俄罗斯汽车市场格局演变 - 俄乌冲突后中国品牌市场份额从5%飙升至60%，填补欧美车企退出空白 [3][4] - 2024年中国向俄罗斯出口汽车达128万辆，自主品牌占比84% [4] - 2025年上半年俄罗斯汽车销量60万辆（同比-29%），中国品牌占55% [2] 新车市场遇冷原因 - 政策收紧：2024年4月起中亚中转车辆需补税，10月报废税上涨70%-85% [8][9] - 市场饱和：平行进口导致价格战，新车毛利降至亏损边缘 [4][5] - 消费萎缩：关税上涨+贷款利率年化30%抑制购车需求 [8] 二手车市场崛起 - 2025年上半年俄罗斯进口二手车18.16万辆（同比+2%），中国占12.4%份额 [12] - 二手车占俄罗斯进口汽车总量55%（去年同期30%），3-5年车龄报废税仅新车1/5 [12] - 绥芬河口岸月均出口二手车3000辆，稀缺车型单台利润达2-3万元人民币 [13] 中国车企策略调整 - 业务转型：部分企业调整为70%二手车+30%新车业务结构 [13] - 本地化生产：长城图拉工厂投产，江淮计划建厂规避政策风险 [11] - 售后体系完善：授权维修点增加推动用户信心恢复 [4] 政策与市场挑战 - 认证壁垒：OTTC认证需在俄罗斯本土实验，增加成本和时间 [9] - 灰色通道关闭：吉尔吉斯转口避税路径被彻底堵死 [9] - 展厅经济崩塌：莫斯科华人汽车城90%中国车商撤离 [5][6]

出口表现 - 前5个月中国汽车出口量285.4万辆，同比增长16.8%，出口金额488.9亿美元，同比增长5.3%，展现行业强大竞争力和韧性 [1] - 预计2025年中国整车出口将保持稳中求进，全年出口量约660万辆 [1] 区域市场分布 - 亚洲成为最大出口市场，前5个月出口117.8万辆（占比41.3%），同比增长39.1% [2] - 欧洲出口68.0万辆（占比23.8%），同比下降17.6% [2] - 拉丁美洲出口61.3万辆（占比21.5%），同比增长20.4% [2] - 墨西哥、阿联酋、俄罗斯为出口量前三国家，分别出口24.0万（+16.8%）、19.0万（+64.2%）、15.3万（-59.0%）辆 [2] - 阿联酋、墨西哥、比利时为出口金额前三国家，分别出口31.9亿（+68.9%）、29.5亿（+16.3%）、26.7亿（-19.1%）美元 [2] 新兴市场表现 - 前5个月对新兴市场出口233.0万辆（+16.9%），金额380.8亿美元（+8.1%） [3] - 阿联酋（+64.2%）、澳大利亚（+51.9%）、印度尼西亚（+131.8%）、哈萨克斯坦（+86.9%）出口量增幅显著 [3] - 出口区域重心从单一市场转向多元化布局，中东、东南亚、澳新和拉美市场表现突出 [3] 企业海外布局 - 比亚迪进入非洲17个国家和地区，近期在贝宁和加蓬推出元PLUS和海豚车型，并建立售后服务体系 [4] - 比亚迪在巴西发布全新宋PLUS系列，针对当地需求提升智能互联体验 [5] - 上汽集团旗下智己汽车在墨西哥上市IM LS7车型，计划拓展澳新、中东等高端新能源市场 [5] 行业展望 - 中国汽车产业通过持续推出优质新品和全新体验，有望在全球市场持续扩大份额 [6]

中国汽车出口趋势 - 2024年新能源汽车出口仅增长6.7% 2025年全年出口量预计同比增长6% 明显低于2021-2024年20%-100%的年增长率 [1][7] - 2023年和2024年中国汽车出口量跃居全球第一 2021-2024年间每年以百万辆规模增长 [7] - 2025年1-3月中国汽车出口总量142万辆 EV占比约两成但增长乏力 [8] 新能源汽车市场变化 - 比亚迪正推进欧洲业务战略转型 从EV转向重视PHV 并聘请欧洲当地企业高管负责各国市场 [1][8] - 2024年燃油车出口增长23.5% 新能源汽车出口仅增长6.7% 纯电动汽车出口减少10.4% [7] - 高盛分析显示2023年中国EV产能达世界需求1.2倍 国内市场无法完全消化 [8] 车企海外战略 - 蔚来宣布2025年在16个国家推出高端纯电小型车品牌"萤火虫" 将推出首款右舵车进军东南亚和欧洲市场 中国起售价11.98万元 [5][6] - 小米计划从2027年起拓展海外EV市场 将在德国设立研发基地 [7] - 广汽集团展示为海外设计的皮卡概念车 计划2027年前后量产 [7] - 上汽大通MAXUS将海外销售方针从代理商转为直接管理 [8] 海外市场挑战 - 东南亚最大市场泰国因家庭债务问题收紧汽车贷款审批 EV充电基础设施不完善 比亚迪2024年在泰国销量同比下降约一成 [8] - 欧盟2024年10月对中国EV加征额外关税 考虑以设定最低价格替代加税措施 [8] - 欧洲车企认为中国车技术出色但欧洲车品牌影响力更强 [8]