发行相关 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%[5] - 发行后总股本为42322.0604万股[5] - 预计发行日期为2023年2月23日[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] 股份锁定期与减持 - 控股股东、实际控制人等自上市起36个月内不转让或委托管理相关股份[7][11][30][33][36] - 特定股价条件下，相关人员股份锁定期自动延长6个月[7][10][14][21][30][33][36] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][12][15][31][35][37] 业绩数据 - 2022年全年公司归母净利润12,973.48万元，同比减少7.73%[117] - 2022年全年公司扣非归母净利润11,187.66万元，同比增长3.57%[117] - 2023年1 - 3月预计营业收入22,978.29 - 25,667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[122] - 2023年1 - 3月预计净利润1,424.87 - 1,591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[122] 公司架构与项目 - 联合水务亚洲持有公司74.21%股份，为控股股东[142] - 公司项目分布于国内9个省15个城市，拥有24个运营公司，孟加拉国首都达卡市1个供水公司[141] - 公司主要从事自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用以及市政工程业务[195] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%，处于较高水平[110][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[111][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57，周转速度较为稳定[111][181] 利润分配 - 公司视情况采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[86] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[91] 风险提示 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，有提前终止和到期无法续期风险[105][172] - 公司部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书，存在对生产经营产生不利影响的风险[107][173][174]

股权结构与锁定 - 本次公开发行新股6000万股，占发行完成后公司总股本的14.29%，发行后总股本为42000万股[4][132][138] - 控股股东、实际控制人等不同股东和董高人员有不同期限的股份锁定要求[4][5] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案，措施包括回购、增持等[12][13] - 公司、控股股东、董高人员稳定股价有资金、比例和时间等限制[16][19][21] 欺诈发行回购 - 若欺诈发行上市，公司、控股股东、实际控制人在有权部门确认后5个工作日内启动回购全部新股程序[29][30] 同业竞争与减持承诺 - 控股股东、间接控股股东等承诺不从事同业竞争业务，涉金矿权优先置入公司[31][32] - 相关股东减持股份有数量、价格、方式和披露等要求，违反承诺有赔偿措施[34][35][36] 关联交易与赔偿承诺 - 控股股东等承诺避免和减少关联交易，确保价格公允，未履行承诺赔偿损失[41][42][43] - 若招股书存在问题致投资者损失，公司及相关方承诺依法赔偿[44][45] 业绩情况 - 2022年末，公司资产总额135813.47万元，负债总额51787.36万元，股东权益合计84026.11万元[85][86] - 2022年度，公司营业收入47246.05万元，净利润19868.76万元，扣非后净利润13868.69万元[87] - 2023年1 - 3月公司营业收入预计14000 - 16000万元，净利润预计5300 - 6700万元[96][97] 募集资金与项目 - 本次发行上市募集资金将投资多个项目及偿还贷款补充资金[50] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保专款专用，加快推进募投项目建设[53][54] 未来发展策略 - 加大对采选矿流程工艺的深化研究，提升采矿效率和资源综合利用率[56][62][63] - 完善公司治理和内部控制，保障股东权利和公司发展[58][65] 资源储备 - 截至2021年11月30日，梭罗沟矿区金矿保有矿石资源储量1046.00万吨，金金属量33230.00kg[78][155] - 截至2022年10月，梭罗沟金矿累计查明金金属资源（储）量76031kg，新增查明15688kg[78][156] 其他 - 公司自2017年度起享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[167] - 报告期内关联销售产生的销售收入分别为15907.67万元、17037.83万元、8148.39万元和6577.13万元[172]

公司概况 - 公司全称为四川容大黄金股份有限公司，前身为四川容大黄金有限责任公司[1][7] - 公司主营业务为金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金[131] 股权结构 - 本次发行6000.00万股，发行后总股本为42000.00万股，公开发行股份占比14.29%[61][111][120] - 发行前公司前十名股东合计持股34972.83万股，持股比例97.15%[122] - 矿业集团、木里国投、先进材料为国有股份持有人，合计持股19713.60万股，持股比例54.76%[125] 业绩数据 - 2022年末公司资产总额135,813.47万元，较上年末增长13.74%；负债总额51,787.36万元，较上年末减少6.27%；股东权益84,026.11万元，较上年末增长30.97%[98] - 2022年度公司营业收入47,246.05万元，同比减少10.16%；净利润19,868.76万元，同比增长29.53%[99] - 2022年7 - 12月公司营业收入18,308.66万元，同比减少22.43%；净利润7,816.79万元，同比减少7.26%[100] - 2023年1 - 3月预计营业收入为14000.00 - 16000.00万元，较2022年1 - 3月增长26.08% - 44.10%[108] - 2023年1 - 3月预计净利润为5300.00 - 6700.00万元，较2022年1 - 3月增长28.20% - 62.07%[109] 资源储备 - 截至2016年3月31日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有金金属量44,862kg[130][158][183] - 截至2021年11月30日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有金金属量33,230.00kg[91] - 截止2022年3月，梭罗沟金矿累计查明金金属资源（储）量76,031kg，新增查明金金属资源量15,688kg[91] 募集资金 - 本次发行上市募集资金扣除发行费用后将投资于梭罗沟金矿矿区资源勘查等多个项目[62] - 发行费用总额为35172896.23元[111] 未来展望 - 围绕金矿采选主业，加大采选矿流程工艺研究，提升采矿效率和资源利用率[69][75] - 采矿阶段未来将由露天开采转入地下开采[132][134] 股份锁定期与减持 - 控股股东、实际控制人自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理已发行股份[15] - 控股股东锁定期（包括延长锁定期）满后两年内每年减持股份数量不超发行前所持股份总数的20%[45] 风险提示 - 黄金价格波动、客户相对集中、单一矿山经营、矿山资源储备枯竭等因素可能影响公司业绩[88][89][90][92] - 公司采矿权有效期限至2028年11月5日，若到期无法办理延期，将对生产经营产生重大不利影响[94]

发行相关 - 公司本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格19.85元[5][6][116][119] - 预计募集资金总额57,565.00万元，预计募集资金净额49,635.00万元[119] - 发行后总股本不超过11600万股，预计发行日期为2023年3月7日[6] 股东股份锁定 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持股份[6][17] - 部分董事、高管等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持股份[7][18] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元，同比下降11.39%[84] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为10981.47万元，同比下降16.17%[84] - 2023年一季度预测营业收入为16,000 - 17,500，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[87] 未来展望 - 公司承诺通过加快募投项目进度、加大市场开发等方式填补被摊薄即期回报[44] - 公司拟提前以自有资金实施募投项目，募集资金到位后加快推进建设[45] - 公司将完善并扩大经营业务布局，开拓国际知名客户[46] 募投项目 - 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目总投资金额58,346.00万元，预计使用募集资金49,635.00万元[117] 股权结构 - 发行前控股股东施建明直接持股47.4988%，施屹直接持有公司25.3810%股份[39][42] - 发行前闻娟英持有公司5.2484%股份[43] 其他 - 公司已对上市后《公司章程（草案）》利润分配政策条款作规定[49] - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本的比例不断提升[70] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例呈上升趋势[77]

公司基本信息 - 公司成立于2009年12月16日，2019年12月24日整体变更为股份公司，法定代表人张明，注册资本8625万元[97] - 公司主要从事汽车内饰件材料及产品的研发、生产与销售，主要产品为汽车地毯和汽车脚垫[101][112] 股权结构 - 本次公开发行股份数量为2875.00万股，占公司发行后股份总数的25.00%[61] - 发行前公司实际控制人张明直接持股66.5275%，通过坤丞投资间接控制7.8261%，通过协议间接可支配22.1681%股份表决权[61] 财务数据 - 2021年公司分配现金股利3018.75万元，截至2022年6月30日，未分配利润为13997.91万元[63][64] - 报告期内公司营业收入分别为32408.44万元、37657.22万元、41448.72万元、19814.86万元，净利润分别为5645.38万元、8289.26万元、7271.63万元、3264.84万元[87] - 2022年1 - 9月公司营业收入32341.18万元，同比增长5.95%；净利润4636.40万元，同比减少17.08%[87] - 公司预计2022年全年营业收入44581.61 - 46021.26万元，同比增长7.56% - 11.03%；净利润6382.40 - 6724.87万元，同比下降12.23% - 7.52%[91] 生产经营 - 公司采购主要原材料有PA6切片等，供应充足，PE颗粒按石化e贸网站报价，其他协商定价[113][133][115] - 2022年1 - 6月公司簇绒地毯销量329.19万平方米，市场占有率42.83% - 52.66%[139] 资产情况 - 公司固定资产账面原值34,567.86万元，账面价值25,639.09万元[140] - 截至报告期末，公司拥有52项专利、74项商标、3项软件著作权[154][158][162] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让首发前股份，相关人员减持价格不低于发行价等[16][17][18] 未来规划 - 公司将加强市场开拓和研发投入，提升运营效率，加快募投项目进度[40][41][42] 股价稳定 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产将采取稳定股价措施[24] 利润分配 - 公司利润分配优先现金分红，原则上每年一次[66]

发行信息 - 发行股数不超过1616.68万股，每股面值1元，发行价46.81元[5] - 预计2023年2月8日发行，拟上市深交所[5] - 发行后总股本不超过6466.68万股[5] 股东股份锁定 - 实际控制人徐青等自上市日起36个月锁定股份[5][11][12] - 持股5%以上股东海泰精华自上市日起12个月锁定股份[6][12] - 董监高自上市日起12个月锁定股份[6][12][13][14] 股价稳定措施 - 上市后三年股价连续20日低于每股净资产，触发稳定措施[21] - 公司回购资金不低于净利润20%，不超50%[24] - 控股股东增持资金不少于分红20%，不超50%[27] 业绩数据 - 报告期内营收分别为33525.93万元等，总体呈增长态势[63] - 2022年度营收49662.58万元，净利润22087.86万元[71] - 预计2023年1 - 3月营收11500 - 12000万元[71] 财务指标 - 报告期各期前五大客户占比为31.44%等[67] - 报告期各期扣非加权平均净资产收益率分别为23.97%等[69] - 2022年6月30日流动比率4.12倍，速动比率3.11倍[103] 募集资金 - 募集资金总额75676.79万元，净额68836.88万元[110][111] - 用于年产300万节大节距输送设备链条智能制造等3个项目[128] - 64026.25万元用于固定资产投资[130] 股权结构 - 发行前和泰控股持股3900万股，占比80.41%[91] - 徐青直接和间接控制82.47%表决权[95] - 发行后实际控制人徐青表决权降至61.86%[139] 公司历史 - 1995年6月和泰有限设立，注册资本333万元[153] - 1997年8月萧山进相机厂等转让出资给徐长法[158] - 2017年9月海泰精英增资，注册资本增至4850万元[196]

业绩总结 - 2020 - 2022年6月中国水泥产量分别为237,691万吨、236,281万吨、97,682万吨[58] - 报告期内公司营业收入分别为33,525.93万元、41,047.38万元、51,165.41万元和26,890.26万元，扣非净利润分别为7,367.73万元、9,978.98万元、14,354.48万元和6,906.94万元[63] - 2022年度公司营业收入和归属母公司股东的净利润分别为49,662.58万元和22,087.86万元，与2021年度相比分别增长 - 2.94%和7.10%[71] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入为11,500.00 - 12,000.00万元，同比上升 - 2.89%至1.33%[72] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为3,500.00 - 4,000.00万元，同比增长 - 2.71%至11.19%[72] - 2019 - 2022年发行人营业收入分别为3.35亿元、4.10亿元、5.12亿元、2.69亿元，市场占有率分别为0.81%、0.96%、0.91%[124] 用户数据 - 报告期各期公司前五大客户占主营业务收入比重为31.44%、36.60%、36.23%和42.51%[67] 未来展望 - 预计2023年输送设备市场规模达530亿元，2021 - 2023年增长率分别为2.00%、1.96%、1.92%[122] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末，公司共获得物料输送设备授权专利86项，其中发明专利12项[91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟通过加强募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[41] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率，推进募投项目建设[42] - 公司拟订上市后适用的《公司章程（草案）》及《公司上市后三年股东回报规划》，完善利润分配政策[43] - 公司将加强管理，提升营运效率和盈利水平，降低运营成本[44] 股份锁定与减持 - 发行人实际控制人徐青自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份等[11] - 发行人控股股东和泰控股、实际控制人徐青的一致行动人徐英、冯以琳自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份等[12] - 持有发行人5%以上股份的股东海泰精华自股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[13] - 公开发行前持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[35] - 公开发行前持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[35] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产，触发稳定股价措施[21] - 公司单次用于回购股份资金总额累计不低于最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%，单一会计年度不超过50%[24] - 控股股东单次触发启动条件增持资金不少于上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的20%，单一会计年度不超过50%[25] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员单次增持资金不超过最近一个会计年度自公司实际领取税后薪酬的20%，单一会计年度不超过50%[27] 发行相关数据 - 本次发行股票类型为A股，每股面值1元，发行股数不超过1616.68万股，每股发行价格46.81元[75] - 发行市盈率21.09倍（按2021年数据计算）、22.99倍（按2022年数据计算），发行市净率2.25倍[75] - 发行前每股净资产13.57元，发行后每股净资产20.82元[75] - 募集资金总额75676.79万元，净额68836.88万元，发行费用合计6839.91万元[75] 财务数据 - 公司主营业务成本中直接材料占比在80%以上[60] - 2022年1 - 6月终端客户销售额15920.18万元，占比60.48%；非终端客户销售额10402.42万元，占比39.52%[107] - 2022年1 - 6月钢材采购额8883.16万元，占比64.34%；配套件采购额4138.47万元，占比29.98%；标准件采购额562.21万元，占比4.07%；其他采购额221.83万元，占比1.61%[109] - 截至报告期末，发行人固定资产账面原值17,058.09万元，账面价值8,740.28万元，成新率51.24%[126] - 截至报告期末，发行人无形资产账面原值6,376.83万元，账面价值5,381.78万元[128] 股权结构 - 徐青、冯以琳分别持有和泰控股51%、49%股权[88] - 徐青、徐英分别持有海泰精华21.77%、20.91%出资额[88] - 发行前公司总股本4850万股，发行后总股本6466.68万股，社会公众股占比25%[83][85] 关联交易与资金占用 - 2019 - 2022年1 - 6月关联收入分别为11.12万元、68.31万元、80.98万元、33.86万元，占营业收入比重分别为0.03%、0.17%、0.16%、0.13%[144][145][149] - 2019年公司向徐青拆出资金177.54万元，收回218万元[158] - 2020年公司向徐青拆出资金1115.14万元，收回1101.95万元[159] - 报告期内徐青占用公司资金按4.35%计提占用费20.17万元，2020年8月归还本息[160] - 2019 - 2020年公司存在利用个人卡收支废料款项情况，2020年8月完成整改，相关账户于2020年12月注销[167]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[72] - 2022年预计PC出货量同比下降12.80%，平板电脑出货量同比下降6.80%[72] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为94.48%、93.47%、94.13%和94.20%[76] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为18,254.86万元、38,908.65万元、48,261.71万元和55,542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动 - 19.36%至 - 9.63%[81] - 公司预计2022年归属母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动 - 16.28%至 - 5.71%[81] - 公司预计2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动 - 19.61%至 - 10.78%[81] 股权结构 - 本次公开发行股票总数为3,511.15万股，占发行后公司股份总数的25%，全部为新股发行[83] - 发行价格为35.00元/股，发行市盈率为22.84倍，发行后每股收益为1.53元/股[83] - 发行前每股净资产为8.35元/股，发行后每股净资产为14.06元/股，发行市净率为2.49倍[83] - 公司发行前股本10,533.45万股，发行后总股本为14,044.60万股[90] - 深圳市亿道控股有限公司持股5,819.47万股，持股比例55.25%[92][93] - 前十名股东合计持股9,460.77万股，持股比例89.82%[93] - 石庆直接持股4.85%，间接持股14.68%，共持有发行人19.54%的股权[100][101] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东及其一致行动人等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等[10][11][12][13][14][15][18][19][83][84] - 其他部分股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份[16] - 华芯远景等股东自上市之日起12个月及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[16] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产时，将采取公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持等措施稳定股价[20][21] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[25] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在增持方案公告之日起6个月内实施增持，一个会计年度内累计增持股票数量不超过公司股本总额的1%[31] - 公司非独立董事、高级管理人员增持股票资金不低于上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于50%[36] 利润分配 - 未来3年公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金利润分配[59] - 无重大投资计划或重大现金支出时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[59] 产品与市场 - 公司以ODM为模式，从事笔记本电脑等电子设备的研发、设计、生产和销售[102] - 公司产品形态主要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD）[102] - 2019 - 2021年公司承接订单数量逐年上升，原材料采购数量及金额大幅上升[109] - 2022年1 - 9月公司主要原材料采购金额合计173,225.87万元，2021年度为277,415.91万元，2020年度为164,010.19万元，2019年度为82,494.32万元[108] - 松下、神基、戴尔、惠普等品牌占据全球三防加固笔记本电脑90%的市场份额[119] 知识产权 - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有境内发明专利17项、实用新型102项（其中4项处于质押状态）、外观设计专利124项，境外专利3项[132][133][139][144][145] - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有软件著作权188项[148] - 公司及其子公司拥有11项域名，无权属受限情况[146]

股权与发行 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[5][138][141] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 发行前实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份，发行后持有58.28%股份[179] 股份锁定与减持 - 实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份，满足特定股价条件锁定期延长6个月，减持价格不低于发行价[5][7][9][21] - 董事等人员在任期内每年转让公司股份不超过所持股总数的25%，离职后半年内不转让股份[6][22][32] - 申报前12个月内新增股东自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份，2021年12月21日取得的股份锁定36个月[10][11][29] 稳定股价措施 - 上市后三年内，连续20个交易日公司股票收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产时，启动稳定股价措施[43] - 公司单次用于回购股份的资金金额不高于上一年度归属于上市公司股东净利润的10%，单一会计年度回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[46] - 控股股东单次增持股份的金额不超过上一年度获得的公司现金分红金额的50%，单一会计年度内增持金额不高于上一年度获得的公司现金分红金额[48] 业绩数据 - 2022年1 - 6月公司营业收入54473.24万元，2021年为91435.26万元[134] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为568.93万元，2021年为4492.71万元[135] - 2022.6.30流动比率为1.52倍，2021.12.31为1.80倍[137] 业务数据 - 2020 - 2021年公司风电行业保持架销售收入分别为7911.45万元、15396.92万元、13795.04万元和8036.17万元，2021年较2020年整体下降1601.87万元[104][105][154] - 报告期内公司主营业务收入中境外销售收入分别为7829.64万元、7319.40万元、10003.56万元和5937.14万元，占当期主营业务收入比例分别为16.41%、12.71%、12.57%和12.40%[171] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16695.82万元、23091.44万元、28155.29万元和35779.79万元，占期末总资产的比例分别为16.79%、20.88%、18.03%和21.03%[168] 募集资金项目 - 本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于主营业务相关项目，合计85891.4万元[139] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27820万元[139] - 营销网络建设项目投资总额4088.4万元[139] 其他 - 公司生产成本中直接材料占比约40%[107][158] - 2019 - 2021年，公司钢材平均采购价格从5000元/吨涨至6600元/吨，铜材从56000元/吨涨至64000元/吨[107][108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[98]

发行与股本 - 本次公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过16000万股[6] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[22] 利润分配 - 连续盈利情形下，两次现金分红时间间隔不得超过24个月[13] - 当年可供分配利润为正数且无重大投资计划或重大现金支出时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[13] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人家族成员、发行人其他股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[23][25][30] - 公司董事、高管、监事自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[32][33][34] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[40] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持[42] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为126470.75万元、109258.13万元、150252.24万元和81266.18万元，净利润分别为12513.52万元、7667.72万元、7046.70万元和5147.15万元，近三年净利润逐年下滑[82][138][139] - 2022年1 - 6月公司营业收入812661794.09元，净利润51471523.91元[107] 市场与风险 - 印刷版材市场主要由日本富士胶片、美国柯达公司、比利时爱克发三大国际厂商以及强邦新材、乐凯华光两大国内领头企业占据[84] - 若原材料价格上涨因素短期内持续，公司将面临经营业绩持续下滑风险[82] 未来规划 - 公司计划通过引入资本等开拓新市场，优化业务结构提升盈利能力[55] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[56] 研发与技术 - 公司将实施研发中心建设项目，推动产品研发和技术升级[58] - 截至招股书签署日，公司拥有专利70项，其中发明专利16项，软件著作权16项[99] 股权结构 - 本次发行前，元邦合伙持股62100000股，占比51.75%；郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份[100][102] - 发行完成后郭良春家族持股比例为67.05%[137] 财务指标 - 2022年6月30日公司资产合计937633992.93元，负债合计528579664.96元，股东权益合计409054327.97元[105] - 2022年1 - 6月公司经营活动现金流量净额32127682.01元，投资活动现金流量净额 - 9033400.18元，筹资活动现金流量净额 - 5049799.09元[109]