市场竞争格局 - 火山引擎在广告中宣称其占据中国公有云大模型市场份额的46.4% [1] - 不同厂商基于不同统计口径均宣称自己是“AI云市场第一”，包括字节跳动、阿里云和百度 [4][6] - 行业观点认为，火山引擎的市占率数据主要统计闭源形态的MaaS服务，未包含企业通过IaaS/PaaS部署开源模型的情况 [3] 各厂商市场定位与策略 - 火山引擎定位为大模型公有云市场调用量第一，统计其公有云平台上所有大模型的调用总量 [9] - 阿里云定义的AI云市场涵盖从底层IaaS、PaaS到上层MaaS的全链路服务所产生的总营收规模 [9][11] - 百度强调“AI公有云服务市场第一”，包含更多产品及行业定制服务收入，并曾披露大模型中标项目数量和金额双第一 [9] - 智谱AI宣布以openrouter为统计口径，其模型调用收入是其他所有国产模型之和 [9] 核心商业模式差异 - 火山引擎采用类似“外卖服务”的流量逻辑，强调模型调用的“快”，例如豆包模型20-40ms的吐字间隔和500万的初始并发TPM [8][10] - 阿里云和百度更侧重核算营收，提供类似“功能齐全厨房”的全栈解决方案，整合算力、平台和模型服务以增强客户粘性 [11][12][13] - 全栈自研路线旨在通过整体解决方案和数据绑定形成长期壁垒，避免纯API服务易迁移的问题 [13] 市场规模与价格战影响 - 2024年5月火山引擎将豆包旗舰模型价格降至0.0008元/千Tokens，降幅达99.3%，引发行业价格战 [15] - 价格战后火山引擎调用量从1200亿Tokens暴涨至超过5000亿Tokens [16] - 2025年上半年全国大模型调用量为536.7万亿Tokens，按当时定价估算全年MaaS市场规模约为5-6亿元人民币 [16] - MaaS市场规模与阿里云2024年超800亿元的全年营收相比仍非常小 [17] 行业发展趋势 - 市场竞争焦点正从基础设施规模和Token调用量，转向比拼模型效能与服务深度 [23] - 阿里云指出大量企业客户选择将开源模型部署在私有环境，其调用量未被公有云统计报告覆盖 [20] - 沙利文报告显示，按各厂商自研模型的日均调用Token份额计算，2025年上半年阿里通义占17.7%，字节豆包占14.1%，DeepSeek占10.3% [22] - 中小模型厂商通过深度优化特定场景寻求差异化，例如月之暗面K2模型优化代码任务，智谱推出GLM Coding套餐 [24]

中国AI云市场竞争格局 - 2025年中国AI云市场竞争激烈 阿里云 火山引擎 百度智能云均公开宣称自身优势[2] - 火山引擎2024年营收超110亿元 增速超60% 2025年营收目标超200亿元[2] - 火山引擎在IDC五份报告中的四份跻身前列 两份报告位居首位[2] 火山引擎市场地位 - 2025上半年火山引擎在大模型公有云服务市场份额达49.2% 接近半壁江山[3] - 2024年全年火山引擎在大模型公有云服务市场份额为46.4%[3] - 2024年AI基础设施市场份额9%居国内第三 生成式AI基础设施市场份额14.2%居国内第二[3] Token调用量核心指标 - 火山引擎更关注Tokens调用量而非GPU算力规模 认为这更能反映大模型产业落地真实水温[6] - 2024年中国云厂商Token调用收入总和不超过10亿元 但正以10倍以上速度成长[7] - IDC数据显示2024年6-12月中国大模型调用量增长近10倍[7] Token市场增长数据 - 2025上半年中国大模型公有云Tokens调用总量达537万亿次[7] - 火山引擎方舟平台Token调用量同比增长3.98倍[7] - 字节跳动内部产品Tokens消耗量未被统计 若计入市场份额会更大[7] Token经济模式优势 - Token收入可能在未来1-2年增长至百亿元规模 年增速可达3-10倍[8][9] - 相比低价销售GPU资源的"一锤子买卖" Token模式带来经常性收入[9][10] - 按Token计费降低开发门槛 使算力计费更清晰 ROI更易衡量[11] 行业发展趋势 - AI算力消耗从训练转向推理 "卖Token"模式正变得越来越流行[12] - 2024年初中国日均Token消耗量1000亿 2025年6月底突破30万亿 一年半增长300多倍[12] - 2024年7月火山引擎率先降价90% 引发行业跟进 2025年2月DeepSeek模型走红推动爆发[13] 未来增长预测 - 2025年底-2026年初多模态模型和Agent成熟将推动新一轮Token消耗增长[17] - 单次视觉任务消耗算力可能超10万Tokens 是文本对话的成千上万倍[17] - 预计2027年豆包大模型日Tokens消耗量超100万亿 较2024年增长至少100倍[18] 字节跳动生态优势 - 字节跳动内部AI需求领先外部市场约4-5个月[19] - 豆包大模型2025年5月日均Tokens调用量16.4万亿 较2024年5月1200亿增长137倍[29] - 月均Tokens调用量超500万亿 超过谷歌2025年5月的480万亿[23][29] 技术实力表现 - 字节跳动Seedream 4.0图像模型文字转图像能力全球第一 图像分析能力全球第二[30][33] - 豆包App月活跃用户1.41亿 居国内AI原生App第二[34] - 火山引擎AI基础设施吞吐效率更高 每秒Token输出量达其他厂商2.6倍[35] 国际对标与战略目标 - 谷歌Gemini模型2025年7月月处理Tokens达980万亿 带动谷歌云营收增速提升10个百分点[23] - 火山引擎目标在MaaS市场保持份额第一 2030年前成为千亿级云和AI公司[35] - Token模式成为AI时代改变云计算竞争格局的新武器[36]