市场整体表现 - 三大指数集体高开高走放量上涨 上证指数报3914.01点上涨0.65% 深证成指报13146.72点上涨1.25% 创业板指报3092.5点上涨1.31% [1] - 市场交投活跃 沪深两市成交额放大至约1.88万亿元 较前一交易日增加约2917亿元 [1] - 个股呈现普涨格局 全市场近3400只个股上涨 [1] 科技行业 - AI应用为核心的消费电子产业链集体爆发 AI手机及AI眼镜等端侧硬件方向成为最强风口 [3] - 豆包发布手机助手技术预览版并与多家手机厂商推进合作 中兴通讯工程样机已搭载该助手 催化中兴通讯 福蓉科技 鹏鼎控股等近20只概念股涨停 [3] - 阿里夸克AI眼镜正式发布 进一步点燃市场对AI硬件落地的热情 [3] - 商业航天概念延续强势 在国家航天局设立商业航天司消息提振下 航天发展录得12天8板 雷科防务 通宇通讯等多股涨停 [3] - 光刻胶 存储芯片等半导体细分领域表现活跃 华融化学收获20%幅度涨停 容大感光 南大光电等跟涨 [3] 周期资源与影视传媒行业 - 受国际白银 铜价大幅上涨并创历史新高刺激 有色金属板块集体走强 白银有色 兴业银锡 湖南白银 江西铜业等个股涨停或大涨 [4] - 影视传媒板块在热门影片票房捷报带动下走强 《疯狂动物城2》国内票房已超19亿元 催化中国电影涨停收获2连板 上海电影 幸福蓝海等涨幅居前 [4] 调整板块与个股 - 电池板块冲高回落 万润新能盘中跌近9% 钛白粉板块高开低走 安纳达领跌 [5] - AI语料 退税商店 国资云概念以及房地产 互联网电商等板块表现相对落后 [5] - 保险板块的中国人保A股股价逆势大跌超5% 市场传闻涉及公司高层管理人员引发投资者担忧 [5]

半导体行业2024年业绩表现 - A股221家半导体公司2024年合计营收8821.51亿元，平均每家企业39.92亿元 [3] - 超过7成公司营收同比增长，160家公司实现营收增长，占比72.4% [2][4] - 51.13%的公司归母净利润同比增长，113家实现盈利增长 [2][7] 营收规模分布 - 营收超过200亿元的公司有10家，包括环旭电子(606.91亿元)、中芯国际(577.96亿元)等 [3] - 营收100-200亿元的公司有9家，包括晶盛机电(175.77亿元)、江波龙(174.64亿元)等 [3] - 营收50-100亿元的公司有21家，包括海光信息、兆易创新等 [4] 营收增长幅度 - 营收增幅超过50%的公司有18家，占比8.14% [4] - 神工股份营收同比增长124.19%，思特威(108.87%)、长川科技(105.15%)增幅超100% [5] - 营收增幅50-100%的公司有15家，包括佰维存储(86.71%)、寒武纪(65.56%)等 [5] 净利润表现 - 161家公司实现盈利，合计685.02亿元，60家亏损合计160.88亿元 [7] - 16家公司净利润超10亿元，占比7.24%，包括北方华创(56.21亿元)、中芯国际(36.99亿元)等 [7][8] - 34家公司净利润翻倍增长，占比15.38% [10] 净利润增长亮点 - 思特威净利润同比增长2662.76%，长川科技(915.14%)、上海贝岭(756.82%)增幅超700% [10][11] - 净利润增幅200-500%的公司有14家，包括韦尔股份(498.11%)、天岳先进(491.56%)等 [11] - 净利润增幅100-200%的公司有12家，包括聚辰股份(189.23%)、华天科技(172.29%)等 [11] 行业趋势 - 国产替代加速、行业周期复苏、政策支持加码及新兴需求爆发推动业绩增长 [12] - 核心环节企业呈现高速增长态势 [12]