人事调整 - 廖伟煜获核准担任光大银行信用卡中心总经理，此前曾任总行办公室总经理、南昌分行副行长、西安分行行长等职 [2][3] - 2024年以来光大银行高层调整加速，70后行长郝成上任后推动多地分行人事变动，旨在重塑竞争文化 [3] - 2025年2月光大银行巡视办主任宋炳方出任党委委员、纪委书记，原纪委书记武剑调任中国银行副行长 [3] - 2025年4月原总行风险管理部总经理马波获批任首席风险官，贵阳分行行长何永喜调任青岛分行行长，青岛分行行长惠瑾峰拟任厦门分行高级专家 [3][6] 信用卡业务表现 - 2024年信用卡交易总金额1.68万亿元，同比缩水29.25%（2023年2.37万亿元）；业务收入331.56亿元，同比下滑23%，连续五年下降 [2][8] - 信用卡客户数5200.88万户，同比增长2.12%；阳光惠生活APP月活用户1649.76万户，但新增客户数108.19万户，同比减少67% [7][8] - 时点透支余额3756.89亿元（不含在途挂账调整），与上年持平；银行卡服务手续费收入同比减少29.02亿元，降幅25.88% [8] 整体财务数据 - 2024年营业收入1354.15亿元，同比下降7.05%；归母净利润416.96亿元，同比增长2.22%，呈现"增利不增收" [8] - 利息净收入966.66亿元，同比下降10.06%；非息收入同比增35.64%；净利息收益率1.54%，下降0.2个百分点 [8] - 手续费及佣金净收入190.71亿元，同比下降19.52%，主要受信用卡手续费下滑拖累 [8] 资产质量与合规 - 不良贷款余额492.52亿元，较上年增17.76亿元；不良率1.25%与2023年持平；资本充足率14.13%、一级资本充足率11.98%、核心一级资本充足率9.82%均达标 [9] - 2025年1月因违反信用信息管理、客户身份识别等11项违规被罚没1878.83万元，12名责任人受罚，包括时任信用卡中心副总经理柴某军被罚4.5万元 [9][10] - 其他被罚人员涉及电子银行部、数字金融部、信息科技部等高管，罚款金额3.5万至11.1万元不等 [10]

交易完成 - Capital One以350亿美元收购Discover的交易正式完成 该交易于5月18日完成 合并后公司将成为美国贷款规模最大的信用卡发行商 [1] - 交易于2024年2月宣布 并于4月18日获得美联储和美国货币监理署批准 去年12月获得特拉华州银行专员批准 [3] 公司战略与协同效应 - Capital One创始人兼CEO表示 合并将两家创新公司结合 为消费者、企业和商户提供突破性产品和服务 [2] - 合并使Capital One获得Discover已建立的能力 包括跨境商务和支付领域 增强与Visa和Mastercard竞争的实力 [6] - CEO指出 合并将建立一个能与大型支付网络公司竞争的支付网络 [7] 行业影响与争议 - 两位民主党议员在交易完成前致信美联储 要求重新考虑批准 认为交易将损害消费者和小企业利益 [4] - 议员指出 商户将被迫接受Capital One网络的条件 因其需要接触美国最大信用卡发行商的客户 [5] - 有分析指出 合并对 paycheck-to-paycheck 消费者可能带来益处 [5] 其他公司动态 - Capital One近期同意以4.55亿美元和解一起存款人诉讼 原告指控其在360储蓄账户上虚假承诺高利率 同时为新客户提供更高利率 [7]

银行调整消费贷与信用卡现金分期利率 - 多家银行在3月末调整消费贷利率，叫停3%以下的消费贷产品利率优惠 [1] - 近期多家银行推出信用卡现金分期利率优惠活动，折后年化利率最低可至2.76% [1][2] - 信用卡现金分期与消费贷在银行内部属于不同业务，低折扣主要针对少数客群，体现信用卡业务精细化运营能力 [1] 信用卡现金分期业务特点 - 信用卡现金分期是银行提供的现金信贷服务，授信金额直接打入借记卡，需按约定分期还款 [3] - 业务不占用信用卡额度，还款方式灵活（先息后本或等额还款），可提前还款但可能收取剩余本金3%手续费 [3][4] - 资金用途受限（日常消费、旅游等），不得用于房产或投资，部分银行要求60天内上传消费凭证审核 [3] 银行现金分期优惠案例 - 招商银行推出1.7折利率优惠，年化利率低至2.76% [2] - 交通银行12期分期年化利率5.49%，24期5.66% [2] - 中信银行12期分期年化利率3.09%，24期3.19% [2] - 工商银行、平安银行、光大银行利率折扣范围2.8折至6折 [3] 行业背景与政策支持 - 信用卡现金分期是金融支持消费的举措之一，央行鼓励加大消费贷款投放 [5] - 信用卡透支利率市场化改革后，分期利率无合规问题，由银行与持卡人自主协商 [6] 信用卡业务现状与挑战 - 信用卡占零售贷款比重从2022年13.09%降至2024年12.54%，个人经营贷和消费贷占比提升 [6] - 2024年全国信用卡发卡量同比减少4000万张至7.27亿张，交易金额普遍下滑 [7] - 头部银行信用卡收入下降（招行885.08亿元、中信559.1亿元、光大331.56亿元） [7] - 行业进入存量经营阶段，需以科技、场景与风控为核心提升用户价值 [7]

银行利率竞争转移至信用卡现金分期领域 - 银行间消费贷价格战被叫停后，竞争转向信用卡现金分期业务，多家商业银行阶段性下调年化利率至"2字头"低水平[1][2] - 招商银行"e招贷"推出限时1.7折优惠，12期年化利率低至2.76%，24期利率2.79%[2] - 中信银行"借现金"业务提供1.9折优惠，12期利率3.09%，24期利率3.19%[3] 现金分期业务特征与银行策略 - 现金分期无需抵押担保但限定消费用途，常规年化利率超10%，近期优惠利率已接近此前消费贷水平[2] - 城商行如贵州银行针对特定客群推出4.31%-4.77%优惠利率，采用"以价换量"策略扩大业务规模[4] - 该业务能提升手续费收入、增强客户黏性并筛选优质客群，短期促销对整体风险可控[4][6] 差异化定价与客群分层机制 - 利率优惠非普惠，招行客户实际折扣从1.7折到6折不等，24期利率跨度达2.79%-9.86%[4][5] - 银行优先对白名单企业员工、人才卡等优质客群提供低利率，因其收入稳定且违约风险低[5] - 定价通过系统动态评估，宣传利率仅供参考，实际适用性存在显著差异[5] 信用卡业务风险管控趋势 - 2024年14家上市银行中10家信用卡不良率上升，常熟银行不良率4.14%（+2.74pct），重庆银行3.04%（+1.05pct）[7] - 中信银行通过策略优化使新进入逾期规模季度环比减少8亿元[7] - 行业普遍采取优化风险模型、精选客群、区域差异化及强化抵押等风控措施[8]

信用卡业务调整 - 商业银行密集关停信用卡异地分中心，今年已有近30家银行信用卡中心关停 [1] - 交通银行近期加快关闭信用卡异地分中心节奏，包括北京、杭州、金华等6个分中心 [1] - 民生银行关闭信用卡中心东北分中心、华北分中心、华中分中心 [1] - 广发银行关闭信用卡中心昌吉分中心、牡丹江分中心 [1] 信用卡市场现状 - 截至2024年末，信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降5.14% [1] - 邮储银行信用卡消费金额9930.95亿元，同比下滑约12% [2] - 招商银行信用卡流通卡9685.9万张，流通户6944.09万户，同比分别下降25.91万张、29.95万户 [2] - 平安银行信用卡流通户数4692.61万户，同比下降12.92%，全年信用卡总消费金额23205.10亿元，同比下降16.57% [2] 业务转型原因 - 信用卡业务进入存量竞争阶段，需求端增长缓慢导致规模扩张速度放缓 [1] - 银行信用卡业务不良风险上升以及资金供求关系变化，盈利情况出现拐点 [3] - 信用卡业务从垂直管理变革至属地经营，是商业银行在零售发展放缓下的主动调整 [3] - 交通银行将信用卡业务模式改为分行属地经营，纳入属地零售业务统一经营 [3] 行业发展趋势 - 银行信用卡业务从增量市场转为存量市场，关停异地分中心的关键考虑在于降本增效 [4] - 银行业应加快转变理念，调整信用卡业务发展战略，优化发展模式 [4] - 探索客群差异化定位，明确客户差异化准入标准 [5] - 探索推出服务乡村振兴、新市民等专属信用卡 [5]

黄金大跌 多家银行强调严控信用卡炒金 金十数据5月12日讯，伴随金价高位震荡，黄金投资持续升温，信用卡套现"炒金"现象悄然滋生。近 日，建设银行、兴业银行、广发银行、浙商银行等国内多家银行针对近期黄金投资热潮，发布信用 卡"炒金"风险提示，强调严控信用卡"炒金"。多家银行公告指出，有不法分子利用互联网平台，以"低 门槛、高收益"为诱饵，诱导持卡人通过信用卡"炒金"进行投资。此类行为不仅违反信用卡使用规定， 更存在巨大资金风险，若黄金价格波动导致亏损，持卡人需自行承担价差、手续费等成本，并可能因逾 期还款产生透支利息及不良信用记录，严重损害持卡人合法权益。根据相关规定，信用卡仅限于持卡人 本人日常消费使用，不得用于投资理财领域，包括但不限于黄金等投资性贵金属、股票、基金等。 （一财） ...

中美经贸会谈进展 - 中美经贸高层会谈取得实质性进展并达成重要共识 [1] - 美国财政部部长表示谈判富有成效且特朗普总统已了解情况 [3] - 美国贸易代表大使指出协议有助于解决国家紧急状态下的贸易逆差问题 [3] - 市场反应积极 道指期货上涨1% 标普500期货上涨1.2% 纳斯达克期货上涨1.5% 离岸人民币大涨近200点 [1] 国际金价波动 - 伦敦金现低开超1% 跌幅扩大至1.8% 价格跌破3260美元/盎司 [4] - COMEX黄金期货主力合约低开近2% 现报3283.7美元/盎司 单日涨幅1.8% [5] - 国内金饰价格跟跌 周生生足金饰品下跌14元/克至1007元/克 周大福足金饰品下跌14元/克至1008元/克 [6] - 与上周五V形反转形成对比 当日伦敦现货黄金上涨0.63%至3330美元/盎司 [8] 黄金市场展望 - 高盛预测2025年底金价将攀升至3700美元/盎司 2026年中期进一步上涨至4000美元/盎司 [9] - 中国央行连续6个月增持黄金 4月末黄金储备达7377万盎司 环比增加7万盎司 [10] - 全球央行第一季度购金244吨 2022-2024年连续3年购金量超1000吨 [10] - 世界黄金协会调研显示29%的受访央行计划未来12个月内增加黄金储备 [10] - 瑞银预测2025年各国央行将买入约1000吨黄金 [10] 银行管控信用卡炒金 - 江苏银行强调信用卡资金不得用于黄金投资 违规将采取降额、限制交易等措施 [12] - 兴业银行指出信用卡炒金存在巨大资金风险 持卡人需自行承担价差及手续费 [13] - 北京财富管理行业协会特约研究员表示信用卡炒金违背用途规定且带来市场风险 [13]

每一个清晨，都是一个新的开始；每一次努力，都是对未来的期许。各位朋友，新的一周，早安~ 近期，黄金价格大幅震荡。 伦敦金价从最高3500美元/盎司大幅跳水，最低已降至3201美元/盎司，跌幅高达5%。 与此同时，中国人民银行（以下简称中国央行）连续6个月增持黄金。5月7日，国家外汇管理局发布的数据显示， 4月末，中国黄金储备报7377万盎司， 环比增加7万盎司，为连续6个月增持黄金。在过去6个月中，中国央行持有的黄金增长近100万盎司，约合28吨。 中国央行增持黄金，这一情况与全球同频共振。世界黄金协会发布的数据显示， 今年第一季度，全球央行购金244吨，符合近3年季度购金量的常态水 平。2022年至2024年，全球央行连续3年购金量超1000吨，远超2010年至2021年的473吨平均水平。 市场预计央行对黄金需求不会轻易下降。世界黄金协会2024年对全球央行黄金储备调研结果显示， 29%的受访央行计划在未来12个月内增加黄金储备， 达2018年以来的最高水平。瑞银预测，各国央行将在2025年买入约1000吨黄金。 "黄金储备连续第六个月增加，符合市场预期。"东方金诚首席宏观分析师王青认为，美国总统特朗普就 ...

每经编辑｜张益铭 丨2025年5月12日 星期一丨 NO.1 央行：阶段性暂停国债买卖操作，视市场供求状况择机恢复操作 5月9日，央行发布《2025年第一季度中国货币政策执行报告》。其中提到，阶段性暂停国债买卖操作。 年初，国债市场供不应求状况进一步加剧，10年期国债收益率一度跌破1.6%的历史低位。1月中国人民 银行宣布阶段性暂停在公开市场买入国债，避免影响投资者的配置需要，并更多使用其他工具投放基础 货币，维护流动性和债券市场平稳运行。中国人民银行将继续从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情 况，关注国债收益率的变化，视市场供求状况择机恢复操作。 NO.2 "降息潮"延续，存款利率全面迈向"1时代" 据金融时报，自4月以来，已有超20家商业银行下调了定期存款挂牌利率。调整后，利率3%以上的"高 息存款"在市场上已经难觅踪影，银行存款利率已全面向"1时代"迈进。 点评：在招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼看来，下调存款利率、压降负债成本， 有助于民营银行保持息差基本稳定，提升稳健发展能力。"未来一段时间，市场利率仍然处于下行趋 势，存款利率还有可能继续下降。居民可从自身风险偏好、投资需求、投资能 ...

银行信用卡现金分期业务价格战 - 近期多家银行针对信用卡现金分期业务推出限时优惠活动，利息优惠力度最大可低至1.6折，折算年化利率已降至3%以下，最低达2.76% [1] - 招商银行"e招贷"产品推出"限时1.7折"专属优惠，24期分期年化利率2.79%，12期分期年化利率2.76% [2] - 中信银行"借现金"业务推出"限时1.9折"利息优惠，12期分期年化利率3.09%，24期分期年化利率3.19% [2] - 交通银行实施3.4折优惠，年化利率5.46%-5.66%，平安银行推出2.8折优惠，年化利率5.11% [3] 行业竞争策略分析 - 银行采取"以价换量"策略，通过降低利率吸引客户扩大零售贷款规模，同时严格把控客户准入标准降低贷后不良风险 [1] - 现金分期业务属于信用卡业务范畴，目前尚未受到消费贷3%年化利率下限的监管限制，成为银行规避监管的新途径 [4] - 行业通过"以量补价"和"掐尖"策略双管齐下，既扩大业务量又控制风险，推动零售业务核心指标增长 [5] 市场背景与业务特点 - 信用卡现金分期是将信用额度内资金转换为现金的小额融资服务，主要成本为手续费或利息，年化利率通常为3%-18% [3] - 2023年4月起监管要求消费贷年化利率不得低于3%，导致银行转向现金分期业务寻求突破 [4] - 银行盈利模式主要依赖分期手续费收入，按照分期金额和期数收取相应比例费用 [5] 业务影响与潜在风险 - 低息优惠使部分现金分期产品年化利率低于3%，后台监测显示业务申请量有明显增加 [3] - 低价策略虽短期可获客，但长期可能影响盈利能力，手续费收入减少而风险未降低 [5] - 若收益无法覆盖风险，可能对银行整体经营效益产生冲击 [5]