报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2026年政府工作报告及两会提案为农产品行业描绘"稳产保供、提质增效、科技赋能"路线图 以"筑牢粮食安全根基、提升农业质量效益"为主线实施系统性政策支持 涵盖生产、收储、加工、贸易全链条 推动农业从保供稳产向高质高效升级 [2] 报告内容总结 主粮 - 政府提出今年粮食产量目标1.4万亿斤左右 "十五五"规划将粮食综合生产能力目标提至1.45万亿斤左右 彰显口粮绝对安全政策定力 [4] - 主粮板块核心驱动来自种业振兴与科技赋能 政策托底下水稻小麦价格平稳、小幅波动 大幅涨跌可控 [4] - 行业向"数量品质双提升"转型 优质稻、专用小麦种植面积扩大 精深加工与品牌化建设提速 社会化服务体系完善 口粮安全保障能力升级 [4] 玉米 - 两会明确玉米为"新一轮千亿斤粮食产能提升行动"主攻品种 政策着力点"量质并重、效益优先" [5] - 供应端稳定补贴、实施种业振兴 推动单产提升 保障供给稳定 需求端引导主产区布局精深加工产能 强化生猪产能调控稳定饲用需求 [5] - 构建"市场收购+国家托底"调控框架稳定价格 产业向"量质并存"转变 专用品种推广优化供给结构 产业链延伸提升附加值 2026年有望"量稳质升、价稳效增" [5] 大豆 - 政府提出巩固提升大豆油料产能 中央一号文件要求拓展生产空间 完善补贴政策激励种植意愿 [6] - 两会提案聚焦种植模式创新 推广复合种植、盐碱地种植技术 加大品种研发投入 推动品种培优 [6] - 政策推动下国内大豆总产量有望提升 弥补供需缺口 产业以提升自给率为核心 单产提高 种植模式创新 自给率提升 降低进口依赖 增强抗风险能力 [6] 养殖 - 2026年两会养殖板块政策信号变化显著 政府弱化扶持表述 强调"反内卷"改革 [7] - 农业农村部完善预警机制推动产能回归合理区间 肉蛋鸡养殖探索省际联动收储机制 推广无抗养殖、粪污资源化利用 出清低效污染产能 [7] - 养殖产业向适度规模化、绿色化、高质量转型 行业集中度提升 中小农户融入产业链 种业创新等成核心竞争力 龙头企业转向技术攻关 产业链融合度提升 [7] 进口油料 - 油脂油料供给安全成两会焦点 我国食用油自给率仅34.2% 各主要油料品种进口依存度高 [8] - 政策多管齐下 拓展国内油料生产空间 实施"花生油料供应升级行动" 倡导"减油"理念优化消费结构 [8][11] - 未来需系统性布局 政策扶持培育"链主"企业 科技驱动研发 延伸产业链 进口多元化 构建"立足国内、多元拓展"供给新格局 [11]

核心观点 - 春节期间全国多地企业保持连续生产，以保障供应、赶制订单并确保安全生产，展现了强劲的生产开局势头，为全年经济发展积蓄动能 [1][5] 行业生产概况 - 宁波有超过260家企业和数万名员工在春节期间坚守生产一线 [1] - 洛阳超过280家规模以上工业企业保持连续生产，较2025年增加约30家 [1] - 天津约有90家重点工业企业在春节期间连续生产，预计2月24日重点工业企业整体复工率达86.3% [1] 保供稳价 - 四川周黑鸭食品有限公司采取轮流值班模式确保产线不停，近期日均生产“气调锁鲜装”产品达5万多盒，保障云贵川陕的门店及渠道供应 [2] - 东北制药十多条生产线正常运转，千余名员工倒班接力保障原料药市场供应 [2] - 国家电网有18.9万名员工坚守运维保电一线 [2] - 延长石油榆林炼油厂确保每天1万吨汽油、柴油、航空煤油稳定输出 [2] 订单与市场机遇 - 浙江恒成硬质合金有限公司2025年1月份完成产值同比增长230%，春节期间100多名员工留岗坚守以确保生产线高效运转，满足海外订单需求 [3] - 南京华信藤仓光通信有限公司因人工智能浪潮带动高性能光纤光缆需求激增，企业订单已排到下半年，春节期间38条光纤生产线全部开工 [3] 安全生产措施 - 广西太阳纸业有限公司北海厂区在节日期间严格管控危险作业，要求各车间每半小时巡查一次并发送巡查照片 [4] - 国务院安委会办公室及各地强化对烟花爆竹、危险化学品、钢铁等工贸行业以及高处、动火、检维修等危险作业的安全管理 [4] 政府服务保障 - 甘肃兰州新区项目建设中心提前摸排企业需求，协调原料运输、假期用工等问题，并与供电、供水、供气部门联合实行24小时不间断巡检值守 [5] - 各地通过开通24小时服务保供专线、组织开展专项慰问等方式，织密保障网以支持企业持续生产 [5]

政策与战略定位 - 2026年中央一号文件明确提出促进“菜篮子”产业提质增效，将其置于农业现代化建设的重要位置[1] - 济南市将“菜篮子”工程视为保障民生、推动农业现代化及助力强省会建设的重要抓手[1] 稳产保供与基础设施 - 济南市建成50亩以上规模化蔬菜生产基地385个，畜禽规模化养殖场超千家，保障了蔬菜、肉蛋奶等主要农产品供给充足[3] - 行业核心在于稳产量、保供应、稳价格、强设施，以提升全链条供给保障能力[3] 科技赋能与智慧农业 - 济南市建成全市统一的“泉城良田”数字化管护平台，推动蔬菜生产从“靠天吃饭”向“智慧管控”跃升[3] - 农业现代化的关键在于科技现代化，科技赋能是产业升级的重要条件[3] 品牌建设与质量安全 - 济南市坚持质量兴农、品牌强农，壮大“泉水人家”公共品牌矩阵[5] - 全市全国名特优新农产品达60个，农产品质量安全监测合格率稳定在98%以上[5] - 章丘大葱、点赞商河等特色品牌已成为农民致富的重要途径[5] 产业融合与产业链发展 - 行业需树立全产业链思维，推动生产、加工、销售、旅游等多环节融合[5] - 济南市以蔬菜、畜禽等产业为纽带，推动“小蔬菜”变身“大产业”[5] - 今年济南市将实施10个重点产业链项目，持续推动“菜篮子”产业高质量融合发展[5]

文章核心观点 - 面对寒潮天气，成都市通过生产端多元化保障、市场端完善流通网络、以及建立应急保供体系，确保了“菜篮子”产品储备充足、价格平稳，有效保障了城市农产品供应 [1][2][3][4][5] 生产端保障 - 成都市构建了肉蛋奶、果蔬鱼等品类丰富多元、产能稳步提升的现代农业生产供给体系 [2] - 彭州市蔬菜在地面积达26.7万亩，涵盖20多个主要品种，预计春节前上市，除保障本地外还远销全国多地 [1] - 2025年，公司实施蔬菜生产设施改造提升项目8个，启动蔬菜产业重点项目3个，并安排超过8000万元专项资金支持畜禽水产养殖标准化示范建设 [2] 市场流通体系 - 成都市已建立“3个大型批发市场+20余个区域节点市场+800余家农贸市场+7100余个商超零售网点”的完善流通网络 [3] - 在批发端，濛阳市场年交易果蔬量超过520万吨，约70%供应省内及周边省份；白家市场承担中心城区约80%生鲜农产品供应，年交易量达240余万吨 [3] - 市场鼓励多种经营方式，包括直采直销、社区菜店、微型菜市及电商配送，益民菜市54家门店覆盖主城区并设立40余个平价专区 [3] - 批发市场与供应基地达成直供合作，可即时调配货源，并鼓励商户增加冬季主要品类的上市量与储备量以稳定价格 [2][3] 应急保供机制 - 成都市培育扶持一批“菜篮子”稳产保供基地，其产品优先保障本地市场，并在紧急情况下服从应急调度 [4] - 全市落实了1200余个蔬菜应急保供生产基地和1400余家肉类应急保供生产基地 [5] - 市级保供企业常备库存能满足7天正常销售需求 [5] - 公司加强全国市场联网监测，一旦发现供应趋紧苗头，立即启动应急调运预案，从邻近基地或合作产区组织产品入场 [4] - 彭州市泓盛蔬菜产销家庭农场作为保供中心，拥有10个总容量1000吨的冷库，通过预冷技术可将蔬菜损耗率从20%降至5%以内 [4]

应对雨雪降温天气的稳产保供措施 - 河北邢台城管部门督促热力企业调整供热参数 将供水温度提升至100摄氏度以上 并组织20多支总计200多人的抢修队伍待命[1] - 中国铁路北京局石家庄铁路物流中心与山西主要电煤企业协调 保障电煤运输供应以满足供暖需求[1] - 山西太原各社区动员社区干部和志愿者进行清雪作业 确保群众出行安全[1] 农产品供应保障与农业生产管理 - 太原农贸市场提前对接蔬菜种植地备货 并组织商户储备土豆、大白菜、萝卜、大葱等耐储冬储菜 以保障供应充足价格平稳[2] - 河南8500万亩冬小麦正值出苗关键期 雨雪降温天气对晚播小麦产生不利影响[2] - 河南各地组织农技人员深入田间 指导雪后麦田管理 确保小麦安全越冬[2]

农业农村经济运行总体情况 - 上半年农业农村经济发展势头良好，为国民经济平稳运行提供了坚实支撑 [1] - 夏粮产量2994.8亿斤，实现稳产丰收，为全年第二高产年份 [1][2] - 秋粮面积预计稳中有增，长势正常偏好 [1][4] - 上半年“菜篮子”产品供给充足，肉牛养殖总体实现扭亏为盈，生鲜乳价格筑底趋稳，生猪养殖保持盈利 [1] - 农民收入、农业投资和农村消费保持增长 [1] 粮食生产与安全 - 全年粮食产量目标设置为1.4万亿斤左右 [1] - 夏粮约占全年粮食产量的四分之一，今年25个有夏粮生产任务的省份中，20个省的播种面积增加 [2] - 受旱情影响，河南夏粮减产7.1亿斤，陕西减产2.9亿斤，但夏粮整体实现稳产丰收 [2] - 今年小麦品质（容重、湿面筋含量、蛋白质含量）总体上要好于去年 [2] - 夏油面积、单产、总产实现“三增”，早稻目前已收获六成左右，丰收在望 [3] - 秋粮播种面积预计比上年稳中有增，特别是高产作物玉米增加较多 [4] - 农业农村部启动“奋战100天抓夏管提单产抗灾夺秋粮丰收行动”，全力夺取秋粮好收成 [5] 畜牧业生产状况 - 上半年全国猪牛羊禽肉产量4843万吨，同比增加131万吨，增长2.8% [6] - 其中牛肉产量342万吨，同比增加15万吨，增长4.5%；猪肉产量3020万吨，同比增加39万吨，增长1.3% [6] - 肉牛养殖已连续3个月总体保持盈利 [6] - 6月荷斯坦奶牛存栏同比下降4.2%，公斤奶成本同比下降7.7% [6] - 7-8月奶牛热应激减产和冷饮消费增加，9月灭菌乳不允许添加复原乳国家标准实施，均有利于奶业市场复苏向好 [6] 生猪养殖与市场调控 - 上半年生猪出栏36619万头，同比增长0.6% [7] - 自去年5月以来，生猪养殖已经连续14个月保持盈利 [7] - 7月17日当周全国生猪出栏均价14.60元/公斤，较上周回落0.42元/公斤，周环比跌幅2.80% [7] - 针对猪价下行压力，农业农村部已指导头部企业合理调减产能，控制出栏节奏 [1][7] - 6月全国5月龄以上的中大猪存栏量环比降低0.8%，预示7、8月生猪出栏量将有所减少 [7] - 二季度末全国能繁母猪存栏量4043万头，为3900万头正常保有量的103.7%，处于产能调控绿色合理区域上限 [7] - 下一步将重点抓好调产能和稳政策工作，包括加密发布市场预警信息，引导有序出栏，加快淘汰低产母猪和弱仔猪 [8]