文章核心观点 - 养老金融是商业银行的重要发展机遇与社会责任，需构建"金融+"养老综合服务生态体系以实现多方共赢 [1] - 银行业需通过生态圈建设推动养老金融服务从单方作战向多方协同升级，解决养老资源配置供给不足的问题 [2] - 银行应结合金融科技赋能养老金融，优化对公和零售金融服务，并调整组织架构以抓住市场机遇 [3][4][7] 养老金融服务生态体系构建 - 与政府及政策性机构合作参与养老基金、住房反向抵押贷款等政策性项目，并为低收入老年人提供普惠金融服务 [2] - 与社区养老服务机构合作设立金融服务点提供基础金融服务，并与养老社区合作为入住老年人提供专属服务如养老信托 [2] - 与医疗机构合作提供医疗费用支付、医保结算等便捷服务，并联合推出健康管理计划 [2] - 与企业合作为员工制定养老计划，并为养老产业链上的企业提供融资支持 [3] - 与保险公司合作引入针对老年人的健康保险、长期护理保险等专属产品，并代销养老年金产品 [3] 金融科技赋能与产品服务创新 - 零售金融方面积极推广个人养老金资金账户，丰富养老投资产品，并通过大数据分析提供个性化配置建议 [3] - 公司金融方面创新项目贷款还款宽限期，提供供应链金融盘活产业链资金，并探索以无形资产评估的融资模型 [4] - 打造智慧养老金融生态系统，提供集成支付结算解决方案，并开放API接口与政府智慧养老平台合作 [5] - 针对老年客户需求提供低风险稳健收益产品，引入养老相关保险，并优化养老金领取、医疗支付等场景 [5] 服务渠道优化与客户体验提升 - 保留并优化线下网点服务提供专人咨询和绿色通道，满足老年人面对面服务需求 [6] - 开发适老化手机银行和个人网银简化操作流程，并在网点配备智能设备提供协助 [6] - 加强金融知识普及通过讲座、宣传材料等形式提升老年人金融素养和反诈能力 [6] 组织架构与人才队伍建设 - 设立专门的养老金融部进行专业化管理，并建立跨部门协同机制整合资源 [7] - 采取区域化布局策略设立区域性养老金融服务中心，提供更具针对性的服务 [7] - 建立分层分类的养老金融专业培训体系，并加强复合背景人才的引进与内部培养 [8][9] - 完善激励机制增加养老客户AUM增长等考核权重，并设计清晰的职业发展路径 [10] 市场背景与发展机遇 - 截至2023年末中国60周岁及以上老年人口达2亿9697万人，占总人口21.1%，已步入中度老龄化社会 [11] - 2023年中国养老产业市场规模达12万亿元，工信部预计2030年市场规模将超20万亿元 [12] - 养老产业市场规模从2021年8.8万亿元增长至2023年12万亿元，年均增速显著 [12]

资产规模与财务表现 - 资产总额达45,496.25亿元，较上年末增长3.96% [1] - 贷款总额24,170.95亿元，较上年末增长2.15%；存款总额23,231.59亿元，较上年末增长7.99% [1] - 营业收入455.22亿元，同比下降5.86%；归母净利润114.70亿元，同比下降7.95% [1] - 不良贷款率1.60%，与上年末持平；中期分红每10股派现1.00元，合计15.91亿元 [1] 业务结构优化 - 科技型企业贷款、绿色贷款、普惠小微贷款、数字产业贷款增速分别高于总贷款增速30.00、14.48、1.90、12.13个百分点 [2] - 存款占比51.06%，较上年末上升1.90个百分点；活期存款占比32.95%，上升0.56个百分点 [2] - 手续费及佣金净收入30.95亿元，同比增长2.55%；业务管理费132.05亿元，同比下降0.66% [2] - 成本收入比29.01%，同比下降0.79个百分点 [2] 战略业务发展 - 科技型企业贷款客户7,509户，较上年末增长26.31%；贷款余额2,105.29亿元，增长32.31% [3] - 绿色贷款余额3,329.05亿元，较上年末增长16.79%；与亚开行合作绿色项目于2025年3月生效 [3] - 普惠型小微企业贷款余额1,903.22亿元，增长4.21%；年化利率同比下降52个BP [3] - 个人养老金账户72.84万户，较上年末增长22.79%；数字产业贷款余额855.11亿元，增长14.44% [3] 条线业务与数字化 - 对公存款较上年末增长7.91%；跨境人民币收付金额同比增长10.06%；投行业务规模增长11.39% [4] - 个人存款较上年末增长8.24%；个人客户金融资产总量增长8.20%；理财产品余额增长19.18% [4] - 托管规模增长7.70%；衍生品交易量同比增长26.98%；理财业务收入增长33.03% [4] - 在线场景总数2,045个，节约工时35.21万小时；深化智慧运营与RPA技术应用 [4]

新市民金融服务 - 公司针对进城务工人员、自主创业人士、大中专院校毕业生、城市移民长者四类新市民客群推出专属金融服务方案，覆盖创业、住房、教育、养老等领域[2] - 推出"新城动力""新城阳光""新城春天""新城温暖"四大细分客群服务包，分别提供务工求职信贷支持、创业信贷利率优惠、消费服务权益及养老保障服务[3] - 建立新市民"服务通"服务平台，提供求职应聘、住房安居、办证落户等一站式生活增值服务[3] - 通过农民工工资支付保函盘活企业现金流，确保新市民薪酬如期足额发放[4] - 因服务创新获得"第11届金融行业年度评鉴"颁发的"新市民金融优秀服务机构"奖项[2] 适老化服务创新 - 信用卡客服热线推出"银发通道"，通过智能识别为老年客户提供免核身快速人工服务，累计服务超300万人次（2022年服务180万人次），满意度超99.5%[5][6] - 手机银行App及发现精彩App推出"关爱版"，采用大字体、精简功能及简化交互设计，保留查账还款、智能客服等核心功能[7] - 企业网银温情版新增视觉辅助工具（大鼠标、放大镜）及语音指读功能，支持个性化配色模式适配弱视用户需求[8] - 线下网点通过指定电话拨打95508也可接入快速人工服务通道[5] 数字化服务升级 - 发布手机银行8.0版本，围绕"智慧、无界、普惠"理念升级财富管理及生活服务功能[9] - 推出"财富号"开放生态平台，联合合作伙伴提供产品分析、财经资讯及投资者教育内容[10] - 升级"广发智投"服务，新增广发乐投、智能金等投资工具，优化理财产品榜单[10] - 生活缴费服务覆盖全国1400多种公共事业项目，支持一键缴费及影娱充值服务[10] - 搭建个人养老金金融专区，支持账户开户、缴存及购买公募基金、保险等养老产品[10] 金融知识宣教体系 - 联合尼尔森公司针对银发客群、新市民及Z世代开展金融知识需求调研，通过深度访谈和问卷调查优化宣教策略[12] - 通过"五个一"行动计划（客户调研、原创素材、宣教基地、新渠道开拓、线下活动）提升宣教成效[12] - 运用云店、云课堂、云直播、云广播、云作品五种数字化手段推进创新宣教[13] - 建立"中央厨房"素材共享平台，汇集70余个总分行原创宣教内容[13] - 推出"广发消保说"系列短视频，由Z世代团队以通俗化方式传播金融知识[13]

行业竞争态势转变 - 银行个人养老金业务从初期开户规模扩张转向深度运营和客户价值留存阶段 [1] - 行业战略重心从粗放式流量获取升级为精细化服务创新与场景融合 [1] - 竞争模式由单纯补贴拉新转变为注重账户活跃度与资金留存的长期性业务本质 [3] 市场发展现状 - 截至2024年11月末全国个人养老金账户开户人数达7279万人 [2] - 产品供给端形成储蓄存款、理财产品、商业养老保险等多元矩阵 [2] - 储蓄存款产品达数百款覆盖不同期限 保险产品超百款包括年金险、两全险及分红型万能型等新型产品 [2] 银行创新举措 - 工商银行北京市分行推出开户缴存10元及以上领取立减金活动 代发工资或企业年金客户额外获1万工银i豆 [2] - 交通银行吉林省分行实行开户首笔缴存1元可领58元支付贴金券 活动限额50万份 [2] - 农业银行广东省分行针对缴存满5000元客户推出58元或388元微信立减金抽取活动 [2] - 民生银行创新推出预约缴存功能 支持周期性自动划扣或一次性年终奖存入方式 [3] 未来竞争方向 - 核心竞争力构建需聚焦用户需求匹配度与长期服务能力两大主线 [4] - 推进场景化生态整合 将账户与医疗、保险、养老社区等场景深度打通 [4] - 打造智能投顾动态调整资产配置和专业养老投教内容的长期陪伴能力 [4] - 通过独家优质产品或专业筛选构建高性价比产品组合 [4] - 中长期需整合非金融服务构建养老金融生态 从账户提供方升级为养老规划伙伴 [5]

个人养老金业务发展现状 - 全国个人养老金账户开户人数已达7279万人[2] - 产品供给端形成储蓄存款、理财产品、商业养老保险等多元产品矩阵 储蓄存款产品达数百款 个人养老金保险产品超百款[2] - 银行竞争从初期的"跑马圈地"进入深度运营阶段 通过立减金、支付贴金券等激励措施强化客户黏性[1] 银行策略升级 - 从"开户有礼"转向"缴存激励" 工商银行北京市分行推出首次缴存10元及以上可领取立减金 代发工资客户额外领取1万工银i豆[2] - 交通银行吉林省分行推出首次缴存1元及以上可领取58元支付贴金券 农业银行广东省分行针对缴存满5000元客户推出抽奖活动[2] - 民生银行推出"预约缴存"功能 支持周期性或一次性自动划扣[3] 未来竞争方向 - 竞争重心从吸引新客户转向留住现有客户 服务升级成为制胜关键[4] - 需构建"金融+服务"一站式解决方案 整合医疗、保险、养老社区等场景[4] - 中长期需强化资产配置能力 从"账户提供方"升级为"养老规划伙伴"[5] 行业专家观点 - 银行策略实现从"流量获取"到"价值留存"的战略升级 体现长期主义思维[1] - 战略重心从规模扩张转向用户价值深耕 更契合养老金业务长期性本质[3] - 具备业务资质且前期开户量领先的银行已占据先机 服务与生活场景融合能力决定竞争力[5]

个人养老金业务发展现状 - 全国个人养老金账户开户人数已达7279万人（截至2024年11月末）[2] - 产品供给端形成储蓄存款、理财产品、商业养老保险等多元矩阵，其中储蓄存款产品达数百款，个人养老金保险产品超百款[2] - 银行竞争从初期的"跑马圈地"进入深度运营阶段，策略从"流量获取"升级为"价值留存"[1][3] 银行竞争策略升级 - 初期以"开户有礼"为主（如工商银行北京市分行开户缴存10元可领立减金，代发工资客户额外获1万工银i豆）[2] - 现阶段重点转向"缴存激励"（如交通银行吉林省分行首笔缴存1元领58元支付贴金券，农业银行广东省分行缴存满5000元抽微信立减金）[2] - 创新缴存方式：民生银行推出"预约缴存"功能，支持周期性自动划扣或一次性存入[3] 未来竞争方向 - 从"拉新"转向"留客"，注重服务全面升级（如构建"金融+服务"一站式解决方案、智能投顾动态调仓、养老投教内容输出）[4][5] - 核心竞争力构建需聚焦用户需求匹配度与长期服务能力，包括场景化生态整合（医疗/保险/养老社区）、独家优质产品或高性价比组合[4] - 领先银行通过前期开户量优势抢占服务端口，后续比拼养老金融与生活服务融合创新能力[5] 运营模式优化 - 短期通过缴存激励+自动化功能（预约/自动缴存）降低参与门槛，形成全流程陪伴体系[5] - 中长期需整合非金融服务构建养老金融生态，从"账户提供方"升级为"养老规划伙伴"[5]

行业竞争态势 - 银行围绕个人养老金资金账户开户和缴存展开激烈竞争，通过福利与服务创新吸引客户[1] - 行业正从拉新客户向留住客户转变，反映出个人养老金制度落地两年半后的发展趋势[1] - 银行在营销上发生明显转变，更侧重于引导客户长期参与和持续缴存资金，相较于试点时期激励重点、营销方式及渠道均有变化[6] 银行具体营销策略 - 工商银行北京市分行推出活动，首次开立账户并缴存10元及以上可领立减金，代发/企业年金客户额外领取1万工银i豆，办理信用卡可抢50元微信立减金[3] - 交通银行吉林省分行完成首次开户并首笔缴存1元及以上可享受58元支付贴金券，限额50万份，累计缴存金额达1000元或2025年累计达1.2万元可获得支付贴金券[3] - 农业银行广东省分行覆盖缴存客户，2025年账户新增缴存满5000元可抽取58元或388元微信立减金[3] - 中国银行海南省分行推出“青春入职礼”活动，首次开通账户并缴存相应金额有机会领取最高618元立减金[3] 服务与流程创新 - 民生银行各分行在缴存方式上创新，提供“立即缴存”和“预约缴存”选项，客户可选择周期性预约自动划款[4] - 江苏银行无锡分行上线个人养老金自动缴存功能，客户可个性化定制缴存方案，设置日期和金额[4] - 专家认为银行需做好持续的投资顾问和陪伴服务，基于客户风险承受能力匹配产品以提升转化率和黏性[4] 产品体系发展 - 个人养老金制度实施以来产品体系不断扩充，储蓄存款产品达数百款，期限覆盖从短期到长期多个维度[5] - 个人养老金保险产品不断扩容，在售产品超百款，从专属商业养老保险、年金险等拓展至分红型、万能型新型产品[5] - 个人养老金理财实现跨越式增长，开立个人养老金理财产品行业信息平台账户的投资者超143.9万人，较年初增长46.2%，累计购买余额1103.6亿元[6] - 个人养老金基金共计297只，较前一季度末的288只增长9只，新增产品均为养老目标基金[6] 行业专家观点 - 银行需营销新客户并提升服务，通过自身创新和加大外部合作丰富可投资产品，让客户有更多选择[7] - 银行应为客户提供适合的个人养老金资金账户投资咨询服务[7]

个人养老金政策 - 个人养老金资金账户开立后，每年最高可节省5400元税费 [2][3] - 根据全年应纳税所得额不同，节税金额从360元至5400元不等，边际税率越高节税效果越显著 [4] - 全年应纳税所得额计算公式包含综合所得金额、专项扣除（五险一金）、基本扣除（6万元）、专项附加扣除及其他扣除（年金、商业保险等） [5] 建设银行推广活动 - 2025年4月1日至4月30日期间开立个人养老金账户可获建行专属礼包 [7] - 首次缴存最高奖励88元，累计缴存达500元/10000元分别奖励188元/880元 [8] - 推荐好友开户每月最高奖励2000元，代发工资客户缴存达标额外奖励20元 [8] 税收优惠细则 - 边际税率30%对应节税3000元，25%对应2400元，20%对应1200元，10%对应360元 [4] - 全年应纳税所得额分档区间：96万以上（45%税率）、66-96万（35%）、42-66万（30%）、30-42万（25%）、14.4-30万（20%）、3.6-14.4万（10%）、0-3.6万（3%） [4]

个人养老金政策 - 个人养老金允许自主储备 每年投入一小笔资金即可为养老提前布局 [2] - 参与个人养老金可享受税费优惠 根据收入不同最高可节省5400元税费 [3][5] - 专项扣除包括基本养老保险 医疗保险 失业保险和住房公积金 基本扣除为6万元 [4] 税费节省计算 - 全年应纳税所得额计算公式为综合所得金额减去专项扣除 基本扣除 专项附加扣除和其他扣除 [4] - 边际税率根据收入区间不同从3%到45%不等 对应节税金额从360元到5400元 [3] - 其他扣除项目包括企业年金 职业年金和符合规定的商业健康保险 [4] 建设银行推广活动 - 2025年4月1日至4月30日期间开立个人养老金账户可获建行专属礼包 [6] - 首次缴存最高奖励88元 累计缴存500元奖励188元 缴存1万元奖励880元 [7] - 推荐好友开户每月最高可得2000元奖励 代发工资客户缴存达标额外奖励20元 [7]

公积金与个人养老金活动 - 公积金余额查询和缴纳信息可参与活动 最多可获得2000元京东E卡 [1] - 个人养老金作为养老"第三支柱" 可对养老保险形成有效补充 每年享最高6400元税收优惠 [5] - 个人养老金具有自由参与、投资便捷、税收优惠等特点 [5] 推荐有礼活动 - 邀请好友成功开立个人养老金资金账户且缴存金额达标 邀请人可获得10元京东E卡 [3] - 活动时间为2025年4月1日至2025年4月30日 最多可邀请200人 最高可得2000元奖励 [3] - 邀请好友达到不同数量可获得梯度增值奖励 最高5400个CET 包括加油卡、话费券、消费券等 [4] 建设银行公众号服务 - 中国建设银行官方公众号提供账户查询、生活缴费、投资理财等服务 [9] - 公众号已获得245个朋友关注 包含建行手机银行和建行生活相关内容 [9]