机器之心原创 作者：张倩 这周一，一张神秘海报在科技圈引发热议。 「高德要造车了？」「高德要造飞行汽车？」「高德要推出自己的无人驾驶 / 高级辅助驾驶？」一夜之间，社交媒体上出现了对于这张海报的各种解读。 这些解读并非毫无依据。就在前几个月，高德全面转向空间智能，先后发布了「小高老师」[高德扫街榜] 等。种种迹象表明，高德正在从「地图导航」的传统定位 中走出来，想把他们积累多年的搞定物理世界复杂性的能力 —— 空间智 能 ，推向更多场景。 这些场景的想象空间很大，而「车」似乎是最自然、也最能发挥高德自身优势的起点。 11 月 5 日，海报答案揭晓。 高德宣布，他们已经与小鹏汽车达成合作，未来将共同面向全球提供 Robotaxi 服务。 对高德而言，这次合作是将「空间智能 + 出行服务能力」整合并开放的关键一步，也是加速「空间智能」这一理念从概念走向现实的重要起点。 为什么大家看重这些点？我们知道，现阶段，OpenAI 的 GPT、Anthropic 的 Claude 虽然能流畅对话， 但如果人类不主动提供「上下文」，它们对「此时此地」一 无所知，不知道你在哪儿、几点、周围有什么、下一秒会发生什么。 把「空间大 ...

AI应用市场整体规模与增长 - 截至2025年9月，AI应用市场移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC端达到2.00亿 [3] - 移动端细分市场中，原生APP、In-APP AI及手机厂商AI助手规模分别为2.87亿、7.06亿、5.35亿，三季度复合增长率分别为3.4%、9.3%、1.2% [4] - 行业竞争焦点从参数比拼转向生态协同，头部厂商大模型更新频率加快，百度、阿里、腾讯、抖音前三季度更新频率分别为3.8天/次、4.6天/次、6.6天/次、8.0天/次 [4] 应用形态格局与用户行为 - In-App AI插件形态应用在月活跃用户规模TOP 50中占据31席，百度AI搜、抖音AI搜、微信AI搜位列前三 [4] - 月人均使用时长方面，互联网/AI科技企业原生APP保持领先达117.7分钟，AI应用插件、手机厂商AI助手分别为31分钟、5.3分钟 [6] - 全行业TOP20 App中，平均每个有In-App AI落地的App落地2.5个AI应用 [5] 原生APP市场格局 - 原生APP头部格局稳定，豆包月活跃用户规模1.72亿超过DeepSeek的1.45亿，腾讯元宝、即梦AI、Kimi规模分别为3,286万、1,012万、967万 [6] - 垂直领域应用表现突出，豆包爱学（AI学科教育）、AQ（支付宝旗下AI健康顾问）、快对AI（AI学科教育）月活用户分别为876万、785万、647万，其中AQ在三个月内月活近乎翻倍 [6] - 三季度接近60%的原生APP陷入负增长，新入局者独立打造成功原生APP的窗口正在收窄 [34] 手机厂商AI助手发展 - 手机厂商AI助手已成为智能手机标配，自2024年9月起一年内六大厂商AI助手规模合计增长6,500万，同比增长13.9% [50] - 厂商发展策略分化，小米、OPPO进入存量用户运营阶段，而荣耀、vivo处于市场快速渗透期 [52] - AI助手从工具升级为全场景智能入口，通过系统级整合构建生态协同 [54] PC端应用市场表现 - PC网页端应用面临增长挑战，超过85.3%的玩家月活用户量低于50万，仅24.7%实现正增长 [5] - 头部PC网页应用主要来自百度、抖音、腾讯等互联网集团，百度AI助手、豆包、腾讯文档网页端用户规模分别达3,426万、2,572万和1,854万 [62] - PC客户端应用出现"小而活、大而困"现象，75.0%的客户端应用出现负增长，但360AI办公凭借生态协同实现74.8%的正增长 [67] 行业技术演进与商业化进展 - 模型迭代加速推动效率提升，2025年1-9月头部互联网集团共完成182次模型发布/更新/迭代，平均每5.7天一次模型升级 [16] - 人均单次Token消耗下降标志着行业进入以效率提升、成本控制为特征的新阶段 [26] - MCP服务推动生态分工，截至10月20日四大厂商MCP服务达到9,384个，支付能力的打通为AI应用探索可持续商业模式打开大门 [4][85] 垂直领域应用案例 - 健康领域应用AQ以AI健康管家为定位，提供疾病咨询、报告解读等服务，三季度复合增长率达83.4% [38][40] - 电商领域AI应用呈现不同路径，淘宝侧重从"流量"到"决策"的融合，京东侧重从"供应链"到"信息效率"的融合 [75] - 搜索类AI插件增长显著，小宝AI助手、京东京言Q3复合增长率分别达52.9%和34.5% [48]

返程高峰预测 - 返程高峰将出现在10月5日及6日15时至19时，其中16-17时为全天交通最繁忙的峰值时刻[1] - 今年国庆中秋连休形成8天超长假期，返程车流更为分散，形成10月5日与6日两日的双高峰，10月7日还将出现返程小高峰，全国高速路况预计于10月9日前后恢复常态[3] 高速公路拥堵情况 - 10月6日中秋节当天全国10大最繁忙路段主要集中在长三角、珠三角地区[3] - G40沪陕高速上海段拥堵延时指数最高达5.8，G2京沪高速泰州-无锡段拥堵延时指数为5.6，G0423乐广高速清远段拥堵延时指数为4.6[3][5] - 全国最繁忙高速TOP10路段长度在12公里至40公里之间，拥堵延时指数在2.9至5.8之间[5] 公共交通枢纽繁忙度 - 全国多地交通枢纽周边路网热度攀升，将陆续迎来返程客流高峰[6] - 烟台站、珠海站、徐州站、天津站等多个火车站，以及郑州新郑国际机场、广州白云国际机场、成都双流国际机场等机场周边交通最为繁忙[6] 新能源汽车充电网络 - 高德地图在线全国公共充电站总量已达到30多万座，较2021年增长超300%[7] - 广东是全国服务区内充电站数量最多的省份，G45大广高速、G4京港澳高速和G15沈海高速沿线服务区充电站数量位列全国前三[7] - 全国公共充电站数量排名中上海位居第一，南方城市占据TOP10中的8席[7] - 国庆首日全国充电站日均搜索用户数同比增长42%，创同期新高[9] - 搜索充电站的高发时段是11时-14时，最繁忙时段为12时-13时，空闲时段集中在凌晨2时-6时[10] AI技术应用与出行服务 - 中国安全生产科学研究院与高德地图联合发布鹰眼守护预警技术，长假首日系统累计发出安全提醒超2.9亿次[12] - 依托VLM推演模型可快速识别前方拥堵并预测趋势，动态优化路线[12] - 小高老师智能体支持语音交互，10月1日日调用量超26亿次[12] - 新能源导航功能可实时查看前方服务区充电桩的空闲数量、快慢充和价格，智能规划错峰充电[12]

用户活跃与平台表现 - 国庆首日高德App日活跃用户数峰值突破3.6亿，创历史新高 [1] - 高德地图AI智能体“小高老师”日调用量突破26亿次 [1] - “小高老师”单日为用户推荐餐厅、景点等生活服务类点位超9200万个 [1] 导航技术与应用规模 - 高德调用北斗卫星日定位量近1万亿次，创下北斗规模化民用新纪录 [1] - 北斗系统支撑高德导航总里程数超90亿公里 [1] - “鹰眼守护”预警系统在国庆首日累计发出安全提醒超2.9亿次 [1] 出行预测与热门目的地 - 高德预测2025年国庆全国驾车游热门城市前十名包括北京、杭州、成都、广州、深圳等 [2] - 预测热门博物馆包括北京故宫博物院、邯郸大名石刻博物馆、景德镇中国陶瓷博物馆 [2] - 预测热门石窟景区包括大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、酒泉莫高窟 [2] - 预测亲子游热门选择为珠海长隆海洋王国、常州中华恐龙园、天津泰达航母主题公园 [2] - 预测热门古镇为湘西凤凰古城、晋中平遥古城、湖州南浔古镇 [2] 产品功能与行业合作 - 高德联合全国2000多个交通管理部门发出权威路况提示以提升通行效率 [1] - 新上线的“扫街榜”功能推高App市场热度，融合导航与本地生活服务推荐 [2] - 预测国庆期间最繁忙商圈包括成都春熙路、长沙五一广场、重庆解放碑等 [3]

公司运营数据 - 国庆中秋长假首日高德App日活跃用户数峰值突破3.6亿创历史新高 [1] - 高德调用北斗卫星日定位量近1万亿次支撑导航总里程数超90亿公里 [1] - AI智能体“小高老师”日调用量突破26亿次推荐生活服务类点位超9200万个 [1] 产品与服务创新 - “鹰眼守护”预警系统国庆首日累计发出驾车安全提醒超2.9亿次主要预警类型包括前方慢速车、前方车辆急刹和后方快速车接近 [1] - 公司联合全国2000多个交通管理部门发出拥堵预警事故提醒管制绕行等权威路况提示 [1] - 新上线的“扫街榜”功能预测博物馆游石窟游亲子游打卡古镇成为出行游玩新方向 [2] 行业技术应用 - 北斗卫星导航系统实现近1万亿次日定位量创下规模化民用新纪录 [1] - AI原生智能体提供24小时不间断服务用户通过语音交互即可获取智能解决方案 [1]

公司战略与愿景 - 高德董事长提出空间智能未来将像云计算一样，成为各行各业与物理世界交互的标配[1] - 公司致力于通过“技术底座+产业平台”模式，帮助合作伙伴打造“千行千面”的AI融合发展模式[1] - 公司的核心策略是广交朋友并坚持开放生态，尤其在低空领域，公司明确只做基础设施、不做应用，所有应用均来自合作伙伴[5] 空间智能技术定义与价值 - 空间智能的核心价值在于推动AI从二维信息处理迈向三维时空交互，使其能够理解和预测真实世界的复杂性[1] - 该技术通过融合视觉、声音、定位等多模态信息，构建物理世界的三维几何结构，实现从“被动感知”到“主动预判”的跨越[1] - 空间智能被定位为人工智能重要的基石性领域，其作用是帮助人们理解世界并更好地交互[3] - 公司认为所有数字世界的智能，最终都要在物理世界里找到存在的意义[2] 产品与应用案例 - 公司展示了出行导航场景虚拟数字人“小高老师”，可通过调用子智能体和工具为用户制定个性化最优出行方案[2] - “高德扫街榜”是全球首个基于用户真实行为与信用数据生成的榜单，其背后有空间智能技术支持[2] - “小高老师”产品基于语音对话规划用户行程，通过空间智能和智能体实现统筹应用[3] - 红绿灯倒计时功能是时序大模型应用的例子，需要对路口流量进行学习和推演[4] 技术架构与能力组合 - 空间智能被阐述为一系列能力的组合，包括用二维和三维能力刻画与理解空间，以及大数据和时序模型部分[3] - 时序大模型在技术架构中扮演幕后角色，用于处理用户行为轨迹等低维时序特征[3] - 技术基础涵盖三维立体空间（XYZ轴）以及时间维度，形成四维存在，以支持历史回顾和未来研判[4] 生态合作与产业化 - 公司已与智能眼镜、汽车、机器人、低空飞行等领域的多家伙伴展开合作，将技术延伸至更广泛的物理世界交互场景[4] - 生态开放是公司的底层选择，旨在帮助更多企业和开发者打造出更好的产品[4] - 公司后续计划对一些合作伙伴进行孵化培养，以推动整个市场生态的繁荣发展[5]

假期出行趋势 - 2024年国庆假期全国国内出游7.65亿人次 [1] - 2025年国庆中秋连休形成8天超长假期 拼假策略可凑成"请3休12"的12天长假 [2] - 超长假期带动旅游预订节奏较去年提前约3.5天 假期出游商品预订量大幅超越去年及前年 [2] 导航平台数据洞察 - 去年国庆期间全国景点导航热度是平日的4倍以上 部分景区如北海银滩导航次数增长8倍 [1] - 高德预测今年国庆假期全国景点导航数量平均比平日增长4倍以上 导航峰值出现在上午10点和下午2点 [2] - 去年国庆期间全国美食餐饮店导航次数是平日的1.7倍 [1] 高德预测今年外出导航就餐次数将继续保持在平日1.7倍以上 [2] 热门目的地预测 - 高德预测2025年国庆十大热门驾车旅游目的地为杭州西湖风景名胜区、大唐不夜城、凤凰古城、南澳岛生态旅游区、九寨沟、平遥古城、望仙谷景区、广州塔、老君山风景名胜区、北海银滩国家旅游度假区 [3] - 杭州西湖为热门景区第一名 其凌晨导航次数是第二三名的总和 [3] - 高德预测2025年十大拥堵商圈包括成都春熙路商圈、长沙五一广场商圈、重庆解放碑商圈等 [4] 平台产品与服务 - 高德于8月宣布全面AI化 推出全球首个AI原生地图应用"高德地图2025"及智能体"小高老师" [4] - "小高老师"可基于往年导航数据与"高德扫街榜"为用户推荐冷门景点和小众餐饮店铺 帮助实现"错峰吃行" [4] - 平台建议用户利用"扫街榜"选择人少味道好的店铺 避开人流扎堆的网红店 [2][4]

公司战略转向 - 高德地图在2025年云栖大会上宣布全面转向“空间智能”战略，将其定位为未来发展的核心[1][4] - 公司将空间智能类比为云计算，旨在使其成为各行各业与物理世界交互的标准基础设施[1][5] - 公司的生态定位是处理“世界的复杂性”，为合作伙伴提供稳定的底层能力，使其能专注于自身产品创新[1][4][5] 空间智能的定义与能力 - 空间智能被定义为让AI理解和预测真实世界复杂性的能力，是推动AI从“对话工具”转变为“行动伙伴”的关键[1][4] - 该技术通过融合视觉、声音、定位等多模态信息，构建物理世界的三维几何结构，实现从“被动感知”到“主动预判”的跨越[4] - 公司认为其二十余年积累的关于人、车、路、店的动态认知，构成了AI时代最稀缺的“真实土壤”，是空间智能的基础[1][4] 近期产品进展与用户数据 - 公司近期上线了全球首个基于真实到店行为的生活服务榜单“高德扫街榜”，该榜单发布一天后相关用户数就超过4000万[2][5] - 公司公布了全球首个地图AI原生智能体“高德地图2025”，其内置的AI助手“小高老师”发布一个月内单日调用量超过12亿次，活跃用户数超4亿[2][5] - “高德扫街榜”的背后是每天超过15亿公里的生活服务导航总里程数据[5] 技术应用与行业合作 - 空间智能技术已应用于红绿灯AI领航、全域车道级导航、卫星求救等一系列新功能中[2][4] - 目前已有智能眼镜、汽车、机器人、低空飞行等领域的合作伙伴选择接入高德空间智能[5] - 公司将空间智能作为底层能力开放，旨在帮助更多企业和开发者打造更好的产品[5]

公司战略转向 - 高德地图在2025年全面转向“空间智能”战略，将其定位为如同云计算一样，未来各行各业与物理世界交互的标准基础设施 [1] - 空间智能旨在让AI理解和预测真实世界的复杂性，推动AI从“对话工具”转变为“行动伙伴” [1][3] - 公司的生态定位是负责处理“世界的复杂性”，使合作伙伴能专注于自身产品创新 [1][5] 空间智能的核心能力与基础 - 空间智能通过融合视觉、声音、定位等多模态信息，构建物理世界的三维几何结构，实现从“被动感知”到“主动预判”的跨越 [3] - 该能力基于公司二十多年积累的关于人、车、路、店的动态认知数据，这些数据构成了AI时代稀缺的“真实土壤” [2][3] - 空间智能是公司二十多年持续理解真实世界过程的进化成果，涉及对海量数据和规律的推理 [3] 战略实施与业务进展 - 公司2025年上线了多项新功能，包括基于真实到店行为的生活服务榜单“高德扫街榜”、地图AI原生智能体“高德地图2025”等，标志着全面AI化 [2] - AI助手“小高老师”发布一个月内，单日调用量超过12亿次，活跃用户数超4亿 [4] - “高德扫街榜”发布一天后，相关用户数超过4000万，其背后是每天超过15亿公里的生活服务导航总里程 [4] 行业应用与生态愿景 - 空间智能的价值已超越单一应用，目前有智能眼镜、汽车、机器人、低空飞行等领域的合作伙伴接入该能力 [5] - 公司致力于将空间智能打造为稳定可靠的底层能力，目标是让其成为360行与物理世界交互的标配，赋能合作伙伴创新 [3][5]

公司战略转型 - 高德地图下一阶段全面转向空间智能 实现从二维到三维的跨越 让AI具备理解和预测物理时空的能力[1][3] - 空间智能通过融合视觉 声音 定位等多模态信息构建物理世界三维几何结构 实现从被动感知到主动预判的升级[1][3] - 公司将二十多年积累的人 车 路 店动态认知转化为稳定可靠的底层能力 应用于实际业务[1][3] 产品表现与数据 - AI智能体小高老师单日调用量超过12亿次 活跃用户数超4亿[1][4] - 高德扫街榜实现每天超过15亿公里的生活服务导航总里程 发布一天后相关用户数超过4000万[2][4] - 红绿灯AI领航 全域车道级导航 卫星求救等新功能密集发布[2] 行业应用与生态建设 - 智能眼镜 汽车 机器人及低空飞行等领域企业已开始接入高德空间智能能力[2][4] - 公司定位为底层服务提供者 目标是将空间智能打造成类似云计算的社会化基础设施[2][4] - 通过降低各行业理解与连接物理世界的门槛 让空间智能成为360行与物理世界交互的标配[2][4]