可转债基本情况 - 公司于2021年4月30日公开发行可转换公司债券712万张，每张面值100元，募集资金71,200万元，并于2021年5月28日在深交所挂牌交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码127034 [1] - 可转债转股期为2021年11月11日至2027年4月29日 [1] - 初始转股价格为12.38元/股 [2] 转股价格调整机制 - 当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [2] - 修正方案需经股东大会表决通过，且出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可实施，持有可转债的股东需回避表决 [2] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者 [2] 当前触发条件说明 - 2025年6月16日至6月20日，公司股票已有5个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.78元/股） [3] - 若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正条件 [3] - 若触发条件，公司将按照募集说明书约定履行审议程序和信息披露义务，未履行则视为本次不修正转股价格 [3]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除回购股份16,355,393股后的股本515,650,468股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），总分红金额51,565,046.80元 [2][3][6] - 分红不涉及资本公积金转增股本或派送红股，剩余未分配利润用于公司滚动发展 [3][6] - 每股现金红利为0.0969257元，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去该数值 [2] 实施时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [7] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划转至股东账户，自派股东由公司直接派发 [9][10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"广泰转债"转股价格从9.25元/股调整为9.15元/股，调整公式为P1=P0-D（D为每股现金红利） [13][18] - 调整后转股价格自2025年6月27日起生效，此前该转债初始转股价为9.38元/股，历次因回购注销及分红累计下调0.23元 [15][16][17][18] 股东权益相关参数 - 参与分红的股本基数515,650,468股，占公司总股本532,005,861股的96.93% [2][3] - 香港投资者通过深股通持股每10股派0.9元，境内个人投资者按持股期限差异化征税 [6][7]

关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月18日发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] "广泰转债"历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股[2] - 2023年7月21日回购注销15.12万股限制性股票（占总股本0.03%），转股价格维持9.38元/股不变[3] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格上调至9.40元/股并于2024年4月19日生效[4] - 2024年7月实施2023年度权益分派（每10股派1元现金股利），转股价格下调至9.30元/股并于2024年7月12日生效[5] - 2024年9月实施2024年中期权益分派（每10股派0.5元现金股利），转股价格下调至9.25元/股并于2024年9月25日生效[6] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025年6月实施2024年度权益分派（每10股派0.95元现金股利），以股权登记日总股本532,005,861股扣减回购股份为基数[6] - 转股价格调整公式P1=P0-D，其中P0=9.25元/股，D=0.0969257元/股，计算结果P1≈9.15元/股[6] - 调整后的转股价格9.15元/股自2025年6月27日起生效[6]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年11月5日公开发行2820万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.2亿元，债券简称"冀东转债"，债券代码"127025"，2020年12月2日起在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形，具体计算公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - **第一次调整**：2020年度利润分配每10股派发现金红利5元，转股价格从15.78元/股调整为15.28元/股，2021年6月2日生效 [2] - **第二次调整**：2021年非公开发行10.66亿股新股，每股发行价12.78元，转股价格从15.28元/股调整为14.21元/股，2021年12月16日生效 [5] - **第三次调整**：2022年非公开发行1.79亿股新股，每股发行价11.20元，转股价格从14.21元/股调整为14.01元/股，2022年1月14日生效 [5] - **第四次调整**：2022年度利润分配每10股派发现金红利7.5元，转股价格从14.01元/股调整为13.26元/股，2022年5月27日生效 [6] - **第五次调整**：2023年度利润分配每10股派发现金红利1.5元，转股价格从13.26元/股调整为13.11元/股，2023年5月31日生效 [7] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利1元，转股价格从13.11元/股调整为13.01元/股，2025年6月26日生效 [8] - 截至2025年6月18日，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份 [8]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为12 23元/股 调整后转股价格为11 78元/股 [1] - 转股价格调整起始日期为2025年6月27日 [1] - 证券停复牌情况适用 停牌期间为2025年6月19日至2025年6月26日 [1] 权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金4 50元（含税） [1] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日 除息日为2025年6月27日 [2] - 若总股本变动 将维持每股现金分红比例不变 相应调整现金分红总额 [1] 转股价格调整依据 - 根据募集说明书条款 派发现金股利需调整转股价格 [2] - 调整公式为P1＝P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [3] - 本次调整后转股价格计算为12 23元/股 - 0 45元/股 = 11 78元/股 [3] 可转债信息 - 金诚转债代码113615 存续期为2020年12月23日至2026年12月22日 [1] - 转股起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [1] - 调整后转股价格将于2025年6月27日（除息日）生效 [4]

可转债基本情况 - 公司于2020年12月21日发行500万张可转债，每张面值100元，发行总额5亿元 [1] - 可转债于2021年1月12日在深交所挂牌交易，债券简称"三诺转债"，代码123090 [1] - 转股期自2021年6月21日至2026年12月20日 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为35.35元/股 [2] - 2021年6月11日因分红调整为35.15元/股（每10股派2元） [2] - 2021年8月19日因限制性股票回购注销调整为35.18元/股 [3] - 2022年5月25日因分红调整为34.98元/股（每10股派2元） [3] - 2022年9月27日因限制性股票回购注销调整为35.01元/股 [4] - 2023年5月26日因分红调整为34.81元/股（每10股派2元） [4] - 2024年6月17日因分红调整为34.61元/股（每10股派2元） [5] - 2025年6月13日因分红调整为34.39元/股（每10股派2.2元） [6] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80% [6] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决 [6] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日均价、前一日均价较高者，且不低于每股净资产及面值 [6] 本次不修正转股价格决定 - 2025年5月29日至6月19日触发修正条款（15个交易日收盘价低于转股价80%） [7] - 其中5月29日至6月12日连续10日低于34.61元转股价的80%（27.69元） [7] - 6月13日至19日连续5日低于34.39元转股价的80%（27.51元） [8] - 董事会决定未来6个月内（至2025年12月19日）不提出修正方案 [8] - 下一触发期将从2025年12月22日重新起算 [8]

可转债发行情况 - 公司于2022年11月28日发行1,00880万张可转债，每张面值100元，募集资金总额100,88000万元，实际募集资金净额99,13742万元 [1] - 可转债期限为6年，债券简称"宏图转债"，代码"118027"，2022年12月22日起在上交所挂牌交易 [1][2] - 初始转股价格为8891元/股，自2023年6月2日起可转股 [2] 转股价格调整历史 - 因2019年限制性股票激励计划第三个归属期完成，转股价由8891元/股调整为8862元/股 [2] - 因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期完成及2022年年度权益分派，转股价调整为6320元/股 [2] - 截至2023年8月7日累计转股77股，总股本由259,946,793股增至259,946,870股 [2] - 2025年2月13日转股价由6298元/股向下修正为4094元/股 [3] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [3] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债股东需回避 [3][4] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价及前一交易日均价 [4] 本次不修正转股价格决定 - 截至2025年6月19日已触发向下修正条款，但董事会决议不修正转股价 [4][5] - 未来1个月内（2025年6月20日至7月19日）即使再次触发亦不修正 [5] - 下一触发期从2025年7月21日重新起算，届时董事会将重新审议 [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [2] - 由于2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 [2] - 2021年度利润分配后，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 [3] - 2022年度利润分配后，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 [4] - 2023年度利润分配后，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 [5] 转股价格修正条款与触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 自2025年5月29日起至2025年6月19日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%的情形，已触发转股价格向下修正条款 [7] 本次不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会于2025年6月19日审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格 [7] - 下一次触发转股价格修正条款的期间从2025年6月20日起重新计算 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月12日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月19日在公司二楼会议室召开 [1] - 应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 [1] - 截至2025年6月19日，公司股票已连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [1] - 公司决定本次不向下修正转股价格，下次触发条件将从2025年6月20日起重新计算 [1] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [2]

董事会会议召开情况 - 蓝帆医疗第六届董事会第二十四次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人，会议由董事长刘文静主持 [1] - 会议通知及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票已连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件 [1] - 董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格以保护债券持有人利益，优化资本结构，支持长期发展，修正后价格需满足多重条件（不低于股东会前20日/前1日股价较高者、最近一期每股净资产及股票面值） [2] - 若股东会召开时任一指标高于当前转股价12.50元/股，则无需调整 [2] - 董事会提请股东会授权办理转股价修正相关事宜，包括确定新转股价、生效日期等 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会审议上述议案 [3]