本期债券核准概况 - 公司获中国证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，注册批文号为证监许可2023253号 [3] - 本期债券发行规模为人民币32,900万元，按面值100元/张发行 [3] 本期债券基本情况 - 截至2025年6月30日，剩余债券数量为3,287,341张，剩余金额为328,734,100元 [4] - 债券票面利率采用阶梯式设计：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [5] - 债券信用评级为A+级，与发行人主体信用等级一致 [5] 募集资金用途 - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，包括红寺堡智慧农业产业示范园等项目 [5][6] - 募集资金已按规定开立专项账户存放，涉及上海浦东发展银行、中国农业银行等多家银行 [5] 转股条款 - 初始转股价定为19.43元/股，不低于前20个交易日股票交易均价 [7] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等多种情形，并给出具体计算公式 [7][8] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价85%时，可启动修正程序 [9][10] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为面值的113%（含最后一年利息） [11] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时可触发 [11][12] - 回售条款包括募集资金用途变更时的附加回售和最后两年股价持续低于转股价70%时的有条件回售 [12][13] 重大事项 - 合计持股5%以上股东厦门辰途及其一致行动人计划减持不超过5,627,071股（占总股本3%） [13][14] - 截至报告日，上述股东已减持1,478,588股，持股比例从5.79%降至5.00% [15][16] - 公司选举郭磊为第五届董事会职工代表董事，其持有公司股份40,576股（占比0.02%） [17][19][20]

市场表现 - 中证转债指数午盘下跌0 03% 报428 92点 [1] - 万得可转债等权指数下跌0 41% 报204 01点 [1] 涨幅居前转债 - 中旗转债涨幅8 24% [1] - 利民转债涨幅6 49% [1] - 精装转债涨幅4 82% [1] - 晓鸣转债涨幅3 52% [1] - 杭氧转债涨幅3 30% [1] 跌幅居前转债 - 正裕转债跌幅5 35% [1] - 阳谷转债跌幅5 33% [1] - 福新转债跌幅4 69% [1] - 恒辉转债跌幅4 51% [1] - 精达转债跌幅4 34% [1]

本期债券核准概况 - 公司获中国证监会批准发行可转换公司债券，注册批文号为证监许可2023253号 [2] - 发行规模为3.29亿元人民币，按面值100元/张发行 [2] 本期债券基本情况 - 债券简称晓鸣转债，代码123189，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.40%至第六年3.00%）[3][4] - 信用评级为A+级，主体与债项评级一致 [4] - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，包括红寺堡智慧农业产业示范园等 [4][5][6] 转股条款 - 初始转股价19.43元/股，根据股票交易均价确定 [7] - 转股价调整机制涵盖分红、增发、配股等情形，公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [7][8] - 下修条款触发条件为连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%，需股东大会三分之二通过 [9][10] 赎回与回售条款 - 到期赎回价为面值113%（含末息），有条件赎回触发价为连续30日中有15日收盘价≥转股价130% [11] - 回售条款包括募集资金用途变更强制回售及最后两年股价连续30日低于转股价70%的选择性回售 [12][13] 2024年度利润分配 - 分红方案为每10股派2元现金，总派发3713.50万元，以扣除回购股份后的1.8567亿股为基数 [13][14] - 因可转债转股导致股本微调，分红总额调整为3713.50万元 [14][15] 转股价格调整 - 因2024年分红实施，转股价从19.54元/股下调至19.34元/股，调整公式为P1=P0-D（D=0.197981元/股） [18][19] - 权益分派期间（2025年5月16日至股权登记日）暂停转股 [19] 资金用途与项目实施 - 募集资金3.29亿元全部投向红寺堡智慧农业产业示范园等项目，实施主体为公司自身 [5][6] - 项目经2021年第二次临时股东大会审议通过，董事会负责具体实施 [5]

股票交易提示 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退、普利转退距最后交易日剩余1个交易日[1] 异常波动股票 - 成飞集成、中航成飞等出现严重异常波动[1][3] 可能退市股票 - *ST锦港、*ST锦港B等可能被强制退市或终止上市[5][6][8][10] 转股价格调整 - 宙邦转债等多只可转债转股价格调整，生效日期集中在2025年5月21 - 28日[9] 转股期限 - 领益转债转股期限为2025年5月22日至2030年11月17日[9]

文章核心观点 公司发布晓鸣转债2025年付息公告，明确付息相关事项，包括可转债基本情况、本次付息方案、登记日、除息日、付息日、付息对象、付息方法及利息所得税缴纳说明等 [1][5][6] 可转债基本情况 - 简称晓鸣转债，代码123189，发行量32900万元（329万张），上市量32900万元（329万张），上市地点为深圳证券交易所，上市时间为2023年4月25日，存续起止日期为2023年4月6日至2029年4月5日 [1][4] - 转股起止日期为2023年10月12日至2029年4月5日（遇法定节假日或休息日延至其后第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息） [1] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [2] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息，计息起始日为发行首日，付息日为自发行首日起每满一年的当日，如遇法定节假日或休息日顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息，每相邻两个付息日之间为一个计息年度 [2] - 付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，在付息债权登记日前（包括该日）申请转股的可转债，公司不再支付本计息年度及以后计息年度的利息，持有人利息收入应付税项由持有人承担 [3] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，保荐机构（主承销商）为华西证券股份有限公司，本次可转债不提供担保 [5] - 公司主体长期信用等级为A，晓鸣转债信用等级为A，评级展望为稳定，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司 [5] 本次付息方案 - 为晓鸣转债第二年付息，计息期间为2024年4月6日至2025年4月5日，当期票面利率0.50%，每10张（面值100元）债券派发利息5.00元（含税） [5] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%税率代扣代缴，实际每10张派发利息4.00元 [5] - 合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息5.00元 [5] - 其他债券持有者，每10张派发利息5.00元（含税），自行缴纳债券利息所得税 [5] 本次付息债权登记日、除息日及付息日 - 登记日为2025年4月3日，除息日和付息日为2025年4月7日 [6] 付息对象 截至2025年4月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体晓鸣转债持有人 [6] 付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，向指定银行账户划付本期利息资金，中国结算深圳分公司收到款项后通过资金结算系统将利息划付给相应付息网点 [6] - 2025年4月3日前（含当日）申请转股的可转债，公司不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [6] 本次付息对象缴纳公司债券利息所得税说明 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由各付息网点在支付利息时代扣代缴 [6] - 非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息，自2021年11月7日起至2025年12月31日止暂免征收企业所得税和增值税，不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息 [7] - 其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴 [7] 联系方式 - 联系部门为宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室，联系人蒋鹏，联系地址为宁夏回族自治区银川市金凤区创业街36号，联系电话和传真为0951 - 3066628，联系邮箱为xmqh2011@163.com [8]