长汽转债基本情况 - 公司于2021年6月10日公开发行35亿元可转换公司债券，债券简称"长汽转债"，债券代码"113049"，每张面值100元，共3,500万张 [1] - 长汽转债存续期为6年，自2021年6月10日至2027年6月9日，票面利率逐年递增，第一年0.2%至第六年2.0% [2] - 转股期限自2021年12月17日至2027年6月9日，初始转股价格为38.39元/股，当前转股价格为39.61元/股 [2][8] 转股价格调整历史 - 2021年9月10日转股价格由38.39元/股调整为38.30元/股，因股权激励计划行权及限制性股票登记完成 [2] - 2022年5月20日转股价格由38.01元/股调整为37.89元/股，因权益分派实施 [3] - 2023年3月14日转股价格由39.76元/股调整为40.44元/股，因股权激励行权及H股回购注销 [5] - 2025年4月17日转股价格由39.60元/股调整为39.61元/股，因股票期权行权及限制性股票回购注销 [8] 转股价格向下修正条款触发情况 - 2025年6月14日至7月4日，公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发向下修正条款 [4][9] - 公司董事会决定暂不行使转股价格向下修正权利，且未来6个月内（2025年7月5日至2026年1月4日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [9] - 2026年1月5日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [9] 董事会决策依据 - 决策基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，综合考虑公司基本情况、股价走势及市场环境 [9] - 从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者利益 [9]

行业动态 - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司（招银AIC）[1] - 兴业银行和中信银行此前已分别获准筹建兴银金融资产投资有限公司和信银金融资产投资有限公司[3] - 兴业银行和中信银行的AIC注册资本均为100亿元，均为全资子公司[3] - 此前我国已有5家AIC，分别为五大行下设的工银投资、农银投资、中银资产、建信投资和交银投资[3] 行业分析 - 在净息差承压背景下，银行传统存贷款业务增长空间有限[3] - 布局AIC可强化银行权益投资能力，拓展新的收入来源、优化收入结构、增强盈利韧性[3] - AIC有助于银行构建"融资+融智"的综合服务体系[3] 发展建议 - AIC需优化完善制度流程，加强对专业人才的培养[3] - AIC应加强对科技创新和民营企业发展的市场调研，提高对创新技术的研判能力[3] - AIC可借助外部专家力量，并充分利用保险资金等外部资金拓展股权投资资金来源[3]

公司动态 - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司(招银AIC)，从官宣到获准历时两月 [1] - 筹建完成后将向监管部门提出开业申请，公司将从行内抽调人员组建新团队，主要来自子公司招银国际，同时资产负债部、战略客户部、投资银行部等多个总行部门参与筹建 [1] - 设立AIC有助于开展市场化债转股及股权投资试点业务 [1] 行业趋势 - 随着兴业银行、中信银行、招商银行AIC相继获准筹建，银行AIC正式扩容至8家 [1] - AIC有利于触达更多客群，提升银行盈利能力 [1] - AIC也会带来资本消耗、风险控制等多重挑战 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本1,010,436,311股剔除已回购股份13,229,687股后的997,206,624股为基数，每10股派现金0.50元（含税），共派发现金红利49,860,331.20元，不送红股也不以公积金转增股本 [2][7] - 分配方案实施期间若总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] - 本次分配方案与股东大会审议通过的方案一致且实施时间未超过两个月 [4][5] 权益分派实施细节 - 回购专用账户中的13,229,687股不参与本次权益分派 [6] - 实际现金分红总额为49,860,331.20元，每股现金红利按0.0493453元计算（总股本1,010,436,311股） [8] - 除权除息价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0493453元/股 [8] 时间安排与分派对象 - 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日 [9] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [9] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入股东账户，部分股东由公司自行派发 [10][11] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"濮耐转债"转股价由4.25元/股调整为4.20元/股（P1=P0-D），调整生效日为2025年7月11日 [16][20] - 转股价格调整依据募集说明书规定，历史调整记录显示2022-2024年分别因分红下调至4.38元、4.32元和4.25元/股 [19] - 本次调整后转股价格为公司可转债发行以来第四次因分红进行的下调 [18][19][20]

回购股份注销完成情况 - 公司注销回购股份数量为8,559,700股，占注销前总股本的0.55%，注销后总股本由1,560,998,809股变更为1,552,439,109股 [1][3] - 回购股份方案经董事会和股东大会审议通过，使用自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易方式完成，回购股份全部用于注销并减少注册资本 [1][2] - 回购实施期限内累计回购8,559,700股，最高成交价5.93元/股，最低成交价5.76元/股，均价5.85元/股，总金额50,086,372.94元（不含交易费用） [2] 股本结构变动及影响 - 注销完成后公司总股本减少至1,552,439,109股，股权分布仍符合上市条件，不影响公司控制权和上市地位 [3][4] - 注销行为不会对公司的持续经营、盈利能力或债务履行能力产生重大不利影响 [4] 可转债转股价格调整 - 公司于2023年发行可转债483,600.00万元（4,836.00万张，面值100元），债券代码127083（山路转债） [5][6] - 因回购注销股份，转股价格由7.80元/股调整为7.81元/股，调整依据为回购均价5.85元/股和注销比例0.5483% [6][8][9] - 调整后转股价格自2025年7月4日起生效，不涉及暂停转股事项 [6][9] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记及公司章程备案，并履行信息披露义务 [4]

关于可转换公司债券转股价格调整的规定 - 公司于2020年12月10日公开发行可转换公司债券，发行数量280,000万元，每张面值100元，共计28,000,000张，债券简称原为"靖远转债"，代码127027，后因重大资产重组于2023年4月18日变更为"能化转债"[1] - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整，具体调整公式包括派现、送转股、增发/配股及三项同时进行的计算方式[1] - 转股价格调整需在中国证监会指定媒体公告，明确调整日、办法及暂停转股期，若调整日在转股申请日之后且登记日之前，则按新转股价执行[1] 本次转股价格调整的具体情况 - 根据2024年年度股东大会决议，公司实施2024年利润分配方案：以2025年7月9日股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利（未提及具体金额），不进行资本公积金转增股本[2] - 调整前"能化转债"转股价格为3.00元/股，调整后价格根据公式计算（未披露具体数值），调整自2025年7月10日（除权除息日）生效[2]

关于可转换公司债券转股价格调整 - 公司公开发行29,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29.5亿元，债券简称"太能转债"，存续期为2025年3月28日至2031年3月27日，转股期为2025年10月9日至2031年3月27日 [1] - 因2024年度权益分派实施现金分红，以总股本3,918,568,213股为基数，向全体股东每10股派0.559889元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 根据转股价格调整公式，调整前转股价为5.67元/股，调整后转股价为5.61元/股，调整幅度为每股减少0.0559889元，调整后的转股价格自2025年7月11日生效 [3] 转股价格调整规则 - 当公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，将按特定公式调整转股价格，保留小数点后两位 [2] - 派送现金股利的调整公式为P1=P0－D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [2] 其他事项 - 因"太能转债"在权益分派实施期间尚未进入转股期，无需暂停转股 [3]

可转换公司债券转股价格调整机制 - 公司于2021年5月26日公开发行626,390,300元可转债（每张面值100元，共6,263,903张）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利[1] - 调整公式分为四种情形：派送红股/转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股/配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派现（P1=P0-D）[1] 历史转股价格调整记录 - 2022年7月7日：转股价从4.43元/股下调至4.38元/股（降幅1.13%）[2] - 2023年7月10日：转股价从4.38元/股下调至4.32元/股（降幅1.37%）[2] - 2024年6月20日：转股价从4.32元/股下调至4.25元/股（降幅1.62%）[3] 2024年度权益分派方案 - 以剔除回购股份后的总股本997,206,624股为基数（总股本1,010,436,311股-回购13,229,687股）[3] - 每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发49,860,331.20元[3] - 2025年7月11日起转股价从4.25元/股调整为4.20元/股（P1=4.25-0.05）[3]

关于可转换公司债券转股价格调整 - 公司公开发行可转换公司债券8,189,312张，每张面值100元，债券简称"应急转债"，债券代码"123048"，于2020年5月11日在深圳证券交易所上市 [1] - 根据募集说明书规定，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况，将按特定公式调整转股价格 [2] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算方法 [2] 2024年度权益分派方案 - 公司以现有总股本986,902,597股为基数，向全体股东每10股派0.026268元人民币现金，不送红股，不转增股本，共派发现金2,592,395.74元（含税） [3] - 根据派发现金股利的调整公式计算，"应急转债"转股价格由7.06元/股调整为7.0573732元/股，四舍五入后仍为7.06元/股，因此无需调整 [4] 转股价格调整执行规则 - 当公司股份或股东权益发生变化时，将依次进行转股价格调整，并在指定媒体公告，明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [3] - 若转股价格调整日为持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则按调整后的转股价格执行 [3] - 公司可能发生股份回购、合并、分立等情形时，将视具体情况按照公平、公正、公允的原则调整转股价格 [3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值100元，发行总额1,660,000,000元 [2] - 可转债期限为自发行之日起六年，存续时间为2019年12月20日至2025年12月19日 [2][3] - 债券于2020年1月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"建工转债"，债券代码110064 [2] - 初始转股价格为4.65元/股，因利润分配及调整后最新转股价格为4.07元/股 [3] - 转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日 [1][3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价格的90% [3] - 修正程序需经董事会提出方案并提交股东大会表决，表决需三分之二以上通过且可转债持有人回避 [3] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [3] 当前触发情况 - 2025年6月27日至7月3日已有5个交易日收盘价低于转股价格90%（即3.663元/股） [6] - 若后续15个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发转股价格修正条款 [6] - 若触发条款，公司将召开董事会审议是否修正转股价格并履行信息披露义务 [1][6]