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粤港澳大湾区清洁能源建设迎重大进展
新华日报· 2025-07-04 06:03
项目概况 - 三峡阳江青洲七海上风电场项目标段Ⅲ风机基础沉桩工程圆满收官 标志着广东省深远海风电开发取得关键性突破 [1] - 项目位于阳江市阳西县沙扒镇附近海域 中心点距岸70公里 水深46-53米 总装机容量达100万千瓦(1GW) [1] - 项目建成后年发电量可满足超百万户家庭用电需求 每年减排二氧化碳约200万吨 [1] 施工技术突破 - 项目采用单根重337吨 长93米的钢管桩 属于大型海上风电基础构件 [2] - 选用"秦航工5000"和"乌东德"专业施工船 确保施工效率与精度 [2] - 沉桩精度和质量严格把控 每个机位均完美达标 [2] 项目管理创新 - 实施精细化管理 精准捕捉短暂作业窗口 单套钢管桩施工周期控制在32小时以内 [3] - 执行"一机一方案"制度 为每个机位定制施工方案和应急预案 [3] - 推行"一机一分析"制度 通过工序横向对比持续优化施工流程 [3] 多方协作机制 - 建设单位 监理单位 总承包单位及施工单位中交三航局高效联动 确保工作有序开展 [4] - 总承包单位统筹各作业面 协调保障潜水员安全 避免与打桩作业冲突 [4] - 监理单位严格监管施工质量与现场安全 项目领导班子亲临一线指挥 [4] 行业示范意义 - 为我国深水远海区域海上风电开发积累工程与管理经验 [5] - 推动海上风电装备产业链和创新链高质量发展 [5] - 为规模化开发海上风电和实现"双碳"战略目标提供可复制示范样本 [5]
三一重能20250703
2025-07-03 23:28
纪要涉及的行业和公司 - 行业:风电行业 - 公司:三一重能 纪要提到的核心观点和论据 国内风电市场 - **价格走势**:今年价格较去年上升 5%-10%,某些时间点达 10%-20%,下半年预计维持且可能中长期持续,主因整机企业自律、业主关注全生命周期成本及风场收益预期下降;今年毛利率预计 8.8%-9.9%低于去年,下半年有望改善,明年显著提升[2][4] - **装机量和订单情况**:预计全年装机量 110 - 120 吉瓦甚至更高,上半年装机和订单增长快,今年整体订单好于去年;1 - 5 月订单增长迅速,6 月放缓,上半年约 7 吉瓦,预计全年市场份额提升 2 个百分点[2][3][12] - **风场出售**:受 136 号文影响,上半年出售数量少、价值难评估,531 前并网项目出售推进,预计今年实现 1 吉瓦出售目标,政策影响收益率,缺电地区风场盈利能力好[2][10] - **业主接受度**:业主端总体接受度较高,央国企等大型企业关注全生命周期度电成本,对价格接受度有积极作用[15] - **内卷情况**:行业内卷存在但非大规模砍产能,产能有弹性可保供,反内卷防止恶性竞争和低于成本价报账,竞争企业数量减少,未来市场格局更健康[16] 国际风电市场 - **发展情况**:保持快速增长,上半年海外订单超 1 吉瓦,预计全年超 2 吉瓦,主流价格 2500 - 3000 元,毛利率良好;今年出货规模预计达 10 亿元,同比增长十倍以上;计划 2027 - 2028 年实现 50 亿规模,保持 20%以上毛利率[2][5] - **回款情况**:回款情况较好,信用风险低,风机订单制生产使回款和风险控制理想[7][8] 海上风电 - **发展趋势**:今明两年预计快速增长,明年增速或超陆上风电,公司已获 450 兆瓦项目并动工,期望今年获 1 吉瓦以上订单[2][9] 三一重能 - **交付计划**:海丰项目预计第三季度开始交付,今年预计交付小几百兆瓦,总价值达几个亿[20] - **出售结构**:今年有 1.5GW 在线容量,确保出售至少 1GW,中东南部缺电省份和陕北地区占比较大[22] - **装机情况**:过去两年装机量显著增加,今年预计 120GW 以上,明年可能超 100GW,“十五五”整体装机水平将比“十四五”显著提升[23] - **市场前景**:去年国内市场收入 130 - 140 亿元,今年预计 180 - 190 亿元,增速约 40%,未来主机销售额含税有望达 300 亿元;海外市场计划三年内实现 50 亿元收入,五年内达 100 亿元[24] - **订单质量和盈利能力**:今年放弃部分低价订单,注重高价订单,订单质量和盈利能力提升,高价订单率排名前三[26] - **目标**:今年国内主机装机目标 15 - 18GW,预计可实现,下半年努力提高业绩实现全年目标[27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 今年 1 - 6 月国内招标量有波动,6 月偏低,但全年目标仍可实现[13] - 零部件价格谈判预计年底进行,以实现降价目标[18] - 目前判断 2026 年价格趋势过早,预计有几个百分点下降空间,降本空间可能比 2025 年大[19] - 531 前并网风场收益较好,531 后收益取决于地域等因素,各省电价预计 7 月确定[21] - 海上风电业务有不确定性,若一年实现 1GW 装机量可带来约 30 亿元收入[25] - 电站收益有不确定性,但 531 前电网电站资产有保障,不确定因素不影响公司整体发展态势[28]
如何看待参议院通过《美丽大法案》?(申万宏观·赵伟团队)
赵伟宏观探索· 2025-07-03 23:22
《美丽大法案》立法进展 - 法案以51比50的微弱优势通过参议院投票,副总统万斯投出关键一票 [1][13] - 后续需众议院审议,流程包括规则委员会审议、辩论、投票及总统签署,内容可能进一步修改 [1][13] - 最终通过时间存在三种可能:7月4日前直接通过、7月中旬修改后通过或7月下旬至8月磋商后通过 [2][13] 法案内容调整 - 参议院版本未来十年赤字净增加4.1万亿美元,较众议院多5500亿美元,债务上限由4万亿升至5万亿美元 [2][14] - 企业减税力度加大:研发支出扣除、加速折旧、利息扣除三项永久化 [2][14] - 个人减税向富人倾斜:中低收入群体优惠压缩,儿童税收抵免下调,小费与加班收入免税增设时间限制 [2][14] - 医疗补助削减规模从8000亿扩大至9300亿美元,或致1030万低收入人群失去保障 [3][14] - 新增国防支出1500亿美元(2026年达1万亿美元),移民与边境安全支出新增1500亿(含465亿边墙建设) [3][14] 经济影响 - 2025-2027年年均实际GDP增速或提高0.2个百分点,2026-2027年最大效果达0.6%,10年期美债利率或上行11基点 [4][15] - 收入最低20%家庭收入下降2.9%(约700美元),最高20%家庭收入增长1.9%,呈现再分配倾斜 [5][15] - 资本密集行业(制造业、数据中心)受益于折旧红利,化石能源与军工行业获政策支持,新能源行业因抵免退坡受损 [5][15] 行业影响对比(参议院与众议院版本差异) - 企业条款:参议院恢复TCJA企业条款增加赤字518亿美元,其中设备奖金折旧差异占326亿 [7] - 个人条款:参议院延长TCJA个人条款减少赤字230亿美元,标准扣除额上调差异占77亿 [7] - 新能源政策:参议院废除电动车税收抵免及IRA抵免差异总计34亿美元 [7]
相信“光”,就会带来回报,明天A股长阳突破?
搜狐财经· 2025-07-03 21:22
乐观者挣钱,悲观者正确。 微盘股更多属于情绪上的炒作,更多是没有业绩支撑,这马上就到中报披露的阶段,微盘股暴雷的可能性不少,甚至会被ST。 科创近期承压,一方面摩尔准备IPO,取代了寒王"唯一稀缺性"的地位,再加上今天西门子公司证实,美国已经解除对华芯片设计软件出口的许可证要 求。一定程度上打压了国内半导体公司。 而创业板则不一样。今天的几大热点,稳定币,医药,光伏,军工,固态等等很多都是300开头的,简直为创业板量身打造。 根据券商整理的景气数据,高频景气改善(Q2相比Q1)的行业,主要分布在: 你昨天相信"光",今天"光"就照到你的账户。 TMT:数字媒体、影院、元件、游戏等; 是的,今天的光是光学光电子 工业品:电机、自动化设备、光伏、风电等; 为什么是创业板?不是科创,也不是微盘? 而最近的国际铜,包括一些商品都在走降息预期。实际上美联储降息幅度和速度,已经远远落后于欧洲央行,加拿大央行,瑞士央行,新西兰央行等。 总之,关税战对于全球市场的影响越来越低,在全球央行降息的大周期下,放水对于股市来说终归是好事情。而现有的zc对于A股来说确实存在利好,尤 其是创业板,成为当下资金的选择,它能走多远多高,决定 ...
A股龙头扎堆赴港上市,港股为何成为“双重上市”首选地丨热财经
搜狐财经· 2025-07-03 19:55
亿纬锂能H股上市计划 - 亿纬锂能于2025年6月30日向港交所递交H股上市申请 若成功将成为继宁德时代后第二家"A+H"锂电池企业 [1] - 公司筹划H股上市主要基于两大考量:海外工厂建设资金需求及拓宽融资渠道 同时抢占港股火热窗口期为未来产能扩建做准备 [3] 港股市场整体动态 - 2025年上半年港股新股市场表现强劲:40只新股上市融资1021亿港元 同比数量增33% 融资规模跃升673% [4] - 大型"A+H"新股主导融资规模 上半年4只超大型A+H股贡献近四分之三融资额 全年预计25只"A+H"新股上市 [4] - 行业分布显示TMT及消费领域为新股主力军 制造业与消费龙头构成上市潮核心力量 [4][5] A股企业赴港上市动机 - 全球化战略驱动:风电龙头大金重工等企业通过H股上市强化海外业务全流程 提升国际竞争力 [5] - 融资便利性吸引:港股平台高效吸引海外投资者 提供外币资金支持海外建厂及供应链建设 [6] - 政策红利加持:2024年证监会明确支持内地龙头企业赴港上市 港交所优化审批流程至30个工作日 [7] 港股市场制度优势 - 香港资本市场具备先发优势:包容同股不同权及VIE架构 上市流程高效且盈利要求灵活 [8] - 国际化布局便利性:香港作为中概股回归核心承接地 助力企业对接国际资本 [8] - 深港联动深化:粤港澳大湾区企业可通过"H+A"双重上市机制实现跨境资本流动 [8]
国家能源局组织召开风电和光伏发电资源普查试点中期工作会议
国家能源局· 2025-07-03 19:14
风电和光伏发电资源普查试点工作 - 国家能源局召开中期工作会议,强调高质量完成普查试点工作,要求坚持"高站位、高标准、高效率" [1] - 六个试点省份(河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海)能源主管部门及技术支撑单位汇报工作进展 [1] - 试点工作小组包括国家发改委、自然资源部、生态环境部、中国气象局、国家林草局等多部门协同参与 [1] - 会议明确深化各方协同,加快工作进度,注重成果应用价值挖掘,以支持新型能源体系建设 [1] 技术规范与数据管理 - 会议审议通过《风电和光伏发电资源普查试点技术指南》和《关于做好区域风光资源观测网络数据管理相关工作的通知》 [2] - 技术支撑单位包括水电水利规划设计总院、中国气象局公共气象服务中心、国家海洋技术中心等机构 [1][2]
电气风电(688660)每日收评(07-03)
和讯财经· 2025-07-03 17:48
公司基本面分析 - 综合得分56 50分 趋势方向较强 [1] - 主力成本数据显示 当日主力成本8 46元 5日主力成本8 54元 20日主力成本8 32元 60日主力成本7 84元 [1] - 过去一年内涨停6次 跌停1次 [1] - 北向资金持股量463 08万股 占流通比0 34% 昨日净卖出42 52万股 5日累计减持0 064% 20日累计增持0 02% [1] 技术面分析 - 短期压力位8 68元 短期支撑位8 44元 中期压力位8 68元 中期支撑位7 79元 [2] - K线形态呈现三只乌鸦 可能见顶回落 [2] - 主力资金净流出2002 73万元 占总成交额-17% 其中超大单净流出250 04万元 大单净流出1752 69万元 散户净流出39 37万元 [2] 行业关联性 - 关联板块包括风电设备(涨幅0 34%) 央国企改革(0 20%) 新能源(0 17%) 风能(-0 03%) [2]
7月3日连板股分析:午后短线情绪回暖 连板股晋级率超四成
快讯· 2025-07-03 15:57
市场情绪与连板股表现 - 7月3日共61股涨停,连板股总数14只,其中三连板及以上个股5只,连板股晋级率达41.67%(不含ST股、退市股)[1] - 全市场超3200只个股上涨,午后短线情绪回暖[1] - 诚邦股份回封涨停晋级6连板,大东南上演"地天板"收获8天6板,好上好走出7天5板再创历史新高[1] - 5进6晋级率100%(诚邦股份),3进4晋级率28%(吉鑫科技),2进3晋级率50%(塞力医疗等),1进2晋级率19%[2] 创新药板块 - 创新药板块全天领涨,港股信达生物一度涨超9%[1] - A股塞力医疗3连板,诚意药业2连板,未名医药3天2板[1] PCB板块 - PCB板块继续走强,胜宏科技涨超6%市值突破1200亿,鹏鼎控股涨停[1] - 中京电子12天7板,博敏电子与宏和科技反包涨停走出3天2板[1][2] 其他活跃个股与板块 - 吉鑫科技(风电)晋级3进4[2] - 巨力索具(深海科技+军工)、亚玛顿(光伏)、百洋股份(深海科技)、亿晶光电(光伏)等1进2[2] - 好上好7天5板(芯片+AI眼镜),华银电力3天2板(电力)[2]
1分钟,20%涨停
证券时报· 2025-07-03 12:14
创业板市场表现 - 创业板指上午上涨1.36%,深证成指涨0.75%,上证指数微涨0.07% [2] - 创业板成份股中蓝思科技涨超8%,华利集团、天孚通信涨超5%,宁德时代涨近4% [2] - 通信设备、元器件、公共交通板块涨幅居前,船舶、煤炭板块领跌 [3] 概念板块活跃度 - 创新药概念大幅上涨,神州细胞"20cm"涨停,九芝堂、未名医药等多股涨停 [3] - 商业航天概念强势拉升,西测测试开盘1分钟内涨停,雷科防务涨停,盛帮股份涨超9% [3][4] - CXO、PCB、新能源车等概念板块表现较好 [5] 个股异动情况 - 吉鑫科技连续4日涨停,公司公告提示市盈率72.85显著高于行业均值22.24,2024年净利润同比下降76.81% [7] - 塞力医疗连续3日涨停,公司称无未披露重大事项,但控股股东质押比例较高 [8] - 港股多点数智盘中暴涨近90%,公司确认筹备香港稳定币牌照并已配置比特币资产 [10][12] 港股市场动态 - 恒生指数盘中跌超1%,九龙仓置业领涨超8%,小米集团-W等跌幅居前 [9] - 港股医药板块整体涨超2%,华昊中天医药-B、圣诺医药-B等多股涨超10% [12]
1分钟,20%涨停!
证券时报· 2025-07-03 12:09
市场表现 - A股市场整体窄幅震荡,创业板指上涨1.36%,深证成指上涨0.75%,上证指数微涨0.07% [3][4] - 创业板指成份股中,蓝思科技涨超8%,华利集团、天孚通信涨超5%,宁德时代涨近4% [4] - 港股市场整体小幅下跌,恒生指数盘中跌幅一度超过1%,九龙仓置业领涨超8% [15][16] 行业板块 - 通信设备、元器件、公共交通等板块涨幅居前,船舶、煤炭、矿物制品等板块领跌 [5] - 创新药概念大幅上涨,神州细胞盘中"20cm"涨停,九芝堂、未名医药等多股涨停 [6] - CXO概念、PCB概念、新能源车等概念板块表现较好 [8] - 港股医药板块整体涨幅超过2%,华昊中天医药-B、圣诺医药-B等多股涨超10% [19] 个股动态 - 吉鑫科技连续4个交易日涨停,公司滚动市盈率72.85显著高于行业平均22.24,2024年净利润同比下降76.81% [11][12] - 塞力医疗连续3个交易日涨停,公司称无重大未披露事项,但控股股东质押比例较高 [13][14] - 多点数智股价盘中大涨近90%,公司确认筹备香港稳定币牌照并布局加密货币领域 [16][18] 资金流向 - 沪深300指数上涨0.47%,中证500上涨0.20%,中证1000微涨0.10% [4] - 深证100指数上涨1.18%,中证红利指数微跌0.04% [4]