转股价格调整 - 公司可转换公司债券转股价格由18 76元/股调整为18 56元/股 [1] - 转股价格调整生效日期为2025年6月24日 [1] - 调整原因为2024年度权益分派方案实施，每10股派发现金股利2 00元 [2] 转股价格调整机制 - 公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》及证监会规定对转股价格进行累积调整 [1] - 调整情形包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等 [1] - 具体调整公式为：派发现金股利P=Po-D，派送红股或转增股本P=Po/(1+N)，增发新股或配股P=(Po+A×K)/(1+K) [1] 本次调整计算过程 - 调整后转股价格计算公式为P=Po-D=18 76-0 20=18 56 [3] - 本次权益分派不涉及送红股或资本公积金转增股本 [2] 其他转股价格调整情形 - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将视具体情况调整转股价格 [2] - 调整原则为公平、公正、公允并充分保护可转债持有人权益 [2]

权益分派引起的转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派，调整"美诺转债"转股价格，调整前为25.73元/股，调整后为25.68元/股，调整幅度为0.05元/股 [1] - 转股价格调整起始日期为2025年6月25日，"美诺转债"于2025年6月17日停止转股，6月25日起恢复转股 [1] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年1月14日公开发行5.2亿元可转换公司债券，共520万张，每张面值100元，期限6年 [1] - "美诺转债"存续期为2021年1月14日至2027年1月13日，转股期为2021年7月20日至2027年1月13日，初始转股价格为37.47元/股 [2] 转股价格调整依据 - 2025年5月8日公司股东大会审议通过2024年度利润分配预案，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） [2] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定，因派发现金股利导致转股价格相应调整 [3] 转股价格调整公式 - 派送现金股利的转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [4] - 本次调整前转股价格P0=25.73元/股，D=0.05元，调整后转股价格为25.68元/股 [4]

权益分派与可转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 因回购专用证券账户存在股份且可转债转股来源为回购库存股 根据深交所规定需暂停"大中转债"转股 [1] - 暂停转股期间为权益分派股权登记日至除权除息日 期间可转债正常交易 公司将在权益分派实施后申请恢复转股 [1][2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况时 将按公式调整转股价格 公式包含派送股票股利 增发新股 派现等不同情形的计算方式 [3] - 转股价格调整将在中国证监会指定媒体公告 明确调整日 调整办法及暂停转股时期 若调整日在转股申请日后 将按新转股价执行 [4] - 公司发生股份回购 合并分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 将视具体情况公平调整转股价格 调整办法依据法律法规制定 [4]

转股价格调整核心信息 - 因实施2024年度利润分配 南京银行可转债转股价格将进行调整 调整前价格为人民币8.22元/股 调整后价格为人民币8.02元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月23日 [1][3] - 本次调整依据为《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于派发现金股利时转股价格的调整公式 P1=P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [2] 利润分配方案详情 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月16日召开的年度股东大会审议通过 将向全体普通股股东派发现金股利 [2] - 利润分配以股权登记日普通股总股本11,761,106,276股为基数 每股派送现金股利人民币0.19931元（含税） [2] 可转债基本信息及交易安排 - 南京银行于2021年6月15日公开发行总额为人民币200亿元的可转换公司债券 债券简称"南银转债" 代码113050 每张面值人民币100元 存续期限为6年 [1] - 因权益分派 "南银转债"自2025年6月16日至股权登记日2025年6月20日期间暂停转股 并于2025年6月23日恢复转股 [3]

权益分派期间海亮转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 根据可转债募集说明书规定 权益分派期间海亮转债（债券代码：128081）将暂停转股 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 公司特别提示债券持有人注意相关安排 [1] 转股价格调整机制 - 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不含可转债转股）、配股或派发现金股利等情况 将按公式调整转股价格（保留小数点后两位） [2] - 派送红股或转增股本公式：P1＝P0/（1+n） [2] - 增发新股或配股公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k） [2] - 现金股利派送公式：P1＝P0-D [2] - 复合情形下采用组合公式计算 [2] - 调整参数定义：P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股率 A为增发/配股价 k为增发/配股率 D为每股现金股利 [2] 转股价格调整执行规则 - 股份或股东权益变化时将依次调整转股价 并通过深交所网站及指定信披媒体公告 明确调整日、办法及暂停转股时段（如需） [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行 [2] - 发生股份回购、合并、分立等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将按公平原则调整转股价 具体依据届时法律法规制定 [3]

本期债券核准情况 - 中国证监会以证监许可20221239号文同意注册公司可转换公司债券发行额度为48,330万元 [2] - 上海证券交易所自律监管决定书2022214号文同意公司可转债于2022年8月12日挂牌交易债券简称"高测转债"代码"118014" [3] 高测转债基本情况 - 转股起始日调整为2023年1月30日 [3] 本期债券重大事项 转股价格调整依据 - 根据募集说明书约定若公司发生派送红股转增股本增发新股配股或派发现金股利等情况转股价格需相应调整 [3] - 2025年6月9日股东大会审议通过2024年度利润分配方案每10股派现1.80元含税并以资本公积每10股转增4股 [4] - 自2025年4月29日至公告日累计转股28股总股本增至546,769,034股 [5] 转股价格调整计算 - 调整公式为P1=P0-D/1+n其中P0=10.50元D=0.18元n=0.4 [7] - 调整后转股价为7.37元/股自2025年6月27日起生效 [7] - 可转债于2025年6月19日暂停转股6月27日恢复 [7] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏588800跟踪上证科创板100指数近五日下跌1.15%市盈率221.11倍 [9] - 最新份额34.3亿份减少1000万份主力资金净流入195万元 [9] - 估值分位49.88% [10]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股 [1] - 若实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例 [1] - 本次权益分派股权登记日为2025年6月26日，每股派发现金红利0.18000元（含税），每股转增0.40000股 [3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为10.50元/股，调整后转股价格为7.37元/股，调整实施日期为2025年6月27日 [1] - 转股价格调整依据为《募集说明书》约定，因公司发生派送现金股利及资本公积转增股本，转股价格相应调整 [1][2] - 转股价格调整公式为P1＝（P0-D）/（1+n），其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，n为转增股本率 [3][4] 可转债转股情况 - "高测转债"已进入转股期，自2025年4月29日起至公告披露日累计转股28股，公司股本总数由546,769,006股增加至546,769,034股 [2] - 可转债将于2025年6月19日停止转股，2025年6月27日起恢复转股 [1][4] 其他信息 - 投资者如需了解"高测转债"详细情况，可查阅公司于2022年7月14日披露的《募集说明书》 [4] - 公司联系部门为董事会办公室，联系电话0532-87903188-7013，联系邮箱zq@gaoce.cc [4]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,200,000张，每张面值100元，募集资金总额62,000万元 [1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码123239 [1] 转股价格调整规定 - 当公司发生配股、增发、送股、派息、分立等情形时，将按公式调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形 [1] - 公司需在信息披露媒体刊登转股价格调整公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] 转股价格历次调整 - 2024年5月21日，转股价格由24.75元/股调整为24.39元/股，因公司实施2023年度权益分派 [2] - 2024年11月27日，转股价格再次调整为24.39元/股，因公司实施2024年前三季度权益分派 [3] 本次转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股 [4] - 以剔除回购股份后的170,136,532股为基数，实际派发现金分红总额34,027,306.40元 [5] - 按公司总股本折算的每10股现金分红为0.1965345元 [5] - 调整后的转股价格为24.19元/股，自2025年6月27日起生效 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [5] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一日收盘价减去0.1965345元 [5]

大中转债转股价格调整 - 公司公开发行可转换公司债券面值100元 发行总额15 20亿元 [1] - 调整前转股价格为10 96元/股 调整后转股价格为10 76元/股 [1][3] - 转股价格调整实施日期为2025年6月26日 [1] 转股价格调整依据 - 根据中国证监会规定及募集说明书条款 公司发生派送现金股利等情况时需调整转股价格 [2] - 现金股利调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利 [2] - 本次每股派送现金红利计算为0 1958887元/股（保留七位小数） [2] 转股价格调整原因及结果 - 调整源于2024年度利润分配方案 已获2025年5月9日股东大会审议通过 [2] - 股权登记日为2025年6月25日 除权除息日为2025年6月26日 [2] - 利润分配以总股本1,508,021,588股剔除已回购股份30,999,594股后实施 [2] - 调整后转股价格精确计算为10 96-0 1958887≈10 76元/股（保留两位小数） [3]

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2022年9月28日发行可转债334.89万张，每张面值100元，发行总额3.3489亿元[1] - 可转债于2022年10月25日在深交所挂牌交易，债券简称"泰福转债"，代码123160[1] - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派现等情形，具体包括四类计算公式[1] 历史转股价格调整记录 - 2023年通过董事会决议将转股价格向下修正至19.89元/股[2] - 2023年6月9日因2022年利润分配实施，转股价格从19.89元/股调整为19.82元/股[2] - 2025年6月16日因回购注销68.8万股限制性股票，转股价格从19.75元/股上调至19.84元/股[4] 2024年度利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派现0.75元（含税），不送红股不转增[4] - 现金分红总额为699.78万元，按总股本9517.78万股计算，每股派现0.0735233元[5] - 除权除息参考价=前一收盘价-0.0735233元/股，股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为6月27日[5] 本次转股价格调整结果 - 根据派现调整公式P1=P0-D，转股价格从19.84元/股降至19.77元/股[5] - 新转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效[5]