行业概况 - 中国短剧App"ReelShort"2023年底下载量一度超过TikTok 登上美国iOS娱乐榜Top1 显示海外短剧市场潜力巨大 [1] - 国内点众 掌阅 昆仑万维等平台加速出海 尝试将霸总 赘婿等题材本土化输出 [1] - 行业已从拓荒阶段进入精耕细作期 内容供给增加推动市场扩容 [2] 出海模式 - 主流形式分为翻译剧(加字幕)和自制剧(原创/翻拍) 目前基于国内爆款1:1翻拍成功率最高 [3][5] - 翻译剧测试成本低 文化差异通过字幕自然化解 民国题材意外走红印证该优势 [6] - 原创剧需综合本土化能力 成本高但天花板更高 爆款《Forbidden desires》单日投放超120万美元 [14][16] 内容策略 - 早期试错阶段平台拍摄30-40部翻译剧 测出率不足10% 龙王 赘婿等题材因文化隔阂遇冷 [10][11] - 爆款内容特征：元素新奇(狼人+师生恋) 人物立体(绅士男主+自强女主) 叙事丝滑 [15] - 2 0阶段题材多元化 从雌竞转向人物成长 主角职业拓展至消防员 赛车手等 [23] - 全球通吃题材为底层身份反转 日韩偏好财阀千金 英语区接受狼人等奇幻元素 [24] 用户画像 - 核心用户为经济基础较好群体 单剧消费约300元人民币 与国内下沉市场差异显著 [19] - 2024年Q3用户覆盖面显著扩大 优质内容增加形成正向循环 [22] - 与奈飞用户存在差异化 主要吸引未被长剧服务到的爱情偶像剧需求群体 [27] 商业模型 - 海外采用App付费模式 付费短剧为主流 字节Melolo试水免费模式 [28] - 投流成本占比最高 单日可达数百万人民币 但回收周期长达数月 [29][30] - 爆款量级：普通300-500万美元 大爆款1000万+ 超级爆款3000-6000万美元 [18] 制作体系 - 拍摄成本为国内2-3倍 主演日薪从700美元涨至2000美元 [32] - 华人承制团队占比高 能更好把握短剧快节奏叙事 纯海外团队易出现节奏拖沓 [35][38] - 工业化程度提升 专业团队可实现95%剧本完成度 早期存在甩戏等乱象 [33][34] 行业影响 - 头部爆款改变行业认知 单剧日耗从5-10万美元跃升至百万级 刺激资本加码 [17] - 同质化现象显现 需持续创新突破 但标志着行业进入成熟期 [25] - 网文出海奠定用户基础 但短剧受众更广 早期IP改编价值有限 [20]

5月8日，优酷发布2025片单，官宣超200部精品内容，其中包括《藏海传》《长安二十四计》《唐宫奇 案之青雾风鸣》等多部古装剧以及《悬案》《剥茧》等19部精品悬疑剧。(新浪财经) ...

文章核心观点 爱奇艺龚宇认为影视行业处在危机关头需改变，指出长视频平台面临短剧冲击、观众注意力下降等问题，爱奇艺自身业绩不佳且短剧转型慢，但简单将长视频困境归咎于短剧武断，爱奇艺也在积极布局新片单等应对挑战 [1][2][32] 行业现状 - 长视频平台过去一年面临增长困境，爱奇艺去年第四季度打破连续11季度盈利，全年营收同比降8%、年净利润大跌60.32% [4] - 一年来爱奇艺股价跌超60%，4月一度跌至1.53美元，至今在2美元以下徘徊 [5] - 截至2024年12月，微短剧用户规模达6.62亿人，半年增长率14.8%，使用时长追平即时通讯，去年市场规模超中国电影票房，预计今年仍超电影市场 [21][22] - 长视频用户呈现圈层化，高学历和年轻用户使用率较整体高近20个百分点，短剧用户以下沉市场和中老年群体居多，45 - 64岁中老年用户在微短剧重度受众中占比43.2%且付费活跃度高 [34][37] 龚宇发言情况 - 一个多月内龚宇对外三次演讲，主题类似但口气渐重，前两次讲长视频平台要为“短”服务，4月27日电视剧导演大会发言更直接，倒苦水称影视行业艰难 [2][3][4] - 龚宇在2025电视剧导演大会开场演讲，指出电视剧观众流失，提及短剧冲击、宏观经济致消费意愿下降、广告主削减预算、电视剧成本高、资金周转率低、制作方未跟上观众审美变化、节奏不适应市场等问题 [11][12] - 龚宇称有自身做得不好原因，但更大是市场原因，认为长视频平台如今处境类似15年前广电行业，悔恨过去忽略短视频和微短剧市场 [17][19][20] 各平台短剧布局情况 - 过去一年长视频平台集体转向拥抱短剧，优酷成立微短剧中心，腾讯视频、爱奇艺等有类似调整 [24] - 腾讯视频两年前布局微短剧，推出“十分剧场”和“火星短剧社”，芒果TV去年将风芒App转型为短剧，爱奇艺今年计划将爱奇艺极速版更名爱奇艺微短剧 [25] - 2024年优酷上新短剧352部位列第一，爱奇艺仅49部在爱优腾芒中垫底 [26] 爱奇艺业绩及应对措施 - 爱奇艺去年会员服务收入同比降13%、在线广告收入同比降8%，主要因内容供给减少及品牌广告业务减少，且爆款剧集缺失，2024年全网剧集播放量Top榜前10中爱奇艺仅2部入围 [38][39][40] - 爱奇艺在2月底财报电话会称一个季度前决心大力投微剧市场，已实现过万部微剧内容库，今年1月与红果短剧达成深度合作 [28][29] - 爱奇艺在2025 - 2026新片单数量超400部，规划上线剧集数量将大幅提升，核心目标是提高超头部影视内容质量和占比 [43]

行业趋势分析 - 内容形态加速向"短"迭代 2025年行业关键词为"短"——微短剧时长短、长剧集数短、电影占用时间短 [2] - 2025年将开启为期两年的"长+短"内容变革周期 微剧进入"速度决胜期" 短剧开启"爆款破局期" 长剧进入"阵痛转型期" 电影迈入"创新涅槃期" [2] 公司内容战略 - 巩固长视频行业领先地位 微剧领域坚持精品化策略 扩大题材范围 [2] - 通过五大剧场厂牌实现内容差异化布局 包括迷雾剧场、大家剧场、微尘剧场等 [2] - 迷雾剧场将推出《借命而生》《低智商犯罪》《树影迷宫》及紫金陈新作三部曲《白色漩涡》《灰色漩涡》《黑色漩涡》 [2] - 大家剧场将推出《生万物》《高兴》等现实主义作品 [2] - 微尘剧场将推出《在人间》《半个月亮爬上来》《虽然不能同时拥有一切》等迷你剧集 [2] IP开发与综艺布局 - 推出《临江仙》《双轨》《灿如繁星》《八千里路云和月》《大生意人》《唐朝诡事录之长安》等头部IP [3] - 综艺方面推出《大娱乐家》《超燃青春的合唱》《光荣之路》等原创IP 以及《喜剧之王单口季2》《新说唱2025》等"综N代" [3] - 拓展台网合作 与浙江卫视打造《天声一对》 与江苏卫视推出《音乐缘计划2》 与东方卫视联合呈现《亚洲新声》 [3] 微剧与短剧规划 - 实施精品微剧千部计划、百部港片微剧计划、普法微剧万集计划等五大内容计划 [5] - 短剧方面实行"短剧大剧计划" 将推出《烟雨神游记》《灵魂摆渡·十年》《唐诡奇谭》等作品 [5] - 微综艺规划20余档节目 包括《恋爱吧！短剧》《在场》《东游记》等 [5] 多产业内容拓展 - 纪录片领域将推出《与恐龙同行》(中国区独家网络合作)和《中华史记》(150集竖屏+18集横屏) [6] - 《中华史记》将配套开发线下研学线路 [6]

爱奇艺内容电商上线 - 爱奇艺CEO龚宇宣布公司内容电商于4月23日正式上线 [1] - 电商业务将围绕爱奇艺IP内容及艺人明星资源展开 [1] - 直播带货将成为主要业务形式 [1] - 爱奇艺会员群体被视为最具潜力的电商用户 [1]

1、TOP5 0赛道用户规模NO. 1APP | 序号 | 行业分类 | No.1 App 名称 | 2024年Q4平均MAU(万) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 即时间 H | 6 微信 | 107,803.99 | | 2 | 综合电商 | 淘 周宝 | 95,688.45 | | 3 | 短视频 | c 抖音 | 84,048.59 | | 4 | 地图导航 | ◀ 高德地图 | 83,970.16 | | 5 | 支付结算 | ま 支付宝 | 92,452.36 | | б | 输入洁 | S 搜狗输入法 | 06.160'19 | | 7 | 在线视频 | 2 腾讯靓频 | 38,023.10 | | 8 | 终端天气 | C 华为天气 | 22.370.24 | | 9 | 浏览器 | ○ QQ浏览器 | 43,039.14 | | 10 | 搜索引擎 | 総 百度 | 66,625.07 | | 11 | 在线音乐 | (K) 酷狗音乐 | 22,799.73 | | 12 | 综合资讯 | 紧 今日头条 | 34.246.65 | | 13 | 手机银行 ...

核心观点 - 2024年中国移动互联网行业迎来"数智化"破晓时刻，AI技术推动行业快速发展，用户需求爆发，数字化基建释放巨大能量 [1] - 全网月活用户达12.57亿，一线城市用户同比增长1.2%，用户黏性持续增强，月人均使用时长达171.7小时 [1] - AI应用呈现爆发式增长，原生APP月活规模达1.2亿，同比增长232%，传统APP中70%已接入AI技术 [2][12] - 多终端生态融合进入新阶段，智能电视活跃量达2.81亿台，智能汽车APP月活用户0.81亿 [2] - 数字经济与实体经济深度融合，互联网加速渗透实体产业，为经济增长注入新动力 [5] 互联网大盘流量 - 2024年12月活跃用户达12.57亿，一线城市活跃占比提升1.2%，线上消费能力小幅增长 [5][6] - 月人均使用时长同比增长近6小时，视频、社交、游戏等领域内容消费需求增长显著 [7] - 智能终端协同发展，手机、车机与家居设备实现多终端生态融合 [8] - 流量前十企业中8家实现增长，抖音、京东和美团增速位居前三 [9] - 头部企业通过降本增效、技术创新和加速出海布局，盈利能力显著提升 [10] AI应用发展 - AI原生APP行业规模达1.2亿，月人均使用时长132.8分钟，同比增长54.7分钟 [11] - 综合类原生APP中豆包、Kimi、文小言合计占据80%流量，月活用户分别为0.75亿、0.21亿、0.12亿 [13] - 垂类原生APP暂未出现千万级应用，社交类星野、猫箱位居前二 [16] - 教育学习、拍摄美化、办公商务类APP转型进度领先，占比分别达12.2%、11.7%、6.0% [19] - DeepSeek R1、阿里QwQ等推理大模型问世，推动AI应用生态重构 [20] 营销市场 - 2024年Q4互联网广告市场规模同比增长3.5% [21] - 品牌营销紧扣热点，通过IP联名、个人IP打造等多元策略抢夺消费者心智 [28][33] - 2024年四大视频平台上新剧集240部，同比减少10.8%，多平台联播趋势加深 [35] - 短剧商业化成熟，美妆、个护品牌偏好抖音投放，电商平台通过快手触达下沉市场 [41] - 中国过境免签政策优化，推动"China Travel"入境游持续火热 [43] 典型行业洞察 - 短视频行业活跃用户超10亿，抖音与抖音极速版去重活跃用户达9.78亿 [47][50] - 在线视频行业红果免费短剧月活超1.5亿，河马剧场突破3300万 [52] - 手机游戏行业月活维持在6亿以上，《恋与深空》12月活跃用户达419.5万 [58][59] - 数字阅读行业番茄免费小说APP 35岁以下用户占比52.8%，番茄畅听45岁以上用户占比49.3% [63] - 金融理财行业用户规模即将突破10亿，股票交易APP流量大幅增长 [68][70] 实力价值榜 - 综合电商淘宝、短视频抖音、地图导航高德地图位居各赛道用户规模第一 [96] - 抖音商城MAU达2398.78万，同比增长6689.64%，位居App规模增长榜首 [98] - 微信小程序中腾讯手机充值MAU达75736.03万，生活缴费49958.91万 [102] - OTT App云视听极光活跃设备量12099.18万台，银河奇异果10720.52万台 [104] - 剧集《庆余年第二季》播放量9403.82万次，位居全网剧集评级榜首 [110]

作 者丨李彤欣 吴佳霖 编 辑丨陈思颖 梁钟荣 2月2 5日，"爱奇艺 吃相" "爱你第一集就锁v "等话题冲上热搜，引起热议。 据了解，由张凌赫和徐若晗主演的电视剧《爱你》昨日在爱奇艺播出，一共上线4集，但网友发现四集均需开通爱奇艺v i p才能观看。此前， 各平台网播电视剧上线前几集通常都可免费观看拉新用户，不少网友因此吐槽爱奇艺"吃相难看"。 网友评论截图 爱奇艺被指吃相难看，平台、剧方回应 2 5日晚，针对新剧上线第一集就"锁v "，爱奇艺和电视剧《爱你》作出回应。 电视剧《爱你》官方微博表示："在平台及电视台同步播出的剧集，需在电视台播出后解锁免费集数。目标是更多的观众都可以通过不同方式 观看到剧集精彩内容。因此产生的观看问题，我们深感抱歉，我们会争取给大家更好的体验。" 随后，爱奇艺官方转发了该微博。 国家广播电视总局公众号显示，电视剧《爱你》于2月2 5日起，每天1 9 : 3 0在江苏卫视播出。南财快讯记者查询发现， 目前该剧在爱奇艺平台 第一集已不需v ip就能观看，非会员用户2 6日2 1 : 0 0起可看第二集。 爱奇艺在焦虑什么？爆款缺失、财报下滑 新 剧 上 线 第 一 集 就 " ...

行业整体流量与竞争格局 - 2022-2024年短视频、在线视频、在线音乐月活用户规模及使用时长保持平稳增长，2024年12月月人均使用时长为63小时、17小时、2小时 [2] - 在线视频行业头部四大玩家（腾讯视频、爱奇艺、优酷视频、芒果TV）格局稳固，形成OTT大屏与移动端互补的流量模型 [2] - 行业竞争模式转变为"长剧独家内容+热门IP品牌植入+全场景广告链接" [2] - 短剧APP快速崛起，2024年优酷视频、芒果TV、腾讯视频、爱奇艺上新短剧数量分别为352部、295部、148部、49部 [2] - 综艺赛道竞争加剧，旅游、音乐、文化、生活类综艺数量占比达16%、12.5%、11.6%、10.5% [2] 平台内容战略与差异化 - 平台内容布局差异化显著：爱奇艺推出文学家作品，腾讯视频聚焦年轻人情感议题，优酷视频挖掘新港剧 [33] - 长剧市场上新数量减少10.8%，多平台联播趋势加深以降低成本 [21] - 现代/都市/爱情题材稳固基本盘，古代/仙侠题材表现突出，喜剧、青春题材欠佳 [23] - 芒果TV自制+定制剧集占比超60%，高于其他平台 [25] - 短剧内容向"短而精"转变，平台加速打造精品短剧厂牌 [35][38] 商业模式与变现 - 会员服务为核心收入，并延伸增值服务，通过周边销售、电商联动等拓展收入来源 [13] - 品牌广告主偏好标版广告和贴片广告，保健品药品、饮料冲调、个人护理品行业占近一半投放量 [26][30] - 高热剧集IP带动"剧N代"招商，实现破圈合作 [31] - 综艺变现主要依赖视频贴片和赞助广告，食品饮品行业为主要金主 [55][57] 用户与市场表现 - 腾讯视频和芒果TV会员吸引年轻用户，爱奇艺和优酷视频更吸引25-40岁群体 [17] - 2024年剧集播放量TOP3为《庆余年 第二季》(6018.23万次)、《繁花》(5693.97万次)、《猎罪图鉴2》(3980.25万次) [77] - 综艺播放量TOP3为《披荆斩棘 第四季》(4598.93万次)、《今、第二郎成》(3787.23万次)、《哈哈哈哈哈 第四季》(3765.53万次) [79] - 短剧播放量TOP3为《青幽渡》(587.96万次)、《步步深陷》(577.71万次)、《情难自禁》(498.15万次) [82]

营销策略转型 - 阿迪达斯通过重新评估广告效果发现品牌营销贡献65%销售额，促使预算从效果广告向品牌形象建设回转[3] - 中国公司开始反思流量成本过高问题，转向深度心智建设以培养忠诚用户而非一次性流量[3] 深度内容价值 - B站定位为品牌心智建设平台，通过高信息密度中长视频完整传递品牌价值，如雷鸟智能眼镜15分钟沉浸式体验视频[4] - UP主"高转译"能力将专业信息可视化，如用扫地机器人清洁酱油画展示性能[4] - B站用户互动率是视频媒体平均3.7倍，54.7%用户点赞、50.1%收藏，形成强品牌记忆[4] 心智测量体系 - B站推出MATES模型，按用户行为分层（了解/吸引/问询/认同/拥护），E类人群转化率是T类4-9倍[6][8][9] - 模型验证显示层级越深转化率越稳定，A类转化率是M类2-4倍[9] - 应用案例：耳机品牌通过竞品人群分析精准投放摇摆用户，官号互动提升转化效率50%[9] 商业化能力升级 - B站用户平均年龄达25岁，母婴/家居/汽车垂类崛起，日超4000万用户观看消费内容[11] - 蓝链带货ROI从1提升至2+，算法迭代后低价单品转化显著[12] - 星火/京火计划支持90天数据归因，双十一期间为淘宝带去超50%新客[12][13] 广告载体创新 - 短视频与长视频广告消耗占比从"一枝独秀"变为"三分天下"，43秒短视频单日带货20万元[11][12] - 新增完播率/蓝链唤起率等数据指标，辅助优化视频开头吸引力与利益点设计[13]