公司基本信息 - 公司名称为泽润新能，股票代码301636，发行价33.06元，发行市盈率(TTM)16.08倍，静态市盈率17.57倍，行业市盈率17.78倍 [1][3] - 公司属于光伏设备行业，采用注册制发行方式，发行总数1597万股，网上发行量455.1万股，申购上限4500股 [3] - 公司专注于新能源电气连接、保护和智能化技术领域，提供光伏组件接线盒产品一体化解决方案，为国家级专精特新"小巨人"企业 [3] 财务数据 - 2022年至2024年营收分别为5.22亿元、8.44亿元、8.76亿元，净利润分别为0.86亿元、1.2亿元、1.31亿元，2024年净利润同比增长9.3% [4] - 2021年分红200万元，2022年分红2338万元，其中大股东陈泽鹏2021年税后分红1276.8万元用于偿还个人借款和理财，2022年税后分红1191.23万元用于出资和还贷 [7][8] 发行与募集资金 - 计划募集资金7.2亿元，实际募集5.28亿元，少募集2亿元 [1][6] - 募集资金用途：光伏组件通用及智能接线盒扩产项目(3亿元)、新能源汽车辅助电源电池盒建设项目(1.6亿元)、研发中心建设项目(1.1亿元)、补充流动资金(1.5亿元) [6][7] - 询价区间为29.18元/股-45.00元/股，最终定价33.06元/股，最低价由招商证券报出，最高价由南京璟恒投资报出 [7] 发行费用 - 保荐机构为申万宏源，保荐承销费用包含保荐费169.81万元和承销费(募集资金总额的7%) [7] - 其他发行费用：审计验资费用1450万元、律师费用950万元、信息披露费用433.96万元、发行手续费及其他费用68.37万元 [7] 市场反馈 - 投资者对高价发行(总股本4000多万，发行价不低于50元预期)和光伏行业产能过剩表示担忧 [8] - 近期新股表现多为"上市即巅峰"，首日大涨后持续下跌，市场建议谨慎参与 [8]

按不同板块统计，今年以来沪市主板发行新股7只，募资75.86亿元；深市主板发行新股5只，募资25.16 亿元；创业板发行新股15只，募资84.19亿元；科创板发行新股4只，募资29.64亿元；北交所发行新股3 只，募资13.81亿元。 2只新股今日发行，天工股份发行6000.00万股，发行价3.94元，募资金额2.36亿元；泽润新能发行 1596.70万股，发行价33.06元，募资金额5.28亿元。 证券时报·数据宝统计显示，以发行日期为基准，截至4月28日，今年以来共有34家公司首发募资，累计 募资金额达228.66亿元，单家公司平均募集资金6.73亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有6家，募 资金额5亿元至10亿元的有13家，募集资金在5亿元以下的有15家。 C天有为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达37.40亿元，募资主要投向汽车电子智能工厂建 设项目，补充流动资金，智能座舱生产基地建设项目等；其次是兴福电子，募资金额为11.68亿元，募 资主要用于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，4万吨/年超高纯 电子化学品项目（上海），2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电 ...

上周新股表现 - 3只新股上市，上市首日涨跌幅均值为94.00%，1只涨幅超100%，无首日破发[2] 周度走势对比 - 与上上周相比，上市新股数量持平，首发募资多36.31亿元，首日涨幅超100%新股数量减少，上市首日涨跌幅均值下降[3] 月度走势情况 - 4月1 - 25日，14只新股上市，首发募资111.35亿元，首日破发率0%，12只涨幅超100%，首日涨跌幅均值198.23%[9] 本周新股情况 - 本周无新股上市，创业板和北证各有1只新股申购，分别为泽润新能和天工股份，预计募资8.01亿和2.36亿[12][15] 风险提示 - 新股发行受市场行情、业绩表现影响，次新股存在股价大幅波动风险[15]

4月PMI数据 - 4月30日将公布4月制造业PMI数据 此前3月PMI为50.5% 环比上升0.3个百分点 连续两个月位于荣枯线之上 创2024年4月以来新高 [2] - 3月中型企业PMI为49.9% 环比上升0.7个百分点 小型企业PMI为49.6% 环比大幅上升3.3个百分点 [2] - 3月综合PMI产出指数为51.4% 环比上升0.3个百分点 制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.6%和50.8% [2] 成品油调价 - 4月30日24时将开启新一轮成品油调价窗口 截至4月25日参考原油品种均价为65.34美元/桶 变化率1.46% 对应国内汽柴油零售价应上调60元/吨 [3] 美国经济数据 - 4月30日将公布美国一季度GDP数据 美联储主席预计2025年第一季度经济增长可能较去年放缓 [4] - 5月2日将公布美国4月非农数据 3月季调后非农就业人数增加22.8万人 失业率微幅上升至4.2% [5] 限售股解禁 - 下周限售股上市数量共计24.76亿股 以周五收盘价计算市值超407亿元 华润材料、成大生物解禁市值超过50亿元 [6] - 具体解禁个股包括望变电气(1.435亿元)、长城汽车(0.154亿元)、中航沈飞(0.034亿元)等 [7][8][9][10] 新股发行 - 下周将有2只新股发行 泽润新能4月28日于创业板发行 天工股份同日于北交所发行 合计发行约8497万股 预计募资11.94亿元 [11] - 泽润新能发行价33.06元 天工股份发行价3.94元 [12]

上周新股表现 - 3只新股上市，上市首日涨跌幅均值为310.26%，3只涨幅超100%，无首日破发[2] 周度走势 - 上周较上上周首发募资金额多13.23亿元[3] - 4月7 - 11日，3只新股上市（主板2/双创1），首发募资18.10亿元，首日破发率0% [4] 月度走势 - 4月1 - 11日，4只新股上市（主板2/双创2），首发募资22.96亿元，首日破发率0%，首日涨跌幅均值293.81% [11] 本周新股情况 - 主板1只新股上市，为信凯科技[18] - 主板、创业板共3只新股网上申购，主板2只（江顺科技、天有为），创业板1只（众捷汽车）[18] 风险提示 - 新股发行受市场行情、业绩表现影响，次新股存在股价大幅波动风险[19]

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（以下简称"本次发行"）的申请已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准（证监许可〔2022〕2640 号 文）。根据《全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》相 关要求，百通能源选择按照核准制下相关规定和做法实施发行承销工作，百通能源本 次发行采用核准制发行。敬请投资者注意，根据《关于发布<深圳证券交易所交易规 则（2023 年修订）>的通知》，百通能源上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 江西百通能源股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发〔2018〕14 ...

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股，占发行后总股本25%，发行后总股本33733.5万股[1] - 发行价格为14.23元/股，2023年10月23日网上定价初始发行3373.4万股[2] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[7] 认购缴款 - 网下投资者2023年10月25日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者同日终确保资金账户有足额认购资金[3] 限售情况 - 网下发行获配股票数量10%限售6个月，90%无限售期[4] 申购数据 - 网上有效申购户数为7044492户，有效申购股数为93882881000股，初步中签率0.03593200%[6] - 网上发行初步有效申购倍数2783.03倍，回拨后网上发行最终中签率0.07186401%[7] 时间安排 - 2023年10月24日进行网上申购摇号抽签，25日公布中签结果[8]

深圳市联域光电股份有限公司 敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购 及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下： 1、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 "网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施 ...

发行相关数据 - 发行价格确定为31.68元/股[7] - 本次发行股票数量3333.36万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本13333.36万股[35] - 预计募集资金总额105600.84万元，扣除发行费用10424.63万元后，预计募集资金净额95176.21万元[31] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率26.12倍，低于行业可比公司平均静态市盈率35.90倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍，超出幅度约4.02%[28] - 网下发行提交有效报价的投资者418家，管理配售对象5554个，有效拟申购数量4143530万股，为网下初始发行规模的2048.49倍[29] 发行安排 - 初步询价日为2023年10月16日，申购倍数2812.60倍[53] - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月19日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][8] - 网下投资者应于2023年10月23日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者应确保2023年10月23日日终资金账户有足额新股认购资金[10][11] - 战略配售参与对象为德冠新材员工战配资管计划，获配股数1106376股，获配金额35049991.68元[84][85] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司功能性BOPP薄膜销量分别为7.37万吨、7.64万吨、7.99万吨，分别占全国功能性BOPP薄膜表观消费量的9.83%、9.38%、9.66%[22] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为8503.10万元、19129.59万元、16172.88万元和6101.26万元，近三年累计超1.5亿元，近一年不低于6000万元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额分别为6891.30万元、23252.44万元、22658.12万元和6893.52万元，近三年累计超1亿元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为102094.01万元、131438.02万元、128870.82万元和53899.88万元，近三年累计超10亿元[62] 公司技术与合作 - 截至2023年6月30日，公司获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准及1项行业标准[21] - 公司现为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省专精特新企业[20] - 公司拥有“国家博士后科研工作站”等多个科研创新机构[20] - 公司与陶氏化学、中国石油等境内外知名单位达成合作[20] 产品情况 - 公司无胶膜产品相关专利获国家专利优秀奖2次[23] - 公司标签膜、镭射膜、消光膜受客户广泛认可，成为多家知名企业供应商[23] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[23]

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证监会核准（证监许可〔2022〕2640 号文）。根据《全面实行股 票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》相关要求，百通能源选 择按照核准制下相关规定和做法实施发行承销工作。百通能源本次发行采用核 准制发行，在询价等方面与注册制存在差异，敬请投资者注意。如有问题可拨打 咨询电话：021-65126130、021-65025391。 江西百通能源股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办 法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协 发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下 简称 ...