政策动态 - 住房和城乡建设部将研究制定若干个落实中央城市工作会议精神的配套文件 [1] - 七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》 [1] - 交通运输部对美船舶收取船舶特别港务费 [1] 产业发展 - 上海加快培育硅光、6G、第四代半导体、类脑智能等产业 [1] - 工信部开展卫星物联网业务商用试验 [1] 市场数据 - 今年9月新开户数293.72万户，同比增长60.73% [1] - 9月中国物流业景气指数环比回升，物流需求持续向好 [1] 公司公告 - 上纬新材核查完成，于10月13日复牌 [1]

卫星互联网 - 工信部发布征求意见稿，计划开展为期两年的卫星物联网业务商用试验，旨在丰富卫星通信市场供给并支持商业航天、低空经济发展[1] - 卫星物联网可弥补地面网络在覆盖范围、灾难恢复等方面的不足，与地面网络融合形成空天地一体架构，预计2030年全球市场规模突破千亿美元，中国贡献率超30%[1] 工业软件 - 工信部等七部门联合印发方案，目标到2028年打造服务型制造升级版，完成20项标准制定并建设100个创新发展高地，重点发展工业设计、软件和信息服务等领域[2] - 工业软件被列为国家技术攻关重点，计划到2027年市场规模突破5300亿元，年均增速超12%，国产化率目标从35%提升至70%[2] RISC-V - 2025湾芯展将于10月在深圳举办，设立RISC-V生态专区，展示从IP核、EDA软件到终端芯片的全链条布局，阿里巴巴达摩院等企业将参展[3] - 同期举办RISC-V生态发展论坛，聚焦技术突破与商业化案例，推动其在AIoT、高端算力领域形成增量，展会汇聚600余家企业[3] 中药 - 国家药监局等部门发布征求意见稿，推进中药注射剂上市后研究和评价，通过主动评价、责令评价等方式实现淘汰一批的目标[3] - 对相关注册申请设立单独序列以加快审评审批，获益大于风险的品种将优先转化为国家药品标准[4] 农药 - 草甘膦10月初95%含量报价稳定在2.75万元/吨，9月均价从2.35万元/吨攀升至2.78万元/吨，涨幅约18%[4] - 当前全球草甘膦年使用量达73.84万吨，北半球农药旺季来临，海外订单持续释放，行业库存低位支撑价格提涨[4] - 巴西预计大豆产量同比增加3.6%，将为中国草甘膦出口需求带来可观增量，部分企业排单已至10月中旬[5] 宏观与行业政策 - 国务院公布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》[6] - 深圳市支持智能网联汽车车内全无人测试[7] - 上海加快培育硅光、6G、第四代半导体等未来产业[7] - 中央网信办等部门印发政务领域AI大模型部署应用指引[8] - 市场监管总局对高通公司涉嫌违反《反垄断法》立案调查[8] - 荷兰冻结闻泰半导体资产，安世外籍高管要求转让控股权[9] 市场题材表现 - 电商双十一大促开启，相关消费板块受关注[11] - 核聚变、房地产、机器人、智能电网、国产芯片、石墨烯、光刻机、有色金属等题材活跃，多只个股出现异动[13][14]

政策发布与目标 - 工业和信息化部发布通知 组织开展卫星物联网业务商用试验 旨在丰富市场供给、激发市场活力、提升服务能力并构建安全监管体系 [1] - 试验聚焦低速广域物联服务 覆盖穿戴设备、交通工具等多元场景 核心目标是构建可复制的商业模式与安全监管体系 [1] - 试验旨在支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展 服务构建新发展格局 [1] 参与企业门槛与流程 - 参与企业需具备卫星物联网星座建设能力 有为用户提供长期服务的信誉或能力 以及有科学完善的商用试验方案 [1] - 申请流程要求企业先经所在地通信管理局初审 再由工信部审查并组织专家评估论证 通过后方可获得试验资格 [1] 技术与安全规范 - 参与企业需接入工业互联网标识解析体系 全面支持互联网协议第六版（IPv6） [1] - 企业需严格规范无线电频率使用行为 并落实网络安全与数据安全管理责任 [1] 产业政策背景与市场前景 - 此次商用试验是卫星通信产业政策持续落地的重要体现 卫星物联网已成为支撑新型工业化和数字化转型的重要信息基础设施 [2] - 工信部8月27日发布的指导意见明确组织开展卫星物联网商用试验 支持符合条件的企业研究设立新型卫星通信业务 扩大向民营企业开放 [2] - 据Euroconsult预测 到2030年全球卫星物联网连接数将突破3亿 市场规模有望攀升至千亿美元级别 [2] 中国卫星物联网发展现状 - 中国卫星物联网星座规划具备较强前瞻性 核心服务于国家战略需求与数字经济领域的基础设施建设 [2] - 当前客户群体以“一带一路”共建国家为主 这些国家网络覆盖度较低 对低成本卫星物联网服务需求迫切 [2] - 随着组网完整度持续提升 中国卫星物联网的全球化市场规模有望在现有基础上实现快速增长 [2]

政策发布 - 工信部于10月10日就《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知（征求意见稿）》公开征求意见 [1] - 政策文件提出商用试验期为两年 [1] - 获得批复的企业需每年定期梳理汇总商用试验情况及问题并向工信部报告 [1] 试验管理与评估 - 工信部将对商用试验情况进行评估 [1] - 评估后将及时总结商用试验的先进经验、模式及典型案例并进行宣传推广 [1]

融资与战略合作 - 浙江时空道宇获得浙江新能源汽车产业基金20亿元人民币投资 资金将专项用于全球总部建设及吉利星座全球业务发展 [1] - 公司与浙江金控投资有限公司 杭州市国有资本投资运营有限公司 杭州高新金投控股集团有限公司签署战略合作协议 各方将秉持优势互补 互惠互利原则开展项目投资合作 [1][3] - 投资落地体现浙江省 杭州市及滨江区三级国资对时空道宇战略发展的全力支持 [4] 技术能力与星座建设 - 公司全栈自主设计研发 建设和运营吉利星座 即将完成一期组网建设 届时在轨卫星将达到64颗 实现除南北极外全球地表任一地点实时通信覆盖 [4] - 星座在南北纬60°区域内可实现1至2重卫星通信实时覆盖 系统具备每天3.4亿次通信能力 可支持全球2000万用户 [4] - 单条通信能力1900 Byte 支持文字消息 语音消息与图片等业务传输类型 [4] - 未来一期72颗卫星全部部署后 将在全球覆盖区域内实现3至4重实时覆盖 通信容量与服务可靠性将进一步增强 [4] - 公司实现空间段 地面段 应用段全栈自研能力 涵盖星座系统设计验证 载荷平台自研 卫星量产 星群测运控自主管理 应用通信芯片至多型模组终端全链条自主研发与量产 [4] 市场布局与应用领域 - 星座业务已率先部署中东 非洲 东南亚及中亚 拉美市场 与20多个国家运营商达成合作 [5] - 星座建成后将广泛赋能智能网联 海洋渔业 工程机械 低空出行 应急通信 交通物流 公共设施 能源水利及农林畜牧业等领域 [5] - 公司将继续深耕低轨卫星物联通信产业 加快推进吉利星座规模化应用落地与全球市场拓展 打造世界一流的全球卫星物联通信基础设施 [5]

国内金融市场表现 - 上证指数收盘3843.6点，单日上涨1.14% [3] - 深证成指收盘12571.37点，单日上涨2.25% [3] - 创业板指收盘2827.17点，单日大幅上涨3.82% [3] - 沪深两市成交额29708亿元，较前日缩减1948亿元 [8] 宏观政策动态 - 商务部公布对多国进口苯酚反倾销措施的期终复审裁定 [5] - 截至7月末全国地方政府债务余额527627亿元，其中专项债务355144亿元 [5] - 中共中央国务院提出建立可持续城市建设投融资体系，发挥股债市场融资功能 [5] 行业发展趋势与机会 - 小米投资机器人核心部件研发商，机构看好产业链加速放量 [6] - 全球卫星物联网连接数预计以23.8%年复合增长率增长至2030年 [6] - GB200/300高密度功率机柜出货放量推动AI数据中心新增长 [6] 重点上市公司业绩与技术进展 - 深南电路PCB业务上半年收入62.74亿元，同比增长29.21%，毛利率提升3.05个百分点 [7] - 上海新阳上半年净利润同比增长126%，集成电路制造材料销量显著增长 [7] - 中天科技224G发泡FEP高速铜缆研发中，预计四季度量产 [7] - 信立泰自研SAL0140片临床试验申请获受理，用于慢性肾脏病治疗 [7] 板块与市场结构表现 - 半导体、通信设备、电子化学品、光学光电子、小金属涨幅居前 [8] - CPO概念持续强势，天孚通信20%涨停，多只个股创历史新高 [8] - 寒武纪股价逼近1600元，成为A股市场新高 [8] - 全市场超2800只个股上涨，逾60只个股涨停 [8] - 汽车服务、中药、酿酒、房地产、医疗、生物制品板块小幅回调 [8] 市场技术态势与资金动向 - 指数自8月4日累计上涨超350点，涨幅近9% [9] - 短线技术调整需求显现，市场经充分换手后具备上攻动能 [9] - 资金聚焦科技成长方向，低位品种受关注 [9]