转股价格调整公告 - 调整前转股价格为82.00元/股，调整后转股价格为62.82元/股，调整幅度为23.39% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月18日 [1] - 伟测转债的转股期为2025年10月15日至2031年4月8日，目前尚未进入转股期 [1] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.40元（含税） [1] - 同时实施资本公积金转增股本，每10股转增3股 [1] - 权益分派以股权登记日登记的总股本为基数 [1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整依据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款 [2] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，需调整转股价格 [2] - 调整公式根据不同类型的变化情况有所不同，保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [2] 转股价格调整计算 - 本次调整采用公式P1＝（P0-D）/（1+n），其中P0=82.00元/股，n=0.30，D=0.34元 [4] - 经计算得出调整后转股价P1=62.82元/股 [4] - 调整后的转股价格于2025年6月18日（权益分派除权除息日）开始生效 [4]

转股价格调整公告 - 公司因2024年度利润分配方案调整"东材转债"转股价格，调整前转股价格为11.63元/股，调整后为11.53元/股，调整起始日期为2025年6月17日 [1] - 本次转股价格调整依据为《募集说明书》条款，因派发现金股利导致股份变化需调整转股价格 [3][4] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为：以总股本888,849,732股为基数（扣除回购专用账户股份7,934,891股），每股派发现金红利0.10元（含税），合计分配现金红利88,884,973.20元 [2] - 2024年度公司现金分红与股份回购金额合计158,877,732.07元，占归属于上市公司股东净利润的87.77% [3] 可转债发行信息 - 公司于2022年11月16日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元，期限6年 [1] - "东材转债"于2022年12月12日在上海证券交易所上市，转股期为2023年5月22日至2028年11月15日 [2] 停复牌安排 - "东材转债"自2025年6月9日（权益分派公告前一交易日）至2025年6月16日（股权登记日）期间停止转股，2025年6月17日起恢复转股 [1] 转股价格调整公式 - 派送现金股利的转股价格调整公式为P1=P0－D，其中P0为调整前转股价（11.63元/股），D为每股现金股利（0.10元/股），计算得出调整后转股价P1为11.53元/股 [5]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌，停牌起始日为2025年6月9日，终止日为2025年6月17日，复牌日为2025年6月18日 [2] - 华设转债转股价格从8.55元/股调整为8.45元/股，调整生效日期为2025年6月18日 [3] - 公司2023年7月21日发行可转债400万张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，债券代码113674，简称华设转债 [3] 转股价格调整依据 - 公司2025年4月9日和5月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过2024年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利1元（含税） [3] - 根据募集说明书规定，公司派发现金股利时需对转股价格进行调整 [3][4] - 调整后的转股价格计算公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [5] 转股价格调整计算过程 - 公司总股本为683,793,565股，扣减回购专用证券账户中股份7,040,020股，实际参与分配股本为676,753,545股 [6] - 差异化分红虚拟分派的现金红利计算为（676,753,545×0.10）÷683,793,565≈0.10元/股 [6] - 调整后转股价格为8.55-0.10=8.45元/股 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [7] - 华设转债于2025年6月9日至6月17日期间停止转股，6月18日起恢复转股 [7] - 调整后的转股价格自2025年6月18日起生效 [7]

转股价格调整依据 - 公司于2022年4月21日公开发行396.30万张可转换公司债券（债券代码：127062）[1] - 转股价格调整依据《募集说明书》及证监会规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时需调整转股价格[1] - 调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利三种情况的计算方式[1] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年年度权益分派方案：以股权登记日总股本698,023,396股剔除已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税）[2] - 调整前转股价格为7.67元/股，调整后转股价格为7.59元/股，计算公式为P1＝P0-D=7.67元/股-0.0788814元/股≈7.59元/股[3] - 调整后的转股价格自2025年6月13日起生效[3] 可转债转股期信息 - "垒知转债"转股期起止日期为2022年10月27日至2028年4月20日（遇节假日顺延）[3]

核心观点 - 齐鲁银行根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格，调整后转股价格为5.00元/股 [1][3][5] - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.39元（含税），全年现金红利较去年提高20.91% [7][9] - 可转债转股价格调整公式为P1=P0-D，调整实施日期为2025年6月12日 [3][5] 可转债转股价格调整 - 齐鲁转债初始转股价格为5.87元/股，最新转股价格为5.14元/股，调整后为5.00元/股 [1][3][5] - 转股价格调整依据为2024年度利润分配方案，每股派发现金股利0.139元 [2][3][7] - 可转债在权益分派实施公告前一交易日（2025年6月5日）至股权登记日（2025年6月11日）期间停止转股 [3] 2024年度权益分派方案 - 分配方案以总股本4,857,255,325股为基数，每股派发现金红利0.139元（含税），共计派发675,158,490.18元 [9] - 2024年全年现金红利为每股0.266元（含税），较去年提高20.91%，全年合计派发现金红利1,289,203,251.80元 [9] - 全年现金红利占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的27.68% [9] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年6月11日，除息日为2025年6月12日 [2][7] - A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司派发，自行发放对象包括澳洲联邦银行等 [11][12] - 对于QFII和沪股通投资者，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.1251元 [14]

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-068 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于因实施权益分派调整 "友发转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施2024年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： ■ 一、转股价格调整依据 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022年 3月 30日公开发行了 20亿元可转换公司 债券，并于 2022年 4月 26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"友发转债"，债券代码"113058"。 根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在"友发转债"发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的股 本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后 ...

转股价格调整公告 - 修正前转股价格为6.63元/股，修正后转股价格为6.52元/股，调整幅度为每股减少0.11元 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日，国检转债在权益分派期间（2025年6月6日至6月12日）停止转股，6月13日起恢复转股 [1] 可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券800万张，每张面值100元，募集资金总额8亿元，债券简称"国检转债"，代码113688 [1][2] - 可转债于2024年11月12日在上交所挂牌交易，自2025年4月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.63元/股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式依据不同情形分别适用 [2] - 现金股利分配情形下调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利 [4] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.14元（含税），对应每股现金股利D=0.114元 [4] - 根据现金股利分配公式计算得出调整后转股价P1=6.63-0.114=6.52元/股 [4] 转股价格调整执行 - 调整后转股价格6.52元/股自2025年6月13日（权益分派除权除息日）起生效 [4] - 公司通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告转股价格调整事项，确保可转债持有人权益 [3]

转股价格调整依据 - 公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，决定以股权登记日总股本扣减回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利[2] - 权益分派实施情况详见公司同日披露的《2024年年度权益分派实施公告》[2][3] - 根据《募集说明书》条款，公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，需按顺序对转股价格进行调整[4] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为168 11元/股，调整后转股价格为129 00元/股，调整起始日期为2025年6月16日[1][5] - 调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=168 11元/股，D=0 44957元/股（虚拟现金红利），n=0 29971（虚拟流通股份变动比例）[5] - 经计算得出调整后转股价格≈129 00元/股（保留两位小数，四舍五入）[5] 可转债基本信息 - "安集转债"发行总额为830 500 000元，存续期限6年（2025年4月7日至2031年4月6日）[1] - 转股期限为2025年10月11日至2031年4月6日，初始转股价格为168 11元/股[1] - 投资者可查阅2025年4月2日披露的《募集说明书》了解转债详情[6]

转股价格调整 - 调整前转股价格为人民币9 09元/股 调整后转股价格为人民币8 87元/股 调整幅度为下降2 42% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月12日 证券停复牌适用 [1] - 调整依据为2024年度普通股权益分派方案 每10股派发现金股利2 20元（含税） 不实施资本公积金转增股本 [1] 可转债发行信息 - 公司于2021年1月25日公开发行总额为人民币200亿元的A股可转换公司债券 债券简称为"上银转债" 债券代码为"113042" [2] - 转股价格调整公式为派送现金股利情形 P1=P0-D 其中P0为调整前转股价格 D为每股派送现金股利 [2] 转股安排 - "上银转债"自2025年6月5日至权益分派股权登记日（2025年6月11日）期间暂停转股 [3] - 转股恢复日为权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年6月12日） 调整后的转股价格自该日起生效 [3]

权益分派及转股调整 - 公司将于2025年5月15日召开2024年度权益分派会议 [1] - 东宝转债（债券代码123214）自2025年6月9日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间东宝转债仍可正常交易 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整顺序按上述条件出现的先后顺序依次进行 [1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利/转增股本、增发新股/配股、同时进行前两项、派送现金股利 [1] - 公式中P0为调整前转股价，n为送股或转增率，k为增发或配股率，A为增发或配股价，D为每股现金股利 [1] 信息披露及执行规则 - 转股价格调整信息将在深交所网站或证监会指定媒体公告 [2] - 公告需载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日在转股申请日或之后至登记日之前，则按调整后价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时将视情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [2]