康佳集团股份有限公司 发行结果公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-54 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 本期债券的发行期间为 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日。 二、实际募集资金规模及期限 本期债券为 3 年期，附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选 择权，实际募集资金 7.90 亿元，最终票面利率为 2.80%。 三、实际认购投资者情况说明 本期债券的投资者共 16 家，发行对象未超过 200 人，实际认购本期债券的 投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市 场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务 有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。 根据康佳集团股份有限公司（以下简称" ...

城发环境股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）更名公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意城发环境股份有限公司向 专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力， 原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包 《城发环境股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 括但不限于： （以下简 称"《注册批复》"），同意城发环境股份有限公司向专业投资者公开发行面值总 额不超过 15 亿元公司债券。本期债券拟于 2025 年发行。 本次债券申报时命名为"城发环境股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，根据命名规则，本期债券名称确定为"城发环境股份有限公司 同时，牵头主承销商国泰海通证券股份有限公司存在更名事项，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称（"中国证监会"）《关于同意国泰君安证券股份有 限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券 股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主 要股东及实际控制人、富国基金管 ...

债券基本信息 - 债券名称为国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) [1] - 债券简称为23国金06 [1] - 债券代码为115630 [5] - 发行总额为10亿元 [5] - 债券期限为3年 [5] - 票面利率为2.98% [5] 付息安排 - 本年度计息期限为2024年7月14日至2025年7月13日 [1] - 每手债券面值为1000元，派发利息为29.80元(含税) [2] - 债权登记日为2025年7月11日 [1][2] - 债券付息日为2025年7月14日 [1][2] 付息流程 - 公司委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付兑息 [2] - 公司将在付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [2] - 中国结算上海分公司收到款项后通过结算系统划付利息至兑付机构 [2] 税务处理 - 个人投资者需缴纳企业债券利息个人所得税 [6] - 境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税(2021年11月7日至2025年12月31日) [6][7] 相关机构 - 发行人为国金证券股份有限公司 [7] - 受托管理人为东吴证券股份有限公司 [7] - 托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [7]

公司发展历程 - 红塔证券迎来A股上市六周年 以"党 盈 馈 稳 责 助"六大关键字为发展脉络 [1] - 连续六年保持盈利 累计实现净利润52 37亿元 [1][8] - 累计现金分红26 26亿元 分红比例超归母净利润50% [1][11] 党建工作 - 创新打造"红心铸塔"党建品牌 构建"1436"党建工作模式 [1] - 将党的领导深度融入公司治理全流程 实现党建与业务同频共振 [5] - 在服务国家战略 支持边疆发展中发挥金融"国家队"作用 [1] 业务转型与风控 - 推动自营业务向非方向化转型 深化资产负债管理改革 [1][8] - 累计合规风控投入2 7亿元 秉持"知敬畏 守方圆"合规文化 [1][14] - 优化资产配置策略 提升盈利能力与抗风险能力 [8] 社会责任 - 累计投入3359 75万元助力乡村振兴 覆盖10余个领域 [2][15] - 依托国家级投教基地开展投资者教育 惠及超百万人次 [2] - 运用多元金融工具精准服务实体经济 重点支持科技创新 [2][17] 未来战略 - 坚持"资本+专业"双轮驱动战略 服务中国式现代化 [2] - 持续引导资源投向关键领域 提升服务新质生产力水平 [17]

评级结果 - 广东粤海控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)获"AAA"评级[1] 评级依据 - 广东省经济财政实力长期居全国首位，潜在支持能力很强[1] - 公司定位为广东省国有资本投资公司，对广东省政府重要性很高[1] - 公司与广东省政府维持高度紧密关系[1] - 公司业务多元化程度较高，核心业务竞争优势明显[1] - 集团内部风险控制和资源调度能力强[1] 财务与运营状况 - 公司资产规模预计将保持增长，资产质量良好[1] - 公司能维持资本市场认可度，再融资能力保持强劲[1] - 近年来公司营业收入持续保持较好增长势头[2] 业务结构 - 公司以资本投资为主业，主要投向水务及环境治理、城市建设运营、食品生物及产业投资等领域[2] - 供水、物业销售和制造业务占比较大，是影响公司整体运营实力的核心业务板块[2] 潜在关注点 - 物业销售板块毛利率下降[1] - 资本性支出规模较大[1] - 母公司财务杠杆偏高[1] 公司背景 - 公司成立于2000年1月，是广东省政府为配合粤海企业债务重组而注资成立的国有资产授权经营公司[2] - 经多年发展已成为综合性企业集团[2]

债券发行基本信息 - 本期债券为长江证券2025年面向专业投资者公开发行的公司债券第二期，简称"25长江03"，代码524355 [3][10] - 发行规模不超过15亿元，面值100元/张，按面值平价发行 [3][10] - 债券期限3年期，票面利率区间1.30%-2.30%，最终利率将通过簿记建档确定 [10][15] - 募集资金拟用于偿还到期公司债券 [13] 发行安排 - 采取分期发行方式，本期为200亿元总额度下的第十次发行 [3] - 发行对象为专业机构投资者，最低申购金额1000万元 [5][20] - 簿记建档时间为2025年7月7日15:00-18:00 [15][16] - 发行首日为2025年7月8日，起息日为7月9日 [10][11] 财务数据 - 公司最近一期合并口径资产负债率74.67%，母公司口径77.38% [3] - 最近三年年均归母净利润16.31亿元（2022-2024年分别为15.10亿、15.48亿和未披露） [3] - 主体信用评级AAA，展望稳定，本期债券无债项评级 [12] 交易机制 - 将在深交所上市，采用多种交易方式包括匹配成交、点击成交等 [4] - 符合通用质押式回购条件，具体折算率按登记机构规定执行 [7] - 付息方式为按年付息，兑付方式为到期一次还本 [11][12] 承销信息 - 牵头主承销商为中信证券，联席主承销商包括中信建投、华泰联合和长江承销保荐 [9][14] - 采取代销方式承销，配售原则遵循价格优先和比例配售 [21]

证券代码：524344.SZ 证券简称：25 国元 04 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第三期）发行结果公告》之盖章页） 发行人：国元证券股份有限公司 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第三期）发行结果公告》之盖章页） 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行不超过 75 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文 注册。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 三期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第三期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 20 亿元（含），发行 价格为每张 100 元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据 簿记 ...

香港股票发行市场复苏 - 经历三年低迷期后 香港股票发行市场迎来一波十亿美元级的企业融资交易浪潮 [1] 高盛集团市场表现 - 高盛集团重夺香港股票发行承销排行榜桂冠 这是自2013年以来首次登顶 [1] - 今年以来高盛在香港市场拿下56亿美元的首次公开募股及增发交易 较第二名的瑞银集团高出20亿美元 [1] - 在2022年高盛一度跌至该排行榜的第13位 [1] 交易规模与结构 - 高盛的市场领先地位主要得益于四笔大型交易 [1]

本次发行的核心要点 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行数量不超过105,032,822股，募集资金不超过96,000万元 [9][10][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [11] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [12] 发行方案 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [9] - 发行方式为向特定对象发行，在获得深交所审核通过及中国证监会注册批复后实施 [9] - 发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等符合规定的机构投资者 [10] 募集资金用途 - 募集资金拟用于"波黑科曼耶山125MWp光伏项目"和补充流动资金 [19] - 项目总投资12,710.93万欧元（折合99,018.16万元人民币） [13][14] - 募集资金到位前公司可通过自筹资金先行投入 [14] 公司基本情况 - 公司成立于1986年4月5日，1998年6月5日在深交所上市，股票代码000065 [15][16] - 截至2025年3月31日，公司总股本1,069,806,922股 [21] - 北方公司直接和间接持有公司52.09%股份，为控股股东和实际控制人 [21] 审批情况 - 国务院国资委已原则同意本次非公开发行方案 [15] - 公司董事会和股东大会已审议通过本次发行相关议案 [7][8][9] - 本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册 [15]

中证协修订《非上市公众公司挂牌推荐和定向发行业务工作底稿内容与目录指引》 修订背景与目的 - 中证协组织修订《底稿指引》以适应监管变化和市场发展需求 目前正向各大券商征求意见 [1] - 修订旨在落实《尽调指引》要求 规范新三板业务底稿编制 提升券商尽职调查质量 促进新三板高质量发展 [2] - 现行2021版《底稿指引》已难以匹配当前业务实践 需配合北交所改革进行更新 [4][5] 核心修订思路 - 明确财务真实性、股权合规性、经营规范性等重大事项的底稿目录要求 压实券商责任 [7] - 简化中小企业挂牌尽调目录 降低核查成本 体现包容性 [8] - 衔接北交所上市需求 与《保荐业务底稿目录细则》保持结构一致性 避免重复尽调 [9] 具体修订内容 结构调整 - 删除精选层相关内容 与北交所管理架构衔接 [10] - 工作底稿目录分为三部分：尽职调查文件、挂牌推荐记录、申请文件 其中尽职调查文件包含7个章节 对应《尽调指引》主体内容 [10] 简化要求 - 削减行业竞争、技术路线、公司治理等非核心事项的核查底稿 [11] - 取消挂牌阶段不适用事项（如独立董事聘任、红筹架构等）的底稿要求 [11] - 简化资金流水核查范围 不再要求对关联方及高管进行全面核查 [11][12] 新增内容 - 增加挂牌同时发行、进入创新层等特色制度的核查底稿要求 [12] - 新增定向发行可转债和优先股的专项核查目录 提升普适性 [13] （注：文档中未涉及风险提示、免责声明等内容 故未作总结）