标的公司去年营收1492.9亿元。 12月10日，深交所并购重组审核委员会2025年第14次审议会议召开，审议结果为：宏创控股发行股份购买资产交易符 合重组条件和信息披露要求。 通过本次交易，上市公司的盈利能力将显著增强，资产规模将大幅提升，上市公司与标的公司之间的关联交易及同业 竞争将得到消除。 本次重组不仅将极大提升上市公司的整体价值，还将推动上市公司在全球行业内的地位显著提升，使上市公司实现从 区域性竞争者到全球领先企业的转变，成为全球特大型铝业生产企业和全球领先的铝产品制造商之一。 宏拓实业2023年、2024年营业收入分别为1289.5亿元、1492.9亿元。同期归母净利润分别为67.6亿元、181.5亿元。 今年前5月，宏拓实业营收为648.3亿元。根据预测，标的公司宏拓实业2025年营业收入可达1419.3亿元，2029年达到 1469.6亿元。 宏创控股提到，本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入及净利润等关键财务指标将实现显著增长，总 资产及收入规模突破千亿元，跻身全球特大型铝业生产企业之列，并成为全球领先的铝产品制造商之一。 根据宏创控股此前公布的方案，宏创控股拟发行股份购买魏桥 ...

标的公司去年营收1492.9亿元。 12月10日，深交所并购重组审核委员会2025年第14次审议会议召开，审议结果为：宏创控股发行股份购买资产交易符 合重组条件和信息披露要求。 本次重组不仅将极大提升上市公司的整体价值，还将推动上市公司在全球行业内的地位显著提升，使上市公司实现从 区域性竞争者到全球领先企业的转变，成为全球特大型铝业生产企业和全球领先的铝产品制造商之一。 宏拓实业2023年、2024年营业收入分别为1289.5亿元、1492.9亿元。同期归母净利润分别为67.6亿元、181.5亿元。 | | | | 项目 | 2025 年 1-5 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 6,483,172.70 | 14,928,896.13 | 12,895,346.52 | | 减:营业成本 | 5,257,452.43 | 11,928,971.76 | 11,624,455.72 | | 税金及附加 | 40,859.09 | 101,134.67 | 64,461.25 | | 销售费用 | 1,712.79 | 4 ...

资本增资与项目投资 - 公司控股子公司甘肃巨化现金出资8亿元，将全资子公司巨化新能源注册资本由5000万元增加至8.5亿元 [1] - 增资用于实施1GW风电场项目，项目建设总投资37.37亿元 [1] - 预计20年经营期发电利润总额34.19亿元 [1] 战略发展与业务影响 - 增资将满足巨化新能源项目对资本金的要求，形成公司新的利润增长点 [1] - 增加甘肃巨化生产用绿电比例，有效降低生产用电成本 [1] - 提升产品市场竞争力和低碳竞争力，促进绿色低碳转型升级 [1]

交易概况 - 宏创控股拟以635.18亿元收购山东宏拓实业100%股权 构成重大资产重组但不构成重组上市 [2] - 交易对价通过发行约118.95亿股股份支付 发行价格为5.34元/股 [9] - 交易完成后公司总股本增至130.31亿股 魏桥铝电持股比例达86.98%成为控股股东 [9] 财务影响 - 标的公司2024年营业收入1492.89亿元 净利润181.82亿元 [8] - 交易后公司总资产从31.27亿元跃升至1080.26亿元 归母净利润由亏损0.69亿元转为盈利180.82亿元 [9] - 基本每股收益从-0.06元提升至1.39元 资产总额指标达标的公司3359.10% [4][9] 产业协同 - 交易将形成"铝土矿—氧化铝—电解铝—铝深加工"一体化产业链 解决同业竞争问题 [6][10] - 标的公司拥有电解铝年产能645.9万吨 氧化铝年产能1900万吨 产能规模跻身全球前列 [8][10] - 通过产业链整合提升铝产业集中度 发挥产业一体化优势 实现绿色低碳转型升级 [6] 市场地位 - 交易后公司将成为全球特大型铝业生产企业 总资产及收入规模突破千亿元 [9][10] - 从区域性竞争者转变为全球领先企业 提升在全球行业内的地位 [10] - 标的资产评估增值率48.62% 独立财务顾问认为交易定价公允 [10] 交易进展 - 当前公司市值为135亿元 股价为11.92元/股 [7] - 交易尚需股东大会 深交所及证监会审核 存在审批不确定性 [10]