文章核心观点 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，旨在推动人工智能与经济社会各行业广泛深度融合，培育新质生产力，服务中国式现代化建设 [1][4][5] 重点行动领域 - 实施6大重点行动：科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作 [2] - 科学技术领域：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新，创新哲学社会科学研究方法 [6][7] - 产业发展领域：培育智能原生新模式新业态，推进工业全要素智能化发展，加快农业数智化转型升级，创新服务业发展新模式 [7][8] - 消费提质领域：拓展服务消费新场景如文娱电商家政物业出行养老托育，培育产品消费新业态如智能网联汽车智能手机电脑机器人家居穿戴 [9] - 民生福祉领域：创造智能工作方式如人机协同组织架构，推行智能学习方式如智能学伴教师，打造智能美好生活如健康助手医疗健康服务文化生产 [10][11] - 治理能力领域：提升生态环境监测预测模拟推演问题处置能力，构建智能协同精准治理模式 [12] - 全球合作领域：推动人工智能普惠共享如技术开源算力数据人才合作，共建全球治理体系如联合国主渠道治理框架技术标准对接 [13] 发展目标 - 到2027年：人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端智能体应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长 [5] - 到2030年：人工智能全面赋能高质量发展，智能终端智能体应用普及率超90%，智能经济成为重要经济增长极 [5] - 到2035年：全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，支撑基本实现社会主义现代化 [5] 基础支撑能力 - 强化8项基础支撑：模型基础能力、数据供给创新、智能算力统筹、应用发展环境、开源生态繁荣、人才队伍建设、政策法规保障、安全能力水平 [2][14][15][16][17] - 模型基础能力：加强基础理论研究，支持模型架构创新，提升复杂任务处理能力 [14] - 数据供给创新：加强高质量数据集建设，完善数据产权版权制度，探索数据成本补偿收益分成方式 [14] - 智能算力统筹：支持AI芯片攻坚创新，优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网 [14] - 应用发展环境：建设应用中试基地，培育AI应用服务商如模型即服务智能体即服务，完善应用场景建设指引 [15] - 开源生态繁荣：支持开源社区建设，培育优质开源项目，建立健全开源贡献评价激励机制 [16] - 人才队伍建设：推进全学段全社会教育，加大高层次人才培养，超常规构建领军人才培养新模式 [16] - 政策法规保障：加大金融财政支持力度，发展长期资本耐心资本战略资本，完善法律法规伦理准则 [17] - 安全能力水平：推动模型算法数据基础设施应用系统安全能力建设，建立健全技术监测风险预警应急响应体系 [17] 组织实施 - 坚持党的领导贯穿全过程，国家发展改革委加强统筹协调，各地区各部门结合实际贯彻落实 [3][18] - 强化示范引领总结推广经验做法，加强宣传引导凝聚社会共识 [3][18]

公司动态 - 公司第十一届十五次董事会会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于聘任公司副总裁的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中工业占比64.61% [1] - 商业地产占比24.48% [1] - 零售业占比4.08% [1] - 服务业占比3.66% [1] - 其他业务占比2.28% [1] 行业趋势 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司呈现普涨态势 [1]

东莞整体经济表现 - 2025年上半年东莞GDP达6067.84亿元 同比增长4.8% 高于全省增速0.6个百分点 [6] - 全市进出口贸易货值7492.8亿元 同比增长16.5% 增速位居全省第二 分别高于全国和全省13.6和12.5个百分点 [12] - 社会消费品零售总额2195.55亿元 同比增长3.4% [10] 镇街GDP增长梯队 - 东坑GDP137.9亿元 同比增长24.2% 增速全市第一 [6][7] - 谢岗GDP79.44亿元 同比增长18.1% [6] - 高埗GDP96.28亿元 同比增长8.1% [6] - 寮步GDP217.8亿元 同比增长7.5% [7] - 沙田GDP140.42亿元 同比增长7% [7] - 洪梅GDP68.79亿元 同比增长7.1% [6] - 中堂GDP76.18亿元 同比下降0.8% 是唯一负增长镇街 [4] 工业与投资驱动 - 东坑规上工业增加值81亿元 同比增长40.1% 增速连续5个月全市第一 规上工业总产值464亿元 同比增长48.6% [7] - 东勤公司产值同比激增238% 拉动全镇电子信息制造业总产值同比增长95% [7] - 谢岗规上工业增加值52.6亿元 同比增长34.6% 固定资产投资43.1亿元 增长63.9% 其中工业投资41.6亿元 激增85.1% [6] - 黄江工业技改投资7.2亿元 同比增长46.2% 基础设施投资5.5亿元 增长20.4% [16] 消费市场活力 - 寮步社消零总额172.1亿元 同比增长10.9% 其中限上汽车零售额64.5亿元 增长6.7% [10] - 东城社消零增速达15.9% 高于全市12.5个百分点 零售业增长48.4% [10] - 全市工商注册登记户数189.1万户 增长5.5% 其中新兴产业注册76.92万户 增长16.2% [11] - 虎门市场主体达16万户 社消零总额同比增长2.1% [11] 外贸表现亮点 - 塘厦外贸进出口同比增长184% 总量全市镇街第三 增速第一 [13] - 东坑外贸进出口总额237亿元 增长124.4% 其中进口113.7亿元 激增261% 出口123.23亿元 增长66.3% [15] - 沙田支持香港空港中心出口货值同比增长214% 货量增长106% [13] - 企石1-5月进出口总额54.46亿元 增长40.7% 实际利用外资5047万元 增速319.2% [14] - 虎门进出口总额957.18亿元 增长15.5% 总量全市第二 [14] 固定资产投资分化 - 全市固定资产投资同比下降10.9% 但扣除房地产投资后同比增长6.9% [16] - 东城固定资产投资同比增长20.8% 通过"拿地即开工"推动重点项目 [18] - 凤岗固定资产投资同比下降52.5% [16] - 高埗 道滘 石排固定资产投资分别下降50.3% 40.7% 14.3% [17]

公司治理 - 公司于2025年8月26日召开第八届第二十五次董事会会议 审议修订董事会专门委员会工作细则等制度 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中工业占比99.64% 其他业务占比0.36% [1] - 公司当前市值为97亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司呈现上涨态势 [1]

公司治理 - 公司第七届2025年第三次董事会会议于2025年8月26日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于不提前赎回"金轮转债"的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工业占比100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为39亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业市场大爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1]

市场配置策略 - 维持三季度"科技+港股红利+券商非银"配置策略 科技与整体指数三季度强势行情未结束[1] - 港股高股息板块配置价值凸显 受益于市场风险偏好回升及政策对资本市场"预期管理"的强调[1] - 居民存款搬家趋势显现 资金逐步流入股市使红利资产受益于市场乐观情绪[1] 投资机会与关注点 - 建议关注9月中上旬波动加大风险 重点关注红利及国央企配置机会[1] - 资本市场长期作为政策"稳信心"核心抓手 港股高股息资产在"十五五"规划下保持吸引力[1] 产品信息 - 红利港股ETF（159331）跟踪港股通高股息指数（930914） 该指数从港股通范围筛选30只连续分红、流动性良好且股息率突出的证券[1] - 指数成分股重点覆盖金融、能源及工业等传统高分红行业 集中体现港股市场高股息、低估值板块特征[1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C（022275）和A类（022274）[1]

2025 年 8 月 25 日，美银全球研究部发布《全球股票持仓报告》（Global Positioning in Stocks），数据覆盖截至 2025 年 7 月 31 日的全球纯多头基金（Long-only Funds）持仓动向。 报告核心逻辑围绕 "基金持仓行为 + 主动敞口 + 三重动量" 构建分析框架，揭示全球机构资金在 AI 长期主题主导下的配置偏 好：半导体板块因 AI 景气度获巨额增持，工业与医疗板块遭显著抛售；地区层面，亚太（除日本）成为资金避风港，美国市场 则面临持续流出压力。此外，报告通过 "四大股票筛选标准"（拥挤型利好、拥挤型利空、欠配利好、欠配利空）识别出具有潜 在收益或风险的标的，为投资者提供决策参考。 一、全球资金流向：半导体成最大赢家，亚太（除日本）逆势吸金 1. 行业维度：AI 主题驱动半导体板块 "一枝独秀" 受 AI 长期投资主题回暖推动，上月全球纯多头基金对行业板块的配置呈现显著分化： 增持核心——半导体板块：上月全球半导体板块获纯多头基金净买入 272 亿美元，成为全球增持规模最大的行业，反映机构对 AI 产业链上游核心资产的长期信心。从细分领域看，AI 芯片、先 ...

公司重大事项 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的议案》等文件 [1] 公司财务与经营 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比100.0% [1] - 公司当前市值为17亿元 [1]

公司董事会会议 - 第五届第二十一次董事会会议于2025年8月25日以现场与通信相结合方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及摘要等文件 [1] 公司财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成中工业占比97.65% [1] - 建筑安装业收入占比2.35% [1] - 公司当前市值为74亿元 [1]

公司治理 - 公司第九届第九次董事会会议于2025年8月22日以通讯方式召开并审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中工业占比99.17% 其他业务占比0.83% [1] - 公司当前市值为44亿元 [1]