报告行业投资评级 - 给予通信行业“推荐”评级 [2] 报告的核心观点 - 本周（2025.6.29 - 2025.7.5）上证、深证、创业板指均上涨，申万通信回调0.10%，考虑行业高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信推动发展，给予通信行业“推荐”评级 [2] - AI技术成熟渗透加速推动云业务增速加快，或推动算力硬件等云基础设施需求扩张，甲骨文300亿美元年收入协议落地或受“星际之门”计划提振，需关注该计划引致的主权国家间算力硬件军备赛，推荐关注海内外算力产业链相关公司 [3] 根据相关目录分别进行总结 周行情：本周通信板块指数回调 - 行业指数方面，本周（2025.6.29 - 2025.7.5）申万通信回调0.10% [2][10] - 细分板块方面，本周通信线缆及配套涨幅最高为1.02%，其他通信设备回调幅度最高为2.49%，各细分板块呈回调趋势 [2][13] - 个股涨幅方面，本周通信板块上涨、下跌和走平个股数量占比分别为26.40%、13.60%和60.00%，南凌科技（17.08%）、*ST高鸿（15.06%）、永鼎股份（10.65%）涨幅分列前三 [15] 本周通信板块新闻（2025.6.29 - 2025.7.5） - 华为宣布开源盘古7B稠密和72B混合专家模型，推动大模型技术研究创新与人工智能应用，部分模型权重与推理代码已上线或近期上线开源平台 [17] - LightCounting称AI带来DWDM流量增长，运营商希望转型、创造收入、提供差异化服务、为数字化转型提供方案，但面临时间、竞争等问题，中国运营商推动人工智能和数字化领先，运营商应关注数据中心流量溢出及网络升级 [17][19] - 美国取消对中国芯片设计软件出口限制，西门子恢复中国客户对其EDA软件及技术访问，全球EDA市场集中，中国企业依赖进口，本土EDA企业近年崛起 [20][21] 本周及下周通信板块公司重点公告 - 本周（2025.6.29 - 2025.7.5）通信板块公司重点公告无 [22] - 下周（2025.7.6 - 2025.7.12）通信板块公司限售解禁情况无 [23]

中国科技企业开源AI大模型战略 - 华为开源盘古70亿参数稠密模型、720亿参数混合专家模型及基于昇腾的推理技术 [1] - 百度推出文心大模型4.5系列全面开源 [1] - 阿里巴巴通过发布多版本开源大模型及运营魔搭社区构建开源生态体系 [1] - 腾讯混元开源混合推理MoE模型Hunyuan-A13B及3D生成模型 [1] 中国AI产业基础支撑 - 中国AI核心产业规模接近6000亿元人民币，相关企业超过4500家 [2] - 中国软件开发者数量突破940万，开源参与者数量全球第二 [2] - 2017年发布《新一代人工智能发展规划》，2021年将开源列入"十四五"规划 [2] 开源商业模式与产业影响 - "开源+商业服务"复合模式降低技术应用门槛 [3] - 中小开发者依托低成本开源模型快速部署应用 [3] - 大型企业使用高参数版本开源技术实现定制化服务 [3] 开源技术全球应用案例 - 华为云天气预测模型在10天周期内精准度达98% [4] - MiniMax语音模型Speech-02支持32种语种的不同口音和情绪 [4] - 中国开源大模型为全球南方国家提供低成本解决方案 [4] 开源模式对全球AI治理影响 - 中国倡导"开源生态+闭源核心"混合模式 [5] - 通过生态协作扩大市场，平衡技术共享与商业价值 [5] - 中国开源模式为全球南方国家参与AI革命提供新路径 [5]

量子计算技术突破 - 澳大利亚研究团队开发出低温下精准控制量子比特的芯片，有望将量子比特数量从几十个扩展到百万量级[1] 大模型开源动态 - 百度开源文心大模型4.5系列，涵盖47B、3B MoE模型及0.3B稠密模型等10款模型，实现预训练权重和推理代码完全开源[2] - 华为开源盘古7B稠密模型和72B MoE模型，并发布基于昇腾的推理技术，推动AI技术普惠化[5] 无人机与电池政策 - 大疆声明其无人机电池不属于充电宝设备，民航局新规不影响现有安检要求[3] 企业研发投入 - 蚂蚁集团2024年研发投入达234.5亿元，连续三年超营收10%，三大AI管家服务1.3亿用户中43%来自下沉市场[6] 企业业务澄清 - 京东否认发行稳定币，辟谣与第三方合作传闻，提示公众警惕欺诈信息[7] 氢能源产业调整 - 本田因全球氢气市场变化推迟日本燃料电池模块工厂投产计划，原定2028财年产能3万台将缩减并延期[8] 体育营销合作 - 淘宝闪购冠名"苏超"常州队，结合品牌调性提出五项趣味合作理由[9] 教育政策更新 - 北京市中小学秋季起全面普及AI通识教育，每学年不少于8课时，课程评价纳入学生综合素质体系[10] AI基础设施创新 - 华为发布CloudMatrix论文提出AI数据中心新架构，首代产品CloudMatrix384实现高带宽互连与资源解耦，推理效率超NV H100[11] 新能源汽车动态 - 雷军回应何小鹏订购小米YU7，承诺加速生产交付[12]

马斯克政治言论与摩尔线程IPO - 马斯克批评共和党"大而美"法案将增加债务上限五万亿美元并暗示建立新政党[1] - 摩尔线程科创板IPO获受理拟募资80亿元用于GPU及AI芯片研发项目[1] 大模型开源进展 - 百度开源文心大模型4.5系列包含47B/3B MoE模型等10款模型并开放API服务[2] - 华为开源盘古7B稠密模型和72B MoE模型相关代码已上线昇腾平台[3] 科技巨头AI战略调整 - Meta重组AI团队成立超级智能实验室整合Llama等开源项目[4] - 苹果考虑放弃自研AI模型转而采用Anthropic或OpenAI技术驱动Siri[5] 苹果产品动态 - iPhone17 Pro或调整后盖Logo位置为iPhone11以来最大设计变化[5] - 苹果计划2027年起发布多款头戴设备包括3款Vision系列和4款智能眼镜[6] 行业数据与事件 - 特斯拉欧盟销量连续三月下滑3月注册量锐减36%至18224辆[7] - 猫王音响创始人称遭小米水军攻击并重提十年前与雷军合作被拒旧事[8] - 小米YU7锁单量超预期雷军将于7月2日进行直播答疑[8] - 《哪吒2》总票房达154.45亿元创下113项影史纪录[8]

1.【百度开源文心系列大模型，多款模型代码已于飞浆平台开放】百度旗下文心系列大模型已于旗下 飞桨平台开源，包括ERNIE-4.5-VL-424B-A47B-Paddle、ERNIE-4.5-300B-A47B-Paddle等 数十款最新模型。 对于开源一事，百度方面并未主动披露，不过飞桨平台更新信息显示，该系列动作 集中于6月29日-6月30日，系最新动作。有内部人士表示："官网上新并公布了开源代码，足见公司 确实已在推进开源举措。"（新浪科技） 更多AIGC资讯 …… 扫码订阅 AIGC 产业日报， 精选行业新闻，帮你省时间！ 此外，如果您还想 查公司、找项目、看行业，深入了解人形机器人、商业航天、AGI等热门赛道 ，欢迎加入睿兽分析会员，解锁相关行业图谱和报告等。 （活动期间加入会员可免费获赠一份 产业日报） 2.【紫荆智康发布智慧医疗系统"Agent Hospital 1"】据清华大学智能产业研究院官微消息，6月30 日上午，在紫荆智康与清华大学智能产业研究院（AIR）主办的系统发布会上，紫荆智康发布了基于 大模型智能体的智慧医疗系统"Agent Hospital 1"，宣布将加速推进基于拟像的可进化医 ...

华为开源大模型技术 - 华为宣布开源盘古70亿参数的稠密模型和720亿参数的混合专家模型（盘古Pro MoE 72B），并同步开源基于昇腾的模型推理技术 [1] - Pro MoE 72B大模型在参数量720亿、激活160亿参数量的情况下，通过动态激活专家网络设计，实现媲美千亿级模型的性能表现 [1] - 该模型在Super CLUE 2025年5月排行榜上位居千亿参数量以内大模型排行并列国内第一 [1] - 华为云计算CEO表示开源有助于开发者基于国产算力平台开发大模型技术，扩展昇腾生态，并推动大模型赋能各行业 [1] - 招商证券指出华为盘古5.5发布718B参数MOE架构大模型，涵盖自然语言、视觉、多模态等领域，并推出"世界模型"赋能自动驾驶等行业应用 [1] 华为AI算力解决方案 - 华为提供从昇腾芯片、CANN异构计算架构、超节点到盘古大模型的完全自主、深度优化的闭环解决方案 [2] - 昇腾超节点已在中国电信等数据中心商用落地，带动国内供应链发展 [2] - 全球AI算力竞争转向大规模系统效能、生态构建与产业链能力全面对抗，华为重塑中美对立下的新算力格局 [2] 相关公司动态 - 华胜天成与华为在昇腾芯片、AICC智能联络中心等方向展开广泛协作 [3] - 软通动力推出软通昇腾AI工作站，提升AI本地化推理与生产效率 [4]

开源战略转变 - 百度开源文心大模型4.5系列10款模型，包括47B、3B MoE模型和0.3B稠密型模型，实现预训练权重和推理代码完全开源 [1] - 华为开源盘古70亿参数稠密模型、盘古Pro MoE 720亿参数模型及昇腾模型推理技术 [1] - 百度从闭源转向开源，李彦宏此前认为闭源模型更适合商业化竞争，但受DeepSeek等开源模型冲击后调整策略 [4] - 华为内部曾对开源存在争议，最终选择开源以展示昇腾算力能力并消除外界质疑 [5] 技术性能与优势 - 文心4.5系列采用多模态异构模型结构，提升多模态理解能力，在视觉常识、推理等评测中优于OpenAI o1 [5][6] - 文心4.5-21B-A3B-Base文本模型效果与同量级Qwen3相当 [6] - 盘古Pro MoE 720亿参数模型通过动态激活专家网络设计实现"以小打大"，性能接近千亿级模型 [6] - 华为70亿参数稠密模型适合智能客服等场景，720亿参数MoE模型适合复杂任务 [6] 行业竞争格局 - 阿里已开源200多款模型，通义千问Qwen衍生模型超13万，全球下载量超3亿，HuggingFace占比超30% [7] - 腾讯混元开源Hunyuan-A13B MoE模型和3D生成模型 [1] - 开源成为推动AI技术进步的重要力量，DeepSeek和阿里已验证其有效性 [1] 商业价值与生态建设 - 开源可降低开发者门槛，推动AI在千行百业的应用，同时通过云服务、API等实现商业闭环 [10] - 百度华为开源意味着模型成本已大幅降低，李彦宏称大模型推理成本年降90% [10] - 华为开源旨在推动昇腾生态战略，加速AI行业应用 [10] - 阿里云CTO认为开源社区是AI产业创新的重要驱动力 [9] 挑战与未来方向 - 开源可能导致二次开发产品与公司内部业务竞争，需持续技术优化保持优势 [11] - To B项目成功关键仍是产品能力、交付能力和客户需求理解，开源非决定性因素 [12] - 百度聚焦应用落地，华为通过开源追赶英伟达CUDA生态 [11] - 行业对英伟达依赖或转向多元化选择，涉及训练和推理全链条能力重构 [11]

行业趋势 - AI行业进入应用为王时代，开源成为推动技术进步和产业发展的重要力量 [1][2] - 开源趋势已明确，从去年讨论开闭源路线之争到今年多家公司用事实说明开源的价值 [1] - 开源模型竞赛激烈，阿里通义团队已开源200多款模型，保持高度投入 [6] 公司战略 - 百度战略转变：从李彦宏坚持闭源到全面开源文心大模型4.5系列，包含10款模型如47B/3B MoE模型和0.3B稠密模型 [1][3] - 华为战略转变：从内部权衡到加入开源大军，开源盘古70B稠密模型和720B MoE模型 [1][3] - 开源背后动机：百度聚焦应用未来，华为旨在追赶英伟达CUDA生态 [8] 技术细节 - 百度文心4.5系列创新多模态异构模型结构，在多个基准测试中达到SOTA水平，优于OpenAI o1 [4] - 华为盘古Pro MoE 720B模型通过动态激活专家网络实现"以小打大"，性能媲美千亿级模型 [6] - 阿里通义千问Qwen衍生模型突破13万，全球下载量超3亿，HuggingFace占比超30% [6] 商业考量 - 开源目标：通过提供算力服务、企业级解决方案和API接口实现商业闭环 [7] - 成本优势：大模型推理成本每年递减90%，公司已将成本降到足够低水平 [7] - 竞争挑战：开源可能导致二次开发产品与公司内部业务竞争 [8] 市场影响 - 开源加速AI在千行百业应用，推动产业创新 [7] - 业界对英伟达依赖或转向多元化选择，延伸至训练场景全链条能力重构 [8] - To B项目成败关键仍是产品能力、交付能力和客户需求理解，但开源力量不可忽视 [9]

华为开源大模型技术 - 公司正式宣布开源盘古70亿参数的稠密模型、盘古Pro MoE 720亿参数的混合专家模型和基于昇腾的模型推理技术 [1] - 此举是公司践行昇腾生态战略的关键举措，旨在推动大模型技术研究创新并加速AI在千行百业的应用 [1] 开源内容详情 - 盘古Pro MoE 72B模型权重及基础推理代码已正式上线开源平台 [2] - 基于昇腾的超大规模MoE模型推理代码已同步上线开源平台 [3] - 盘古7B相关模型权重与推理代码将于近期上线开源平台 [4] 生态合作计划 - 公司邀请全球开发者、企业伙伴及研究人员下载使用开源资源并提供反馈以共同完善技术 [4] - 开源资源访问路径为https://gitcode.com/ascend-tribe [4]

开源模型发布 - 公司正式开源盘古Pro MoE 720亿参数混合专家模型权重及基础推理代码[1][2][3] - 同时开源基于昇腾的超大规模MoE模型推理代码[4] - 盘古7B相关模型权重与推理代码将于近期上线开源平台[5] 技术性能突破 - 公司通过昇腾+鲲鹏双核架构实现MoE训练速度提升20% 内存节省70%[7] - 昇腾原生72B MoE架构在SuperCLUE评测中位列国内千亿参数内模型第一梯队[7] 生态战略布局 - 此次开源是公司推进昇腾生态战略的关键举措[2] - 公司邀请全球开发者 企业伙伴及研究人员共同参与模型完善[5] - 开源平台地址为https://gitcode.com/ascend-tribe[5]