股票简称：普莱得 股票代码：301353 浙江普莱得电器股份有限公司 Zhejiang Prulde Electric Appliance Co.,Ltd. （浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二三年五月 特别提示 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）股票将于 2023年 5月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较 高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的一致。 1 第一节 重要声明与提示 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下 ...

发行信息 - 公司拟在创业板上市，发行人民币普通股（A股），每股面值1.00元[1][9] - 发行股数不超过1500万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过6000万股[9][31] - 本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份，保荐人、主承销商为海通证券[9] 财务数据 - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元及22179.05万元，占比分别为42.37%、41.82%及49.28%[25] - 报告期各期末存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元及10101.48万元[26] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%及36.69%[27] - 报告期内主营业务收入分别为31254.66万元、39569.68万元及43833.38万元，净利润分别为4611.49万元、6337.22万元及9097.56万元[57] - 报告期内主营业务收入、净利润复合增长率分别为18.43%及40.46%[58] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为1687.95万元、2032.11万元、2257.01万元，累计5977.07万元[63] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为32344.32万元、41051.62万元、45004.21万元[64] - 2022年末公司资产总额72631.44万元，归属于母公司所有者权益43744.09万元，资产负债率40.43% [65] - 2023年1 - 3月公司营业收入11461.74万元，同比增38.90%；净利润2281.05万元，同比增103.84% [71] - 2023年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 602.05万元，同比增46.30% [71] - 2023年1 - 3月计入当期损益的政府补助86.56万元，较2022年1 - 3月降40.62% [72] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的非经常性损益净额76.76万元，较2022年1 - 3月降37.59% [72] - 2023年1-6月预计营业收入24000 - 27000万元，变动率为18.04% - 32.79%[74] - 2023年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润4500 - 4800万元，变动率为6.74% - 13.85%[74] - 2023年1-6月预计扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润4400 - 4700万元，变动率为33.00% - 42.07%[74] 市场数据 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计到2026年约为67.2亿元[28] - 2020年，全球动压油膜滑动轴承市场占有率前十企业销售额合计占比约25.14%，公司占有率为1.31%，排名第六，国内占有率约为5.57%[42] 研发与技术 - 公司获172项专利，包含36项发明专利，主持或参与14项滑动轴承领域国家标准起草[38][49] - 2003年公司自主研发出火电立式带壳体滑动轴承总成，替代进口产品打开高端市场[43] - 2008年，公司首套核电岛外用滑动轴承产品通过鉴定并批量供货[43] - 2012年，公司完成高速轴承产品系列化开发，建成第一条高速滑动生产线[44] - 2017年，公司磁、气悬浮超高速电机项目通过样机试验[45] - 2018年，公司“华龙一号”主泵轴承完成500小时试验，双向大推力止推油润滑轴承填补国内空白[46] 募集资金项目 - 拟募投项目投资总额为52963.68万元，包括年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设等项目[58] - 年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设项目投资38129.12万元，高速永磁电机及发电机产业化项目投资5314.99万元，研发中心建设项目投资4519.57万元，补充流动资金5000.00万元[78] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人周少华合计控制发行人68.04%的股权[84][152] - 2022年6月，斯凯孚（中国）通过司法拍卖竞得发行人6.96%股权[123] - 本次发行前公司总股本为4500万股，拟公开发行不超过1500万股，发行后总股本为6000万股[169] - 发行前周少华持股2866.05万股，持股比例63.69%；发行后持股2866.05万股，持股比例47.77%[170] 公司架构 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，董事任期三年[193] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期三年[199]

发行信息 - 本次发行股票总量为1347.00万股，占发行后总股本25.09%，发行后总股本5368.7391万股[7][37] - 预计发行日期为2023年6月6日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（联席主承销商）为民生证券，联席主承销商为申万宏源[7] 业绩数据 - 报告期内风电行业收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占主营业务收入比例分别为99.53%、99.45%和99.31%[21][67][82] - 2021年主营业务收入同比下降7.56%，净利润同比下降50.76%[21][82] - 2023年1 - 3月营业收入27,764.48万元，同比增长3.15%；净利润2,073.70万元，同比下降14.12%[31][50] - 预计2023年1 - 6月营业收入64,000 - 71,000万元，变动幅度13.38%至25.78%[34][52] 财务指标 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 -746.59万元、 -12,231.58万元和 -8,307.72万元，2022年末资产负债率（母公司）61.88%[24][72] - 2021年主营业务毛利率降至19.62%，较2020年下降10.20个百分点，2022年为20.02%[25][67][85] - 报告期各期末存货账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元，存货周转率分别为4.95、3.57和3.52[28][74] 公司背景 - 公司是专业从事高强度紧固件研发制造企业，产品主要用于风电领域[40] - 2019年风电叶片预埋螺套全球单品细分市场占有率超70%，全球风电紧固件行业市场占有率达4.71%[42] - 2020 - 2022年累计研发投入11,526.12万元[46] 未来展望 - 巩固风电紧固件市场地位，拓展工程机械等其他高端装备领域市场[59] - 展开14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓等研发[60] - 在全球风电领域拓宽产品供应范围，深挖客户需求[61] 股权结构 - 张友君直接与间接合计持有公司36.54%股权，为控股股东、实际控制人[150] - 发行前后发行人前十名股东合计持股发行前35937174股占89.36%，发行后35937174股占66.94%[190] - 首次申报前最近一年新增6位股东，如湖南文旅持股3016304股占7.50%[192]

证券简称： 前进科技 证券代码： 873679 浙江前进暖通科技股份有限公司 浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号 浙江前进暖通科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责 ...

上市信息 - 同星科技股票于2023年5月25日在深交所创业板上市[4] - 发行后公司总股本为8000万股，无限售流通股为2000万股，占比25.00%[8] - 本次发行预计募集资金总额为62960.00万元，实际募集资金净额为56016.28万元[16] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[19] - 报告期内直接材料成本占产品成本的比例约80%[20] - 报告期内各期期末公司应收账款账面价值分别为19073.20万元、23131.72万元和19530.74万元，占流动资产比例分别为39.79%、37.24%和30.56%[22] 股东情况 - 发行后同星投资持股2880万股，占比36.00%，张良灿持股1236万股，占比15.45%，张天泓持股384万股，占比4.80%，张情怡持股300万股，占比3.75%，可上市交易日期均为2026年5月25日[28] - 发行前董事长张良灿直接和间接合计持股37594000股，占发行前总股本62.66%[34][35] - 2017年6月公司设立天勤投资员工持股平台，注册资本2240.00万元[41] 发行情况 - 本次发行价格31.48元/股，发行市盈率分别为22.75倍、22.40倍、30.33倍、29.87倍，发行市净率为2.45倍[60][61] - 网上定价发行有效申购户数为9010197户，有效申购股数为107180985000股，中签率为0.0186600263%，有效申购倍数为5359.04925倍[63] - 网上投资者缴款认购19789168股，放弃认购数量为210832股，保荐人包销股份数量为210832股，占总发行数量的比例为1.05%[63] 承诺与规划 - 天勤投资承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[49] - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产应启动稳定股价措施[96] - 公司将执行2021 - 2023年股东回报规划等利润分配政策[138]

上市信息 - 公司股票于2023年5月23日在深交所创业板上市[3][7] - 发行后总股本8800万股，无限售流通股2086.4308万股，占比23.71%[8] - 发行价43.99元/股[9] - 本次发行募集资金总额为96,778.00万元，扣除发行费用后净额为88,782.63万元[52] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入9,850.99万元，较去年同期增长9.11%；净利润1,295.91万元，较去年同期下降8.33%[55][57] - 预计2023年1 - 6月营业收入为23,890.44 - 24,976.37万元，同比增长10.00% - 15.00%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为3,680.00 - 4,180.00万元，同比增长9.48% - 24.35%[58] 股权结构 - 方真健持股3808.464万股，占比43.28%，可上市交易日期2026年5月23日[31] - 王光明持股1603.536万股，占比18.22%，可上市交易日期2024年5月23日[31] - 安吉英睿特持股1188万股，占比13.50%，可上市交易日期2026年5月23日[31] 风险提示 - 公司可能面临技术及产品创新、下游行业波动等风险[15] - 公司上市初期流通股少，存在流动性不足风险[8] - 实际控制人未办理外汇补登记可能面临5万元以下罚款[22] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，启动股价稳定措施[82] - 公司采取股价稳定措施时，可按顺序实施，首先考虑回购股份[83] 公司制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，将加强募集资金管理，提高使用效率[100] - 公司制定《浙江英特科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》，重视投资者回报[101] - 公司全体董事、监事、高级管理人员对上市申请文件真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任，若致投资者损失将依法赔偿[98]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[7][32] - 每股面值为人民币1.00元[7][17] - 拟上市深交所主板，保荐机构为财通证券[7] - 发行后实际控制人仍将控制75%股份[29][72] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为36509.95万元、54311.37万元和51759.49万元，净利润分别为4215.12万元、8836.36万元和8816.89万元[25][40][51][60][68] - 2023年1 - 3月营业收入12305.47万元，同比增长27.02%；净利润1831.53万元，同比增长9.97%[54] - 预计2023年1 - 6月营业收入26500 - 32500万元，同比增长11.64% - 36.92%；净利润3673.35 - 4833万元，同比增长17.04% - 53.99%[57] 业务数据 - 报告期内电动工具齿轮产品销售收入分别为16259.29万元、23579.02万元和12444.91万元，占主营业务收入比例分别为44.66%、43.64%和24.19%[27][81] - 报告期内减速机及其配件业务销售收入分别为6983.92万元、11323.40万元和9006.40万元，毛利率分别为57.96%、62.13%和56.73%[28][69] - 报告期内向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为66.71%、68.09%和57.55%[24][67] 资产与财务指标 - 2022年末资产总额100299.23万元，2021年末为81251.43万元，2020年末为64691.16万元[51] - 2022年末归属于母公司所有者权益48711.46万元，2021年末为39873.88万元，2020年末为31015.00万元[51] - 2022年母公司资产负债率50.04%，2021年为48.22%，2020年为49.01%[51] 未来展望 - 募集资金投资项目包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目等[33] 公司背景 - 公司是研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品的高新技术企业[26] - 公司前身为夏厦齿轮，1999年3月15日设立，2020年10月21日整体变更为股份公司[90][91] - 公司注册资本和实收资本均为人民币4650万元[90] 子公司情况 - 夏拓智能注册资本5000万元，2022年总资产11561.09万元、净资产5510.23万元、营业收入4551.08万元、净利润567.99万元[137] - 夏厦东欧公司注册资本欧元5000，2022年总资产1.06万元、净资产 - 0.15万元、净利润 - 6.97万元[138][139] 股权变动 - 2020年6月公司收购夏拓智能100%股权，增资额为5110.87万元[130] - 2019年12月20日，欣格国际将9.81%股权以1元人民币转让给夏厦投资[178] 荣誉资质 - 2020年12月公司被认定为工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业[42][128] - 2021年5月公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业（第一批第一年）[42] - 2022年10月公司入选第七批制造业单项冠军企业[42][128]

发行信息 - 本次公开发行股份2200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[11][38] - 每股面值1元，发行价格43.99元/股，发行市盈率38.83倍，市净率3.05倍[38][39] - 募集资金总额96778万元，净额88782.63万元[39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[55] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[55] - 2022年资产总额54193.73万元，归母所有者权益38214.90万元，资产负债率（母公司）40.71%[62] - 2022年营业收入56663.66万元，净利润10509.78万元[62] - 预计2023年1 - 3月营业收入9200 - 10000万元，同比增长1.90% - 10.76%[67] - 预计2023年1 - 3月归母净利润1380 - 1650万元，同比增长 - 2.38% - 16.72%[67] 客户与成本 - 报告期内对前五大客户销售收入分别为18566.49万元、27790.44万元、35112.26万元，占比分别为56.61%、56.61%、61.97%[28][80] - 报告期内材料成本占主营业务成本比例分别为76.85%、80.02%、81.50%[30][83] 研发情况 - 公司拥有专利129项，其中发明专利9项[42] - 最近三年研发投入复合增长率为26.09%，最近一年研发投入2301.23万元[46] 募投项目 - 募集资金用于年产17万套高效换热器生产基地建设、研发中心建设和补充流动资金[39] - 募投项目预计完全投产后每年新增折旧及摊销费用约2056万元[31][91] 股权结构 - 发行前方真健夫妇合计控制公司75.70%股份表决权，发行后控制56.78%[95] - 发行前方真健持股38084640股，占比57.70%；王光明持股16035360股，占比24.30%；安吉英睿特持股11880000股，占比18.00%[163][164][166] - 发行后方真健持股38084640股，占比43.28%；王光明持股16035360股，占比18.22%；安吉英睿特持股11880000股，占比13.50%[163][164] 风险提示 - 创业板公司创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高[1] - 公司面临技术及产品创新风险、下游行业波动风险、主要客户集中风险[25][26][27] - 实际控制人方真健未办理外汇补登记，可能面临5万元以下罚款[33][94] - 本次发行后公司总股本增加，短期内每股收益有被摊薄风险[93]

公司上市信息 - 公司拟在深交所创业板上市，发行不超过2000万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过8000万股，公开发行股份数占总股数比例不低于25%，每股面值1元[7] - 保荐机构为德邦证券股份有限公司，发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[7] 债务与担保情况 - 截至招股书签署日，实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元，其中个人负债1159.70万元，对外担保10793.39万元[34] - 金磐机电对银行借款担保金额合计3200万元，正常履约，承担代偿责任的对外担保合计7043.39万元[34][39] - 吴明芳个人负债约3500万元，担保2601.89万元，亲友及其控制企业为其借款2790万元，其以房产抵押[61][65] 业务与市场 - 公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件业务，产品涵盖三十多个品类，业务以ODM/OEM类为主，销售模式以线下直销为主[76][78] - 2018 - 2019年公司电圆锯、角向磨光机产品出口额在全国同类产品出口额中有排名，2020年1 - 7月往复锯出口数量有排名[77] - 公司客户主要为国内外知名电动工具品牌商和大型连锁建材超市[92] 技术与研发 - 公司有电枢全自动生产加工检验控制等多项技术，部分技术有专利号，可应用于不同产品[81][88] - 报告期内公司开发100余款新产品，2022年在研新产品开发数量36个[93][105] - 2020 - 2022年研发投入分别为1816.85万元、2425.20万元和1954.13万元，累计6196.18万元[98] 财务业绩 - 2022年营业收入为59793.89万元，资产总额46043.24万元，归属于母公司所有者权益32287.29万元，资产负债率27.39%[98][99] - 2022年净利润5469.49万元，归属母公司所有者的净利润5911.98万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润4759.19万元[99] - 2023年1 - 3月预计营业收入13500 - 14500万元，同比下降14.19% - 20.11%[102] 募集资金与利润分配 - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于项目投资总额53909.34万元，包括年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目[114][115] - 公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，本次发行后公司利润分配政策详见招股说明书[72] 股权结构与资产重组 - 公司注册资本6000万元，股东吴宁、先河投资等有不同股本和持股比例[151][156] - 2016 - 2018年公司与金磐机电进行资产重组，金磐机电不再从事电动工具业务，相关同业竞争企业停止业务并注销[159] - 公司自金磐机电受让2项商标、26项专利，部分商标和专利有使用情况[198][199]

发行相关 - 本次公开发行新股1900万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为7600万股[10][13][67] - 发行价格35.23元/股，对应不同市盈率分别为20.25倍、22.50倍、27.00倍、30.00倍[13][24][25] - 网上申购日为2023年5月19日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][15][23][74][84] - 网上投资者中签后需在2023年5月23日日终前缴足认购资金[5][18][81][87][89] - 预计募集资金总额66937.00万元，扣除发行费用后净额为61506.65万元[10][69] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为39180.90万元、67278.52万元和70363.87万元，年复合增长率达34.01%[36][60] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为35.09%、29.39%和31.44%，可比上市公司平均值分别为28.38%、20.61%和17.58%[63] - 2022年及2021年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8924.07万元和8215.63万元[15] 市场与行业 - 2021年全球电动工具市场规模为343亿美元，预计以5.7%的年均复合增长率增长，2026年将达452亿美元[30][44] - 2019年中国电动工具行业销售收入为1411亿元，预计2025年将达2038亿元[44] - 截至2023年5月16日，行业最近一个月平均静态市盈率为30.28倍，平均滚动市盈率为29.92倍[26] 公司情况 - 公司产品覆盖六大产品系列、300余种规格型号[33][48] - 截至2023年2月28日，公司已获得国内外专利437项，其中发明专利32项，实用新型专利205项，外观设计专利200项[35][56] - 公司投资建设“年产800万台DC锂电电动工具项目”[53] 未来展望 - 2023年第一季度业绩下滑受短期费用和汇率波动影响，相关因素预计逐步消除或减弱[32]