股东会基本信息 - 威马农机股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [1][2][3] - 会议地点为重庆市江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3][6] 股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议审议通过后召集 [2] - 会议通知载明时间、地点、召开方式、审议事项及网络投票流程等详细信息 [2][3] - 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [2][3][11] 出席会议人员及股份情况 - 出席现场会议股东及代理人共6人 代表股份71,465,500股 占有表决权股份总数73.5798% [4] - 通过网络投票股东65人 代表股份175,300股 占有表决权股份总数0.1805% [4][5] - 合计出席股东71名 代表股份71,640,800股 占有表决权股份总数73.7603% [4][5] - 中小股东共计67人 代表股份3,190,800股 占公司总股份3.2849% [5] 议案表决结果 - 议案一表决结果：同意71,437,700股（99.7160%） 反对198,800股（0.2774%） 弃权4,300股（0.0060%） [7] - 中小股东对议案一表决：同意98.3358% 反对1.5294% 弃权0.1348% [7] - 议案二表决结果：同意71,442,000股（99.7160%） 反对45,100股（0.0629%） 弃权153,700股（0.2145%） [7][8] - 中小股东对议案二表决：同意98.4706% 反对1.4134% 弃权0.1160% [8] - 议案三表决结果：同意71,595,200股（99.9363%） 反对41,900股（0.0585%） 弃权3,700股（0.0052%） [8][9] - 中小股东对议案三表决：同意98.5709% 反对1.3132% 弃权0.1160% [8][9] - 议案四表决结果：同意71,588,200股（99.9288%） 反对48,900股（0.0682%） 弃权3,700股（0.0052%） [9][10] - 中小股东对议案四表决：同意98.3515% 反对1.5325% 弃权0.1160% [9][10] - 所有议案均获表决通过 [7][8][9][10] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [11] - 表决结果合法有效 [11]

智慧工厂概况 - 公司建成国内农机行业首家智慧工厂，占地776亩，年产10万台100马力以上高端智能拖拉机[1] - 工厂采用5G+工业互联网平台，实现涂装机器人、智能物流机器人等多场景应用[1] - 工厂机加自动化率93%，焊接自动化率72%，涂装自动化率95%，装配自动化率行业领先[2] 智能制造技术 - 工厂拥有近500台工业机器人，分布在焊接、涂装、总装、检测等全生产环节[4] - 采用卧式加工中心实现微米级精度切削，壳体加工通过扫描识别自动完成[2] - 智能AGV装配线实现多平台产品混线柔性生产，装配工艺达国际一流水准[4] 生产效率提升 - 整机装配车间平均每4分钟下线一台大马力拖拉机[5] - 通过MES系统、数字孪生技术实现全流程优化，设备综合效率远超行业平均水平[6] - 大数据分析优化生产排程，提高设备利用率，缩短订单交付周期[6] 绿色制造实践 - 工厂采用锆化、水性漆、节能烘干、VOC处理系统等工艺，大幅降低有机挥发物排放[6] - 作为国内农机行业首家绿色智慧工厂，环保节能水平达行业领先[6] 行业影响 - 工厂填补国产高端智能农机制造短板，推动行业从"制造"向"智造"跨越[2] - 通过技术创新与智造升级深度融合，树立中国农机装备转型升级的技术标杆[3] - 项目体现山东重工集团高端战略，展现中国制造向中国智造的跃升动力[7]

五年规划转型与目标 - "十五五"规划隐含年均经济增长目标需保持4.5%以实现2035年经济总量翻番[1][18] - "十四五"规划中人民生活相关目标占比显著增加，新增安全保障部分[1][11] - 历次五年规划指标完成度超90%，"十四五"期间科技投入年均增长10.3%[11][12] 产业重点与方向 - 科技领域聚焦人工智能产业化、数字经济转型及独角兽企业培育[22][28][33] - 能源领域重点关注新能源消纳、电力供需平衡及稀土资源保障[28][29][33] - 金融领域转向资本市场改革，强调投融资协调及科创板块支持[30][33] 区域与政策协同 - 东部地区强化创新策源与高端制造，东北地区聚焦"五大安全"战略[36][38] - 跨部门协同增强，如生态环境部与水利部在水环境治理中的合作[22][25] - 2025年课题较2024年更细分，科技、能源、农业领域变化显著[26][28] 新质生产力发展 - 新质生产力涵盖传统产业升级、新兴产业壮大及未来产业预埋[45][46] - 海洋经济成为新增方向，涉及海上风电、生物医药及碳汇核算[48][49]

行业规模与市场格局 - 全球农业机械市场规模呈现温和增长趋势 亚太地区占比全球第一 其中中国2018-2022年CAGR达7% 比全球快1.5pcts [2] - 2023年中国农机市场空间达5857亿元 同比增长4% 农业机械总动力11.37亿千瓦 同比增3% [2] - 亚太地区因人口基数大和农业经济潜力主导全球市场 而欧美以设备迭代需求为主 [2] 机械化率现状与驱动因素 - 中国耕种收综合机械化率从2000年31%提升至2023年74% 但播种和收割环节分别比耕种低25pcts和20pcts [3][5] - 经济作物机械化率显著低于粮食作物 2023年油菜和马铃薯机械化率分别为66%和53% [3][7] - 农村劳动力短缺和成本上升加速机器替人 农民工成本增加而粮价稳定形成替代动力 [7][8][11] - 粮食对外依存度从2008年8%升至2024年22% 机械化提升是增产和保障安全的关键 [12] 政策与补贴影响 - 2004-2014年中央农机补贴从0.8亿元飙升至238亿元 直接拉动行业需求 [13] - 2024年国家统筹3000亿元超长期国债支持设备以旧换新 包含农机升级 [17] - 国四排放标准切换导致短期需求前移 但2023-2024年调整后影响逐步消退 [14] 价格周期与出口表现 - 农机销量与粮价显著正相关 粮价上涨直接提升农民购置能力 [15][16][18] - 2025Q1农机出口金额同比增38% 大拖(>75kw)占比提升至16% 出口均价持续增长 [19][22][24] - 国际粮价企稳叠加国内企业竞争力增强 推动出口恢复高增长 [19][20]

河南国际物流发展 - 中欧班列(郑州)今年以来始发终到班列超1500班 中亚班列达348列 覆盖40多国140多城市 [7] - 河南中欧班列累计开行突破1.5万列 运输货物超1200万吨 货值超460亿美元 [7] - TIR卡班开通21条国际线路 上半年发车175辆 货运量2418.81吨(同比+40.16%) 货值2.8亿元(同比+27.17%) [10] 蜜雪冰城海外扩张 - 海外门店覆盖12国达4000余家 哈萨克斯坦首店本地顾客占比70% [10][11] - 柬埔寨市场已开60家门店 创造200个就业岗位 计划扩展至200-300家 [14][15] - 参与"茶和天下·雅集"活动 推动中国茶文化出海 融入少林功夫等传统元素 [15] 平煤神马集团国际项目 - 塔吉克斯坦煤矿改扩建项目使年产能从3万吨跃升至150万吨 将成为中亚最大现代化井工煤矿 [18] - 创新采用"管型凿井+钢结构立架"方案 解决7项技术难题 获塔国煤炭局高度评价 [18][19] - 中塔员工深度融合 通过文化交流建立"中塔一家亲"工作氛围 [19] 豫光冶金机械装备出口 - 哈萨克斯坦废铅蓄电池处理装备订单从1000万元升级至5000万元 9月交付 [21][24] - 技术指标超越欧洲标准 分离精度获客户认可 上半年海外业务占比达40% [23][25] - 带动俄罗斯、印度等国客户洽谈合作 上半年营收利润同比均增20% [25] 中国一拖中亚布局 - 哈萨克斯坦组装厂产能从月产30台提升至年产600台 80%供应本地市场 [27][28] - 本地化率达40%以上 针对严寒改进液压系统 维护成本比欧洲品牌低30% [28] - 培养本土技术人才 "金牌焊工"薪资翻倍 2024年目标产能1000台 [28][29] 开封文化贸易 - 国家文化出口基地产品进入10余国 贸易总额突破13亿元 上半年进出口额2.3554亿元 [29][31] - 创新"保税展示"模式使进口艺术品成本降20% 通关时间从7天缩短至当天 [30] - "12321"文化贸易体系4项案例全国推广 艺术品进出口服务入选国家创新案例 [31]

展会成果 - 第49届坦桑尼亚达累斯萨拉姆国际贸易博览会吸引60多家中国企业参展，展示汽车及零部件、农机、机械、家电、建材、五金、新能源等产品，现场成交280余万美元 [2] - 威海4家企业签下近亿元意向订单 [2] - 东非商贸物流中心作为主赞助商和中国官方组展方，组织来自山东、江苏、湖南、广东等地企业参展 [2] 东非商贸物流中心 - 东非商贸物流中心是威海华坦在坦桑尼亚投资的东非商贸物流产业园综合服务合作区二期核心项目，投资14亿元 [3] - 提供线下交易、商品展示、供应链金融、通关物流等一站式服务，将成为东非地区最具影响力的商贸物流集散中心 [3] - 包含商贸物流中心、海外仓、境外展示中心、机场保税仓储物流园，配套跨境电商平台 [3] - 中国在坦桑尼亚首个境外经贸合作区项目，入选第三届全国共建"一带一路"国际合作高峰论坛务实合作项目 [3] - 为430家中非企业、2600多家国内企业提供交易展览、仓储物流、生产加工等服务 [3] 威海对非贸易 - 威海华坦带动医疗器械、机械设备、户外装备等"威海制造"开拓非洲市场，斩获多项合作订单 [3] - 威海对非洲进出口达104.3亿元，同比增长32.1% [4] - 威海572家企业与非洲55个国家开展贸易往来，在非设立企业（机构）68个，涵盖建筑、仓储物流等21个行业 [4] 战略规划 - 威海深化对非务实合作，借助威海华坦在坦桑尼亚的龙头地位和"威海—坦桑尼亚"国际海运航线，将坦桑尼亚作为"支点" [4] - 组织企业参加坦桑尼亚国际贸易博览会，开展经贸合作云对话、经贸采购洽谈、友好合作城市签约等活动 [4] - 计划联动贸促会、海关、金融机构等部门，围绕稳外贸政策、金融支持方案、合规出海要求等主题开展政策宣讲与实操培训 [4] - 按照《2025年"好品威海 商通四海"国际市场开拓计划》，引导企业运用境内外高能级开放展会拓展发展空间 [4]

农机板块早盘表现 - 农机板块早盘冲高，动力新科（600841）涨停封板 [1] - 神驰机电（603109）、精锻科技（300258）、华丰股份（605100）、福达股份（603166）跟涨 [1] - 暗盘资金正在流入相关个股 [1]

A股农机板块市场表现 - 农机板块出现震荡反弹行情 [1] - 绿田机械封板涨停 [1] - 新柴股份、苏常柴A、利欧股份、悦达投资、林海股份、丰安股份等个股跟涨 [1]

农业新质生产力发展现状 - 农业科技进步贡献率达63.2% 农作物耕种收综合机械化率达74.3% 整体水平进入世界第一方阵 [1] - 人工智能和大数据技术与农业深度融合 为传统农业注入发展动力 [1] - 中央一号文件首次提出"农业新质生产力"概念 标志农业现代化进入系统性转型升级新阶段 [1] 科技创新重点领域 - 种业自主化赋能农业新品种培育 已建成设施先进、管理完善的农业种质资源保护利用体系 [1] - 农机智能化推动传统农机转型升级 农业无人机、大马力智能农机、智慧海洋牧场等"农机新物种"不断涌现 [1] - 无人机成为现代农业关键技术支撑 植保无人机应用为培育新质生产力开辟新路径 [2] 产业链升级与拓展 - 传统优势产区设施智能化升级 非传统耕地资源开发为设施农业开辟新空间 [2] - 现代都市型智慧农业向高端、高效、高辐射方向发展 [2] - "田间到餐桌"全链条升级加速 多元化食物供给体系构建使农业产业链纵向延长 [2] 可持续发展措施 - 提升机械化率应对人口老龄化挑战 农作物良种覆盖率超过96% [2] - 农业数字孪生和智能装备新技术推动农业向高效可持续方向迈进 [2] - 跨界融合推动农业产业链横向拓展 [2]

农机市场整体表现 - 2025年上半年农机市场呈现"旺季不旺"特征，拖拉机等主要产品产销量普遍下滑 [1] - 1-4月轮拖生产总量125034台同比下降6.9%，销售133388台同比下降7.1% [2] - 5月拖拉机总产量35616台，大型/中型/小型分别同比下滑32.8%、13.3%、8.3% [2] 细分市场分化 - 履带式收获机产销两位数增长，出口增量占销售增量超60% [3] - 轮式收获机受小麦减产影响降幅较大，玉米收获机产销明显下滑但销售降幅小于产量 [3] - 插秧机市场手扶式产销大幅增长，高速式产销下降，与2024年同期相反 [3] 市场低迷原因 - 农忙期结束导致需求下降，库存积压迫使企业调整生产节奏 [4] - 粮食价格低位运行导致农民购机能力不足，2025年普遍采用零元购免息一年方案 [5] - 干旱天气影响种植预期，经销商亏损面扩大，市场竞争加剧引发价格战 [6] 高端拖拉机发展 - 200马力以上动力换挡拖拉机销量爆发式增长，2024年市场占有率突破5% [7][8] - 政策推动高端农机研发，2025年中央一号文件强调农机装备高质量发展 [7] - 头部企业高端产品销量突破千台，新疆/内蒙古/黑龙江需求占比达70% [8] 行业结构转型 - 动力换挡拖拉机2024年销量突破5000台，潍柴雷沃/中国一拖高端机型量产突破 [8][9] - 市场竞争呈现强者恒强态势，依赖中低端产品的企业面临压力 [9] - 农机流通协会呼吁行业协同，预计2025年底市场将逐步复苏 [9]