核心事件与意义 - 2024年2月5日，由中科曙光提供的3套万卡超集群系统在国家超算互联网核心节点（郑州）上线试运行，成为全国首个实现3万卡部署且投入运营的最大国产AI算力池 [1] - 此举标志着郑州成为AI时代中国算力基础设施的战略枢纽，是国家级“智算样板间”践行“开放架构”的关键里程碑，对未来全国的产业协同、AI创新和生态赋能具有重要意义 [1][12] 行业背景与需求 - AI时代，大模型、AI Agent、AI for Science等需求爆炸式增长，导致算力需求激增 [3][14] - 当前大量数据中心、智算中心存在供需脱节、标准不一、生态不兼容等问题，导致算力闲置和资源配置效率偏低 [3][14] - 国家超算互联网旨在构建国家级算力设施与服务平台，打破壁垒、降低算力成本，让算力像水电一样自由流通和高效使用 [5][16] 技术方案与性能 - 部署的系统为中科曙光scaleX万卡超集群，最大可对外提供超过3万张国产AI加速卡算力 [6][16] - 该系统通过scaleFabric高速网络互连，可实现10240块AI加速卡部署，采用超高密度刀片和浸没相变液冷技术，将单机柜算力密度提升20倍，PUE值低至1.04 [7][16] - 采用自主研发原生RDMA高速网络，实现400Gb/s超高带宽和低于1微秒的端侧通信延迟，集群规模可扩展至十万乃至百万卡以上 [7][17] - 通过存、算、传紧耦合深度优化，可将AI加速卡资源利用率提高55%，并通过数字孪生和智能运维实现长期可用性达99.99% [7][17] - 智能调度引擎可服务十万级用户，支持每秒万级作业调度 [7][17] - 该系统在2023年12月首次真机亮相，两个月后即实现超3万卡规模落地，标志着国产万卡集群进入规模化部署与实战应用新阶段 [8][17] 开放架构与生态 - scaleX万卡超集群践行AI计算开放架构理念，全面兼容CUDA等主流软件生态，并支持多种AI加速卡混合部署 [10][19] - 开放架构能促进技术创新和产业协同，降低用户适配和使用门槛，推动算力普惠并催生创新浪潮 [10][19] - 基于开放架构，该系统已完成400多个主流大模型和世界模型的适配优化，依托国家超算互联网可接入上千款应用，链接更多生态伙伴，实现“算力+应用”一体化交付 [10][19] 战略定位与展望 - 算力网络正成为AI革命的基石，此次3套万卡集群落地是国家发展算力基础设施的清晰路径表达：注重自主创新与开放包容，追求技术领先与普惠共享 [12][20] - 该事件展示了国产大规模智算基础设施的先进性，并证明了开放包容路径的可行性与优越性 [12][20]

市场行情与板块表现 - A股三大指数2月6日早间低开探底后回升，截至午间收盘集体翻红，沪指报4080.31点涨0.11%，深证成指报14043.17点涨0.65%，创业板指报3281.45点涨0.65% [1] - 市场成交活跃，沪市成交5767亿元，深市成交8075亿元，创业板成交3605亿元 [1] - 化工、中药、机器人、有色金属等板块表现强势，多只个股涨停；白酒、旅游、零售等消费板块下挫，部分个股跌停或跌超7% [1] - 涨幅居前的板块和概念股包括油气开采及服务、中药、电池、氟化工、PEEK材料、维生素；跌幅居前的包括白酒、旅游及酒店、零售、中船系、短剧游戏、网约车 [2] 机构行业观点 - 券商行业：2025年上市券商净利润普遍实现高增长，多家券商净利增幅超70%，主要受益于日均成交额提升及两融余额维持高位；宏观层面经济实现5%增长目标，资本市场活跃度创十年新高；当前板块PB估值1.36倍，处于历史中等分位 [3] - 半导体存储行业：受AI强劲需求拉动，存储需求将保持高景气度，存储芯片涨价有望贯穿2026年全年；国内存储大厂产能扩张和技术迭代加速，晶圆制造工艺相关的半导体材料用量料将大幅提升，核心供应商有望充分受益 [3] - 风电光伏行业：2025年四季度风机盈利能力或承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨导致电池组件成本上升；展望2026年，风电光伏板块盈利有望修复，风机订单价格自2024年四季度以来持续回暖，光伏供应链或强化质量与成本把控；太空光伏或打造新业态 [4] 宏观经济与产业动态 - 全球制造业景气水平提升，2026年1月份全球制造业采购经理指数为51%，较上月上升1.5个百分点，结束连续10个月低于50%的趋势；分区域看，美洲制造业PMI升至51.8%，亚洲微幅下降至51%，欧洲升至50%，非洲下降至49.6% [5] - 国家超算互联网核心节点上线试运行，可对外提供超3万卡的国产AI算力，是目前接入的全国最大单体国产AI算力资源池，将提升区域高性能计算服务能力并通过高速网络实现全国算力资源统一调度与协同 [6]

国家超算互联网核心节点上线 - 国家超算互联网核心节点于2月5日在郑州上线试运行 获得发改委、科技部、工信部、国家数据局、国家自然科学基金委及河南省、郑州市政府支持 并有7位计算与应用领域院士专家出席[1] - 上线试运行的算力资源由曙光scaleX万卡超集群系统提供支撑 可对外提供超3万卡的国产AI算力 是平台接入的全国最大单体国产AI算力资源池[1] - 该节点旨在破解AI大模型、AI for Science等需求爆炸式增长带来的算力资源不足瓶颈 同时解决现有超算、智算中心因供需脱节、软硬件不适配等导致的算力闲置问题 提升资源配置效率[3] 核心节点的技术能力与生态 - 曙光scaleX万卡超集群基于AI计算开放架构 全面兼容CUDA等主流软件生态 支持多品牌国产加速卡混合部署 具备向十万卡、百万卡规模灵活扩展的能力[3] - 该节点已完成400多个主流大模型、世界模型的适配优化 依托国家超算互联网实现一体化算力调度 可接入上千款应用 旨在为全球用户提供好用易用的中国AI算力[3] - 国家超算互联网率先上线全国产AI超集群 标志着国产AI算力基础设施已跻身国际领先行列 并体现出推动国产算力应用生态发展的责任担当[3] 平台应用价值与运营成果 - 国家超算互联网平台被描述为“类京东、淘宝模式的算力应用商城” 旨在让算力像水电一样自由流通、高效易用[5] - 截至2025年底 平台已服务100多万用户 应用商品超7300多个 单日处理作业峰值达103万个 累计支撑运行1.96亿次作业 大幅降低了算力成本和使用门槛[5] - 平台为核心节点发布了邀测计划 包括轻量试用与大规模测试两类 可为专业用户提供从百卡级到万卡级的应用适配测试 并为创客、初创团队、大学生等提供上千卡时、百G存储、千万Tokens等免费试用资源[7] - 会上发布了核心节点首批千款应用验证成果 其落地验证与深度赋能正让超算互联网成为激活产业创新的核心引擎[7] 战略意义与区域影响 - 在“十五五”开局之年 核心节点的上线打响了中部算力应用高地崛起的“第一枪” 该节点成为全国最大算力调度枢纽 有效联动中国乃至全球算力资源与应用需求[4] - 依托规模优势 核心节点将带来人才、数据、应用场景等产业聚集效应 助力区域高质量发展[4] - 我国算力基础设施建设正迈向“建用并重、以用促建”的新阶段 国家超算互联网平台为各类前沿应用场景带来高效普惠的计算服务[5]

国家超算互联网科学计算智能体发布 - 国家超算互联网科学计算智能体在天津正式发布，该智能体通过自然语言交互，可自动完成科研任务问题拆解、算力资源调度、计算软件调用、结果分析与报告生成，将传统模式下需1天完成的工作缩短至约1小时完成 [1] - 该智能体已覆盖近百个高频科研计算场景，涵盖并支持三大学科和数十款计算软件，并依托“智能体广场”与知识库体系，构建了120余个行业知识库，覆盖人工智能、工业仿真、材料科学等七大应用场景 [1] AI for Science的深远影响 - 人工智能正深刻重塑科学研究和工程创新模式，AI for Science的深入发展对算力的组织、调度与应用方式提出了更高要求 [1] - 国家超算互联网将平台升级为具备多行业知识体系的“超级科学智能大脑”，旨在深化算力网络与人工智能的融合创新 [1] - 科学研究正处于从计算科学向智能科学演进的关键阶段，科学计算智能体有助于整合分散的算力、工具链和领域知识资源，为科研人员提供高效、普惠的创新支持 [2] - AI for Science不仅是一种技术路径，更是一种科研组织方式的变革 [2] 对科研效率与产业发展的推动 - 科学计算智能体大幅降低科学计算的使用门槛、提升科研效率 [1] - 超算智能体与一体化算力网络的结合，有望系统性提升科研效率与创新质量，为我国在关键领域实现原创突破提供持续动能 [2] - 国家超算互联网实体落户天津，有助于集聚高端创新资源，强化天津在全国一体化算力网的重要节点功能，推动算力资源的高效配置与集约利用 [2] 天津的“2511”发展模式与倡议 - 天津市推动AI for Science创新发展的“2511”模式，即2个平台引领、5个模块支撑、1个资源池汇聚和1个百亿级产业集群引育，系统构建“算力共用、算法共享、生态共建”的创新生态 [3] - 该模式旨在有力支撑天津市数字经济高质量发展，为北京（京津冀）国际科技创新中心建设注入新动能 [3] - 国家高性能计算机工程技术研究中心等6家发起单位联合发出天津倡议，呼吁紧扣科研范式变革与产业升级需求，以协同创新突破技术瓶颈，以开放合作汇聚发展合力，推动AI for Science健康有序发展 [3] 合作与生态建设 - 国家超算互联网与天津天开发展集团签署合作协议，双方将围绕算力资源整合、创新平台共建与产业生态培育等方面深化合作 [2]

国家超算互联网建设进展 - 2025年8月23日全国7家算力中心签约接入国家超算互联网 包括国家网安基地（武汉）算力中心 [1] - 国家超算互联网通过互联网思维整合全国超算中心资源 实现算力资源统筹调度与应用普惠化 [1] - 科技部于2023年4月启动部署 通过市场化运营统筹超算算力调度并降低应用门槛 [1] 技术生态与服务规模 - 目前依托国产技术实现算力协同 提供1600余款软件、600多个大模型和70多个SaaS平台服务 [1] - 接入7家新中心后骨干节点型算力中心突破30家 联合体成员超200家 [1] - 标志"超算互联网标准体系"建设获重大进展 对打破区域算力壁垒意义深远 [1] 武汉算力中心接入价值 - 为本地航空航天、生物医药等领域科研机构提供跨区域超算支撑 加速科研成果转化 [1] - 推动AI、大数据等新兴产业与传统制造业深度融合 提升产业数字化转型水平 [1] - 武汉市数据局将鼓励企业及科研机构运用超算服务 深化跨城协作完善生态体系 [2]

算力基础设施 - 一体化算网建设加速 七城算力中心接入国家超算互联网 [1] - 2025年智能算力规模预计增长超40% [1] 光伏行业 - 中国光伏行业协会坚决抵制低于成本的恶性竞争行为 [1] 稀土产业 - 工信部就《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法》公开征求意见 [1] 电影市场 - 2025年暑期档电影总票房突破110亿元 [1] 电力市场 - 1—7月全国电力市场交易电量同比增长3.2% [1] 证券行业 - 证监会发布修改《证券公司分类监管规定》的决定 [1] 交通运输 - 全国铁路暑运发送旅客突破8亿人次 [1]

国家超算互联网建设进展 - 国家超算互联网新增太原中心、青岛"海之心"人工智能计算中心、长沙人工智能创新中心及万达开先进计算中心等7家算力节点接入 [1] - 超算互联网骨干节点型算力中心数量超过30家 联合体成员数量达200多家 [1] - 该网络于2023年4月由22家单位发起联合体 同年11月启动公测 旨在构建全国算力调度网络 [3] 算力技术升级 - 中国移动发布算网大脑3.0系统 融合九天大模型 具备复杂算网环境自主规划与执行任务的智能能力 [3] - 算力网络中枢系统实现从自动化向智能化转型 为算力资源优化配置提供技术支撑 [3] 行业生态发展 - 算力互联互通接入仪式在2025中国算力大会举行 标志算力资源布局取得实质性进展 [1] - 超算互联网建设促进超算应用领域生态协作 形成强大集聚效应 [1][3]

政策导向与战略规划 - 工信部将有序引导算力设施建设并提升算力资源供给质量 [1] - 推动完善算力布局政策体系并优化算力基础设施布局 [2][5] - 引导各地合理布局智能算力设施并持续开展国家绿色数据中心建设 [2][5] 技术创新与产业突破 - 强化企业创新主体地位并推进科技创新与产业创新深度融合 [3] - 加快突破GPU芯片等关键核心技术并扩大基础共性技术供给 [3] 基础设施与网络建设 - 国家超算互联网接入七城算力中心后骨干节点型算力中心突破30家且联合体成员数量突破200家 [4] - 中国算力平台正式贯通并首批覆盖10个省市包括山西、辽宁、浙江、山东、青海、河南、上海等 [6] 行业规模与能效指标 - 截至2024年6月底中国在用算力中心标准机架达1085万架且智能算力规模达788 EFLOPS [5] - 干线400G端口数量大幅增加至14060个且存力总规模超过1680 EB [5] - 全国算力中心平均电能利用效率（PUE）降至1.42 [5]