募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行8000万股A股 每股发行价格50元 募集资金总额40亿元[1] - 扣除保荐及承销费用2925万元后 实际到账募集资金39.71亿元[1] - 募集资金于2025年6月20日到账 截至2025年6月30日专户余额39.71亿元 包含利息收入1.65万元[2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存储使用及监管[3] - 在招商银行 工商银行和中信银行开设专项账户实行专户存储[4] - 2025年7月8日与保荐机构及银行签订三方监管协议 协议符合上交所范本要求[4][5] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日募集资金尚未投入项目使用 原因为资金到账时间接近期末且需转入子公司[6][9] - 各募投项目实施主体已先期投入自筹资金 但尚未进行募集资金置换[6] - 不存在闲置资金补充流动资金 现金管理 超募资金使用或节余资金情况[7] 募投项目具体规划 - 主要投资项目包括沈飞公司局部搬迁建设项目19.22亿元 复合材料生产线4.86亿元 钛合金生产线3.55亿元[8] - 飞机维修服务保障能力提升项目3.93亿元 偿还专项债务1亿元 补充流动资金7.13亿元[8][9] - 所有项目均未发生变更 可行性未出现重大变化[8][9] 资金使用披露状况 - 公司严格按照监管规则使用募集资金 披露信息及时准确完整[8] - 不存在募集资金管理违规情况[8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票222,469,410股 发行价格为每股8.99元 募集资金总额为1,999,999,995.90元 实际募集资金净额为1,980,978,763.13元[1] - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金106,702.93万元 其中包含置换前期自筹资金28,954.26万元[2] - 募集资金账户余额为72,133.86万元 其中包含利息收入8,917.67万元[2] 募投项目调整情况 - 公司调整募集资金使用计划 涉及商用车智能发动机类项目 船电新一代大马力发动机类项目 新能源电驱桥项目三类项目[2] - 调整后募集资金实际或预计投入金额保持198,097.88万元不变[2] 项目延期具体情况 - D25高性能柴油机WGT项目从原定2025年2月推迟至2025年8月 预计延至2026年5月达到预定可使用状态[4] - 12VK电站产品开发项目因客户需求变化延期 预计延至2026年5月达到预定可使用状态[4] - 电驱桥产品开发项目因配套整车项目进展缓慢延期 预计延至2026年7月达到预定可使用状态[4] 项目暂停具体情况 - 上汽红岩"新一代智能重卡"项目因募集资金被法院冻结且子公司进入重整程序而暂停[6] - 项目投资总额为60,000万元 截至2025年6月30日累计使用募集资金3,500万元 投入进度仅5.83%[4][8] 项目调整原因分析 - 延期主要受市场需求变化 客户配套计划调整及产品开发进度滞后等因素影响[4] - 暂停直接源于子公司上汽红岩被法院裁定受理重整 导致募集资金无法正常使用[6] 决策程序履行情况 - 项目延期和暂停事项已经董事会审计委员会2025年度第三次会议事前审议通过[7] - 公司董事会十一届二次会议正式审议通过相关调整方案[7] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为公司已履行必要审批程序 符合监管规定要求[7] - 项目调整未改变募投项目内容 投资总额及建设规模 对调整事项无异议[7]

总则 - 制定本办法旨在规范公司募集资金使用和管理 提高资金使用效率和效益 维护公司及利益相关方权益 [1] - 办法依据包括《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关监管规则和《公司章程》 [1] - 募集资金指通过发行股票及衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金 超募资金也适用本办法管理 [1] - 本办法适用于公司及实施募投项目的子公司或控制企业 [2] 募集资金专户存储 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金 专户不得存放非募集资金 多次融资需分设专户 超募资金也需专户管理 [3] - 募集资金到位后1个月内需与保荐人/独立财务顾问及商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、专户信息、大额支取通知（单次或12个月内累计超5000万元或募集资金净额20%需通知）、对账单抄送、查询权限、监管职责及违约责任等条款 [3] - 三方协议签订后需及时公告 通过控股子公司实施项目时子公司需作为共同一方签署 协议提前终止需1个月内重签并公告 [4] - 保荐人或独立财务顾问发现公司或银行未履行协议或存在重大违规时 需督促整改并报告交易所 [4] - 募集资金数额较大且有必要时 经董事会批准可在多家银行开立专户 但同一项目资金需在同一专户存储 [5] 募集资金使用 - 公司需审慎使用募集资金 确保与发行承诺一致 不得随意改变投向 需真实披露使用情况 [6] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于证券投资、衍生品交易、财务资助或质押 防止被关联方占用或挪用 [6] - 资金支出需严格履行审批手续 在董事会授权范围内经多层签字后付款 超授权需董事会审批 [7] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、超期且投入不足计划50%或其他异常时 需重新论证可行性并披露 [7] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金、改变实施地点、使用节余资金、超募资金用于在建及新项目等需董事会审议并通过独立董事、审计委员会及保荐人同意 [7][9] - 变更募集资金用途需经股东大会审议 涉及关联交易、购买资产等需履行额外程序 [9] - 节余资金低于项目募集资金净额10%需履行相应程序 超10%需股东大会审议 低于500万元或1%可豁免程序但需年报披露 [9] - 置换预先投入资金需会计师事务所出具鉴证报告 且需在资金到账后6个月内实施并公告 [10] - 闲置募集资金可进行现金管理 投资产品期限不超过12个月 需安全性高、流动性好 不得质押 开立或注销专用账户需公告 [10] - 使用闲置募集资金补充流动资金需用于主营业务 且需符合不影响募投计划、已归还前次补充、单次不超12个月、不进行高风险投资等条件 [11] - 使用超募资金需按顺序优先补充募投项目缺口 其次用于在建及新项目、归还借款、暂时补充流动资金、现金管理或永久补充流动资金 [12][13] - 使用超募资金偿还贷款或永久补充流动资金需股东大会审议 且需承诺12个月内不进行高风险投资 每12个月累计金额不超超募总额30% [14] 募集资金投资项目变更 - 改变募集资金用途需股东大会决议 变更情形包括取消原项目、变更实施主体（除全资子公司外）、变更实施方式或被交易所认定的其他情形 [14] - 选择新投资项目需进行可行性分析 确保市场前景和盈利能力 [15] - 变更为合资经营时需确保公司控股 有效控制项目 [15] - 变更用途收购控股股东或实际控制人资产时需避免同业竞争和减少关联交易 [15] - 改变项目实施地点需董事会审议并公告 说明原因及影响 [15] - 项目终止后用于永久补充流动资金需符合资金到账超1年、不影响其他项目及履行变更审批程序等要求 [15] 募集资金管理与监督 - 董事会需建立健全募集资金管理制度并确保有效实施 [16] - 董事和高级管理人员需勤勉尽责 规范使用募集资金 维护资金安全 [16] - 会计部门需设立台账记录资金使用 内部审计部门每季度检查并报告审计委员会 [16] - 董事会需每半年度核查项目进展 出具存放与使用报告 实际进度与计划差异超30%需调整计划并披露 [17] - 董事会需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用出具鉴证报告 鉴证结论非无保留时需分析原因并整改 [17] - 保荐人或独立财务顾问需每半年进行现场检查 年度出具核查报告 鉴证报告非无保留时需分析原因并提出核查意见 [18] - 独立董事可聘请注册会计师对募集资金使用出具鉴证报告 公司需配合并承担费用 董事会需及时公告鉴证结果 [18] 附则 - 本办法自股东大会审议通过生效 与法律法规或《公司章程》冲突时以后者为准 [19] - 本办法修改需股东大会批准 由董事会负责解释 [19]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2100万股 发行价格33.80元/股 募集资金总额7.098亿元 扣除发行费用后募集资金净额为6.319亿元[2] - 募集资金已于2022年2月10日全部到位 并由大华会计师事务所出具验资报告[2] - 公司对募集资金实行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签署三方监管协议[3] 募投项目原计划 - 根据招股说明书披露 募集资金投资项目总额为2.916亿元[3][4] - 2024年3月公司决议将"无线电测试仿真设备生产基地"和"无线电测试仿真技术研发中心"项目结项 并将部分节余资金永久补充流动资金[4] - 同时将"无线电测试仿真开放实验室"项目延期至2025年8月[4] 终止项目具体情况 - 本次终止的"无线电测试仿真开放实验室"项目原计划投资2458.98万元 建设周期24个月[4] - 截至2025年7月31日 该项目累计投入募集资金总额未披露 尚需支付募集资金金额为144.43万元[5][6] - 项目节余资金包含利息及理财收益 最终金额以募集资金账户实际余额为准[6] 项目终止原因 - 公司已建成成都、北京、上海等地开放实验室及营销服务中心[6] - 全国营销体系已能较好满足现有业务需求 继续投入必要性降低[7] - 产品更新迭代速度快 原规划展示设备无法满足新产品演示需求[8] - 未来将根据市场需求以自有资金投入自研演示设备[8] 剩余资金安排 - 尚需支付的144.43万元将继续存放募集资金专户用于支付尾款[6][8] - 其余剩余资金将继续存放在原募集资金专户[8] - 公司将论证新的投资项目 并履行相关审议及信息披露程序后使用资金[9] 项目终止影响 - 本次终止有利于合理配置资源 提高募集资金使用效率[9] - 不会改变募集资金用途 不会对公司正常经营造成重大不利影响[9] - 符合公司长期发展规划及监管规定[9] 审议程序 - 该事项已经公司董事会审议通过 尚需提交股东大会审议[9]

募集资金基本情况 - 2019年非公开发行普通股79,239,302股 发行价每股6.31元人民币 募集资金总额499,999,995.62元人民币 [1] - 扣除承销费用及其他发行相关费用后 募集资金净额为486,567,916.69元人民币 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额48,656.79万元人民币全部用于三个项目 包括航空座椅核心零部件生产基地建设项目 座椅研发中心建设项目及补充流动资金 [2] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目原计划投入募集资金30,000万元人民币 实际可投入净额为28,656.79万元人民币 [2] 募集资金存放情况 - 公司开设专项账户存储募集资金 并与保荐机构及开户银行签订监管协议 [2] - 截至2025年8月25日 募集资金专户余额为47,143,149.51元人民币 [2] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年8月25日 募集资金投资项目已实施完毕 累计投入金额44,050.89万元人民币 [3] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目投入28,656.79万元人民币 节余0元人民币 [3] - 座椅研发中心建设项目投入3,061.56万元人民币 节余1,977.86万元人民币 [3] - 补充流动资金项目投入15,000.27万元人民币 节余0元人民币 [3] - 总节余资金4,714.31万元人民币 包含存款利息净额及应付未付金额1,781.26万元人民币 [3] 节余资金使用计划 - 节余募集资金4,714.31万元人民币将永久补充流动资金 用于日常生产经营 [4] - 待支付尾款1,781.26万元人民币将后续以自有资金支付 [4] - 募集资金专户将在资金转出后注销 相关监管协议终止 [4] 项目结项影响 - 节余资金补充流动资金有利于提高资金使用效率 缓解资金压力 符合公司及股东利益 [4] - 该事项符合证监会及交易所关于募集资金管理的相关规定 [4] 审议程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月25日审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案 [5] - 监事会认为该事项符合募集资金投资项目实际情况 不存在损害股东利益的情形 [5] - 保荐机构对本次事项无异议 认为符合相关规定及公司管理制度 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规，内容真实准确反映公司上半年经营状况 [1][2] - 报告摘要同步刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2] 募集资金管理 - 通过专项报告确认2025年上半年募集资金存放与使用符合规范 [2] - 批准使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，期限12个月 [2][3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议 [3][4] 募投项目资金操作 - 允许以自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换 [4] 注册资本与章程修订 - 因2024年权益分派实施完毕，注册资本由1.232亿元增加至1.7248亿元 [4] - 取消监事会设置，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》 [4][5] 治理制度更新 - 全面修订公司治理制度，将《独立董事年报工作制度》等并入《信息披露管理制度》 [5][6] - 多项制度更名，包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等 [5][6] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [6]

募集资金基本情况 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3,965,120,000元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560元后，实际收到募集资金为人民币3,922,723,440元 [1] 募集资金管理情况 - 公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定管理募集资金，与多家银行及保荐机构高盛中国签订了《募集资金专户存储之监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日，公司2019年期募集资金余额为34,297.61万元，包含累计利息收入 [6] 募集资金实际使用情况 - 本期使用募集资金18,296.20万元，累计使用募集资金264,819.05万元 [6] - 部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，利用闲置募集资金90,000.00万元临时补充流动资金 [6][8] - 2019年3月22日，公司使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [7] 募集资金投资项目变更 - 2019年将"110MWp分布式光伏发电项目"实施地点扩大至江苏省南通、盐城、徐州及湖北老河口地区 [9] - 2022年将原项目"高性能绝缘薄膜研发及产业化项目"和"高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目"变更为"线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目"，计划投资100,000万元，使用变更募集资金22,196.12万元 [9] - 2023年将原计划投入"950MWh分布式储能电站项目"的50,000.00万元募集资金变更转投用于"新能源用环保型光电缆项目" [10] - 2024年将原"分布式储能电站项目"变更为三个新项目："新型电力系统环保电缆项目"（38,000万元）、"特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目"（28,240.91万元）和"工商业储能电站项目"（40,000.00万元） [11] 项目进度与效益情况 - 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目进度69.88%，未达计划进度，主要受4G建设尾声、5G建设延迟、设备供货周期延长及数字化工厂高标准要求影响 [12] - 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜项目未达预计效益，主要因N型双玻组件市占率提升至85%导致常规背板需求下降，以及KPC背板被CPC背板取代 [13] - 线路板用高端电子铜箔项目未达预计效益，主要因铜箔行业需求疲软、库存过剩、价格竞争激烈 [13] - 分布式储能电站项目可行性发生重大变化，因锂电池原材料价格波动、内部园区绿电用电量提升（从2019年约3300万KWh增至2024年9月约6500万KWh）导致峰谷套利容量减少 [13]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开 由董事长郑建主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 全体5名董事实际出席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规且真实反映财务状况 [1][2] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告获通过 确认无违规使用情形 [2] - 2025年半年度利润分配方案获全票通过 考虑盈利状况和现金流因素 [2][3] 募集资金管理操作 - 批准使用超募资金3.04亿元永久补充流动资金 占超募资金总额10.15亿元的29.96% [4] - 同意使用自有外汇支付募投项目并以募集资金等额置换 旨在提高资金效率 [4][5] - 部分募投项目延期获通过 强调未改变投资总额和实施主体 [5] 公司治理结构变更 - 董事会人数由5人调整为7人 同时取消监事会 [5][6] - 修订《公司章程》及相关制度以符合新《公司法》和科创板监管要求 [6][7] - 增选韩雁女士为第二届董事会独立董事候选人 [7][8] 组织架构与股东大会安排 - 调整公司组织架构以提升管理水平和运营效率 [7] - 决定于2025年9月10日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [8]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股股票1,478.57万股，每股发行价格125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用19,486.52万元后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] - 募集资金于2023年6月2日汇入监管账户，由中汇会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金实行专户管理并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，其中智能测控装备生产基地项目投入3,521.59万元，研发中心项目投入14,815.13万元，营销网络及技术支持中心建设项目投入14,000.00万元，超募资金使用33,401.00万元 [2][3] - 募集资金投资计划总额与承诺投资总额保持一致，均为166,635.87万元 [3] 外汇支付操作安排 - 因募投项目涉及境外采购需外币支付，公司决定使用自有外汇先行支付后再以募集资金等额置换 [4] - 操作流程包括：自有外汇支付经审批后执行，财务部门建立支付明细表，定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户 [5] - 保荐机构将对支付过程进行监督，公司和开户银行需配合核查 [5] 决策程序与合规性 - 该议案于2025年8月25日经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][5] - 监事会认为该操作流程符合募集资金监管规则，能提高资金使用效率且不改变资金投向 [6] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合规且符合科创板相关规定 [6][7] 实施效果评估 - 该安排旨在提高募集资金使用效率和整体运营管理效率，保障募投项目顺利推进 [5] - 公司强调该操作不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,478.57万股，发行价为每股125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除承销保荐费等费用后募集资金净额为166,635.87万元 [2] - 截至2025年6月30日，实际使用募集资金71,130.89万元，募集资金余额为102,843.21万元，其中账户余额80,043.21万元，现金管理资金余额22,800.00万元 [2] - 募集资金累计利息及理财收益净额为7,338.23万元，超募资金中30,400.00万元用于永久补充流动资金，3,001.00万元用于股份回购 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，在5家银行开设募集资金专户，并与保荐机构民生证券签署三方监管协议 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计80,043.21万元，具体分布在中国农业银行、兴业银行、中国工商银行、杭州银行及温州银行 [5] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于智能测控装备生产基地项目、研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目、补充流动资金以及超募资金用途 [5] - 截至2025年6月30日，智能测控装备生产基地项目累计投入19,628.22万元（进度61.86%），研发中心项目累计投入3,521.59万元（进度23.77%），营销网络项目累计投入580.08万元（进度12.57%），补充流动资金14,000.00万元已全部投入 [10] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，余额22,800.00万元，主要投资于银行理财及存款类产品，收益率区间为0.90%-3.55% [8][9] 超募资金使用情况 - 超募资金中30,400.00万元用于永久补充流动资金，3,001.00万元用于股份回购 [2][10] - 公司于2025年2月24日完成股份回购，实际回购543,996股（占总股本0.92%），支付资金总额3,001.00万元 [9] 募集资金使用合规性 - 公司已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形 [9] - 报告期内未发生募集资金投资项目变更、先期投入置换、暂时补充流动资金及节余资金使用等情况 [6][9]