博通ASIC芯片 - 博通定制ASIC芯片(TPUv7p/MTIA2)预计2026年加速放量 可能在下半年用于OpenAI的Strawberry和苹果的Baltra项目 [1] - 2024年博通定制ASIC芯片占使用量的70%-80% 为AI ASIC领域绝对龙头 该数据未包含Google TPU等自产自销产品 [1] 英伟达GPU - 沙特UMAIN项目未来5年将部署4000台GB200 NVL72服务器 对应28万颗英伟达GPU [1] - 阿联酋G42项目承诺每年进口50万颗英伟达GB200 GPU 价值150亿美元 但该数字持续性存疑 [1] AMD GPU - 沙特UMAIN项目同期将部署35万颗AMD GPU [1] 华为昇腾芯片 - 预计昇腾910系列2025年订单超70万颗 下一代昇腾920将于2026年推出 [2] - 昇腾910B当前良率仅30% 与摩根士丹利此前报告数据一致 [2] - 其他机构预测2025年昇腾910C出货45万张 910B出货40万张 [3] - 另有预测显示910B今年出货量可能与去年持平 约30-40万张 而910C可能超过40万张 [3] - 综合判断昇腾910系列今年出货量有望达70万张以上 [5]

近日，Omdia带来了2024年全球芯片公司最新排名。此次排名显示，2024年的市场格局发生了明显变 化。 其中英伟达凭借其在AI芯片领域的卓越表现跃居榜首，相比之下，一些传统芯片巨头如英飞凌和ST意 法半导体则未能跟上市场变化的步伐，跌出了前十名的行列。 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | Revenue Percent | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Rank | Rank | Company Name | Revenue ($) | Revenue($) | Change | | 2 | 1 | NVIDIA | 49,161 | 107,475 | 118.6% | | ﻟﻨﺎ | 2 | Samsung Electronics | 44,374 | 75,091 | 69.2% | | 1 | Intel 3 | | 51,197 | 50,509 | -1.3% | | 6 | 4 | SK Hynix | 23,680 | 47,248 | ਰੇਰੇ ਟੋਐ | | 4 | 5 | Qualcomm | 30,913 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 来源：本文编译自techspot，谢谢。 多年来，我一直在撰写有关定制 ASIC 的文章。有一段时间，一些非芯片公司发展壮大，自行设 计芯片比购买商用芯片更有意义。一度，似乎"所有人"都在走这条路。我们发现有 100 多家公司 正在开发自己的芯片，产品涵盖智能手机、汽车和 Wi-Fi 接入路由器。话虽如此，技术发展总是 周期性的，我们现在可能正接近这个特定周期的顶峰。 我们认为，重要的是要记住，定制硅片是一种经济选择，而不是技术选择。 最后，我们认为定制硅片的行业发展尚未完全结束。大型人工智能公司（例如OpenAI，或许还有 Anthropic）可能会尝试一下。届时，全球汽车制造商也仍需就此做出决定。因此，我们尚未达到 定制硅片的巅峰，但我们正在接近它。 转向定制硅片的主要驱动力是过去20年来席卷半导体行业的整合浪潮。过去，每个芯片插槽都有 十几家供应商争夺业务，大客户可以根据自身需求，争夺某家供应商的路线图控制权。如今，该行 业的供应商数量已从2000家减少到接近200家，即使是最大的客户也开始失去这种谈判筹码。 这并不意味着公司应该急于进行自主设计，以节省几美元的 ...

博通与苹果的业务关系演变 - 博通收入增长强劲得益于网络半导体领域的人工智能顺风及对以太网和AI芯片的需求，同时整合VMWare后软件业务增长显著[1] - 苹果占博通收入的20%，其计划更换博通WiFi芯片可能对博通无线业务（占半导体收入25%）造成冲击[2][3] - 博通网络领域（含苹果定制ASIC）占半导体收入的51%，是当前主要收入支柱[3] 苹果更换WiFi芯片的潜在影响 - 苹果计划2025年在iPhone 17等产品中使用自研Proxima芯片替代博通WiFi/蓝牙芯片，基于成本考量及过往无线芯片研发记录[5][8] - 博通WiFi芯片占iPhone 15成本的2.3%（9.64美元/台），低于高通调制解调器芯片的6%[6] - 若苹果全面转换，博通2025年将损失27亿美元收入（占公司总收入4.3%），2028年损失扩大至32亿美元（占比降至3.3%）[7][8] - 博通WiFi市场份额可能从24%降至12.5%，市场规模从205亿美元缩至178亿美元[9] 博通与苹果的射频芯片业务 - 博通与苹果的RF业务年规模约50亿美元（占苹果相关收入65.2%），2023年达成多年延期协议但细节未披露[10][11] - 博通在苹果RF供应商中份额达32.7%（2024年），仅次于高通，年均增长率21%[14][15] - 博通技术优势包括FBAR滤波器和RFSOI技术，但面临高通（集成RFFE）和Skyworks的激烈竞争[13][16] 苹果AI芯片带来的新机遇 - 苹果计划投资500亿美元建设AI数据中心，与博通合作开发Baltra AI芯片（预计2026年量产）[17][18] - 博通在定制ASIC领域有成功案例（谷歌TPU、Meta MTIA），技术包括3.5D XDSiP封装和200Gbps UALink互连[19][20] - 类比谷歌/Meta合作规模，博通可能从苹果AI芯片获得年均125亿美元收入，远超WiFi业务损失[21][22] 博通业务前景与市场估值争议 - 博通定制加速器业务目标市场规模达600-900亿美元，但面临NVIDIA竞争及超大规模客户资本支出波动[24][26] - 2025财年Q1收入同比增长40%，AI相关收入从38亿增至122亿美元，VMware整合超预期[25][26] - 当前估值29倍远期市盈率（预期盈利增长35%）高于NVIDIA的26倍（增长52%），市场认为存在13-15%高估[28][29]