关于"正元转 02"回售的公告 - 公司已按照相关规定披露了三次回售提示性公告，分别在2025年7月28日、7月30日和8月1日发布，提示"正元转 02"持有人可在2025年7月29日至8月4日的回售申报期内选择回售 [1] - 回售价格为人民币100.168元/张（含息、税）[1] 回售结果及影响 - "正元转 02"回售申报期于2025年8月4日结束，有效回售申报数量为600张，回售金额为60,100.80元（含息、税）[2] - 公司已将回售资金足额划至指定账户，投资者回售款到账日为2025年8月11日[2] - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力[2] 后续事项 - 未回售的"正元转 02"将继续在深圳证券交易所交易[2]

关于"正元转02"恢复转股的提示性公告 - 公司于2025年7月7日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，并于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会和第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[1] - 根据募集说明书约定，"正元转02"附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[1] - 根据深交所规定，可转债实施回售期间需暂停转股，公司申请"正元转02"在2025年7月29日至8月4日（共5个交易日）暂停转股[2] - "正元转02"自2025年8月5日起恢复转股功能[2] 公司会议及决议 - 2025年7月7日公司召开董事会及监事会会议，7月24日召开临时股东大会和债券持有人会议，均通过变更募集资金用途的议案[1] 可转债回售安排 - 回售申报期为2025年7月29日至8月4日，期间暂停转股[2] - 暂停转股期为5个交易日，自7月29日至8月4日[2]

回售条款概述 - 公司变更部分募集资金用途导致"正元转02"附加回售条款生效，持有人有权按面值加当期应计利息回售债券 [1] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=0.6%，计息天数t=102天，计算得每张债券利息0.168元 [1] - 本次回售价格为100.168元/张（含息、税），个人投资者和基金税后实得100.134元/张，QFII/RQFII免税实得100.168元/张 [1][2] 回售程序与时间安排 - 回售申报期为2025年7月29日至8月4日，需通过深交所系统操作且当日可撤单，未申报视为放弃权利 [3] - 公司将在回售资金发放日（2025年8月9日）前完成清算交割，若遇司法冻结则回售失效 [3] - 根据监管要求，公司需发布三次回售公告，本次为第三次提示性公告 [2] 交易与转股安排 - 回售期内债券继续交易，同一交易日多笔申报按交易、回售、转托管顺序处理 [3] - 回售期间暂停转股功能，恢复时间另行公告 [3]

新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

回售条款概述 - 正元智慧因变更部分募集资金用途触发"正元转02"附加回售条款 持有人可按100 168元/张（含息税）回售债券 [1] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率i=0 6% 计息天数t=102天 经计算每张债券利息0 168元 [1] - 回售价格包含债券面值100元及当期利息0 168元 合计100 168元/张（含税） [1] 税收处理 - 个人投资者及证券投资基金需缴纳20%利息税 实际回售所得100 134元/张 [2] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）免征所得税 实际回售所得100 168元/张 [2] - 回售操作不具有强制性 持有人可自行选择部分或全部回售 [2] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年7月29日至8月4日 通过深交所系统操作且当日可撤单 [3] - 未在申报期内操作视为自动放弃回售权 司法冻结等情况将导致回售失效 [3] - 资金清算由中国结算深圳分公司处理 预计到账日为2025年8月9日 [3] 交易与转股安排 - 回售期内债券保持交易状态 但同一交易日多项指令按交易>回售>转托管顺序处理 [3] - 回售期间暂停转股功能 恢复时间另行公告 [3]

回售情况概述 - 触发回售的原因是正元智慧变更部分募集资金用途，导致"正元转02"附加回售条款生效 [1] - 变更募集资金用途的议案于2025年7月7日通过董事会和监事会审议，并于2025年7月24日通过股东大会和债券持有人会议 [1] 附加回售条款 - 根据募集说明书约定，若募集资金用途发生重大变化，可转债持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [2] - 持有人可在公告后的附加回售申报期内行使回售权，逾期未行使则丧失该权利 [2] 回售价格 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [3] - "正元转02"第三个计息年度票面利率为0.6%，计息天数为102天（2025年4月18日至2025年7月29日） [3] - 计算得出当期应计利息为0.168元/张，回售价格为100.168元/张（含息、税） [3] - 个人投资者和证券投资基金税后回售价格为100.134元/张，QFII、RQFII和其他投资者为100.168元/张 [3] 回售权利 - 持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债，本次回售不具有强制性 [4] 回售程序和付款方式 - 回售公告将在巨潮资讯网发布至少三次，分别在股东大会决议后五个交易日内、回售实施期间和视需要而定的时间 [4] - 回售申报期为2025年7月29日至2025年8月4日，通过深交所交易系统进行 [4] - 回售资金到账日为2025年8月11日，公司将在回售期满后公告回售结果及影响 [4] 回售期间的交易和转股 - "正元转02"在回售期内继续交易，但暂停转股 [5] - 同一交易日内多项报盘申请按交易、回售、转托管的顺序处理 [5] 保荐人核查意见 - 浙商证券认为本次回售事项符合相关法律法规和募集说明书约定，无异议 [5]

关于"正元转 02"回售期间暂停转股的提示性公告 核心观点 - 公司发行的"正元转 02"可转换公司债券因变更募集资金用途触发附加回售条款，债券持有人享有一次回售权利 [1][2] - 回售申报期间（2025年7月29日至8月4日）将暂停转股五个交易日，期间债券正常交易 [2] 债券发行与转股期 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券350.73万张，每张面值100元，募集资金总额35,073万元 [1] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，当前处于转股期内 [1] 回售条款触发与安排 - 变更部分募集资金用途的议案经董事会、监事会、股东大会及债券持有人会议审议通过，触发附加回售条款 [2] - 暂停转股期为2025年7月29日至8月4日，8月5日起恢复转股 [2] 交易安排 - 暂停转股期间，"正元转 02"可转债仍可正常交易 [2]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年7月24日14:00在浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层大会议室召开2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议召集程序符合法律法规及《公司章程》规定 采用现场与通讯结合的表决方式 [1][2] - 债权登记日为2025年7月21日 登记在册的"正元转02"持有人可行使表决权 [2] 参会资格与登记要求 - 机构投资者需提供法定代表人证明文件及证券账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 自然人持有人需提供身份证及证券账户卡 委托代理人需附加委托人身份证复印件及授权书 [3] - 登记材料可通过传真/邮寄/现场递交 复印件需签字或盖章 授权文件需公证 [3][4] 表决规则与程序 - 通讯表决需在2025年7月22日至7月24日12:00前送达公司董事会办公室 逾期视为弃权 [4] - 决议需经出席会议的二分之一以上表决权同意生效 对全体持有人具有约束力 [1][4] - 无效表决票计入废票 未投票视为放弃表决权 重复投票以第一次有效结果为准 [2][4] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会及监事会第四次会议审议 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 提案表决采用记名投票 需在授权委托书或表决票明确标注同意/反对/弃权意见 [5][6][7][8] 其他会务安排 - 无表决权参会方包括债券发行人 重要关联方 公司董监高及聘请律师 [2] - 会议联系人周军辉 姚春梅 联系方式含电话0571-88994988 邮箱ir@hzsun.com [4] - 参会交通食宿费用由持有人自行承担 [5]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况，包括可转债发行上市、转股期限、转股价格调整及修正、转股和股份变动等信息 [1][4] 可转债发行上市基本情况 可转债发行上市情况 - 经证监会同意注册，公司向不特定对象发行可转债350.73万张，发行价100元/张，募集资金35,073.00万元，净额34,227.42万元 [1] - 2023年5月19日，可转债在深交所挂牌交易，简称“正元转02”，代码“123196” [1] 可转债转股期限 - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，债券持有人有转股选择权，转股次日成股东 [2] 可转债转股价格调整及修正情况 - 初始转股价格32.85元/股，2023年6月5日因分红调整为32.80元/股 [2] - 2023年10 - 11月，公司股票触发向下修正条件，董事会提议修正转股价格 [2] - 2023年12月6日，转股价格向下修正为21.99元/股 [3] - 2024年6月3日，因分红转股价格调整为21.95元/股 [3] 可转债转股及公司股份变动情况 可转债转股情况 - 2025年第一季度，10,800元可转债转成491股“正元智慧”股票 [1][4] - 截至2025年3月31日，剩余“正元转02”3,506,445张，金额350,644,500元，未转比例99.9756% [4] 公司股份变动情况 - 2025年第一季度，公司股份总数由142,086,179股增至142,086,670股，增加491股 [4] 其他事项 - 投资者可查阅公司2023年4月14日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文 [4] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转02”股本结构表 [4] - 中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表 [4]