行业与公司 * 行业：中国汽车行业，涵盖新能源汽车（乘用车、货车、客车）与燃油车市场 [1] * 公司：提及小米、赛力斯、华为、比亚迪、吉利等自主品牌及新势力企业，以及奥迪、宝马、奔驰等豪华合资品牌 [4][22] 核心政策要点与变化 * **新能源汽车补贴政策退坡**：整体补贴总额预计下降20%-30%，约为2200亿至2300亿元 [1][2] * **以旧换新政策调整**： * 补贴方式从定额改为按新车价格比例补贴，最高不超过2万元 [2] * 预算从3000亿增加到5000亿 [1][4] * 启动时间提前，要求车辆在政策发布前一年（如2026年政策要求2025年1月1日前）登记在本人名下，以防止短期套利 [2][11] * **补贴结构调整**： * 通过设定下限平衡各档次车型补贴，小微型电动车补贴减少，中高端车型补贴增加 [1][3][4] * 调整新能源车与燃油车的补贴比例，以平衡市场竞争 [1][3] * **设备更新政策（货车）**：对货车支持力度大，报废重型柴油货车（使用4年以上）补贴4.5万元，购买新能源货车补贴9.5万元，总计14万元，预计显著促进2026年货车（尤其国三车型）报备和更新 [1][7] * **设备更新政策（客车）**：以旧换新设备更新资金从2000亿增加到3000亿，对客运车辆促进较大，例如每台公交客车平均补贴8万元，更换电池补贴42000元，预计推动2026年新能源客运车辆超预期增长 [10] * **新能源汽车购置税目录调整**：2026年将调整，例如插电混动车型续航里程从50公里提高到100公里，同时提升能耗标准 [12] * **地方补贴管理**：新规要求新车发票和号牌必须属于同一省份，以减少跨区域购车领取补贴的影响 [17] 市场表现与未来预期 * **近期市场低迷**：2025年第四季度汽车市场表现低迷，12月前四周零售量持续下降（第一周环比降32%，第二周降17%，第三周降11%，第四周降12%），12月整体环比11月仅微增2% [2][15] * **2026年市场展望**： * **整体汽车消费**：可能维持0增长状态，呈现高质量发展特征，但中低端市场表现疲软 [16][18] * **新能源汽车市场**：前景乐观，预计渗透率达60%以上，2026年全年增速约14%（2025年增速约54%），其中一季度增速有望达14%左右 [20] * **出口市场**：预计2026年实现爆发式增长，一季度预计有25%-30%的增长 [21] * **季度预期**：2026年一季度总体乐观，预计1月增长约3%，全年预计实现2%左右的增长 [19] * **竞争格局演变**： * 行业以创新和科技发展为主导 [22] * 合资品牌面临持续下滑压力，豪华车品牌（奥迪、宝马、奔驰）在2026年可能面临销量每年下降约20%的崩盘式压力 [22] * 自主品牌表现相对稳定，新势力企业（如赛力斯、华为、小米）表现较好，传统车企（如比亚迪、吉利）在海外市场优势明显 [22] 政策挑战与解决方案 * **资金管理**：地方财力不均衡，部分地区促销力度大但预算保守，导致消费者观望、经销商垫资压力大，需加强预算测算与实际需求匹配 [5][6] * **审核流程**：存在身份核查难、交易追溯不便问题，导致虚假报废过户及黄牛套利，解决方案包括加强政府数据互通、提高审核透明度、引入严格信息验证机制 [2][6] * **服务能力**：报废服务网点少、服务态度差，需增加网点、提升服务质量，并优化交付流程以应对产能爬坡慢及订单窗口错配问题 [6] 其他重要信息 * **电池供给与成本**：2025年底电池供给不足和碳酸锂价格上涨，主因新能源货车高额补贴（如每度电补贴600元以上，实际成本300多元）引发市场抢购，推动了燃油和燃气重卡被纯电动重卡替代，尤其在场地短途运输领域 [2][8][9] * **燃油车补贴标准**：2026年购买燃油车可享受1.5万元补贴，前提是车辆价格需在15万元以上，适用于排量2.0升以下的高端A级、SUV及主流B级车 [14] * **新能源汽车补贴车型影响**：2026年政策下，4.8米以上的纯电动和插电混动车型能获得全额补贴，售价16.6万元以上的B级车及更高级别新能源车将成为主要受益者，A级车难以满足要求 [13] * **燃油车报废标准**：以旧换新政策中，燃油汽车报废标准从2012年6月30日前注册车型延长至2013年6月30日前注册车型，以扩大适用范围 [2][11] * **新能源与燃油车补贴计算**：购买新能源车可享受12%补贴但需支付5%购置税，相当于净得7%优惠；购买燃油车则享受8%直接现金补助且无需缴纳购置税 [4]

工信部第402批新车公示中苏州绿控的配套情况 - 在工信部第402批新车公示中，共有11款纯电动常规重卡新品配套苏州绿控电机，其中还有两款车型配套的是双电机[2] - 根据统计，本批次搭载苏州绿控驱动电机的新能源重卡车型共计11款（含3款底盘），分别来自广汽领程、山东雷驰、江淮重卡、贵州长江和东风柳汽乘龙5家企业，且均为纯电动重卡[4] 配套车型的品类与分布 - 配套的纯电动牵引车共4款，均为6×4重卡，来自广汽领程、山东雷驰和贵州长江[8] - 配套的自卸车及底盘共2款，均为8×4重卡，来自东风柳汽乘龙[8] - 配套的载货车及底盘共5款，均来自广汽领程[9] - 配套车型覆盖牵引车、工程自卸车和载货车，显示出苏州绿控电驱系统产品适配范围丰富[4][8][9] 配套电机的产品矩阵与技术参数 - 本批次涉及苏州绿控驱动电机产品共4款，型号与峰值功率分别为：TZ270XS-LKM0651（270千瓦/约368马力）、TZ310XS-LKM0825（290千瓦/约394马力）、TZ460XS-LKM2615（450千瓦/约612马力）和TZ460XS-LKM2612（520千瓦/约707马力）[11] - 功率覆盖范围从270千瓦到520千瓦[11] - 有2款车型搭载苏州绿控双电机，分别为山东雷驰和江淮重卡申报的纯电动牵引汽车，整车最高功率约为789马力[12] 行业地位与市场前景 - 作为新能源商用车行业动力系统供应商，苏州绿控在新能源重卡运营场景中进行了批量适配，覆盖牵引车、工程自卸车和载货车，赢得了广泛的市场口碑和用户认可度[15] - 公司在新能源动力总成领域展现出“头部”地位[15] - 未来，公司或将凭借持续不断的技术创新和丰富的产品矩阵，助力新能源商用车用户降本增效[15]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年11月，国内新能源重卡整体销量达2.80万辆，同比增长178% [4] - 11月销量环比增长38%，市场呈现爆发式增长 [4] - 市场增长主要由纯电动车型驱动，其11月销量为2.72万辆，同比增长188%，占当月新能源重卡销量的绝对主导地位 [4][5] 燃料电池重卡市场表现 - 2025年11月，燃料电池重卡实销592辆，环比大幅增长168%，同比增长20%，同比增速由负转正（10月为下降57%）[4][11] - 2025年1-11月，燃料电池重卡累计销售3080辆，同比下降20%，累计降幅较前10月（-26%）缩窄6个百分点 [15] - 1-11月，燃料电池重卡在新能源重卡市场总份额仅为1.66%，存在感较弱 [7] 混合动力重卡市场表现 - 2025年11月，混合动力重卡（含柴油、甲醇、天然气混动）实销119辆，环比下降22%，同比增长31%，增速较上月（增长103%）大幅缩窄 [4] - 1-11月，混合动力重卡在新能源重卡市场总份额仅为0.53%，份额极小 [7] 燃料电池重卡竞争格局 - 2025年11月，燃料电池重卡市场有10家企业实现销售，东风公司以454辆的销量排名第一，月度份额高达76.69% [11] - 1-11月累计销量排名前三的企业为：东风公司（971辆，份额31.53%）、三一集团（656辆，份额21.30%）、中国重汽（623辆，份额20.23%）[15][18] - 1-11月，燃料电池重卡市场“玩家”数量为18家，销量破百的企业有6家 [15] - 企业表现分化显著：三一集团（同比增长226%）、庆铃汽车（同比增长149%）和东风公司（同比增长68%）领涨；同时有多家企业出现两位数下滑，前十中下滑最严重的企业累计销量同比下降80% [15] 燃料电池重卡市场动态与趋势 - 2025年燃料电池重卡月度销量冠军竞争激烈，前11月已诞生5位不同的月榜冠军，包括长征、重汽、创维、三一和东风 [13] - 东风公司自9月份起已连续三个月蝉联月销量冠军，成为年终销冠的热门 [13][19] - 1-11月燃料电池重卡市场月度销量走势波动，呈现“降-增-增-降-降-降-降-降-增-降-增”的态势 [19]

行业与公司 * 行业为新能源重卡（特别是纯电动重卡）市场[1] * 涉及的公司包括主机厂（解放、东风、陕汽、三一、徐工、重汽）[3][27]和动力电池企业（宁德时代、弗迪、亿纬、国轩、中创新航）[25][26][27] 核心观点与论据 市场增长与驱动因素 * 2025年电动重卡销量预计达21万辆，较去年8.2万辆增长超1.5倍，渗透率从13.6%上升至26%[1][2] * 市场驱动从单一政策驱动转向政策与市场双轮驱动，电池价格从每度电1,000元降至500元左右是关键[1][3] * 400度电换电重卡价格从60多万元降至40多万元，经济性提升，用户可在一年半左右通过节省油费收回差价[1][3][4] * 政策支持力度大，2025年国四车辆以旧换新补贴使电动车比油车多补3万元，差价缩小至12万元[6] * 纯电动重卡每公里成本约七八毛钱，显著低于油车的两块四至两块五，行驶10万公里可节省至少10万元以上[6][7] 技术路线与市场结构 * 纯电动重卡在新能源重卡中占据绝对主导地位，占比超过95%，预计2030年前仍是主流[1][6][7] * 充电模式逐渐取代换电模式，423度电左右的充电动卡占比从2022年极低水平升至2025年的47%[12] * 充电模式经济性更好，充电费用更低廉（如广东地区一度电约六七毛钱），且大容量卡可减少更换动力源时间[12][13] * 市场向大容量车型集中，400~500度电车型占据主要市场份额，2025年423度电车型占比47%，350度电占比18%，550度及以上占比约10%[15][20] * 500度以上大容量新能源重卡主要应用于中短途大宗运输（如单趟两三百公里）和小部分快递快运[17][21] 未来展望与挑战 * 预计2026年新能源重卡销量或回落至18-19万辆，但渗透率将继续上升至接近30%[1][8] * 2027-2028年渗透率或达35%-40%，但要突破50%可能需要到2030年以后[8][14] * 中长途运输领域面临续航里程不足、电池亏吨及补能设施不健全三大核心挑战[9][10] * 解决中长途瓶颈依赖超充设备和换电网络建设，预计需要两到三年时间[10][18] * 换电模式适用于高频次、短途运输场景（如沙石料、水泥、渣土、煤炭运输），2026年购置税减免政策变化可能推动其比例上升[22][23] 产业链竞争格局 * 宁德时代在电动重卡市场中占比从2021-2023年的85%以上降至2025年的约76%，预计未来三到五年将进一步降至50%-60%[25] * 市场份额下降因其他动力电池企业（弗迪、亿纬、国轩、中创新航）逐步崛起[25][27] * 高端用户更注重全生命周期成本和二手车残值，倾向于选择宁德时代；中低端用户更关注短期采购成本[26] * 主机厂为避免过度依赖单一供应商及成为代工厂，开始与二线动力电池企业合作以增强话语权和利润空间[27] 其他重要内容 * 购买换电重卡可采用车电分离模式，按较低的裸车价格计算购置税，从而节省支出[24] * 氢能和混动车型因经济性问题，市场份额一直徘徊在4%-5%左右[11] * 未来市场结构将呈现橄榄型，一头是400~450度电车型，一头是550度及以上车型[20]

2025年10月新能源重卡整体市场表现 - 2025年10月国内新能源重卡整体销量为2.01万辆，同比增长144% [4] - 纯电动车型销量1.97万辆，环比下降16%，同比增长191% [4] - 纯电动车型增速高于新能源重卡整体增速 [4] 氢燃料电池重卡市场表现 - 2025年10月氢燃料电池重卡销量为221辆，环比下降61%，同比下降57% [4] - 在9月份实现短暂增长后再次遭遇同比下滑 [4] - 2025年1-10月燃料电池重卡在新能源重卡市场占比仅为1.58% [6] - 除3月（占比4.71%）、6月（占比1.65%）、7月（占比1.42%）和9月（占比2.34%）外，其他月份市场份额非常低 [6] 混合动力重卡市场表现 - 2025年10月混合动力重卡实销152辆，环比增长95%，同比增长103%，实现连续10个月增长 [4][10] - 2025年1-10月混合动力重卡累计销售871辆，同比增长158%，但增速低于新能源重卡市场整体增速（+178%） [14] - 2025年1-10月混合动力重卡在新能源重卡市场占比仅为0.55%，与燃料电池重卡合计份额为2.13% [6] 混合动力重卡竞争格局 - 2025年10月混合动力重卡市场有6家企业实现销售，远程以110辆销量蝉联月榜销冠 [10] - 长征和宇通均销售15辆，并列第二；福田、三一和重汽分别销售7辆、4辆和1辆 [10] - 2025年1-10月共有11家企业实现销售，远程连续10个月斩获月榜冠军 [12] - 远程累计销量破百，市场份额高达68.08%，较去年同期大幅提升18.23个百分点 [14][16] - 福田累计销售94辆排名次席，市场份额10.79%，较去年同期提升5.75个百分点 [14][16] - 长征和三一分别销售78辆和60辆排名第三、四位，市场份额分别为8.96%和6.89% [16][17] - 宇通累计销售20辆排名第五，市场份额2.30% [17] - 远程、福田和长征同比分别增长253%、453%和767%；宇通、东风、重汽、创维和大运为净增长；三一、解放和北奔出现下滑 [14]

2025年10月新能源重卡整体市场表现 - 2025年10月国内新能源重卡整体销量为2.01万辆，同比增长144% [3] - 纯电动车型销量为1.97万辆，环比下降16%，但同比增长191% [3] - 混合动力车型销量为152辆，环比增长95%，同比增长103% [3] - 燃料电池车型销量为221辆，环比下降61%，同比下降57% [3] 2025年1-10月新能源重卡市场结构 - 纯电动车型在新能源重卡市场中占据绝对主导地位，市场份额高达97.87% [6] - 燃料电池车型市场份额为1.58%，混合动力车型市场份额为0.55%，两者合计仅占2.13% [6] - 纯电动车型的市场占比相比过去两年同期进一步升高 [6] 燃料电池重卡市场动态 - 2025年10月燃料电池重卡销量221辆，仅有7家企业实现销售 [9] - 东风汽车以110辆的销量蝉联月榜冠军，三一和徐工分别以75辆和30辆位列第二、三位 [9] - 2025年1-10月燃料电池重卡累计销量2488辆，同比下降26% [12] - 市场竞争激烈，前10个月已诞生5位不同的月榜冠军企业 [11] 燃料电池重卡主要企业表现 - 三一集团累计销售648辆，市场份额26.05%，升至行业第一 [16] - 中国重汽累计销售592辆，市场份额23.79%，排名第二 [16] - 东风汽车凭借近两个月连续夺冠，累计市场份额达到20.78%，跻身行业前三 [16] - 部分企业表现亮眼，三一、庆铃和创维同比分别大涨270%、100%和457% [12] - 同时有多家企业出现两位数下滑，销量前十中下滑最严重的企业同比下降80% [12]

新能源重卡行业整体表现 - 2025年9月新能源重卡整体销量达到创纪录的2.41万辆，同比增长206% [4] - 纯电动、燃料电池和混合动力车型9月销量分别为2.35万辆、565辆和78辆 [4] - 2025年1-9月，纯电动车型在新能源重卡市场中占据97.83%的绝对主导份额，燃料电池和混合动力车型合计仅占2.17% [6] 燃料电池重卡市场表现 - 2025年9月燃料电池重卡销量为565辆，环比增长249%，同比增长96%，终结了此前连续五个月的同比下降趋势 [4] - 2025年1-9月，燃料电池重卡在新能源重卡市场中的占比为1.65% [6] - 在2025年内，仅有3月、6月、7月和9月四个月份的市场占比相对显著，分别为4.71%、1.65%、1.42%和2.34% [6] 混合动力重卡市场表现 - 2025年9月混合动力重卡实销78辆，环比增长3%，同比增长212%，实现连续9个月增长 [4][10] - 2025年1-9月混合动力重卡累计销售719辆，同比增长174%，累计销量增幅较前8月扩大4个百分点 [14] - 2025年1-9月，混合动力重卡在新能源重卡市场中的占比为0.52% [6] 混合动力重卡市场竞争格局 - 2025年9月混合动力重卡市场有7家企业实现销售，远程以34辆销量蝉联月榜销冠，福田和长征分别以24辆和8辆排名第2、3位 [10] - 2025年1-9月，混合动力重卡市场共有11家企业实现销售，远程连续9个月获得月榜冠军 [12] - 远程新能源商用车累计销量483辆，市场份额高达67.18%，较去年同期大幅提升21.76个百分点；福田汽车和河北长征累计销量分别为87辆和63辆，市场份额分别为12.10%和8.76% [14][16]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年9月国内新能源重卡整体销量达2.41万辆，创下纪录，同比增长206% [1][4] - 9月纯电动重卡销售2.35万辆，环比增长35%，同比增长210% [4] - 9月混合动力重卡销售78辆，环比增长3%，同比增长212% [4] 氢燃料电池重卡市场表现 - 9月氢燃料电池重卡销售565辆，环比暴涨249%，同比增长96%，终结了连续5个月的同比下降势头 [4][11] - 2025年1-9月氢燃料电池重卡累计销售2267辆，同比下降20%，但累计降幅较前8月缩窄14个百分点 [15][19] - 1-9月氢燃料电池重卡在新能源重卡市场中占比仅为1.65%，纯电动车型占比高达97.83% [7] 氢燃料电池重卡竞争格局 - 9月氢燃料电池重卡市场仅有6家企业实现销售，东风公司销售304辆，排名第一，为年内首次摘得月榜冠军 [11] - 2025年1-9月累计销量排名前三的企业为中国重汽（592辆，市场份额26.11%）、三一集团（573辆，市场份额25.28%）和东风公司（407辆，市场份额17.95%） [15][18] - 市场竞争激烈，1-9月已诞生5位月榜冠军，包括长征、中国重汽、创维、三一和东风 [13][19] - 市场呈现“冰火两重天”态势，三一、庆铃、长征、创维等企业累计销量同比分别暴涨355%、433%、338%和457%，而部分企业出现大幅下滑，有前十企业销量同比下降94% [15]

项目概况 - 山东东营市利津县申报的“鲁北绿链”零碳重载运输线路试点项目入选交通运输部第二批公路水路典型运输和设施零碳试点名单 [1] - 该项目标志着山东省在零碳货运领域实现关键突破 [1] - 项目依托鲁北铁路物流园与国能博兴电厂的稳定煤炭运输业务 [1] - 山东泓宝物流有限公司投入60辆纯电动重卡，并配套建设16个专用充电桩 [1] 实施保障体系 - 项目系统构建强化组织保障、凝聚协同合力、优化资金保障三大保障体系 [2] - 充分发挥政企协同专班纽带作用，联动交通运输企业、物流枢纽平台及技术支撑单位 [2] - 在土地、审批等要素上优先保障新能源配套网络布局，推行差异化路权激励 [2] - 联动金融机构开发绿色金融产品，降低企业转型成本，已形成稳定资金渠道 [2] 未来发展重点 - 未来重点任务包括零碳线路运力扩充、补能网络建设、新能源智慧平台构建、绿电供应强化和标准专利输出 [2] - 目标在三年内全面完成各项建设任务 [2] - 探索数据共享与碳减排核证机制创新，推动形成可复制的县域运输电动化模式 [2]

2025年8月新能源重卡市场概况 - 2025年8月国内新能源重卡整体销量接近1.8万辆，实销1.78万辆，同比增长182% [1][4] - 纯电动重卡是市场最主要的构成部分 [1] 各技术路线销量表现 - 纯电动重卡8月销售1.75万辆，环比增长7%，同比增长208% [4] - 燃料电池重卡8月销售162辆，环比下降31%，同比下降72%，遭遇连续五个月同比下降 [4][5] - 混合动力重卡8月销售76辆，环比下降12%，但同比增长145% [4][5] - 混合动力重卡在2025年已实现连续8个月同比增长 [11] 各技术路线市场份额 - 2025年1-8月，燃料电池重卡和混合动力重卡在新能源重卡市场合计占比仅2.06%，其中燃料电池占1.50%，混合动力占0.56% [7] - 纯电动车型占据剩余97.94%的市场份额，该占比比过去两年同期都要高 [7] - 8月份当月，燃料电池与混合动力车型合计份额仅为1.34% [7] 混合动力重卡市场竞争格局 - 8月份混合动力重卡市场有4家企业实现销售，远程以34辆销量蝉联月榜销冠，福田销售26辆排名第二，长征销售15辆排名第三，重汽销售1辆排名第四 [11] - 2025年1-8月，混合动力重卡累计销售641辆，同比增长170% [15] - 累计销量增幅较前7月（+174%）缩窄4个百分点，低于新能源重卡市场整体增速（+180%） [15] - 远程新能源商用车累计销量449辆，同比增长345%，市场份额高达70.05%，较去年同期大幅提升27.43个百分点 [15][16] - 福田汽车累计销量63辆，同比增长473%，市场份额9.83% [15][16] - 河北长征累计销量55辆，同比增长588%，市场份额8.58% [15][16] - 三一集团累计销量52辆，同比下降29%，市场份额8.11% [15][16] - 截止8月份，共有11家企业在混合动力重卡市场实现销售 [13]