公司收购交易核心信息 - 深赛格拟以自有资金9752.40万元收购深圳市八六三新材料技术有限公司81%的股权 交易完成后八六三将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 本次交易尚需提交双方股东会批准 [2] 收购标的公司概况 - 标的公司八六三主要从事检验检测业务 其前身为“国家863计划材料表面工程技术研究开发中心” 是一个集概念验证、小试实验、中试放大、分析检测、成果转化、标准制定、技贸研究于一体的公共技术服务平台 [1] - 公司成立于2008年 拥有XPS、AES、SEM、XRD等数百台精密检测设备 创建了多个国家级创新载体和省市级资质及平台 [1] - 公司业务聚焦新一代电子信息、新能源、新材料、大健康和合成生物等万亿级产业集群 与富士康、华为、中兴、比亚迪等超大规模企业建立业务合作 [1] 收购的战略意义与业务协同 - 该收购标志着深赛格在检验检测认证产业的布局迈出关键一步 [1] - 通过本次收购 公司将整合标的公司的专业人才、技术资质、实验室管理经验、优质客户等资源 与公司现有业务资源形成有效互补 从而完善公司在检验检测认证产业的布局 [2] - 通过业务协同与资源优化 提升整体盈利能力 为公司价值增长提供持续支撑 [2] 行业背景与影响 - 在新能源、新材料产业加速升级的背景下 这场国资体系内的资产划转具有行业示范意义 [2] - 优质检测资源与产业资本的结合 不仅将推动检验检测服务向专业化、精准化升级 更能为新兴产业发展提供可靠技术保障 [2]

交易概述 - 公司计划通过广东股权交易中心以挂牌方式转让其全资子公司佛山星期六鞋业有限公司100%股权，首次挂牌转让底价不低于45,264.59万元 [1][2] - 此次交易旨在进一步推进公司经营战略，聚焦数字营销相关业务发展，拟将鞋类销售相关业务进行出售 [5] - 交易不构成重大资产重组，交易对方尚不确定，交易尚需提交股东会审议批准 [2][4][6] 交易标的与估值 - 交易标的为星期六鞋业100%股权，经评估其全部权益在基准日2025年8月31日的评估值为45,264.59万元 [6] - 评估结果较账面所有者权益增值25,660.45万元，增值率达130.89% [13] - 标的公司产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制情形，其拥有的资产均归其所有和控制 [3][13] 内部重组安排 - 为配合业务出售，公司计划先实施内部重组，通过债转股和划转资产方式向星期六鞋业及其相关子公司增资 [5][8] - 债转股涉及对星期六鞋业、佛山电商、上海淘趣的债权，合计账面价值约51,773.8万元 [9][63][70][79] - 划转资产方式向星期六鞋业增资，划入资产包括鞋类业务存货、相关子公司股权及应收账款等，截至2025年8月31日账面价值为9,105.96万元 [10][79] - 增资旨在优化子公司资产负债结构，使星期六鞋业净资产由负转正，便于资产交割并提升交易对价 [11] 交易目的与影响 - 近年来公司鞋履业务收入大幅下降并持续亏损，对经营业绩造成较大压力，出售该业务有助于优化产业结构及资产配置 [17] - 交易预计将有效降低公司资产负债率，改善经营性现金流，降低财务费用，从而提升经营质量和持续盈利能力 [17] - 若交易顺利完成，星期六鞋业将不再纳入公司合并报表范围 [6][15] 相关审议程序 - 公司董事会及独立董事专门会议均已审议通过本次挂牌转让及相关增资议案 [19][55][56][57] - 独立董事认为承担审计评估工作的中介机构具有独立性，交易依据充分，不会损害公司及股东利益 [19] - 相关议案将提交2025年第五次临时股东会审议，会议定于2025年12月18日召开 [31][32][38]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各公司事件总结 新增借款 - 中国铁建投资集团有限公司截至2025年二季度末新增借款余额达204.64亿元，占上年末净资产比例为51.61%，新增借款主要包括银行贷款239.11亿元、非银行金融机构贷款减少34.00亿元等[2] - 中国铁建股份有限公司截至2025年6月30日累计新增借款1166.74亿元，占2024年末净资产的27.61%，新增借款主要用于日常经营及补充流动资金[2] - 陕西金融控股集团有限公司截至第二季度末新增借款余额为40.15亿元，占上年末净资产的24.60%，新增借款主要包括银行贷款31.20亿元和债务融资工具10.00亿元，其他有息负债减少1.05亿元[2] - 平湖市国有资产控股集团有限公司截至2025年6月30日累计新增借款118.72亿元，占2024年末净资产374.49亿元的31.70%，新增借款分类包括银行贷款77.10亿元、公司信用类债券6.33亿元及非银行金融机构贷款35.29亿元[2] 对外担保增长 - 宿迁市运河港区开发集团有限公司截至2025年6月末对外担保余额为557,890.83万元，较2024年末新增185,646.13万元，2025年半年度新增对外担保余额占2024年末经审计的净资产比重为37.02%，超过20%[2] - 成都市兴锦城市建设投资有限责任公司截至2025年6月30日对成都兴锦建设投资集团有限责任公司的单户担保余额达62.865亿元，占上年末净资产的88.16%[2] 发行新债 - 9月2日，复星国际拟发行4NC2.5期限，RegS高级无抵押票据，预期规模上限为4亿美元，最快于当日进行定价，初步价格引导在7.2%区域，计划在新加坡交易所上市[2] 划出资产 - 绍兴市国有资本运营有限公司拟无偿划出持有的绍兴市公用事业集团有限公司49%股权、绍兴市文化旅游集团有限公司18.39%股权，合计占同期合并口径净资产比例为35.82%，拟由绍兴市国控集团有限公司吸收合并，吸收合并前国运公司的全部资产、负债由国控集团承继，吸收合并完成后，债务融资工具产品债券简称和债券代码不变[2] - 长安汇通集团有限责任公司将持有的陕西长安汇通融资租赁有限公司30.3414%股权无偿划转至全资子公司秦创原科技创新投资股份有限公司，本次划转不涉及合并报表范围变更，对公司主要财务指标无重大影响[2] 信用等级变动 - 厦门钨业股份有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望为稳定[2][3] - 中信资源控股有限公司“Ba2”的公司家族评级被穆迪确认，评级展望由“稳定”调整至“负面”[3]

资产划转背景 - 公司董事会于2024年审议通过向全资子公司宏安焦化划转焦化业务相关资产的决议 以2023年12月31日为基准日按审计账面价值转移资产及债权债务 [1] 划转方案调整 - 划转基准日由2023年12月31日调整为2025年6月30日 其他划转安排保持不变 [2] - 截至新基准日划转标的资产总额4.31亿元 负债总额0.18亿元 净资产4.13亿元 [2] 交割实施进展 - 双方已于交割日签署《交割确认书》 确保资产处于可交割状态 [2] - 权属变更登记申请文件已提交 正按程序办理过户登记手续 [2] - 交割日前相关权利义务由安泰集团承担 交割日后由宏安焦化承接 [2] 交易影响分析 - 本次划转属于内部资源整合 涉及资产占公司总资产比例较低 [2] - 不会导致合并报表范围变化 对财务状况和经营成果无重大影响 [2] - 有利于优化资产结构 提升焦化业务运营管理效率 [2]

资产划转 - 公司通过内部资产划转调整资源 旨在提升经营管理效率和综合竞争力 符合当前发展战略 [1] - 该划转在合并报表范围内进行 不会导致合并报表范围变更 对财务状况和经营成果无重大影响 [1] - 资产划转以3票同意全票通过监事会表决 无反对或弃权票 [1] 关联交易 - 公司增加2025年度与关联方同昕智联的日常关联交易 系正常市场行为且符合经营发展需要 [2] - 关联交易遵循平等自愿原则 定价合理公允 不会对财务状况及经营成果产生不利影响 [2] - 交易以3票同意全票通过监事会表决 无损害公司及股东利益的情形 [2]

资产划转情况 - 公司于2023年12月29日通过董事会决议，将管道出口业务相关资产及负债划转至全资子公司公元管道（浙江）有限公司 [1] - 划转涉及净资产合计4.05亿元，相关资产、负债、员工安置及协议变更均已完成 [1] - 房屋建筑物及土地使用权已完成过户登记，子公司已取得不动产权证书 [1] 划转目的及影响 - 划转为合并报表范围内调整，不改变合并报表范围，不影响公司财务状况和经营成果 [2] - 旨在优化内部资源结构，提升经营管理效率，促进持续稳健发展 [2] - 公司持有浙江公元100%权益，不存在损害上市公司或股东利益的情形 [2]