程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 杭州热威电热科技股份有限公司 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年二月 1-1-1 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应 杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1- ...

保荐人名称和住所 1-1-0 证券简称： 明阳科技 证券代码： 837663 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 明阳科技（苏州）股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 明阳科技（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿） 保荐人主承销商名称和住所 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...

1-1-0 上海汽车空调配件股份有限公司 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories Co., Ltd. （上海市浦东新区莲溪路 1188 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披 露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决 定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票招股 ...

证券简称：华原股份 证券代码：838837 广西华原过滤系统股份有限公司 广西华原过滤系统股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股 票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券 交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风 保荐人（主承销商） 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 广西壮族自治区玉林市玉州区玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判 ...

江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 明阳科技（苏州）股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 保荐人名称和住所 1-1-0 证券简称： 明阳科技 证券代码： 837663 明阳科技（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿） 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行 ...

上市信息 - 亚通精工股票于2023年2月17日在上海证券交易所上市[3] - 发行数量3000万股，发行价格29.09元/股[73] - 发行市盈率22.99倍，发行方式为网下配售与网上发行结合[73] - 募集资金总额87,270.00万元，净额78,434.81万元[73][74] - 发行后总股本12000万股，社会公众股3000万股占比25%[63] 股权结构 - 焦召明、焦显阳、焦扬帆家族三人合计直接及间接控制公司87.65%的股权[61] - 发行前焦召明持股38333456股，占比42.59%；发行后持股38333456股，占比31.94%[62] - 发行前焦显阳持股17692364股，占比19.66%；发行后持股17692364股，占比14.74%[62] - 发行前焦扬帆持股17692364股，占比19.66%；发行后持股17692364股，占比14.74%[62] - 本次公开发行完成后、上市前A股股东户数为37700户，前十大A股股东合计持股90241430股，占比75.20%[64] 分红与减持 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[9] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[9] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[9] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超上一年度最后交易日登记股份总数的5%[31] - 莱州亚通投资中心锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持股份数量不超上一年度最后一个交易日登记股份总数的10%[33] 股价稳定 - 公司股价稳定措施启动条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产[22] - 公司单一会计年度用于回购股票资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[25] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红税后金额50%与任职期间累计税后薪酬30%之和[26] - 董事及高管增持资金不低于上市后累计现金分红税后金额50%与任职期间累计税后薪酬30%之和[29] 募集资金管理 - 公司在三家银行开设募集资金专项账户[80] - 公司一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%时通知东吴证券[82] - 开户银行三次未及时出具对账单等情况，公司或东吴证券有权终止协议并注销专户，公司应两周内签新协议并公告[83] 保荐与承诺 - 上市保荐机构为东吴证券，法定代表人范力[86] - 保荐代表人为何保钦、苏北，项目协办人包云云[86] - 东吴证券认为公司A股股票具备在上海证券交易所上市条件并同意推荐[86] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[51] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[51]

发行计划 - 公司拟发行股票不少于100万股且不超过800万股（未考虑超额配售选择权）或不超过920万股（全额行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超120万股[8][41] - 每股面值1元，每股发行价格11元/股，预计发行日期为2023年2月10日，发行后总股本6377万股（行使超额配售选择权前），若全额行使则为6497万股[8] - 发行股数占发行后总股本的比例为0.1255（超额配售权行使前）；0.1416（全额行使超额配售选择权后）[41] - 发行前市盈率为14.78倍，发行后市盈率为16.90倍（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为17.22倍[41] - 发行前市净率为1.57倍，发行后市净率为1.51倍（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为1.50倍[43] - 发行后每股收益为0.65元/股（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后每股收益为0.64元/股[43] - 发行前每股净资产为7.46元/股，发行后每股净资产为7.29元/股（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为7.34元/股[43] - 发行前净资产收益率为13.21%，发行后净资产收益率为10.34%（行使超额配售选择权前），若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为10.07%[43] - 本次发行战略配售发行数量为160万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%[43] 业绩总结 - 截至2022年12月末，公司资产总额为107,325.81万元，较上年末增长13.27%[24] - 截至2022年12月末，公司所有者权益为45,335.19万元，较上年末增长17.72%[24] - 2022年度，公司实现营业收入86,051.79万元，较上年增长18.79%[24] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润6,541.86万元，较上年增长43.85%[24] - 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,104.67万元，较上年下降67.93%[24] - 2022年度公司营业收入及净利润呈持续增长趋势，经营业绩持续下滑风险较小[24] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比合计为66.86%、68.56%、64.45%和68.54%，客户集中度较高[13][67] - 公司所处汽车零部件行业对经济景气周期敏感性较高[68] 财务指标 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.31%、23.18%、20.86%和20.24%，剔除影响后2020 - 2022年1 - 6月分别为26.61%、24.28%和23.15%，整体先升后降[16][75] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17216.88万元、20098.82万元、20171.22万元和22166.73万元，坏账准备余额分别为1043.80万元、1410.98万元、1128.76万元和1229.14万元[17][78] - 报告期各期末公司存货余额分别为14481.60万元、20434.20万元、23824.63万元和23702.53万元，存货跌价准备分别为316.33万元、346.09万元、1046.12万元和1226.60万元[18][79] - 报告期各期公司外销收入分别为1460.75万元、2991.97万元、2474.34万元和3231.08万元，占主营业务收入比例分别为3.31%、6.30%、3.74%和9.43%，汇兑净损失分别为3.48万元、 - 22.17万元、148.31万元和61.26万元[80] 公司运营 - 公司是汽车零部件制造商，业务覆盖知名车企和造车新势力，还切入高端装备制造领域[36][37] - 截至招股书签署日，公司拥有专利147项，其中发明专利8项，实用新型专利134项，外观设计专利5项，拥有软件著作权5项[37] - 2023年2月公司自查发现员工在4台电脑安装未经授权的PowerMill软件，存在被追究侵权责任的可能[89] 募集资金 - 募集资金投资项目预计投资总额为52,677.00万元[91] - 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目总投资44318.00万元，拟使用募集资金14000.00万元[62] - 汽车智能化及高端制造装备研发项目总投资8359.00万元，拟使用募集资金3000.00万元[63] 股权结构 - 公司注册资本为55770000元，控股股东和实际控制人为倪文军[33] - 截至招股书签署日，倪文军直接持有公司47.16%股份（2629.96万股），通过万舜投资控制2.90%股份（161.80万股），合计控制50.06%股份（2791.76万股）[111] - 截至招股书签署日，贺宗贵直接持股22.64%（1262.90万股），通过众宇投资控制3.77%股份（210.00万股），合计控制26.41%股份（1472.90万股）[113] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有5家全资子公司、2家控股子公司和1家参股公司[135] - 2022年半年度，滁州舜宇总资产13,971.85万元，净利润298.86万元[136][139] - 2022年半年度，武汉舜宇总资产8,132.91万元，净利润 -234.01万元[140][142] - 2022年半年度，柳州舜宇总资产2,879.71万元，净利润 -105.52万元[144][145] - 2022年半年度，安徽舜宇总资产22.81万元，净资产86.87万元，净利润 - 13.13万元[148] - 2022年半年度，印尼舜宇总资产1336.58万元，净资产106.45万元，营业收入1492.97万元，净利润 - 74.93万元[151] - 2022年半年度，舜宇贝尔总资产5514.09万元，净资产727.54万元，营业收入588.49万元，净利润25.95万元[158] 发展历程 - 2015年2月4日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年5月22日起为创新层企业[97][98] - 2017年1月18日公司主办券商由中信证券变更为华龙证券，2021年11月29日变更为德邦证券[99] - 2017年合资成立舜宇贝尔进入汽车装备自动化领域[56] - 2018年1月15日公司股票交易方式由协议转让变为集合竞价交易方式[102][103] - 2018年成立光电产品事业部[58] - 2022年研发中心下设智能拍摄部等部门[58]

宁波舜宇精工股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股 交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 kai 证券简称：舜宇精工 证券代码： 831906 浙江省余姚市金舜东路 518 号 宁波舜宇精工股份有限公司 保荐机构（主承销商） 德邦证券股份有限公司 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 1-1-1 票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责； ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 （苏州工业园区星阳街 5 号） 证券简称：明阳科技 证券代码：837663 明阳科技（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿） 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 ...