可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 [2] - 债券简称为永02转债 [4] - 债券期限为6年，自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 [5] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股 [5] 评级与担保 - 主体信用等级为AA-，评级展望稳定，可转债信用等级为AA- [5] - 本次可转债不提供担保 [6] 转股价格调整 - 因实施权益分派，转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股 [8] - 调整后的转股价格自2025年7月8日起生效 [8] - 永02转债在2025年6月30日至7月7日期间停止转股，7月8日起恢复转股 [9] 公司经营情况 - 公司在包装机械设备行业中具备规模、技术及产品竞争优势 [6] - 受益于下游食品饮料行业复苏，营业收入同比增长，经营净现金流表现较好 [6] - 在手订单充裕，为中短期收入提供保障 [6] - 盈利能力下滑，总债务规模增加，偿债指标弱化 [6] - 存货挤占运营资金，面临资产减值损失风险 [6] - 应收账款存在回收风险 [6]

评级结果 - 公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，与前次评级结果一致 [1][2] - 永02转债评级结果为"AA-"，与前次评级结果一致 [1][2] - 评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月27日 [1][2] 评级依据 - 评级机构对公司经营状况及行业发展现状进行综合分析与评估后出具评级报告 [2] - 评级报告《杭州永创智能设备股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》可在上海证券交易所网站查阅 [2] 历史评级 - 前次主体信用评级结果为"AA-"，评级时间为2024年6月27日 [1] - 前次永02转债评级结果为"AA-"，评级时间为2024年6月27日 [1]

2024年度权益分派方案 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本[1] - 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 权益分派实施安排 - 因实施2024年年度权益分派，相关证券将停牌，具体停复牌情况如下：证券代码113654，证券简称永02转债，停牌起始日未明确，复牌日未明确[1] - 权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告将在《中国证券报》上发布[2] - 权益分派实施公告期间，"永02转债"将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股[2] - 欲享受权益分派的"永02转债"持有人可在2025年6月27日（含）之前进行转股[2] 其他信息 - 公司2024年年度股东大会决议公告已于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露[1] - 联系部门为证券部，联系电话0571-28057366[2]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 03% [1] - 华体转债涨幅超过6% [1] - 帝欧转债涨幅超过4% [1] - 豫光转债涨幅超过3% [1] - 天阳转债跌幅超过1% [1] - 环旭转债跌幅超过1% [1] - 永02转债跌幅超过1% [1]