招股说明书提示性公告 厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2 发行人：厦门优迅芯片股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2025 年 12 月 12 日 扫描二维码查阅公告全文 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"优迅股份""发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 [2025]2397 号）。《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证 监会规定条件网站（上海证券报：https://www.cnstock.com；中国证券报： https://www.cs.com.cn/ ； 证 券 日 报 ： http://www.zqrb.cn ； 证 券 时 报 ： https://www.stcn.com ； 经济参 考 网 ： http://w ...

发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"发行人"或"优迅股份"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 于 2025 年 10 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2397 号）。 发行人的股票简称为"优迅股份"，扩位简称为"优迅芯片股份"，股票代码 为"688807"。 厦门优迅芯片股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 ...

公司上市进程与股权结构 - 厦门优迅芯片股份有限公司于近日开启申购，将在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司曾于2025年9月19日上会被暂缓审议，后于2025年10月15日第二次上会通过并很快注册生效 [3] - 公司成立于2003年2月，注册资本为6000万元，法定代表人为柯炳粦 [3] - 主要股东包括：柯炳粦（持股10.92%）、圣邦微电子(北京)股份有限公司（持股10.26%）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（持股9.5%）、陈涵霖（持股7.98%）等 [4] 发行与募资情况 - 本次发行价为51.66元/股，发行新股2000万股 [4] - 募资总额约为10.33亿元，扣除发行费用1.055亿元后，募资净额约为9.28亿元，略高于原计划募资的8.89亿元 [1][4] 监管关注与问询要点 - 上海证券交易所第一轮问询关注募投项目建设投资、设备购置费用、IP及软件费用等支出的具体内容、测算过程及依据，以及与同行业项目的差异和合理性 [5] - 上市委会议重点关注公司毛利率持续下滑风险、经营业绩的可持续性、实控人控制权是否稳定，并要求说明股份支付会计处理是否符合企业会计准则 [5] 公司业务与财务表现 - 公司专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售，产品应用于光模组，应用场景涵盖接入网、4G/5G/5G-A无线网络、数据中心、城域网和骨干网等领域 [5] - 报告期内营收：2022年约3.39亿元，2023年约3.13亿元，2024年约4.11亿元，2025年上半年约2.38亿元 [6] - 报告期内净利润：2022年约8139.84万元，2023年约7208.35万元，2024年约7786.64万元，2025年上半年约4695.88万元 [6] - 报告期内扣非后净利润：2022年约9573.14万元，2023年约5491.41万元，2024年约6857.10万元，2025年上半年约4168.69万元 [6] - 剔除股份支付影响后，2024年扣非后净利润约为8432.46万元，2025年上半年约为5113.90万元 [7] - 公司2022年、2024年分别进行现金分红4000万元、1800万元 [7] 研发投入与财务指标 - 研发投入占营业收入比例：2023年为21.09%，2024年为19.10%，2025年上半年为15.81% [7] - 资产负债率（合并）：2023年为13.64%，2024年为11.30%，2025年上半年为7.50% [7] - 加权平均净资产收益率：2023年为17.50%，2024年为12.05%，2025年上半年为6.23% [7] 未来业绩预测 - 公司预计2025年度营业收入约为4.75亿元至4.95亿元，同比增长15.70%至20.57% [8][9] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为9200万元至9800万元，同比增长18.15%至25.86% [8][9] - 预计2025年度扣非后净利润约为8000万元至8600万元，同比增长16.67%至25.42% [8][9] - 剔除股份支付影响，预计2025年扣非后净利润约为9800万元至1.04亿元，同比增长16.22%至23.33% [9]

发行情况 - 公司首次公开发行股票数量为2488.2922万股，占发行后总股本比例25%[2] - 每股发行价格为83.06元[2] 净资产与市净率 - 发行前每股净资产按2025年6月30日经审计计算为12.54元，按2024年度经审计计算为 -1.47元[2] - 发行后每股净资产按2025年6月30日经审计计算为28.82元，按2024年度经审计计算为 -1.11元[3] - 发行市净率为2.88倍[3] 募集资金 - 募集资金总额为206677.55万元，净额为193232.27万元[3] 费用情况 - 保荐及承销费用为11487.27万元，审计及验资费用为707.55万元，律师费用为849.06万元，信息披露费用为504.72万元，发行手续费及其他费用为96.69万元[3] 战略配售 - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售数量为1548157股，获配金额为128589920.42元，限售期限12个月[3] - 保荐人子公司参与战略配售数量为746487股，获配金额为62003210.22元，限售期限24个月[3] 其他 - 印花税税率为0.025%[3]

公司上市进程 - 上海证券交易所上市审核委员会定于2025年12月16日召开会议，审议中电科蓝天科技股份有限公司的首发事项 [1] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司计划募集资金150,000.00万元（即15亿元人民币），用于宇航电源系统产业化（一期）建设项目 [1] 公司股权结构与控制权 - 公司的控股股东为中国电科，直接持有公司48.97%的股份 [2] - 中国电科通过其下属单位十八所间接持有公司15.00%的股份，通过中电科投资间接持有公司4.50%的股份 [2] - 公司员工持股平台景鸿瑞和、十八所员工持股平台景源瑞和与十八所签署了《一致行动协议》，合计持有公司16.03%的股份 [2] - 综合计算，中国电科合计控制公司84.50%的表决权，为公司的实际控制人 [2] 中介机构信息 - 公司本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [2] - 保荐代表人为郝智伟、李诗昀 [2]

公司上市进程与市场地位 - 公司科创板IPO申请于2025年6月递交，2025年11月21日成功过会，用时仅5个月，过会当天已提交注册 [3][33] - 公司是国内最早规模化向汽车制造提供机器视觉设备的企业之一，打破了国外厂商的长期垄断，是国家重点“小巨人”企业 [3][33] - 根据弗若斯特沙利文统计，2024年度公司在中国汽车制造机器视觉市场和汽车整车制造机器视觉市场的市占率分别达到13.7%和22.5%，均位居行业第一 [4][34] - 2024年中国汽车整车制造机器视觉产品国产化率为31.7%，其中22.5%的份额来自该公司 [4][34] 创始人背景与公司发展 - 创始人郭寅出生于1986年，在天津大学完成博士学业，曾在清华大学从事博士后研究，后回天津大学任教 [4][34] - 郭寅于2016年6月在天津创办天津易思维，2017年12月在杭州设立杭州易思维并收购天津公司主体 [4][34] - 郭寅承担过国家自然科学基金等多项科研项目，曾获教育部技术发明一等奖、天津市科学技术进步特等奖等奖项 [5][35] - 郭寅于2018年5月离开天津大学教学岗位，全职经营公司 [5][35] - 公司通过收购进行业务拓展：2020年1月收购德国EHR公司完善焊接工艺布局；2019年10月和2022年10月两次收购杭州禹奕股份，实现“检测+磨抛”整体解决方案 [6][36] 股权结构与股东变动 - 截至IPO前，创始人郭寅合计控制公司56.13%的股份 [8][38] - 原持有公司5.66%股份的股东国投基金，因公司未能在2024年9月30日前完成上市触发对赌协议，于2025年3月套现1.8亿元后离场 [9][39] - 2025年4月，实控人郭寅转让部分股份给叶建毅和许建飞，套现总额2000万元 [9][39] - 若公司未能于2026年12月31日前完成上市，部分投资方有权要求团队股东回购股权 [10][40] 业务结构与财务表现 - 公司主营业务分为汽车制造、轨道交通、航空及其他三大领域 [13][43] - 报告期（2022年至2025年上半年）内，汽车制造领域营收占比一直超过九成，分别为93.25%、96.42%、96.68%及97.45%，存在业务结构单一风险 [13][43] - 被视为“第二增长曲线”的轨道交通领域营收占比较低且不稳定，报告期内占比分别为0.31%、0.09%、2.01%及1.56% [14][44] - 航空及其他领域营收占比呈逐年下降趋势，报告期内分别为6.44%、3.49%、1.31%、0.99% [15][45] - 2022年至2024年，公司营收从2.23亿元增长至3.92亿元，年均复合增长率为32.59%；净利润从510.42万元增长至8451.53万元，年均复合增长率为306.92% [15][45] - 2025年上半年营收为1.25亿元，同比增长13.01%，但出现净亏损653.69万元，亏损同比收窄37.33% [18][48] - 2025年前三季度营收为2.04亿元，同比增长12.87%，但净亏损达937.17万元，同比扩大143.01% [18][48] - 公司预计2025年全年营收在4.33亿元至4.52亿元之间，同比增长10.25%至15.21% [17][47] - 公司预计2025年全年净利润在7573.26万元至8825.92万元之间，同比增长在-10.39%至4.43%之间，增速远低于2024年的46.3% [18][48] - 公司产品收入确认集中在四季度，上半年收入通常仅占全年收入的26%至34%左右 [18][48] 盈利能力与政府补助依赖 - 报告期内，公司毛利率分别为62.53%、64.68%、65.54%和61.22%，高于同行业可比公司平均毛利率（53.68%、53.15%、54.56%及56.06%） [22][52] - 但公司期间费用占比明显高于同行业可比公司，压缩了利润空间 [24][54] - 公司业绩对财政补助和税收优惠存在较大依赖，报告期内其对净利润的影响金额分别为2060.63万元、3628.92万元、3914.02万元及792.33万元，占各期净利润的比例分别为403.71%、62.82%、46.31%及-121.21% [20][50] - 2025年前三季度，公司计入当期损益的政府补助同比减少了1245.63万元，是导致亏损扩大的重要原因之一 [19][49] 客户集中度与应收账款风险 - 报告期内，公司向前五大客户销售额占比分别为41.1%、38.08%、37.21%及52.93%，2025年上半年依赖度较高 [26][56] - 公司终端客户覆盖广泛，包括主流合资品牌、传统自主品牌、新势力品牌及国际车企和知名零部件企业 [24][54] - 报告期各期末，公司计提的坏账准备分别为1348.25万元、1813.32万元、2218.28万元和1880.00万元 [26][56] - 部分坏账源于终端整车厂项目暂停，涉及威马汽车、高合汽车（华人运通）、电咖汽车、天际汽车等 [27][57] - 报告期各期末，公司应收账款、合同资产等合计账面余额分别为1.37亿元、1.85亿元、2.31亿元及2.13亿元，占当期营收比例分别为61.4%、52.11%、58.77%及170.42% [27][57] - 报告期内，应收账款账面价值分别约为8286.83万元、1.11亿元、1.35亿元、1.33亿元，占流动资产比例从16.76%升至20.57% [27][57] - 2025年上半年应收账款与合同资产合计占营收比例高达170.42%，意味着近1.7倍的收入未实际回款 [27][57] 现金流与内部控制 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2562.16万元、4542.36万元、2594.73万元及1014.69万元 [29][59] - 期末现金及现金等价物余额从2023年末的2.03亿元降至2025年上半年末的6315.47万元，18个月内降幅达68.9% [29][59] - 2022年公司员工为境外子公司转账时遭遇诈骗，涉案金额约13.72万欧元 [30][60] - 2024年，公司对客户天津福臻的974.07万元收入在“无验收单”情况下确认收入，受到监管问询 [30][60]

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 （此页无正文，为《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页） 发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 年 月 日 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（以下简称"本次发行"）并在科 创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2025〕2296 号）。《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票 并在科创板上市 招 股 说 明 书 》 在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com； 证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考 ...

2025年前11月A股IPO市场概况 - 2025年1月至11月，上交所、深交所及北交所共计新增98家上市企业，合计募集资金1003.59亿元 [1] - 其中，科创板新增12家企业上市，合计募资179.62亿元，占同期全市场总募资额的约17.9% [1] 科创板上市企业详情 - **恒坤新材**：于2025年11月18日上市，实际募资10.1030亿元，承销保荐费用为8237.21万元，由中信建投证券担任主承销商，适用第一套上市标准 [2] - **西安奕材**：于2025年10月28日上市，实际募资46.3584亿元，承销保荐费用为9218.56万元，由中信证券担任主承销商，适用第四套上市标准 [2] - **禾元生物**：于2025年10月28日上市，实际募资25.9946亿元，承销保荐费用为14354.83万元，由中信建投证券和国泰君安证券联合主承销，适用第五套上市标准 [2] - **必贝特**：于2025年10月28日上市，实际募资16.0020亿元，承销保荐费用为8962.26万元，由中信证券和国信证券联合主承销，适用第五套上市标准 [2] - **屹唐股份**：于2025年7月8日上市，实际募资24.9748亿元，承销保荐费用为9221.18万元，由中国国际金融和国泰君安证券联合主承销，适用第四套上市标准 [2] - **影石创新**：于2025年6月11日上市，实际募资19.3807亿元，承销保荐费用为15834.75万元，由中信证券、中国国际金融和高盛（中国）证券联合主承销，适用第一套上市标准 [2] - **汉邦科技**：于2025年5月16日上市，实际募资5.0094亿元，承销保荐费用为3728.91万元，由中信证券担任主承销商，适用第一套上市标准 [2] - **胜科纳米**：于2025年3月25日上市，实际募资3.6621亿元，承销保荐费用为4394.48万元，由华泰联合证券担任主承销商，适用第一套上市标准 [2] - **海博思创**：于2025年1月27日上市，实际募资8.6110亿元，承销保荐费用为6647.22万元，由中泰证券和申万宏源证券承销保荐联合主承销，适用第一套上市标准 [2] - **兴福电子**：于2025年1月22日上市，实际募资11.6800亿元，承销保荐费用为8207.5500万元，由华英证券、国泰君安证券和天风证券联合主承销，适用第一套上市标准 [2] - **思看科技**：于2025年1月15日上市，实际募资5.6882亿元，承销保荐费用为4607.4400万元，由中信证券担任主承销商，适用第一套上市标准 [3] - **赛分科技**：于2025年1月10日上市，实际募资2.1589亿元，承销保荐费用为2528.3000万元，由中信证券担任主承销商，适用第一套上市标准 [3] 科创板上市标准应用分析 - 第一套上市标准（标准一）应用最广泛：在12家科创板新上市公司中，有8家（恒坤新材、影石创新、汉邦科技、胜科纳米、海博思创、兴福电子、思看科技、赛分科技）选择了此标准 [1][2][3] - 该标准要求预计市值不低于10亿元，且满足最近两年净利润均为正且累计不低于5000万元，或最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元 [1] - 第四套上市标准（标准四）被两家公司采用：西安奕材和屹唐股份选择了此标准，要求预计市值不低于30亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元 [1][2] - 第五套上市标准（标准五）被两家生物医药公司采用：禾元生物和必贝特选择了此标准，要求预计市值不低于40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果；医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验 [1][2]

发行基本信息 - 本次发行价格为114.28元/股，发行数量为7000.00万股[2] 战略配售情况 - 初始及最终战略配售数量为1400.00万股，占发行总规模20.00%，获配总金额为15.9992亿元[2][7] 发行数量分配 - 战略配售回拨后、网下网上回拨前，网下4480.00万股占80.00%，网上1120.00万股占20.00%[4] - 回拨机制启动后，网下最终3920.00万股占70.00%，网上最终1680.00万股占30.00%[5] 认购情况 - 网上缴款认购16770698股，金额19.1655536744亿元，放弃29302股，金额3348632.56元[9][13] - 网下缴款认购39200000股，金额44.79776亿元，放弃0股[13] 包销及费用 - 保荐人包销29302股，金额3348632.56元，占比约0.05%和0.04%[11] - 承销及保荐费39198.00万元，审计及验资费1600.00万元，律师费806.00万元[12] - 发行信息披露费504.72万元，发行手续费及其他费用246.06万元[14] 税费计算 - 发行费用含税金额=不含税金额×（1 + 6%）[14] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[14]

港股市场表现 - 百奥赛图-B(02315)盘中股价一度上涨超过7% 截至发稿时上涨4.87% 报31.9港元 成交额达1135.72万港元 [1] A股上市进程 - 公司计划在上海证券交易所科创板上市 已披露招股意向书 [1] - 初步询价日期定于2025年11月25日 申购日期为2025年11月28日 [1] 近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入9.41亿元人民币 同比增长59.5% [1] - 2025年前三季度归母净利润为1.14亿元人民币 实现同比扭亏为盈 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元人民币 同比增长162.2% [1] - 2025年前三季度研发费用达3.13亿元人民币 同比增长30.6% [1]