市场表现 - A股早盘三大指数涨跌不一 中证光伏产业指数截至发稿跌0.14% [1] - 成分股中福斯特涨超1% 弘元绿能、通威股份、爱旭股份、晶科科技、浙江新能等跟涨 [1] - 光伏50ETF（516880）截至发稿涨0.16% 溢折率0.16% 早盘频现溢价交易 [2] 资金流向 - 光伏50ETF（516880）昨日获近5000万元资金净流入 [2] - 该ETF已连续7个交易日获资金净流入 累计"吸金"超1.5亿元 [2] - 光伏50ETF最新重仓持股包括隆基绿能、阳光电源、TCL科技、通威股份等 [2] 行业动态 - 中国光伏行业协会发布澄清信息 称部分自媒体关于光伏行业反内卷报道与实际情况严重不符 [3] - 协会将秉着法制化、市场化原则推进反内卷工作 力求尽快走出内卷式恶性竞争 [3] - 澄清内容或与市场传闻的多晶硅行业以大收小的收储事项有关 涉及信义、南玻、宝丰、润阳、合盛硅业等多家企业 [3] 机构观点 - 银河证券表示长期看国内外光伏增长稳健 短期看产业链长期供需失衡持续亏损 [3] - 光伏行业作为国内"反内卷"重点行业之一 政策纾困或技术迭代有望加速供给出清 [3] - 板块筹码与基本面双底明确 板块估值修复空间大 [3]

A股市场表现 - 7月29日A股三大指数集体上涨，沪指涨0 33%至3609 71点，深成指涨0 64%至11289 41点，创业板指领涨1 86%至2406 59点 [1][2] - 沪深两市成交额达1 8万亿元，较前一交易日放量609亿元 [1] - 医药股表现强势，CRO和创新药板块领涨，CPO等算力硬件股走强，超级水电概念股午后反弹 [1] - 全市场超3000只个股下跌，保险、猪肉、银行、农业等板块跌幅居前 [1] 主力资金流向 - 生物制品行业获主力净流入18 22亿元（净占比6 07%），化学制药（13 39亿元）、半导体（9 89亿元）分列二三位 [12] - 互联网服务板块遭主力净流出35 66亿元（净占比-5 51%），小金属（-29 93亿元）、电子元件（-23 07亿元）紧随其后 [12] - 个股方面，新易盛获主力净流入12 71亿元（净占比8 76%），恒生电子（9 04亿元）次之；孩子王遭净流出8 7亿元（净占比-23 82%） [12] 隔夜外盘动态 - 美股三大指数集体下跌：道指跌0 46%至44632 99点，纳指跌0 38%至21098 29点，标普500跌0 3%至6370 86点 [3][4] - 欧洲股市全线上涨，德国DAX指数涨1 03%至24217 37点，法国CAC40涨0 72%，富时100涨0 6% [3][4] - 国际油价大幅反弹：WTI原油涨3 75%至69 21美元/桶，布伦特原油涨3 53%至72 51美元/桶 [3][4] 宏观经济与政策 - 1-6月国有企业营业总收入40 75万亿元，同比下降0 2%；利润总额同比降3 1%，资产负债率升至65 2% [7] - 中美经贸会谈达成共识，双方同意推动已暂停的24%对等关税及反制措施展期90天 [5][6] - 香港金管局发布稳定币监管指引，拟申请牌照机构需在2025年9月30日前提交申请 [8][9] 行业动态 - 大模型一体机性能标准框架研讨会将于8月1日召开，将制定统一评测基准 [10] - 光伏行业协会澄清多晶硅"以大收小"传闻，称相关报道与实际情况严重不符 [11] - CPO技术被长期看好，国内供应商当前主要参与产业链上游环节 [11] 公司公告 - 仕佳光子上半年净利润同比增1712%，1 6T光模块产品实现批量出货 [11] - 中国长安汽车成为湖南天雁、东安动力间接控股股东 [11] - 万通智控签订具身智能领域独家授权协议，药明康德拟上调回购股份价格上限 [11]

光伏行业协会澄清传闻 - 中国光伏行业协会澄清自媒体关于光伏行业"反内卷"特别是多晶硅方面工作的新闻与实际情况严重不符[1] - 协会强调将秉着法制化、市场化原则推进"反内卷"工作力求尽快走出内卷式恶性竞争[3] 多晶硅市场反应 - 市场传闻多晶硅行业将进行产能整合推动多晶硅期货盘中涨超4%[3] - 多晶硅期货PS2510.GFE当日上涨1870元涨幅3.81%最高价51900元持仓量4万手增仓3926手[4] - A股光伏指数探底回升福斯特、禾望电器午后涨停协鑫科技、大全能源、新特能源、通威股份分别涨7.69%、5.17%、4.40%、3.45%[4] 政策与行业动态 - 全国工业和信息化主管部门座谈会强调加强光伏等重点行业治理以标准提升倒逼落后产能退出[5] - 中国光伏行业协会此前倡议修订多晶硅能耗标准推动落后产能出清与工信部表态形成呼应[5] - 弘业期货分析团队认为多晶硅作为反内卷核心品种政策消息和市场传闻形成较强预期工信部表态印证行业整顿决心为价格提供支撑[5] - 银河期货分析若产能整合会议传出积极成果多晶硅长期预期将逆转期货价格或再度走强[5]

机构指出，目前行情或处于消灭低估值与追捧科技股的风格转变阶段。可积极寻找把握光伏、军工等行业周期底部，且有基本面反转预期的行业。 【财经日历】 10:00 国务院台湾事务办公室7月30日举行新闻发布会 10:00 国新办举行"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会，介绍"十四五"时期中国移民管理工作发展成就 热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，英特尔、苹果、特斯拉跌超1%，AMD涨超2%。 减肥药概念、综合物流板块大跌，诺和诺德股价重挫，截至收盘，跌超21%；联合包裹跌超10%，礼来跌超5%，联邦快递跌超3%。 纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，热门中概股多数下跌，理想汽车跌超6%，百度、京东跌近3%，小鹏汽车、蔚来、阿里巴巴、爱奇艺跌超2%，名创优品 涨超2%。 14:00 国新办就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会 16:00 国新办就"严格公正司法 用情办好百姓身边案"举行中外记者见面会 20:15 美国7月ADP就业人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 22:30 美国截至7月25日当周EIA原油库存变动 | 树 盘前必读 | // 外盘怎么样 // | | | ...

中国光伏行业协会澄清市场传闻 - 中国光伏行业协会发布澄清信息，称部分自媒体关于光伏行业"反内卷"的报道与实际情况严重不符，呼吁不信谣不传谣 [1] - 协会表示将按法制化、市场化原则推进"反内卷"工作，力求尽快结束恶性竞争 [3] 多晶硅市场反应 - 市场传闻多晶硅行业将进行产能整合，推动多晶硅期货盘中涨超4% [3] - 多晶硅2510期货合约当日上涨1870点（+3.81%），总成交量11.15万手，最高价51900 [4] - A股光伏板块探底回升，福斯特、禾望电器涨停，协鑫科技（+7.69%）、大全能源（+5.17%）、新特能源（+4.40%）、通威股份（+3.45%）等硅料企业普涨 [4] 政策背景与行业动向 - 工信部会议强调加强光伏行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出 [5] - 该表态与光伏协会此前"修订多晶硅能耗标准，推动落后产能出清"的倡议形成呼应 [5] - 弘业期货分析认为工信部表态印证行业整顿决心，为多晶硅价格提供支撑 [5] - 银河期货预测若产能整合会议传出积极成果，多晶硅期货价格或进一步走强 [6]

【导读】中国光伏行业协会澄清市场传闻 7月29日晚间，中国光伏行业协会在官方微信公众号上发布一则澄清信息，称近日有部分自媒体发布了关于光伏行业"反内卷"，特别是多晶硅方面工作的 新闻。该协会称"相关内容与实际情况严重不符，请大家不信谣，不传谣"。 协会表示，将秉着法制化、市场化原则推进"反内卷"工作，力求尽快走出内卷式恶性竞争，请大家一切以官方发布信息为准，并感谢大家对光伏行业的支 持。 虽然光伏行业协会并未明确提及澄清事项的具体细节，不过今日盘间，有市场传闻称多晶硅行业将进行产能整合。受此消息影响，多晶硅期货率先反 弹，盘中涨超4%。 | 3119.80 | | 昨收 | 3086.91 | | 成交额 | 344.50亿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | +32.89 | +1.07% | 今开 | 3086.95 | | 成交量 | 26.41亿 | | 上涨 | 61 | 777 | | 4 | 下跌 | 31 | | 最高价 | 3119.93 | 而智容 | -87.5 | | 近20日 | 8.77% | | 最低价 | 3058.2 ...

行业动态 - 中国光伏行业协会发布澄清公告，否认部分自媒体关于光伏行业反内卷工作的不实报道 [1] - 协会强调多晶硅方面工作的新闻内容与实际情况严重不符 [1] - 协会呼吁行业不信谣、不传谣，以官方发布信息为准 [1] 行业治理 - 光伏行业协会表示将秉持法治化、市场化原则推进反内卷工作 [1] - 行业正努力摆脱内卷式恶性竞争，力求尽快走出困境 [1] - 协会感谢各企业支持，认为行业任重道远 [1]

7月29日晚间，中国光伏行业协会在官方微信公众号上发布一则澄清信息，称近日有部分自媒体发布了 关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻。该协会称"相关内容与实际情况严重不符，请大 家不信谣，不传谣"。协会表示，将秉着法制化、市场化原则推进反内卷工作，力求尽快走出内卷式恶 性竞争，请大家一切以官方发布信息为准，并感谢大家对光伏行业的支持，坦言任重道远。 值得注意的是，光伏行业协会并未明确提及澄清事项的具体细节。记者从业内多方获悉，光伏行业协会 本次澄清内容或与市场传闻的多晶硅行业以大收小的收储事项有关，据了解，被收购的多晶硅产能涉及 信义、南玻、宝丰、润阳、合盛硅业等多家企业。谈及该事项时，业内人士认为，多晶硅收储的进展还 是取决于谈判情况，"此外，关键还是要去库存，有库存的公司应该停产去库存，不然，即使完成多晶 硅环节的以大收小，也没法分配接下来的开工负荷。" 另有业内人士坦言，当前市场传闻信息太多，真真假假难以辨别，市场对相关信息也十分敏感。7月29 日国内商品期货收盘，多晶硅等涨逾3%。 ...

行业动态澄清 - 中国光伏行业协会发布澄清声明 否认部分自媒体关于光伏行业反内卷和多晶硅工作的报道 称内容与实际情况严重不符 [1] - 协会强调将按法制化和市场化原则推进反内卷工作 目标是尽快结束行业内卷式恶性竞争 [1] - 多晶硅收储进展取决于谈判情况 且需通过停产去库存实现后续开工负荷分配 [1] 市场反应与价格波动 - 市场传闻涉及多晶硅行业以大收小收储事项 被收购产能包括信义、南玻、宝丰、润阳、合盛硅业等企业 [1] - 市场对相关信息高度敏感 7月29日国内商品期货收盘时多晶硅价格涨逾3% [1] - 业内人士指出当前市场信息真假难辨 加剧了行业不确定性 [1]

北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）7月29日晚间，中国光伏行业协会发布澄清公告显示，近日，有部分 自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻，相关内容与实际情况严重不符，请 大家不信谣，不传谣。 中国光伏行业协会表示，将秉着法治化、市场化原则推进反内卷工作，力求尽快走出内卷式恶性竞争， 一切以官方发布信息为准。 ...