董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十九次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开 会议通知和材料于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席董事6名 公司监事及高级管理人员列席会议 会议由董事长姜银台主持 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议结果 - 本次董事会全部议案均获通过 无反对票 公司全体董事出席会议 [1] - 关于2025年半年度报告及摘要的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定 公司对部分治理制度进行修订 包括将《监事会议事规则》修订为《审计委员会议事规则》 将《监事会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》 将《监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》名称变更为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 [2] - 修订后的7项制度尚需提交公司股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要 募集资金存放与实际使用情况专项报告 取消监事会及修订公司章程相关公告均披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1][2] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议相关议案 会议通知编号为2025-051 [3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席陆备军主持 [1] 会议审议结果 - 全部议案均获通过 无反对票或弃权票 [1][2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049） [2] - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-050） [2] 后续程序安排 - 关于取消监事会及修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，会议召开时间为2025年9月15日14点30分，召开地点为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股份类别对应证券代码603730及证券简称岱美股份 [5][6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议8项非累积投票议案，包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度和授权管理制度的议案 [2][3] - 所有议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告于2025年8月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] - 无关联股东需要回避表决，也无公开征集股东投票权事项 [2] 投票及参会安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司的提醒服务，通过智能短信向股权登记日股东名册中的股东主动推送参会邀请和议案信息，投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，通过任一股东账户投票视为全部账户已投出同一意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] 会议登记及联系 - 拟出席会议的股东需在2025年9月11日和9月12日的上午9:30-11:30、下午时间（未明确）持股东账户卡、身份证件等材料登记，也可通过信函或传真方式登记，书面材料需注明"2025年第一次临时股东大会登记"字样 [6] - 会议联系地址为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部，邮编201204，电话021-68945881，传真021-50913435，邮箱IR@daimay.com，联系人肖传龙、李俊晓 [7] - 出席会议人员需会议开始前半小时到达会议地点，携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件验证入场，股东住宿及交通费自理 [6][7]

股价表现 - 8月25日股价下跌5.01%至74.35元/股 成交额1.67亿元 换手率4.86% 总市值63.08亿元 [1] - 连续3天区间累计跌幅达6.14% [1] 公司基本面 - 主营业务为汽车内饰件研发生产销售 功能件占比52.88% 装饰件占比42.16% 其他业务占比4.96% [1] - 成立于2006年10月20日 于2023年9月11日上市 [1] 机构持仓 - 创金合信启富优选股票发起A(019338)二季度持有1.1万股 占基金净值比例1.08% 位列第五大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约4.31万元 三日累计浮亏5.63万元 [2] 基金产品表现 - 创金合信启富优选股票发起A规模1378.27万元 今年以来收益39.81% 近一年收益67.53% 成立以来收益42.52% [2] - 基金经理张荣任职10年79天 管理规模3193.95万元 最佳回报50.35% 最差回报-31.64% [2] - 基金经理王妍任职5年240天 管理规模8257.64万元 最佳回报42.52% 最差回报-17.71% [2]

股价表现 - 8月25日股价下跌5.01%至74.35元/股 成交额1.67亿元 换手率4.86% 总市值63.08亿元 [1] - 连续3天累计下跌6.14% [1] 公司基本情况 - 主营业务为汽车内饰件研发生产销售 功能件占比52.88% 装饰件占比42.16% 其他业务占比4.96% [1] - 成立于2006年10月20日 2023年9月11日上市 注册地址安徽省芜湖市鸠江经济开发区 [1] 机构持股情况 - 国泰估值优势混合(LOF)A二季度新进十大流通股东 持股206.23万股 占流通股比例4.56% [2] - 该基金当日浮亏808.42万元 三日累计浮亏1055.9万元 [2] 相关基金表现 - 国泰估值优势混合(LOF)A最新规模10.83亿元 今年以来收益47.71% 近一年收益84.08% 成立以来收益277.7% [2] - 基金经理王兆祥任职3年67天 管理规模21.23亿元 任职期间最佳回报23.15% 最差回报10.77% [2]

公司发展历程 * 公司发展分为四个阶段 2011-2015年收入稳定在5到10亿元之间[3] 2016-2017年收入从10亿元增长至约30亿元[3] 2018-2020年营收停滞在30至35亿元区间[5] 2021-2024年收入从30亿元增长至超过130亿元[5] * 与吉利汽车合作分为三阶段 销量增长期份额和营收快速增长[2] 2019-2021年销量和份额保持稳定[8] 2022-2024年销量重回快速增长 收入和份额提升[8] * 与奇瑞汽车合作分为三阶段 2012-2017年销量稳定 收入和份额保持稳定[10] 2018-2020年销量约50万辆 收入增长主要来自份额提升[10] 2021-2024年奇瑞进入快速增长期 营收显著增加且份额大幅提升[10] * 与特斯拉合作自2021年起开始供货 收入和供应份额持续提升[11] 与上汽集团合作在2015-2018年受益于荣威I5和名爵6车型放量 收入和份额快速提升[11] 市场份额与客户结构 * 乘用车仪表板市占率从2012-2016年的2%-3%提升至2017-2018年的约5.7%[4] 2022年后市占率有明显提升但未单独披露数据[4] * 客户结构经历显著变化 早期奇瑞和吉利均为第一大客户 占比22%[9] 中期吉利成为最大客户占比29% 上汽占比25% 奇瑞降至10%[9] 近期奇瑞 特斯拉 吉利和理想为重要客户[9] * 未来预计通过全球化发展与大众 沃尔沃 奥迪等海外OEM合作实现增长[7] 财务表现与盈利能力 * 整体毛利率从2013年的接近30%下降至2024年的约20%[4] 乘用车业务毛利率保持相对稳定[4] * 全流程毛利率在2018-2019年明显下滑 因资本开支加速但收入增长失速 产能利用率下降导致摊销占比提升 以及原材料价格上涨[5] * 2024年销售费用因质保金影响同比明显下降 管理费用因海外布局及特斯拉Model Y海外改款项目提前量产而上升[6] * 预计2025至2027年净利润分别为13.37亿 17.25亿和21.02亿元[13] 产能扩张与资本开支 * 固定资产从2016年的约4亿元增至2023年的45亿元[12] 通过多轮再融资完善国内产能布局[2] * 设立墨西哥 苏尔法 美国及德国工厂实现全球扩张[12] 产能利用率表现良好 折旧占收入比例维持稳定[12] * 全球布局有助于成本控制和服务响应能力提高 包装运输及仓储费用占营收比例持续下降[12] 产品线与竞争优势 * 基于主副仪表板 门板等核心工艺拓展新产品线 包括外饰件和乘用车座椅等领域[13] 有望成为汽车内饰领域品类全覆盖的自主龙头企业[13] * 在成本控制和响应效率上相比竞争对手具有明显优势[14] 行业集中度持续提升且新进入者数量较少[14]

公司基本情况 - 坤泰股份于2023年2月16日在深交所挂牌上市，专注汽车内饰件材料及产品研产销，核心业务覆盖全产业链，主要产品有汽车簇绒地毯、针刺地毯等，应用于整车配套市场 [2] - 公司与宝马、奥迪等品牌建立稳定合作，在美国、新加坡、墨西哥设子公司拓展海外市场 [2] 针刺地毯业务情况 - 公司针刺业务增速较快，一方面是行业原因，政策加码使汽车行业终端发展态势好且新能源增速快，针刺地毯需求增加；另一方面是2023年首发募投项目“年2万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”逐步投产，产能大幅提升，依托客户和产品优势拥有一定市场份额 [2][3] 产品应用情况 - 公司为小米、华为系等知名新能源汽车品牌提供汽车地毯等相关配套产品 [3] 未来发展布局 - 汽车地毯方面，巩固国内市场，加强海外市场布局，扩大全球市场份额；在产业链上游纤维领域，加大研发投入，开发生产更多满足客户需求的产品，提升整体竞争力和盈利能力 [3] 中日合资公司业务 - 成立中日合资公司增强与日资客户粘性，拓展日本市场，合资双方整合资源，在纤维、汽车地毯等多方面联合开发，扩大在日本市场份额 [3]

交易信息 - 截至2025年7月10日收盘，岱美股份报收于5.68元，上涨0.0%，换手率0.41%，成交量8.83万手，成交额5003.15万元 [1] - 7月10日主力资金净流出301.41万元，占总成交额6.02%，游资资金净流入44.97万元，占总成交额0.9%，散户资金净流入256.44万元，占总成交额5.13% [2][4] 公司公告 - 岱美股份发布"岱美转债"2025年付息公告，付息债权登记日为2025年7月17日，除息日及兑息日为2025年7月18日 [2][4] - "岱美转债"发行总额90,793.90万元，期限6年，票面利率第二年为0.50%，本次付息为第二年付息，计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 [2] - 每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（含税），个人投资者实际派发利息为0.40元（税后），居民企业及非居民企业实际派发金额均为0.50元人民币（含税） [2]

可转债付息公告 - 可转债付息债权登记日为2025年7月17日 除息日和兑息日均为2025年7月18日 [1] - 本次付息为岱美转债第二年付息 计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 票面利率0.5% 每张面值100元可转债兑息0.50元(含税) [5][6] - 付息对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的全体债券持有人 [6] 可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行907.939万张可转债 每张面值100元 总规模约9.079亿元 [2] - 债券期限6年 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [2] - 初始转股价15.72元/股 经两次调整后2025年转股价为7.37元/股 [3][4] 付息安排 - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 付息日为发行首日起每满一年的当日 [5] - 公司将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至登记结算机构指定账户 [6] - 个人投资者实际到手利息0.40元/张(税后) 机构投资者需自行纳税 QFII/RQFII暂免征税 [7][8] 转股条款 - 转股期为2024年1月24日至2029年7月17日 [2] - 2024年3月经股东大会批准转股价从15.72元下调至13.31元 [3] - 因2023年和2024年权益分派 转股价先后调整为9.93元和7.37元 [3][4]

股份转让计划 - 姜明通过大宗交易方式转让32,228,732股岱美股份，占公司总股本的1.5000%，转让计划已实施完毕 [1] - 转让前姜明持有165,405,317股，占总股本的7.6983%，转让后持股数量降至133,176,585股，持股比例降至6.1983% [1][2] - 转让价格区间为5.09元/股至5.15元/股，总金额为165,364,245.88元 [1][2] 转让背景及方式 - 转让计划首次披露于2025年6月11日，实际转让时间为2025年7月3日至7月7日 [2][3] - 转让原因为姜明与鞠文静离婚协议中的财产分割约定，股份转让至建信信托-私人银行家族信托单一信托12898号名下 [3] - 转让方式为大宗交易，转让比例不超过其个人持股的25% [3] 公司实际控制人关系 - 姜银台与姜明为父子关系，二人共同为岱美股份的实际控制人 [4]