全球储能市场2026年上半年回顾与展望 - 2026年上半年全球储能市场呈现先低后高走势，一季度受春节及地缘航运扰动出货环比回落，二季度随碳酸锂价格回落需求快速修复 [1] - 2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）为328.02GWh，同比增长87.9% [3] - 分应用来看，大储占比维持高位，户储同比翻倍，工商储受益海外需求同步增长 [3] - 下半年全球储能项目进入集中交付期，预计全年储能系统出货超800GWh，同比增长超过60% [15] 中国储能市场分析 - 2026年上半年，国内储能市场呈现“招标端高歌猛进、中标端温和修复”的特征，两端增速明显背离 [4] - 1至6月，国内储能招标规模合计达369.3 GWh，同比增长约89.9%；同期中标规模为221.8 GWh，同比增长约21.5% [4][5] - 招标与中标之间形成约147.5 GWh的差额，为下半年系统交付提供充足储备 [5] - 招标端呈现“两端高、中间稳”格局：1月以76.1 GWh规模强势开局，2月受春节影响回调至32.0 GWh，3至5月在54至56 GWh区间平稳运行，6月招标冲至94.1 GWh的历史最高单月值，环比5月增长70.8%、同比增长67.7% [6] - 中标端节奏与招标错位明显：1月中标25.5 GWh（同比-15%），2至3月反弹至38.7和42.2 GWh，4月中标骤降至23.3 GWh（环比3月下滑45%），5月回升至35.9 GWh，6月维持36.5 GWh高位 [7] - 4月中标低谷主要原因为：成本端碳酸锂价格在4至5月维持在约20万元/吨的高位，导致部分项目延迟定标；结构端3月招标高峰的标的存在1至2个月的评标转化滞后 [7][8] - 2026上半年国内储能并网规模达60.26 GWh，同比增长约17%，与中标节奏的滞后基本吻合 [7] 美国储能市场分析 - 美国市场装机预测从年初负增长转向正增长，最大增量来自AI数据中心（AIDC）配套储能 [8] - 2026年第一季度部署规模达3.3 GW / 8.4 GWh，同比+54%，创单季历史新高 [8] - 驱动力从传统电网调峰转向AIDC配套储能，Hyperscaler（Google、Microsoft、Meta、Amazon）相继发布“数据中心+储能”捆绑采购计划 [8] - 标普数据显示，2025年底美国数据中心对电网电力的需求将较上年增加22%，新增约11.3 GW，总规模达61.8 GW，预计2026年将升至75.8 GW，到2030年将达到134.4 GW [8][9] - 据推算，2026~2030年美国存量数据中心改造及绿区新增储能装机市场空间近400 GWh [9] 欧洲储能市场分析 - 欧洲市场以英德意继续领跑，中东欧需求进一步提高 [10] - 2026上半年德国大型电网储能新增装机容量历史性超越户用储能，德国仍是欧洲储能规模第一大市场 [10] - 意大利MAPs市场化容量机制落地后，南部普利亚、卡拉布里亚及西西里、撒丁岛成为储能项目最密集区域，上半年当地集中签约储能项目总规模近6 GWh，包含普利亚3 GWh超大型独立储能标杆项目 [10] - 英国储能核心收益来自容量市场与长时储能补贴机制，苏格兰、威尔士地区待开发电池储能项目储备规模超10 GW（功率口径） [10] - 国内企业在欧洲布局成效显现，比亚迪、阳光电源、华为、海博思创、远景能源等上半年欧洲储能签约订单同比显著增长 [10] - 中东欧的波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚凭借容量市场开放，成为储能新兴增长极 [10] 中东储能市场分析 - 中东市场以沙特、阿联酋为双核心，上半年受地缘局势影响部分项目发货节奏调整，但已签约项目稳步推进 [11] - 最具标志性的是阿布扎比19 GWh项目进入交付阶段：比亚迪负责约11.3 GWh，采用其最新的2710 Ah大容量电芯（单柜14.5 MWh的Haohan方案）；阳光电源提供7.5 GWh，配套684 Ah电芯的PT3.0平台 [11] - 两大集成商同时启用“超大容量电芯”，标志大电芯技术进入GWh级规模商业化交付阶段 [11] - 沙特SECI三轮、PIF等业主的GW级项目也在年内陆续开工，中东全年储能新增有望突破35 GWh [11] 澳洲储能市场分析 - 澳洲上半年呈现“户储强劲、大储回暖”格局 [12] - 户储方面，2026年1至5月户用储能装机196,386套，其中Fox ESS以65,707套占33.5%的份额稳居第一，麦田、思格、固德威三足鼎立 [12] - 大储方面，AEMO数据显示第一季度新增并网4.4 GW，在建项目管道约33.2 GW，新南威尔士州燃煤电厂退役计划与维多利亚州大型电池项目共同支撑需求，预计下半年大储招标将进一步加速 [12] 企业竞争格局 - 2026年上半年全球储能系统TOP20企业为：比亚迪、阳光电源、特斯拉、华为数字能源、中车株洲所、海博思创、远景能源、思源电气、阿特斯新能源、思格、电工时代、融和元储、NextEra、Fluence、许继电气、科陆电子、晶科能源、金风零碳、德业、LG [14]