以下文章来源于公募排排网 ，作者观在看 公募排排网 . 近期伴随市场回暖，上证指数一度站上3600点，百亿规模非货基金也迎来扩容， 公募排排网 数据显示，截至二季度末百亿以上规模的非货基 金共有226只，占比约为0.98%，环比一季度扩容3 4只。 值 得关注的是， 百亿主动权益基金也扭转下滑趋势，截至二季度末百亿主动权益基金有 20只(与一季度末持平)，新进1只百亿主动权益基金 为：永赢基金张璐管理的 永赢先进制造智选C (018125)。 掉出百亿规模的主动权益基金的是汇添富基金胡昕炜管理的 汇添富消费行业混合 (000083)。 百亿规模基金的基金经理大多是基民耳熟能详的名字，如葛兰、张坤、刘彦春、朱少醒、谢治宇等明星基金经理，那么他们管理的这些百亿基 金产品在今年来的业绩表现如何？ （ 点此查看百亿主动权益基金今年来业绩表现 ） 百亿主动权益基金达20只！百亿新星张璐夺冠！ 公募排排网 数据显示，截至6月30日，主动权益基金总份额为3.12万亿份，较去年底减少1297亿份，缩水幅度约为4%。业绩方面来看，全市场 8302只主动权益基金(包含非主代码基金)中，截至8月1日，今年来的收益均值为14.31% ...

基金经理业绩回暖 - 多位"百亿级"全市场选股基金经理二季度业绩显著回暖 华商基金胡中原 永赢基金高楠 中欧基金蓝小康 睿远基金傅鹏博 中欧基金周蔚文 兴证全球基金谢治宇等管理的产品表现突出 [1] - 华商润丰A 永赢睿信A等二季度以来回报率高达20%以上 中欧价值回报A 摩根新兴动力A 大成景气精选六个月持有A 睿远成长价值A 中欧新蓝筹A 易方达均衡成长 交银阿尔法A 银华心佳两年持有期 兴全合宜A 交银启诚A等回报率超过10% [1] 调仓策略分化 - "成长派"基金经理集中加仓AI算力 创新药板块 华商润丰增持新易盛 天孚通信 摩根新兴动力增持东山精密并新进重仓新易盛 中际旭创 天孚通信 睿远成长价值新进重仓新易盛 [2] - "价值派"基金经理深耕大金融 资源品方向 中欧价值回报大举加仓紫金矿业 新华保险 中国人寿 建设银行 中国太保 中国重汽 三一重工 新进重仓中金黄金 宁波银行 [3] - "哑铃型策略"基金经理兼顾科技成长与高股息品种 银华心佳两年持有期新进重仓中芯国际 宏创控股 小米集团 阿里巴巴 增持中国宏桥 立讯精密 腾讯控股 洛阳钼业 [3] 重点持仓标的涨幅 - 新易盛 三生制药二季度以来股价翻倍 康方生物 中际旭创 信达生物涨幅约80% 东山精密 天孚通信涨幅约50% [2] - 广晟有色二季度以来涨幅超70% [3] 行业配置逻辑 - AI算力为代表的先进制造领域短期成为国内投资需求压舱石 长期推动经济结构向高质量发展转型 [1][4] - 消费领域受益政策补贴 茶饮和潮玩等新消费呈现结构性繁荣 但下半年需求增速可能面临考验 [5] - 保险资金偏好大盘红利品种 活跃资金炒作可控核聚变 低空经济等概念 创新药 智驾汽车 新消费等产业机会更适合机构投资者 [5] 市场展望 - 国内市场将迎来全面重估 高科技领域进步将带动实体资金从传统产业退出 传统产业供给减少 企业业绩回归合理水平 [5] - 新增专项债发行加速或推动基建投入加快 对冲出口下滑影响 [4] - 政策引导需求端价格 下半年"以旧换新"政策延续或支撑消费 但边际拉动作用可能低于2024年四季度 [4]