发行概况 - 华电新能源集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1035号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1] 承销团队 - 联席保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司[1][2] - 联席主承销商包括中信证券、中信建投、国泰海通证券和川财证券[1][2] 发行规模与结构 - 初始发行股票数量为496,894.4214万股，占发行后总股本的12.13%（超额配售选择权行使前）[3] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至571,428.5714万股，占发行后总股本的13.70%[3] - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行数量的50.00%或超额配售全额行使后发行总量的43.48%[3] - 网下初始发行数量为173,913.0607万股，占超额配售前扣除战略配售后的70.00%或超额配售后扣除战略配售后的53.85%[3] - 网上初始发行数量为74,534.1500万股（超额配售前）或149,068.3000万股（超额配售后），分别占扣除战略配售后的30.00%和46.15%[3] 路演与信息披露 - 发行人和联席主承销商将举行网上路演，路演平台包括上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[4]

权益变动情况 - 控股股东科益医药及其一致行动人邓学勤合计持股比例从66.32%降至65.00%，变动触及5%整数倍 [1] - 本次权益变动包含主动减持201万股(占总股本1.32%)及股权激励归属导致的被动稀释 [1] - 变动后合计持股数量降至1.30亿股，减持计划尚未完成 [1] 公司股权结构 - 权益变动不影响控股股东及实际控制人地位 [2] - 实际控制人邓学勤曾在2023-2024年进行过股份增持 [1] IPO发行情况 - 2020年12月科创板上市发行价22.33元/股，发行量4967.53万股 [2] - 实际募资净额9.95亿元，较原计划17.05亿元少7.10亿元 [2] - 发行费用总额1.15亿元，其中保荐承销费9385.58万元 [3] 募投项目规划 - 原计划募集资金拟用于生产基地改扩建、研发中心升级、信息系统建设及补充流动资金 [2]

发行概况 - 北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市已获上交所科创板上市委员会审议通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕467号）[1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，联席主承销商为国泰海通证券及中金公司[1] - 发行股份总数29,556.00万股，初始战略配售占比30%（8,866.80万股），最终战略配售占比27.26%（8,055.9068万股），差额810.8932万股回拨至网下发行[2] 发行结构 - 战略配售回拨后，网下发行占比80.75%（17,362.2932万股），网上发行占比19.25%（4,137.8000万股）[2] - 发行价格定为8.45元/股，网上定价初始发行6,287.8500万股[2] - 因网上有效申购倍数达2,916.13倍，启动回拨机制，将10%（2,150.05万股）从网下回拨至网上，最终网下发行占比降至70.75%（15,212.2432万股），网上发行占比升至29.25%（6,287.8500万股）[3] 配售结果 - 网下无锁定期部分发行13,690.9192万股，有锁定期部分发行1,521.3240万股（限售6个月）[3] - 网上发行中签率0.05211051%，中签号码125,757个，每个中签号可认购500股[9][10] - 网下有效申购总量35,625,720万股，197家投资者管理的5,527个配售对象参与申购[10] 缴款安排 - 网下及网上投资者需在2025年7月1日（T+2日）前足额缴纳认购资金，未缴款视为放弃[4] - 若网下和网上合计缴款比例低于70%，发行将中止；若达70%以上，弃购股份由联席主承销商包销[5] 投资者管理 - 网下投资者需承诺10%获配股份限售6个月，违规行为将报中国证券业协会备案[5][6] - 网上投资者12个月内累计3次中签未缴款将面临6个月申购限制[7] 战略配售 - 参与战略配售的投资者均按承诺完成缴款及配售，最终配售结果符合公告要求[8][9] 联系方式 - 投资者可联系国泰海通证券（021-38676888）或中金公司（010-65051166）咨询配售及中签结果[12]

公司上市申请终止 - 深交所于2023年3月2日受理开源证券首次公开发行股票并在主板上市的申请文件 [2] - 保荐人民生证券向深交所提交撤回上市申请文件的申请 [2] - 深交所决定终止对开源证券首次公开发行股票并在主板上市的审核 [2] 公司主营业务 - 主营业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务 [2] - 通过子公司开源思创开展私募股权投资基金业务 [2] - 通过子公司深圳开源开展另类股权投资业务 [2] - 通过子公司长安期货开展期货经纪、资产管理和期货投资咨询业务 [2] - 通过长安期货子公司长开经贸开展期货风险管理业务 [2] - 通过子公司鹏安基金开展公募基金管理业务 [2] 股权结构与实际控制人 - 陕煤集团持有公司2,712,877,282股，占本次发行前公司总股本的58.80% [3] - 陕西省国资委通过陕煤集团、汇通投资间接拥有公司64.17%的表决权，为公司的实际控制人 [3] 发行计划与募集资金用途 - 原拟发行不超过115,343.64万股，占本次发行后公司总股本的比例不超过20% [3] - 原拟募集资金40亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金，增加公司营运资金 [3] 保荐机构信息 - 保荐机构为民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券股份有限公司） [5] - 保荐代表人为杜慧敏、江李星 [5]

发行概况 - 北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市，已获上海证券交易所科创板上市委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕467号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司[1] - 发行股份数量为29,556.00万股，初始战略配售数量为8,866.80万股（占30.00%），最终战略配售数量调整为8,055.9068万股（占27.26%），差额810.8932万股回拨至网下发行[2] 发行结构 - 战略配售回拨后，网下发行数量为17,362.2932万股（占扣除战略配售后发行量的80.75%），网上初始发行数量为4,137.8000万股[2] - 发行价格为8.45元/股，网上定价初始发行于2025年6月27日（T日）通过上交所交易系统进行[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为15,212.2432万股（占70.75%），网上最终发行数量为6,287.8500万股（占29.25%）[6] 申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为5,107,210户，有效申购数量为120,663,757,000股，初步中签率为0.03429199%[6] - 回拨后网上发行最终中签率提升至0.05211051%，配号总数241,327,514个[6] - 网上摇号抽签仪式定于2025年6月30日（T+1日）举行，中签结果将于2025年7月1日（T+2日）公布[6] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月1日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，未足额缴款视为放弃认购[3] - 网下配售对象获配股份中90%无限售期，10%限售6个月（自上市之日起计算）[4]

发行情况 - 公司本次发行股份3900.00万股，发行价16.42元/股[2] - 初始战略配售780.00万股，占发行数量20.00%，最终不变[3] - 信通电子员工战配资管计划最终战略配售380.6333万股，约占9.76%[4] - 其他投资者最终战略配售399.3667万股，约占10.24%[4] 发行分配 - 网上网下回拨前，网下初始发行1872.00万股，占扣除战略配售数量后发行数量60.00%[4] - 网上初始发行1248.00万股，占40.00%[4] - 回拨后，网下最终发行624.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量20.00%[5] - 网上最终发行2496.00万股，占80.00%，网上最终中签率0.0237402601%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购24852586股，金额408079462.12元，放弃认购107414股，金额1763737.88元[8] - 网下投资者缴款认购6240000股，金额102460800.00元，无放弃认购[8] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为627311股，约占网下发行总量10.05%，约占本次公开发行股票总量1.61%[9] - 保荐人包销股份数量为107414股，包销金额为1763737.88元，占总发行数量的比例约为0.28%[10] 费用与主体 - 本次发行费用总额为7674.80万元[11] - 保荐承销费用中保荐费为1396.23万元，承销费为3726.81万元[11] - 保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司[14] - 发行人是山东信通电子股份有限公司[14] - 公告日期为2025年6月26日[15]

发行概况 - 北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市，已获上海证券交易所科创板上市委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕467号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，发行价格通过网下初步询价直接确定[1] 发行规模与结构 - 公开发行新股29,556.00万股，占发行后总股本的10.00%[2] - 初始战略配售数量为8,866.80万股，占本次发行数量的30.00%，差额将回拨至网下发行[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,551.40万股，占扣除初始战略配售后发行量的80.00%，网上初始发行数量为4,137.80万股，占比20.00%[2] 承销安排 - 国泰海通证券股份有限公司担任保荐人及联席主承销商，中国国际金融股份有限公司担任联席主承销商[1][3] 投资者沟通 - 发行人与联席主承销商将举行网上路演，路演信息发布于上证路演中心及上海证券报·中国证券网[2] - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[2]

上市审核终止 - 上交所终止对青岛海湾化学股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核 [1] - 海湾化学和中信证券分别提交撤回上市申请文件的申请 [3] - 撤回申请依据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条规定 [3] 公司基本情况 - 主营业务为氯碱化工、有机化工原料、高分子新材料及无机硅产品的研发、生产与销售 [3] - 主要产品包括乙烯法PVC、苯乙烯、聚苯乙烯、烧碱及偏硅酸钠 [3] - 控股股东青岛海湾集团有限公司持股62% [3] - 实际控制人为青岛市国资委，通过青岛国投和海湾集团实施控制 [3] 原定发行计划 - 拟公开发行不超过25,344.99万股，占发行后总股本10%-15% [4] - 原计划募集资金30亿元 [4] - 募集资金用途包括环氧氯丙烷项目(15亿元)、环氧树脂项目(8亿元)、氯乙烯扩建项目(4亿元)及补充流动资金(3亿元) [4][6] 募投项目详情 - 3×7.5万吨/年环氧氯丙烷项目总投资20.49亿元，拟使用募集资金15亿元 [6] - 15万吨/年环氧树脂项目总投资14.99亿元，拟使用募集资金8亿元 [6] - 40万吨/年乙烯氧氯化氯乙烯扩建项目总投资7.59亿元，拟使用募集资金4亿元 [6] - 补充流动资金拟使用募集资金3亿元 [6]

新恒汇电子股份有限公司创业板IPO法律意见书核心内容 发行批准与授权 - 公司2021年年度股东大会通过创业板上市议案，决议有效期最初至2023年4月28日，后经三次延期至2026年4月28日 [4] - 深圳证券交易所上市审核委员会于2023年3月22日审议通过发行申请 [5] - 中国证监会于2025年3月18日出具同意注册批复（证监许可〔2025〕525号），有效期12个月 [5] - 深圳证券交易所2025年6月18日核发上市通知，股票代码"301678" [5] 发行主体资格 - 公司持有淄博市行政审批服务局核发的有效营业执照（统一社会信用代码91370303MA3F0F162A） [5] - 公司2020年11月由有限责任公司整体变更为股份有限公司，持续经营超过三年 [6] - 公司符合《公司法》《证券法》等法规规定的发行主体资格 [6] 发行实质条件 - 发行后总股本23,955.5467万元，超过创业板3,000万元最低要求 [7] - 本次公开发行5,988.8867万股，占发行后总股本25%以上 [7] - 2023-2024年扣非归母净利润累计超5,000万元 [8] - 公司及相关人员已按要求出具承诺函和股份锁定承诺 [8][9] 保荐机构情况 - 聘请方正承销保荐作为保荐机构，符合监管要求 [9] - 指定侯传凯、吴大军为保荐代表人，符合创业板上市规则 [9] 法律结论 - 公司设立及存续合法有效，具备发行主体资格 [6][9] - 发行已获内部批准和监管机构审核通过 [4][5][9] - 符合《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法规要求 [9]

上市信息 - 公司2025年6月20日在上海证券交易所主板上市，股票简称华之杰，代码603400[32] - 本次发行后总股本1亿股，发行股票数量2500万股[32] - 本次上市无流通限制股票数量1959.7624万股，有流通限制股票数量8040.2376万股[32] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为101883.96万元、93710.49万元和123001.58万元，净利润分别为10070.27万元、12146.00万元和15350.13万元[20] - 最近3年净利润累计36788.25万元，最近一年净利润15229.27万元[35] - 最近3年经营活动现金流量净额累计38764.58万元，营业收入累计318596.03万元[35] - 2025年1 - 6月预计主营业务收入区间为66000万元至70000万元，较2024年1 - 6月增长22.27% - 29.68%[76] - 2025年1 - 6月预计主营业务毛利率为25.37%，较2024年1 - 6月下降2.31个百分点[76] - 2025年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润区间为8500万元至8900万元，较2024年1 - 6月增长13.92% - 19.28%[76] 股东与股权 - 发行前颖策商务持股39.27%，发行后持股29.45%，仍为控股股东[38] - 发行前陆亚洲间接持股74.51%，合计控制92.00%股份；发行后合计控制69.00%股份及表决权，仍为实控人[41] - 董事长陆亚洲直接持股5587.97万股，占发行前总股本持股比例74.51%，限售期36个月[43] 发行情况 - 本次发行价格为19.88元/股，对应市盈率分别为9.71倍、9.79倍、12.95倍、13.05倍[10] - 本次发行募集资金总额49700.00万元，募集资金净额为44416.44万元[68][70] - 本次发行费用总额（不含增值税）为5283.56万元[70] 未来展望与策略 - 公司将完善治理结构，保障股东权利[130] - 公司将加强费用管理，制定采购和生产计划，提高资产运营效率[131] - 公司将完善业务流程和激励机制，提升管理和营运资金周转效率[132] - 公司将巩固拓展主营业务，提高持续盈利能力[133][134] - 公司将加大研发投入，跟踪行业技术趋势，以技术优势竞争[135] 限售与承诺 - 公司原始股股东股份锁定期为36个月或12个月，战略配售投资者获配股票限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[9] - 若公司上市后6个月内股价表现不佳，部分股东持有的公司股票锁定期自动延长6个月[50] - 若公司存在重大违法触及退市标准，部分股东自相关告知书或裁判作出至摘牌前不减持股份[50]