发行概况 - 江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市，股票简称为"汉邦科技"，股票代码为"688755"[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[1] - 发行价格为22.77元/股，发行数量为2,200.00万股，全部为新股发行[2] 发行结构 - 初始战略配售数量为440.00万股，占本次发行总规模的20.00%，最终战略配售数量与初始一致[2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为1,232.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，网上发行数量为528.00万股，占30.00%[2] - 由于网上初步有效申购倍数约为4,442.92倍，启动回拨机制，将176.00万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行数量为1,056.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为704.00万股，占40.00%[3] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者包括保荐人相关子公司、员工资管计划、战略合作企业及大型投资机构[3][4] - 最终战略配售数量为4,400,000股，占本次发行数量的20.00%，获配金额为100,188,000.00元[5] - 员工资管计划募集资金的80%用于参与认购，实际投资于权益类资产的比例不超过80%[5] 认购情况 - 网上发行最终中签率为0.03001029%[3] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为30,971股，包销金额为705,209.67元，包销比例约为0.1408%[6] 发行费用 - 发行费用包括承销费、保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费等[7] - 各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）[7] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[7]

发行基本信息 - 公司拟发行股票3400万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13600万股[5][19] - 初始战略配售340万股，占发行数量10%[5][20][30] - 回拨机制启动前，网下初始发行2142万股，占扣除战略配售发行数量70%，网上初始发行918万股，占30%[20] 时间安排 - 初步询价日为2023年10月30日09:30 - 15:00[6][64] - 网下和网上申购日为2023年11月2日，网下09:30 - 15:00，网上09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下和网上缴款日为2023年11月6日，网下截止16:00，网上截止日终[6] 投资者要求 - 以2023年10月26日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前20个交易日上海市场非限售A股市值日均应达1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[41] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两个季度应均为10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[42] 发行规则 - 网下发行每个配售对象申购股数上限为1070万股，占网下初始发行数量49.95%[12][45] - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[12][76] - 若发行价格超出“四个数孰低值”，超出幅度不高于30%[13][77] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[15][23][93] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月[35] 公司与保荐人信息 - 发行人是中邮科技股份有限公司，法定代表人是杨效良[105] - 联席保荐人（联席主承销商）为中金公司、中邮证券[18][106]

发行基本信息 - 公司2020年8月20日首次公开发行A股并在科创板上市申请经上交所审议通过，9月7日经中国证监会同意注册[14] - 本次公开发行股票25,233,400股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为100,933,400股[14] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[56] 价格与配售 - 发行价格确定为19.43元/股，对应不同口径市盈率分别为23.02倍、23.09倍、30.70倍、30.79倍[38][39] - 本次发行初始和最终战略配售数量均为1,261,670股，占本次发行数量的5.00%[15] - 网下初始发行数量16,780,230股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量7,191,500股，占30.00%[15] 申购与缴款 - 网下申购和网上申购日同为2020年10月14日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 网上和网下投资者在申购日无需缴付申购资金，获配后在2020年10月16日缴纳认购资金[19][23] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止发行[102][103][104][105] 限售规定 - 网下发行部分，10%的最终获配账户（向上取整计算）承诺获配股票持有期限为6个月[54] - 保荐机构跟投子公司西部投资本次获配股票限售期为24个月[54] 其他 - 截止2020年10月9日，中证指数公司发布的研究和试验发展行业最近一个月平均静态市盈率为127.61倍[14] - 若发行成功，预计募集资金总额49,028.50万元，扣除发行费用约5,585.48万元后，预计募集资金净额约43,443.02万元[50]

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在科创板上市[1] - 首次公开发行股份3042万股，发行后总股本12168万股[3][4] 流通股与市盈率 - 新股上市初期无限售流通股2731.8887万股，占比22.45%[6] - 截至9月6日，行业近一月平均静态市盈率15.62倍[7] - 公司发行价格29.66元/股，对应多倍市盈率[7] - 可比公司2022年扣非前后市盈率均值不同[9] - 公司发行后摊薄市盈率高于行业平均，低于可比公司平均[10] 交易规则 - 科创板股票涨跌幅限制20%，上市前5日不设限[5] - 科创板股票上市首日可作为融资融券标的[11]

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在上海证券交易所科创板上市[4] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 新股上市初期无限售流通股数量为2731.8887万股，占总股本比例为22.45%[8] 发行情况 - 本次公开发行股票3042.0000万股，占发行后总股本的25.00%[40][44] - 发行前总股本9126.0000万股，发行后总股本12168.0000万股[41] - 发行价格为29.66元/股，对应市盈率分别为48.41倍、50.53倍、64.55倍、67.37倍[9][48] - 募集资金总额9.02亿元，净额7.99亿元[50][51] 股东情况 - 发行后前十名股东持股数量合计7356.8662万股，持股比例60.48%[42] - 谢怀杰发行后持股3692.8382万股，持股比例30.35%，限售期36个月[40][42] - 海通创新证券投资有限公司获配1348617股，获配金额39999980.22元，限售期24个月[44] 业绩数据 - 报告期内，公司对江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占比分别为12.76%、14.77%和18.88%[14] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[17] - 2023年1 - 6月营业收入14004.04万元，同比增长28.07%[59] - 公司预计2023年1-9月营业收入为21,000 - 24,000万元，较2022年1-9月同比变动17.36% - 34.12%[62] 未来展望 - 公司拟加强研发投入提高盈利能力[131] - 公司将加快募投项目进度提高资金使用效率[132] - 公司会加快主营业务发展提高盈利能力[133] 产能情况 - 盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产[13] - 山东君昊已建成PEEK产能，处于小规模生产阶段[14] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份[76] - 若欺诈发行，公司及控股股东等将在5个工作日内启动股份购回程序[121][122][123][127] - 公司及相关人员承诺招股说明书等资料无虚假记载等并承担法律责任[123][125][128]

上市进展 - 公司2023年6月14日获上交所通过A股科创板上市申请，已获证监会同意注册[2] 发行信息 - 拟公开发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[3] - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[3] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[3] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[3] 路演安排 - 网上路演时间为2023年9月15日14:00 - 17:00[4] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为发行人董事会及管理层和保荐人相关人员[4] 其他 - 发行招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[4] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[2]

发行基本信息 - 公司证券简称浩辰软件，代码688657，网上申购代码787657[5] - 发行前总股本3365.46万股，拟发行1121.82万股，发行后总股本4487.28万股，占比25%，无老股转让[5][18] 发行安排时间 - 初步询价日为2023年9月18日9:30 - 15:00[6][71] - 发行公告刊登日为2023年9月20日[6] - 网下和网上申购日为2023年9月21日[6][25] - 网下缴款日截止2023年9月25日16:00，网上截止日终[6] 发行数量及比例 - 初始战略配售168.273万股，占发行数量15%[5][19][28] - 回拨前网下初始发行667.497万股，约占扣除战略配售后70%[19] - 回拨前网上初始发行286.05万股，约占扣除战略配售后30%[19] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月15日12:00前完成配售对象注册并提交材料[6][48][57][65][71][79] - 网下投资者2023年9月13日13:00后至9月18日9:30前提交定价依据等[8][70] - 网下投资者提供2023年8月31日资产规模报告，不满一月以9月11日为准[9] 战略配售相关 - 保荐人子公司初始跟投56.091万股，比例5%[32] - 共赢10、11号资管计划拟参与不超发行规模10%，金额不超6988万元[34] - 参与战略配售投资者2023年9月18日前足额缴款，9月27日验资[39][44][102] 限售情况 - 网上发行无流通限制，网下发行10%股份限售6个月，90%无限制[15][23][100][101] - 中信建投投资跟投限售24个月，共赢10、11号资管计划限售12个月[42] 其他要点 - 剔除报价最高部分不低于网下投资者拟申购总量1%[12][83] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13][85] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[106]

公司基本信息 - 公司全称西安爱科赛博电气股份有限公司，证券简称爱科赛博，代码688719[5] 发行股本信息 - 发行前总股本6186万股，拟发行2062万股，发行后总股本8248万股，拟发行占比25%[5][19] 发行数量分配 - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[5][20][30] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[20] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[20] 时间安排 - 初步询价日2023年9月13日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日2023年9月15日[6] - 网下和网上申购日2023年9月18日[6] - 网下和网上缴款日2023年9月20日[6] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月12日12:00前完成注册并提交核查材料[6][74] - 2023年9月8日13:00后至9月13日9:30前提交定价依据和价格[6][7] - 部分网下投资者日均市值基准日2023年9月11日应达6000万元以上，特定基金1000万元以上[45] 报价规则 - 剔除报价最高部分，拟剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][77] - 发行价格超出特定中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][80] - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低20%[72] 限售情况 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[16][23][96] - 长江创新跟投获配股票限售24个月，员工资管计划获配限售12个月[39] 战略配售 - 员工资管计划拟参与战略配售不超206.2万股，认购不超3000万元[35] - 董事长白小青认购2000万元，占资管计划66.67%；5人各认购200万元，各占6.67%[35][36] 发行中止情况 - 初步询价后报价或有效报价网下投资者不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[104] - 发行价格未达预期或未达成一致意见[104] - 预计发行后总市值不满足上市标准[104] - 保荐人相关子公司未跟投[104] - 网下申购总量小于初始发行数量[104] - 网上申购不足回拨后网下未足额认购[104] - 扣除战略配售，网下和网上认购不足70%[104]

上市进展 - 公司2023年6月15日获上交所审核通过科创板上市申请，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股3042.00万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售152.10万股，占发行数量5.00%[2] - 网下初始发行2022.95万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上初始发行866.95万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[3] 其他 - 招股意向书等可在上海证券交易所网站查询[3] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[1]

上市信息 - 中巨芯科技股票于2023年9月8日在科创板上市[1] - 发行股份数量为36,931.90万股，总股本147,727.60万股[2] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，之后为20%[3] 流通股与市值 - 新股上市初期无限售流通股26,157.7581万股，占比17.71%[4] - 发行价5.18元/股，对应市值76.52亿元[6] 业绩与估值 - 2022年营收79,899.58万元，发行价对应市销率9.58倍[6] - 可比上市公司市销率平均水平6.21倍[7]