技8089.64万元 利和兴6794.74万元 [13] - 深股通净买入成飞集成1.48亿元 沪股通净买入晶合集成3963.97万元 [13] ETF市场表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌2.53% 市盈率20.2倍 份额增加4500万份 [15] - 游戏ETF(159869)近五日上涨3.58% 市盈率48.72倍 份额增加5500万份 [15] - 科创半导体ETF(588170)近五日大涨13.97% 份额增加1.7亿份 [15] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨2.27% 市盈率129.31倍 份额增加1200万份 [16]

休市安排 - 国庆节、中秋节休市安排为10月1日至10月8日休市，10月9日起照常开市 [1][2][3] - 9月28日、10月11日为周末休市 [3][6] - 港股通服务10月1日至10月8日暂停，10月9日恢复 [6] 上海国际能源交易中心安排 - 2025年9月30日晚上不进行夜盘交易 [7] - 2025年10月1日至10月8日休市，10月9日恢复交易并进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易 [8][9] - 自2025年9月29日收盘结算时起，调整多个期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度，例如国际铜期货合约涨跌停板幅度调整为9%，交易保证金比例调整为10%或11% [10] - 集运指数（欧线）期货合约涨跌停板幅度调整为20%，交易保证金比例调整为22% [10] - 2025年10月9日交易后，所有期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金比例恢复至原有水平 [12] 直播活动 - 中信建投证券机械行业首席分析师将于09月26日16:00进行关于人形机器人概念未来投资机会的直播 [15][16][17]

市场整体表现 - 沪指午盘跌1.23%至3791.49点 深成指跌1.84%至13023.01点 创业板指跌1.75%至3090.66点[1][5] - 沪深两市半日成交额达1.7万亿元 较前一交易日放量3539亿元[3] - 全市场超4900只个股下跌 下跌股票数量占比极高[3] 行业板块涨跌 - 银行板块逆势走强 南京银行涨3.54% 工商银行涨2.23% 交通银行涨2.06%[1][6][7] - 港口航运板块表现活跃 南京港涨停 宁波海运冲击涨停[5] - 旅游及酒店板块领跌5.26% 云南旅游跌停 曲江文旅触及跌停[1][8] - 房地产 软件服务 医药医疗板块跌幅居前[1] - 贵金属板块冲高回落 沪金期货主力合约涨2%至855.6元/克[1][7] 概念板块表现 - 华为相关概念股普跌 华为盘古跌4.83% 华为欧拉跌4.35% 华为异腾跌4.10%[3] - 人形机器人概念局部走强 万向钱潮涨停 大洋电机 和而泰此前涨停[4] - CPO算力硬件股活跃 中际旭创涨超8% 新易盛涨超7%[8] - 储能概念震荡拉升 南网储能涨停 特锐德 海博思创涨超10%[8] 个股异动 - 天普股份连续14交易日涨停 累计涨幅279.73%[8] - 港股消费电子股延续涨势 鸿腾精密涨5.19% 富智康集团涨2.12%[10] 商品及外汇市场 - 焦煤主力合约跌2.00%至1204.00元/吨[5] - 人民币对美元中间价调升49个基点至7.1057[12] 资金面情况 - 央行开展2761亿元7天期逆回购操作 利率1.40%[11] - 沪深两市成交额早盘突破1万亿元[5]

市场整体表现 - 沪指跌1.23%至3791.49点，深成指跌1.84%至13023.01点，创业板指跌1.75%至3090.66点 [3][6] - 沪深两市半日成交额达1.7万亿元，较前一交易日放量3539亿元 [4] - 全市场超4900只个股下跌，跌幅扩大至近5000只 [4][5] 行业板块表现 - 银行股逆势走强，南京银行涨3.54%，工商银行涨2.23%，交通银行涨2.06% [8][9] - 港口航运板块活跃，南京港涨停，宁波海运冲击涨停，受全球首条中欧北极集装箱快航通航消息推动 [8] - 旅游及酒店板块领跌5.26%，云南旅游跌停，曲江文旅触及跌停，多只个股跌超7% [3][10] - 华为相关概念（盘古、欧拉、鲲鹏）跌幅均超4%，MLOps概念跌4.74%，软件开发跌4.09% [4] - 贵金属板块冲高回落，沪金期货主力合约涨2%至855.6元/克 [3][9] - 储能概念震荡拉升，南网储能涨停，国内储能系统中标规模同比增长521.7%至25.8GW [10] - CPO算力硬件股活跃，中际旭创涨超8%，受英伟达与OpenAI合作消息刺激 [11] 个股表现 - 天普股份连续14日涨停，累计涨幅279.73%，公司公告称股价严重偏离基本面 [11][12] - 人形机器人概念股局部走强，万向钱潮、大洋电机、和而泰涨停 [5] - 港股消费电子股延续涨势，鸿腾精密涨5.19%创历史新高 [15] 资金与流动性 - 沪深两市成交额早盘突破1万亿元，较昨日放量 [7] - 央行开展2761亿元7天期逆回购操作，利率1.40% [16] - 人民币对美元中间价调升49个基点至7.1057 [17] 商品市场 - 焦煤主力合约跌2%至1204元/吨 [8]

市场整体表现 - 主要股指集体下跌，沪指跌1.23%报3781.61点，深成指跌1.84%，创业板指跌1.75%，北证50跌3.05% [1] - 沪深京三市半日成交额达17135亿元，较上日放量3579亿元 [1] - 全市场近5000只个股下跌 [1] 逆势上涨行业与个股 - 银行股逆势上涨，南京银行涨超4%，厦门银行、农业银行、建设银行涨超3% [1] - 港口航运股普涨，南京港、宁波海运涨停，宁波远洋涨超7% [1] - 人形机器人概念局部走强，大洋电机2连板，恒帅股份、宏昌科技、和而泰盘中创新高 [1] 跌幅靠前行业与个股 - 旅游及酒店板块跌幅靠前，云南旅游跌停，华天酒店、凯撒旅游跌超8% [1] - CRO概念股全线下跌，美迪西跌超7%，成都先导、阳光诺和等跌超6% [1] - 消费电子板块回调，胜利精密跌超9%，胜蓝股份、苏州天脉跌超7% [1]

市场表现 - 9月22日A股市场共计73只个股涨停 [1][1] - 光通信概念股杭电股份实现5连板 [1][1] - 存储芯片概念股德明利实现2连板 [1][1] 连板个股数据 - *ST正平以7连板位列连板天数首位 所属路桥工程行业 [1] - 云南旅游实现4连板 属人形机器人概念 [1] - 红豆股份实现3连板 属新零售概念 [1] - *ST亚振实现3连板 属小家电概念 [1] - 福龙马实现3连板 属机器人概念 [1] - 悍高集团实现2连板 属家居五金行业 [1] - 华软科技实现2连板 属精细化工行业 [1] - 凯美特气实现2连板 属电子特气概念 [1] - 贵广网络实现2连板 属东数西算概念 [1] - *ST花王实现2连板 属汽车零部件行业 [1] - 鼎信通讯实现2连板 属智能电网概念 [1]

人形机器人概念股表现 - 人形机器人概念股盘初拉升 [1] - 和而泰股价创新高 [1] - 云南旅游涨停 [1] - 沃尔德涨幅超过10% [1] - 利和兴 领益智造 蓝思科技 光洋股份 奇德新材跟涨 [1]

核心观点 - A股三大指数集体收跌 沪指跌0.3% 深成指跌0.04% 创业板指跌0.16% 沪深两市成交额23234.81亿元 [1][7] - 申万行业煤炭、有色金属、建筑材料领涨 汽车、医药生物、计算机领跌 [1][7] - 美国三大指数集体收涨 道指涨0.37% 标普500涨0.49% 纳指涨0.72% [1][7] - 8月非银行部门跨境收支1.3万亿美元 同比增长8% 跨境资金净流入32亿美元 银行结售汇顺差146亿美元 [2][8] 纺织服饰行业业绩表现 - 行业整体营收2359.10亿元 同比下降5.34% 归母净利润146.79亿元 同比下降8.63% ROE为4.20% 同比下降0.16个百分点 [9] - 纺织制造板块营收595.69亿元 同比下降0.28% 归母净利润49.82亿元 同比上升0.38% 毛利率19.36% 净利率8.55% [9] - 服装家纺板块营收767.63亿元 同比下降4.81% 归母净利润64.29亿元 同比下降14.81% 毛利率46.09% 净利率8.46% [10] - 饰品板块营收995.78亿元 同比下降8.51% 归母净利润32.68亿元 同比下降8.10% 毛利率10.49% 净利率3.66% [10] 投资建议 - 纺织制造建议关注具备成本和规模优势的上游企业 [12] - 服装家纺建议关注品牌力强、受益需求回暖的企业 [12] - 饰品建议关注品牌势能强、渠道广、股息率高的黄金珠宝龙头企业 [12]

人形机器人概念股表现 - 21只A股人形机器人概念股被梳理为绩优股 [1] - 双林股份、金力永磁、比亚迪、北方稀土4股股价回撤幅度超过20% [1] 净利润变动情况 - 北方稀土净利润同比增幅达1951.52% [1] - 胜宏科技净利润同比增长366.89% [1] - 思特威-W、上海洗霸、金力永磁和九号公司-WD净利润同比实现翻倍增长 [1] 净利润规模排名 - 比亚迪上半年净利润155.11亿元 [1] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 [1] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元 [1] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 [1] - 九号公司-WD上半年净利润12.42亿元 [1]