公司可转债条款状态 - 公司于2023年12月22日发行17亿元"博23转债" 期限五年 2024年1月18日挂牌交易 [1] - 可转债自2024年6月28日起可转股 最新转股价格为14.68元/股 [1] - 自2025年8月11日至22日期间 公司股票已有10个交易日收盘价不低于转股价格的130%（即19.08元/股） [1] - 若未来20个交易日内有5个交易日满足收盘价不低于19.08元/股的条件 将触发可转债赎回条款 [1]

核心观点 - 新疆交建发布关于"交建转债"可能触发有条件赎回条款的提示性公告 因公司股票在2025年8月8日至8月21日期间已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格10 00元/股的130% 即13 00元/股 若未来满足连续三十个交易日中至少十五个交易日达到该条件 公司董事会有权决定赎回未转股的可转债 [2][9] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8 50亿元 原股东优先配售 剩余部分通过深交所系统公开发行 [3] - 可转债于2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券简称"交建转债" 债券代码"128132" [4] - 转股期限自2021年3月22日至2026年9月14日 初始转股价格为18 57元/股 [5] 转股价格调整历史 - 2021年7月14日因2020年度权益分派 转股价格由18 57元/股调整为18 53元/股 [6] - 2022年7月25日因2021年度权益分派 转股价格由18 53元/股调整为18 43元/股 [6] - 2023年7月19日因2022年度权益分派 转股价格由18 43元/股调整为18 33元/股 [6] - 2024年7月16日因2023年度权益分派 转股价格由10 31元/股调整为10 15元/股 [6] - 2025年6月25日因2024年度权益分派 转股价格由10 15元/股调整为10 00元/股 [7] 转股价格向下修正 - 2024年1月10日公司临时股东大会决议向下修正转股价格 董事会确定转股价格修正为13 15元/股 自2024年1月11日生效 [8] - 2024年7月1日公司临时股东大会再次决议向下修正转股价格 董事会确定转股价格修正为10 31元/股 自2024年7月2日生效 [8] 有条件赎回条款 - 赎回条款包括两种情形：公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3000万元 [8] - 若触发条款 公司董事会有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [8] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [8] 当前触发条件进展 - 自2025年8月8日至2025年8月21日 公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格10 00元/股的130% 即13 00元/股 [9] - 若未来满足连续三十个交易日中至少十五个交易日达到该条件 公司将触发有条件赎回条款 [9]

可转债发行概况 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额33,200万元[1] - 可转债存续期限为6年 票面利率第一年0.4% 第二年0.8% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.5% 第六年3.0%[1] - 可转债于2020年3月16日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"宏辉转债" 债券代码"113565"[2] 转股安排 - 转股期限自2020年9月3日起至2026年2月25日止[2] - 初始转股价格为14.61元/股 经过多次调整后目前最新转股价格为5.85元/股[2][3] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月24日至2025年8月20日已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% 即不低于7.61元/股[1][4] - 若未来连续10个交易日内仍有5个交易日收盘价格满足上述条件 将触发有条件赎回条款[1][4] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[1][4] 赎回条款具体内容 - 赎回条件包括连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% 或未转股票面总金额不足3,000万元[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为赎回债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[3][4]

东材转债赎回暨摘牌公告 - 公司股票在2025年7月18日至8月7日期间连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [1] - 赎回价格为100.8055元/张 赎回款发放日定为9月8日 [1] - 最后交易日为9月2日 最后转股日为9月5日 [1] - 赎回完成后债券将在上海证券交易所摘牌 [1]

核心观点 - 新疆交建股票价格近期表现触发可转债有条件赎回条款的初步条件 公司可能在未来行使赎回权 [1][2][6] 可转债发行与上市概况 - 可转债发行总额为人民币8.50亿元 每张面值100元 [2] - 可转债于2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券简称"交建转债" 代码"128132" [3] - 转股期限自2021年3月22日起至2026年9月14日止 [1] 转股价格调整历史 - 转股价格经过多次调整 从初始18.57元/股逐步下调至当前10.00元/股 [3] - 2024年1月11日向下修正转股价格至13.15元/股 [5] - 2024年7月2日再次向下修正转股价格至10.31元/股 [5] 有条件赎回条款触发进展 - 2025年8月8日至8月21日期间 公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格10.00元/股的130%（即13.00元/股） [1][6] - 若未来三十个交易日内至少有十五个交易日满足上述价格条件 将触发有条件赎回条款 [2][6] - 触发条款后 公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [2][6] 赎回条款具体内容 - 有条件赎回条款要求连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [6] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365 [6] - 若发生转股价格调整 调整前后交易日分别按调整前后转股价格和收盘价格计算 [6]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月1日至7月21日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.06元/股的130%（即9.18元/股），触发可转债有条件赎回条款 [3][6] - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [3] 赎回实施关键安排 - 赎回登记日为2025年8月27日，该日收市后未转股债券将按100.77元/张强制赎回 [1][9] - 最后交易日为2025年8月22日，最后转股日为2025年8月27日 [1] - 赎回价格计算依据为债券面值100元加当期应计利息0.77元，计息天数为140天（2025年4月10日至8月28日），票面利率2.00% [7][8] - 赎回资金到账日为2025年9月4日，通过券商直接划入持有人资金账户 [9] 可转债基本条款 - 债券发行总额8.19亿元（818,931,200元），共8,189,312张，期限6年（2020年4月10日至2026年4月9日） [3] - 转股期自2020年10月16日开始，当前转股价格经2024年5月16日下修后为7.06元/股 [4][6] - 历史转股价格调整包括：2023年因权益分派保持8.86元/股，2024年因现金分红保持7.06元/股 [5][6] 特殊情形处理 - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除，否则无法转股 [2] - 不足转换1股的债券余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [10] - 转股股份申报后次一交易日上市流通，享有同等股东权益 [10]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年07月24日至2025年08月20日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即7.61元/股），若未来10个交易日内再有5个交易日满足此条件将触发赎回条款 [2] - 触发赎回条款后公司董事会有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [2][9] - 赎回条款触发条件为：30个交易日内至少15个交易日收盘价不低于转股价130% 或 未转股余额不足3,000万元 [7] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转债，每张面值100元，总发行额33,200万元 [3] - 债券存续期6年，票面利率逐年递增（0.4%-3.0%） [3] - 可转债于2020年3月16日在上交所挂牌交易，代码113565 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价14.61元/股，经三次权益分派调整至5.85元/股 [6][7] - 2020年因2019年度权益分派调整为10.00元/股 [6] - 2021年因2020年度权益分派调整为7.64元/股 [6] - 2023年因2022年度权益分派调整为5.85元/股 [7] 转股期限与条款细节 - 转股期限为2020年9月3日至2026年2月25日 [5] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365（B为赎回债券面值总额，i为当年票面利率，t为计息天数） [7] - 转股价格调整期间需分段计算触发条件 [8]

赎回条款触发 - 公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%的条件 [1] - 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回登记日为2025年8月22日 [1] - 赎回价格为100.8658元/张 [1] - 赎回款将于2025年8月25日发放 [1] 交易及转股安排 - "广大转债"最后交易日为2025年8月19日 [1] - 最后转股日为2025年8月22日 [1] - "广大转债"自2025年8月25日起摘牌 [1]

游族转债提前赎回实施安排 - 最后交易日为2025年8月22日，当日简称变更为"Z族转债"，收市后停止交易 [2] - 最后转股日为2025年8月27日，收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [2][3] - 赎回价格为101.8575元/张（含息税），扣税后价格以中国结算核准为准 [3][14][17] 赎回触发条件及条款 - 触发条件：2025年7月17日至8月6日期间，公司股票连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价（10.10元/股）的130%（即13.13元/股） [10][11] - 赎回条款依据《募集说明书》，满足条件后公司有权按面值加当期利息赎回未转股债券 [11] - 当期利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中第六年票面利率2.0%，计息天数339天（2024年9月23日至2025年8月28日） [12][13][16] 可转债发行及转股历史 - 2019年9月发行11,500,000张可转债，总规模11.5亿元，2019年10月21日在深交所上市 [4][5] - 初始转股价17.06元/股，后因利润分配调整为16.97元/股（2020年）、16.92元/股（2024年），2025年3月向下修正至10.10元/股 [6][7][8][9] - 转股期为2020年3月27日至2025年9月23日 [6] 赎回程序时间节点 - 2025年8月25日停止交易，8月27日为赎回登记日，8月28日停止转股并执行赎回 [3][20] - 赎回资金将于9月2日到达中国结算账户，9月4日划转至持有人账户 [20] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，公司将发布赎回结果及摘牌公告 [20] 转股操作注意事项 - 转股需通过托管券商申报，最小单位1张（100元面值），转股后新增股份次一交易日上市流通 [21][22] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [21] - 质押或冻结的债券需在停止转股日前解除，否则可能被强制赎回 [3][21]

可转债赎回核心信息 - 赎回条件触发：2025年7月17日至8月6日期间，公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价（10.10元/股）的130%（即13.13元/股），触发有条件赎回条款 [8][9] - 赎回价格：101.8575元/张（含息税），其中当期利息1.8575元/张按票面利率2%和计息天数339天计算 [11][12][13] - 赎回时间安排：停止交易日为2025年8月25日，赎回登记日为8月27日，赎回日为8月28日，资金到账日为9月4日 [2][15][16] 可转债发行与转股历史 - 发行情况：2019年9月23日公开发行11,500,000张可转债，每张面值100元，总规模11.5亿元，2019年10月21日在深交所上市 [3][4] - 转股价格调整：初始转股价17.06元/股，经历三次调整：2020年因分红下调至16.97元/股，2024年因分红下调至16.92元/股，2025年3月主动下修至10.10元/股 [4][5][6][7] - 转股期限：2020年3月27日至2025年9月23日，转股最小单位1张（100元）可转换为1股整数倍 [3][17] 赎回程序与操作事项 - 赎回对象：截至2025年8月27日收市后登记在册的所有持有人，赎回类别为全额赎回 [14][16] - 转股操作：需通过托管券商申报，转股新增股份次一交易日上市流通，不足1股部分以现金兑付 [17] - 信息披露：赎回日前每个交易日发布提示公告，赎回结束后公告摘牌信息 [15][16] 特别提示 - 强制赎回风险：未在2025年8月27日前转股的债券将被强制赎回并摘牌，赎回价与市价可能存在差异 [2][18] - 质押/冻结处理：建议持有人在停止转股日前解除质押或冻结状态以避免无法转股 [2][18]