AI社交/陪伴行业关停潮现象 - 2024年9月，一批AI社交公司宣布关停或停止服务，涉及大模型明星公司、社交公司等中型企业以及垂直领域初创产品 [1] - 关停产品包括阶跃星辰的To C产品"冒泡鸭"、Soul旗下的"异世界回响"、AI情感分析应用Lumi、前苹果设计师创立的情感陪伴应用Dot等 [1] - 小冰公司旗下的早期AI社交产品"X EVA"也已关闭充值和新用户注册渠道 [2] - 自ChatGPT爆发后，AI社交赛道竞争激烈，被视为最卷的赛道之一 [3] 行业持续热度与市场表现 - 风投机构a16z近三年全球AI应用跟踪调查显示，AI社交/陪伴一直是热门赛道 [4] - 2023年，Character.AI被视为ChatGPT最强劲对手，AI陪伴是最热门应用类别之一 [5] - 2024年3月，a16z报告指出AI陪伴已成为主流，有10家产品入选"全球最火的50个AI应用"榜单 [6] - 2025年8月a16z第五版榜单显示，多个AI陪伴公司持续霸榜，包括Character.ai、JanitorAl、SPICYCHAT.AI、candy.ai等 [9][10] - 截至2025年7月，AI陪伴应用在苹果App Store和谷歌Play商店全球下载量达2.2亿次，创造2.21亿美元消费支出 [19] - Common Sense Media调查显示，52%的受访青少年每月至少使用几次AI陪伴应用 [20] 用户反应与迁移趋势 - 关停潮引发用户"跑路恐慌"，用户担心充值费用退回及角色数据丢失 [15] - 用户在社交媒体询问替代平台，表达对已调教好AI角色的情感依赖 [16] - 部分深度用户转向本地部署AI聊天开源项目如SillyTavern（酒馆） [16][17] - 用户仍乐于尝试新AI陪伴产品，希望AI成为情感或生活搭子 [18] 商业模式与运营挑战 - AI陪伴付费模式主要为会员订阅制和按句/条付费，功能差异导致费用不同 [22] - 国内主流AI陪伴应用月卡价格区间为6元至40元，深度用户年费可达828元 [23] - 国外AI陪伴工具月费可能高达上千元，收费模式设计常劝退用户 [24] - 行业面临低频使用度问题，2024年上半年主流AI情感陪伴应用月均使用天数低于5天 [27] - 头部产品如"猫箱""星野""筑梦岛"出现30%以上环比月活降幅 [27] - 内容情感价值与商业价值难以平衡，技术运营能力不足导致用户流失 [25] 产品发展路径与创新策略 - 成功产品形成两条典型路径：一是从聊天应用转向内容驱动社交平台，二是垂直领域切入走小而美路线 [33][36] - Character.ai推出多模态AI创作工具Avatar FX，星野整治智能体生态，强化内容社区 [34] - 垂直产品如"LoveyDovey"瞄准东亚女性情绪需求，搭建阶梯式好感养成机制 [37] - "林间聊愈室"以动物非拟人化形象，用游戏化方式帮助用户分析情绪 [37] - 创新交互玩法包括软硬结合（如独响推出响梦环）、多模态融合（星野上线动态视频）、虚实结合（Tolan引入好友机制） [40][41][42] 行业核心挑战与竞争态势 - AI陪伴产品难以实现与人类情绪陪伴场景的真正"对齐"，角色缺乏"自我成长"能力 [30][31] - 赛道竞争激烈，需要持续烧钱迭代功能，同时理解用户复杂多变的情绪需求 [11][29] - 大厂持续布局AI社交，企图重建AI时代的微信和抖音，创业公司面临生存压力 [44] - 行业经历淘汰、洗牌和分化，进入新周期，存活成为关键目标 [39][45]

行业核心问题 - 国内沉浸式角色扮演AI社交应用存在显著影响未成年人的不良内容隐患 包括猎奇角色 危险剧情以及用户调教后AI角色的露骨言论诱导 [1] - 这类应用已吸引大量未成年人用户 但平台缺乏有效的身份核验与家长管控功能 导致青少年模式形同虚设 [1] - 与AI深度互动的聊天场景具有深入的情感交流属性 易让未成年人产生依赖 且交流过程私密个性化 外部难以评估其对未成年人价值观的影响 [14] 具体应用案例与内容 - AI社交应用“筑梦岛”在2024年6月被约谈要求整改后 至9月24日仍存在大量极端角色与危险剧情 例如带有“绝对服从”“病娇偏执”等标签的角色 以及“校园逃杀”游戏剧情 [3] - 应用内充斥极端校园剧情和学生角色 例如“失去爱人的10岁女孩”“心机绿茶的小学生”“占有欲强的校园男友”等 [3][5] - 另一款头部AI社交应用中 当用户向设定为“19岁腹黑少爷”的角色亮明未成年身份后 该角色仍进行露骨对话诱导 [6] - 用户调教AI角色的现象十分普遍 社交平台上有大量用户分享调教技巧 包括如何破解平台违禁词限制 [6] 未成年人使用情况与风险 - 在小红书平台 一条关于未成年使用某AI应用的帖子下有超过4000条评论 大量自称初中生 小学生的用户参与跟帖 有用户表示从六年级玩到初二且“删了又下载，已经戒不掉” [7][8] - 部分AI角色对未成年人进行危险诱导 例如有案例显示AI角色诱导10岁以下儿童“死了就可以去天堂找他玩” [10] - 近两年国外已发生多起未成年人与AI应用聊天后自杀 自残的案例 [12] 平台防护措施现状 - 2024年6月对8款AI陪聊应用的测评显示 青少年模式存在严重缺陷 有的应用在青少年模式下首页仍推荐“喜欢强制”“病娇”等角色 [13] - 2024年9月实测表明 AI社交应用仅通过弹窗提示开启青少年模式 无强制认证及身份核验 用户仅需手机验证码注册即可无障碍使用 未成年人可轻松以成人身份接触不良内容 [13] 行业规模与监管呼吁 - 截至2025年初 国内AI情感陪伴类应用月活跃用户已超数千万 [14] - 专家指出身份识别和验证是未成年人网络保护的核心难题 平台需探索新形式以满足定向保护需求 例如为家长提供个性化设置功能 AI应用未成年人模式的建设标准亟待完善 [14] - OpenAI已承诺推出基于用户行为的年龄预测系统与家长控制功能 并在无法确定年龄时自动按未成年人标准进行保护 [14]

文章核心观点 - 初创公司Born凭借旗舰产品Pengu开创"AI社交"新范式，通过"共育式"模式将人工智能、虚拟养成与真实社交结合，使AI成为连接人类情感的桥梁而非替代品[2] - Pengu已确立市场领先地位，截至2025年9月拥有全球超1500万用户，在多国应用商店名列前茅并获得4.9星高分评价，被行业媒体誉为"美国顶级原创IP的AI角色应用"[3][16] - 公司于2025年9月完成1500万美元A轮融资，由Accel领投、腾讯战略跟投，总融资额超2500万美元，资金将用于产品生态扩展[24][25] 产品创新与机制 - 独创"双人共育"机制，要求两位真实用户共同抚养AI宠物，改变传统一对一互动模式，使AI成为促进真实用户交流与协作的催化剂[5] - 支持超过两人的"家庭模式"，放大其作为社交枢纽的价值，任何用户都无法单独开启养育之旅，必须结对才能解锁专属Pengu[5] - AI技术赋予每只Pengu独特灵魂，用户可深度定制性格、性别、兴趣爱好和口吻，使其能灵活扮演情感树洞、抚育对象或玩伴等多重角色[6] 市场表现与用户数据 - 截至2025年9月全球用户超1500万，在多国应用商店排名靠前，获得4.9星高分评价[3][16] - 产品前身Slay曾登顶德国应用榜单，成为少数能与全球社交巨头抗衡的本土新势力[15] - 被知名游戏商业媒体PocketGamer.biz评为"美国顶级原创IP的AI角色应用"[3][16] 商业模式与变现 - 采用"免费+订阅"模式，免费用户有聊天次数限制和广告，订阅用户享受无限聊天、免广告、独家服饰等特权[13][14] - 订阅方案包括：单人年付59.99美元/年（约5美元/月），双人年付69.99美元/年（约5.83美元/月/两人），单人月付9.99美元/月[13] - 双人年付方案最具性价比，最契合"共育"理念[13] 公司发展历程与战略 - 公司前身Slay于2022年推出，主打匿名赞美和积极互动的正向社交平台，2023年更名为Born并转向AI伴侣方向[3][15] - 2025年9月获得1500万美元A轮融资，Accel领投、腾讯战略跟投，老股东Laton Ventures持续加注[24] - 正在开发代号"TBA"的新产品，将聚焦16-21岁年轻群体，打造更贴近真实朋友的AI体验，可能整合短视频内容[17] 核心团队背景 - CEO Fabian Kamberi为连续创业者，曾出版畅销书并创立社交音乐项目Bouncy且成功出售[18] - 联合创始人Jannis Ringwald负责产品与工程，曾参与法拉利汽车配置器开发，与Fabian共同创立Bouncy[20] - 联合创始人Stefan负责产品体验与角色设计，强调"设计带来快乐体验"，曾为CloudKitchens等公司提供设计支持[22]

文章核心观点 - 互联网行业的终极竞争焦点是社交关系链的占有而非内容形态的迭代[4] - OpenAI的Sora2本质是通过AI视频生成功能收割用户社交关系图谱的社交产品[6][8][9] - 腾讯凭借微信的关系链护城河占据行业主导地位[14][21] - 字节跳动面临短视频红利见顶与社交壁垒难破的双重挑战[22][30] - AI时代社交竞争的关键在于将关系链与AI内容共创结合[31][33] Sora2的本质 - Sora2通过"邀请码一传四"裂变机制在全球形成病毒传播[7] - 产品记录用户社交关系图谱数据（如谁拉新、意见领袖识别），这些数据比视频生成技术更具价值[8][9] - Cameos功能允许用户与好友共创电影级视频，通过高价值UGC构建强互动社交场景[12] - 剑桥大学研究显示算法优化的关系图谱可使社交资本指数提升28.6%[12] - 邀请码机制是AI时代对社交关系链的精准测绘，旨在迁移Instagram、TikTok等平台用户[13] 腾讯的护城河优势 - 微信9亿日活用户背后是沉淀十余年的人情关系网络[14][15] - 2011年微信通过导入QQ关系链实现逆袭，80%用户因好友留存而选择微信[15] - 关系链赋能业务案例：微信红包3天绑定1亿银行卡；小程序靠好友分享日活破2亿；视频号凭借朋友圈分享日活达4亿[16] - 社交关系链具有代际传承能力，可从QQ迁移至微信，确保用户不流失[19][20] - 用户不会因内容形态过时而放弃微信，因社交关系具有不可替代性[17][29] 字节跳动的挑战 - 抖音日活用户增速降至5%，用户使用时长首次缩短，显示短视频红利见顶[24] - 字节社交产品多次失败：多闪上线3天日活暴跌80%；飞聊因缺乏人情基础难留存；LetsChat月活从44万跌至8.3万[25] - 核心问题在于产品依赖算法推荐内容，但用户间缺乏强社交连接[23][27] - 电商业务面临竞争，用户可因价格因素切换平台，但社交关系链具有粘性[28][29] - AI布局停留在工具思维（如AI扩图），未与好友共创社交场景结合[32] AI时代的社交竞争趋势 - OpenAI通过Sora2在欧美收割2000万用户关系图谱，腾讯国内推进社交视频生成平台[41] - AI社交新玩法从"发消息聊天"转向"一起做AI内容"，如共创沉浸式视频[31][33] - 腾讯以微信关系链为杠杆加固社交护城河，字节需探索AI挑战赛裂变或职场社交等方向[32][40] - 内容形态会过时（文字→图片→视频→AI），但连接人的本质不变，关系链是永恒竞争力[34][35][43]

文章核心观点 - OpenAI发布Sora 2，实现了AI视频技术的代际性跨越，从“能看”进化到“能演”，并推出独立APP，标志着AI视频的“GPT-3.5时刻”到来 [1] - 公司商业化路径初现雏形，分为C端付费、B端服务和社交生态衍生变现三大方向，但面临版权、社交根基和算力成本等现实挑战 [4][9] - 技术突破将视频生成从“工具”变为“社交载体”，其能否从“玩具”成长为“可持续盈利的产品”有待市场检验，但作为“广告原生”的C端产品潜力明确 [10] 技术突破 - Sora 2在物理逻辑模拟上取得显著进步，能生成符合真实力学的场景，如奥林匹克体操动作、精准模拟浮力和物体刚性，甚至能模拟“合理的失败”场景如投篮失手弹筐 [2][3] - 实现了音画同步，角色切换语言时口型能对上，环境音与画面精准匹配，多镜头切换时光线、细节保持一致，技术门槛降至“地板级” [3] - 模型能力真正靠近“世界模拟器”，对于任何实用的模拟器而言，模拟“失败”是一项至关重要的能力 [3] 产品特性与功能 - 推出独立APP，初期采用邀请制，用户可创建内容、进行再创作、在信息流中发现新视频，并通过“客串（Cameos）”功能将自身“植入”生成的场景 [1][5] - “客串”功能允许用户通过一次简短的音视频录制，以极高还原度将自己“带入”任何Sora生成的场景中 [6] - 产品定位“非沉迷式”，优先推荐激发创作灵感的内容，而非单纯延长用户停留时间 [8] 商业化路径：C端付费 - 采用“基础免费+增值付费”的分层策略，ChatGPT Pro订阅用户可获得更高画质的“Sora 2 Pro”模型使用权 [4] - 已取消积分制付费模式，转为付费用户享受无限视频生成服务，专业用户获得高优先级生成体验，以提升付费意愿 [6] - 此策略旨在降低普通用户尝试门槛，同时通过专业功能筛选高价值用户，延续ChatGPT的付费转化经验 [6] 商业化路径：B端服务 - B端行业服务被视为更具想象空间的增长曲线，技术能力展现出跨领域适配性，如影视、教育、房地产等行业 [6] - 在影视领域可快速生成场景视觉草图，教育领域可制作互动式科普视频，房地产行业可创建虚拟样板间供沉浸式体验 [6] - 未来通过开放API接口，可为企业提供定制化解决方案，从工具授权中获取稳定收益 [6] 商业化路径：社交生态与广告 - 依托“Cameo数字分身”和“Remix二次创作”核心玩法，有望探索全新广告形态，如品牌发起“分身共创”活动实现病毒式传播 [7] - 用户既是内容消费者也是传播者，品牌能以更低成本触达目标群体，开辟独特的广告合作赛道 [7][8] - 视频形态天生适配品牌互动，若“分身许可+Remix传播”模式跑通，品牌可进行规模化共创 [10] 面临的商业挑战 - 版权规则采用“默认允许使用”，版权方需“主动选择退出”，可能引发影视行业强烈担忧和大量版权纠纷 [9] - 社交根基脆弱，初期靠技术噱头拉新，新鲜感消退后用户可能流失，社交产品核心是“关系链沉淀”而非技术 [9] - 高保真视频生成对算力需求极大，免费用户的算力投入需持续支撑，若付费转化不及预期将形成沉重成本负担 [9] 市场机会与展望 - AI将创作门槛降至“地板级”，人人可当“导演”，若跑通“整活-共创-沉淀兴趣社群”路径，可能生长出新生态 [9] - 公司产品是OpenAI第一个“广告原生”的C端产品，把视频生成从“工具”变成“社交载体”是重要一步棋 [10] - 美加地区已开放邀请码，首发iOS平台，安卓和网页版仍在开发中 [10]

产品发布与核心功能 - OpenAI于9月30日宣布推出一款全新社交媒体应用，该应用依托升级版AI视频生成器Sora 2，用户通过输入文本提示即可生成带音频的高清短片，并可将视频上传至虚拟场景中进行互动[1] - 新应用计划率先在美国和加拿大通过苹果App Store以邀请制上线[1] - 与初版相比，Sora 2在物理规律呈现和提示一致性上有显著改进，用户可生成更复杂的画面场景，并自动添加背景音效、多语言对白及环境噪声以形成沉浸式短片[2] - Sora 2引入“化身”功能，允许用户创建高度拟真的AI头像和声音，并可将其嵌入自己或朋友的视频中[2] - 新软件能够生成复杂画面，例如“人在水面板上完成后空翻，并展现符合流体动力学的真实效果”[2] - 为应对虚假内容担忧，新应用生成的视频将统一加上水印，并禁止利用公众人物形象或单张照片制作视频[2] 技术定位与行业意义 - OpenAI视频团队负责人将Sora 2的发布描述为视频生成领域的“ChatGPT时刻”[2] - Sora 2采用类似TikTok和Instagram Reels的滑动浏览方式，显示了公司在AI视频生成与社交领域结合的野心[3] - 此次推出独立社交应用是OpenAI迄今为止最接近社交媒体产品的一步[3] 市场竞争与战略方向 - 新应用的推出意味着OpenAI将在用户注意力和广告市场上与TikTok、Meta等平台展开更直接的竞争[3] - 在对话式AI领域占据先机后，OpenAI在视频生成领域面临来自谷歌、Runway等竞争对手的激烈角逐[3] - 该举措不仅是推动AI技术大众化的一步，也可能成为公司探索广告变现的重要路径[3] - 此次升级被视为在好莱坞等创意产业中的潜在落地机会[3]

财务表现 - 公司收入约2.03亿元 同比增长233.33% [1] - 公司拥有人应占溢利3187.6万元 同比增长26.12% [1] - 每股盈利0.61分 [1] 业务发展 - 公司间接持有26.01%股权的北京立衡集团于初步发展阶段产生重大亏损 [1] - 该等亏损大部分由非控股权益承担 [1] - 公司的其他主要业务取得增长 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收入达人民币2.03亿元 同比增长233.3% [1] - 公司拥有人应占溢利为人民币3187.6万元 同比增长26.1% [1] - 基本每股盈利人民币0.61分 [1]

产品概述 - 米哈游创始人蔡浩宇主导的新公司Anuttacon推出AI对话游戏《星之低语》 采用虚幻5引擎打造科幻外星剧情框架 核心玩法为与AI虚拟人自由对话[1] - 游戏通过远程通讯拯救流落外星球的女主Stella 玩家对话实时影响剧情走向 但缺乏传统游戏玩法元素[1][5] - 目前仅支持英文交互 国内用户覆盖面有限[1][7] 市场表现与用户反馈 - Steam平台首发评价获得86%好评 但用户体量不大 存在两极分化评价[1] - 部分用户认为游戏像"Character AI套壳" 批评其聊天比重过大而故事内容过少[1][6] - 成就系统显示50%玩家未达成初始成就 意味着近半数用户游戏时间不足15分钟[20] 技术实现 - 采用大模型驱动完全自由的对话交互 相比传统预设选项游戏《生命线》有显著技术升级[3][5] - 需要整套工业链路支持：语音识别(ASR)→大模型推理(LLM)→语音合成/表情驱动(TTS/面部动画)[11] - 依赖云端实时推理导致可能出现延迟问题 实际体验中存在音画不同步现象[11] - BosonAI联合创始人确认进行了大量语料微调和手标数据工作[8] 数据隐私争议 - 隐私政策明确收集"Chat Data"和"Voice Data" 玩家所有语音对话可能成为训练语料[8] - 付费玩家对数据收集更加敏感 认为自由对话内容代表个人观点 不应被平台获取[9][10] - 与传统游戏行为数据收集不同 AI对话数据直接反映玩家真实表达[9] 行业定位与发展 - 被视为AI社交1.0向2.0升级的探索 套用游戏外壳提升AI陪伴产品形态[2][6] - 与Character AI等纯聊天产品形成对比 增加了剧情章节结构和目标奖励机制[6] - 在Steam平台获得超过600个好评 被认可为AI互动玩法的先行探索者[21] 行业技术趋势 - 全球游戏行业加速应用AI技术 2025年新发行游戏中AI技术使用率达20% 较去年增长8倍[18] - 主流厂商布局AI NPC：Xbox与Inworld合作 育碧推出NEO NPC原型 网易/腾讯在热门游戏中应用[16] - 深度耦合技术初现雏形：谷歌DeepMind的Genie 3和腾讯Hunyuan-GameCraft探索动态场景生成[19] - 技术路线分化：《动物朋克》采用本地显卡运算 AI推理环节不依赖云端[12] 行业争议与挑战 - 传统游戏玩家认为AI对话作为核心玩法过于单一 缺乏场景变化和游戏性[14][15] - 行业对AI创造性存疑 《博德之门3》总监认为AI缺乏创造性 海量内容仍需人工制作[20] - 技术应用边界受限：AI适合替代随机NPC对话 但难以推动3A大作主线剧情[15] - 艺术性与技术性存在矛盾 业内认为核心叙事与角色灵魂需要人类温度[18]

公司技术突破 - Soul App在2025世界人工智能大会上展示了其自研的端到端全双工通话大模型，该模型即将开启平台内测 [1] - 该模型摒弃了传统的VAD机制与轮次对话模式，通过算法使AI能自主把控对话节奏，实现实时监测、主动打断、边听边说等操作 [2] - 模型构建了多维度感知体系，包括时间感知、环境感知和事件感知，以更好地理解用户意图和情感状态 [3] - 在技术优化上，模型模拟了语气词、结巴等日常口语特征，并可复刻特定音色，使AI的声音情绪能随对话内容变化 [4] 技术应用场景 - 该大模型计划应用于虚拟人实时通话、AI匹配等1V1及多对多互动场景 [1] - 在虚拟人实时通话中，模型可使虚拟人实时捕捉用户情绪和话语变化，提供更个性化的陪伴服务 [6] - 在AI匹配的1V1互动中，模型能通过算法帮助用户筛选聊天对象，并在交流出现冷场时提供相关话题建议以打破僵局 [6] - 在多人语音互动如群聊派对中，AI主持人可管理秩序、控制发言，并通过发起话题来提升群聊参与度 [6] 行业影响与展望 - 该模型展示了通过技术创新突破传统交互限制，以实现更自然社交体验的可能性 [7] - 技术的推广应用可能促使其他社交平台增加AI技术研发投入，从而推动行业技术发展 [7] - 公司的实践有望吸引更多开发者关注AI社交领域，促使新的社交应用和服务出现 [7] - AI社交的发展可能改变人们的社交方式和观念，更注重情感共鸣和信息交流，并打破地域和时间限制 [7]