健康险市场现状与规模 - 2024年健康险保费规模逼近万亿人民币 接近居民基本医保总体筹资水平 增长速度逆转前三年放缓趋势 [1] - 带病人群约4亿人 贡献60%医疗支出 但商保保费占比仅5%左右 [1] - 带病体保险保费约500亿元 主要来自惠民保 团险性质企业补充医疗保险和高端医疗险 [4] 带病体保险产品发展瓶颈 - 健康险产品数量过多但带病人群仍被系统性地排除在外 投保到理赔过程存在"可保难赔""不承诺续保"等风险 [1] - 行业缺乏长期高质量经验数据积累 难以对不同风险水平人群进行精细化识别 分层和定价 [3] - 公众对基本医保的"安全感"抑制购买健康险意愿 保司起初无动力放开非标体参保 [3] 行业转型与政策推动 - 监管部门推动健康险从"保健康人"向"保人健康"转向 要求提高对医疗风险和客户健康风险的动态管理能力 [2] - 2021年银保监会发布指导意见 提出适当放宽投保条件 对有既往症和慢性病的老年人群给予合理保障 [4] - 上海 重庆等地发布文件鼓励将老年人 既往症和慢性病人群纳入保障范围 [2] 产品创新与市场进展 - 百万医疗险从1年期短期医疗险迭代升级为6年期乃至20年期中长期医疗险 实现承诺续保 [5] - 肺结节等非标体可保医疗险问世 贡献带病体市场主要增量 [5] - 针对带病人群细化三高版 综合慢病版 甲状腺结节版和乳腺结节版等产品类别 [5] 创新药械支付现状 - 2024年创新药械市场规模预计1620亿元 同比增长16% 健康险赔付仅占7.7% [7] - 百万医疗险产品共纳入504种药品 其中国内上市肿瘤创新药占比达53% [7] - 个人现金支出占比高达49% 医保基金支出占44% [7] 未来发展挑战 - 保司对创新药械临床使用情况和替代效应缺少精准评估 特药目录纳入存在"盲目跟风"属性 [6][7] - 带病体保险需要实现风险与价格相匹配 高风险对应高保费但带病体支付意愿不足 [8] - 商保需要从被动支付者转变为医疗医药产业链"链接者" 但如何"进院"和影响医疗行为仍处探索阶段 [8]

理赔数据与健康风险 - 上半年人身险公司原保费收入2.77万亿元，赔付支出8269亿元，寿险、意外险、健康险保费收入分别为2.29万亿元、216亿元、4614亿元 [2] - 人保寿险上半年理赔案件量225.91万件，赔付金额34.67亿元，医疗险占比最高（近半数），呼吸系统疾病、身体损伤及消化系统疾病占医疗险赔付金额52.69% [2] - 太保寿险上半年商保赔付金额99.2亿元，重疾赔付占比52.7%，最高发重疾为恶性肿瘤、轻微脑中风、急性心肌梗塞、冠状动脉介入手术，女性恶性肿瘤发病率达男性1.5倍，36岁至65岁赔付件数占比85% [3] - 太平洋健康险梳理赔付最多五种慢性病：冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压、高脂血症、甲状腺结节及慢性胃炎，客户对原研药理赔覆盖诉求提升 [3] 就医选择与科技赋能 - 各省市就医理赔次数前三医院多为头部医院，但区域性特色医院在专科领域具备技术优势 [4] - 平安人寿智能审核新引擎实现93%自动审核案件60秒内完成责任判定 [6] - 新华保险直连直付服务覆盖12个省份，赔付金额309万元，中国人寿试点医保快赔案件无人工率超25%，理赔直付案件量超391万件 [7] - 太平人寿上半年启动应急预案65次，包括极端天气21起、火灾7起等 [7] 医学进步与保险发展 - 甲状腺癌筛查技术普及曾推高重疾险理赔成本，早期确诊技术重构寿险死亡率预测模型，带病体人群可保性边界拓展 [8] - 慕尼黑再保险预计癌症死亡率持续改善，但先进诊疗可能推高失能或长期护理险成本，建议调整保单条款及理赔审核标准 [9] - 重疾险产品复杂性提升，推广和理赔管理难度增加，保险从业者需持续更新医学专业知识 [9] 消费者注意事项 - 投保时需如实告知既往病史等信息，阅读条款需关注保险责任、责任免除等关键内容 [10] - 理赔时应规范提供疾病诊断证明，保护个人信息，避免轻信陌生建议 [10]

父亲节健康保障需求 - 父亲节叠加预定利率下调预期，刺激家庭为男性成员配置健康保障的需求，包括意外、医疗和重疾险 [1] - 家庭经济支柱的保险配置需结合年龄阶段和风险特点，基础保障外可考虑定期寿险和终身寿险 [1][2] 年龄分层的保险配置策略 - **30岁以下男性**：优先配置意外险和医疗险，适当补充重疾险，应对意外伤害和疾病风险 [2][3] - **30~45岁男性**：重疾险与医疗险为核心，需增加保额，定期寿险为必备配置以保障家庭经济安全 [2][3] - **45~60岁男性**：医疗险和防癌险为重点，针对性应对癌症高发风险，可补充重疾险和寿险 [2][3] - **60岁以上男性**：意外险和医疗险优先，长期护理险及终身寿险可作为补充 [3] 寿险配置逻辑与产品选择 - 家庭支柱寿险保额计算公式：家庭负债+5~10年生活费用-现有存款（例：100万房贷+20万/年×5年-30万存款=170万保额）[3] - 定期寿险适合收入偏低人群，杠杆率高；终身寿险适合高收入群体，用于财富传承和免税遗产规划 [4] 投保注意事项 - 保费支出建议占家庭年收入10%~20%，避免影响生活质量 [4] - 年龄增长可能导致保费上涨或拒保，建议尽早投保 [4] 行业数据参考 - 30~60岁男性重疾险理赔占比最高，甲状腺癌、肺癌、冠状动脉搭桥术为前三大出险原因 [2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：医疗健康、保险 [2][3] - **公司**：新里程集团、爱心人寿 [2][3] 纪要提到的核心观点和论据 新里程集团 - **定位和战略**：是国内医疗健康领域改革者、创新者和引领者，以医疗服务为引擎和入口，构建医疗、康养、医药和保险公司四位一体健康产业格局，形成医疗加保险、康养加保险产业特色，突破医保制约难题 [3] - **管理式医疗进展**：2024 年 7 月启动项目，截至目前有 4,288 名会员，保费收入 26,056 万元，转化医院收入 1,646 万元，与多家医院合作，通过四种场景推进并考核 [4][21] 爱心人寿 - **发展情况**：2017 年成立，总资产 452 亿元，在 92 家人寿险公司中排名第 44 位，保费收入 82.3 亿元排第 43 位，连续两年盈利，偿付能力 188%，风险综合评级 BB，负债成本率 3.46% [6] - **管理式医疗探索**：与新里程合作，在疾病筛查等领域积累经验，形成可复制模式并在试点医院落地，解决老龄化支付难题，实现商业模式创新 [4][5] - **健康管理技术**：构建爱心 365 健康风险管理平台，打造动态健康风险分层减量保障系统，结合心理行为分析平衡家庭健康风险与医疗负债 [39] - **内外联动拓展**：内拓外展结合，内部做好管理式医疗，与多家外部医疗机构合作，形成内外双轮驱动效应 [40] 管理式医疗 - **定义和背景**：国务院办公厅提出，鼓励商保机构试点，建立健康管理组织，提供多种服务，探索商保筹资或合作渠道 [9] - **推进原因** - **政策层面**：三明医改实现三角平衡，2025 年全国医保会鼓励商保发展，DRG/DIP 政策松动创造条件 [10] - **市场层面**：满足药品质量需求差异，平衡家庭财富管理，商保市场空间大，中小医疗机构需新收入途径 [10][11] - **竞争层面**：利基市场多样化带来创新空间，符合政策要求，应对低利率需增加保障性产品占比 [11] - **商业模式及前景**：整合资源提效降本，提升患者体验和健康结果，未来深化模式，应对老龄化，推动医保商保融合，实现高质量增长 [7][8] 健康险市场 - **发展现状**：处于初级阶段，占比低，2025 年预计收入 8000 多亿，占人身险 19%，剔除理财型仅约 10%，产品供给单一、同质化严重 [19] - **创新机会**：垂直领域利基市场、增加客户粘性、健康服务与保险结合、管理式医疗模式创新 [20] - **前景和关键发展点**：前景广阔，自付比例 50%，商保占比约 1.5%，整体保费规模预计达 30%，短期医疗险、新型险种、长期医疗险、理财与健康管理结合产品、专病保险有发展机会 [32] 其他重要但可能被忽略的内容 - **管理式医疗应用场景**：体检、专病、住院、新市民场景，满足客户需求，提高粘性和商业价值 [22][23] - **健康管理挑战**：患者自费意愿低、医院利益分配问题、需突破传统诊疗模式、产品设计周期长且需大量数据支持 [30][31] - **公司未来发展重点**：规模优势形成市场优势，加强品牌宣传，推进产品设计营销协同，优化流程，加强人才队伍建设 [35] - **2025 年发展目标**：健康险产品占比不低于 50%，整体保费收入 83 亿元，续期保费 53 亿元，新单保费 30 亿元 [36] - **防癌险和健康险目标措施**：防癌险保费收入不低于 3000 万元，通过新里程融合项目提升产品设计能力，拓展垂直领域健康险业务 [37][38] - **区域错配问题解决**：集团提出“强省会、强中心、强学科”理念，重点投资一线城市等，引入外部保险公司合作 [44] - **平台连接提升服务能力**：新里程医疗机构对接外部保险公司，增加客源，提高服务粘性和水平，集团布局分支机构，基层医院转型发展 [45][46] - **商业健康险支付政策**：涉及 DRG、集采、自费等政策，各地区进展不同，产品差异化处理 [47] - **保险公司研究优势**：能细致研究疾病治疗路径，产品设计拥抱 DIP 和 DRG，解决客户治疗问题 [48] - **医院转化增长情况**：今年 1 - 4 月转化率提升，通过辅导医院经营客户增加会员，重庆新里程今年目标 8000 个会员，明年翻倍 [49] - **惠老宝产品收入**：重庆新里程去年 11 月实施，今年 1 - 4 月贡献近 2000 万医疗收入，占上市公司医疗服务收入 10% [50] - **医院会员机制**：包括钉钉医生健康保障计划等，报销比例高、价格优惠，提供专业健康管理计划，提高转化率 [51] - **基本签约服务包**：不同医院根据自身优势设计，形成特色服务模式和产品类别 [52] - **爱心人寿保险进展**：长期护理保险试点受关注，开发相关产品，促进商业长护险及养老保险发展，结合保险与医疗解决养老问题 [53] - **长期护理保险政策**：扩大推广面，增加支出成本有难度，产品设计需与医保并行，政府持谨慎态度 [54][55] - **各方共赢机制**：管理式医疗确保病人、患者、医疗机构等共赢，患者降低花费，医保减少支付，各方利益保障推动业务发展 [56] - **医院收入增长方式**：提供附加医疗服务，通过预防筛查降低发病率，与保险公司合作抢占市场份额，增加收入和口碑 [57] - **医保控费影响**：促使个人购买商保，保险公司与医疗机构合作抢占市场，创造新机会，加强股权合作实现共赢 [59] - **企业发展策略评价**：平安综合金融加医疗养老，泰康推进医疗机构布局，本公司股权合作模式解决利益冲突，实现资源整合 [60] - **保障支付体系构建**：政策性医保与商业医保融合，打通医疗和保险数据，社会各界共同努力，加强政府支持和跨行业协作 [61] - **健康保障体系构建**：医疗服务与预防管理衔接，搭建系统工程，通过数据和资源共享实现可持续模式 [62][63] - **医疗行业壁垒解决**：存在监管和数据孤岛壁垒，需深度融合，设定共同目标，打通医疗机构数据孤岛 [64] - **选择增资对象原因**：新里程是前三大医疗连锁集团，资源整合和运营能力强，有集约化管理和资源统配优势，三四线城市有优势 [65] - **双方融合关键点**：共同战略目标、融合运营体系、考核激励机制，试点阶段有信心实现爆发式增长 [66] - **合作模式优势**：治理结构优质高效务实，双方盈利且增长，构建可持续发展商业模式 [67]

战略考量与合作原因 - 新里程健康集团形成医疗、康养、医药和保险“四位一体”格局，基于行业背景和老龄化矛盾选择打造有中国特色的管理式医疗 [3] - 爱心人寿引入新里程健康集团为大股东，可解决医疗行业壁垒，提供医险融合场景，形成可持续模式 [3][4] 发展机遇与实践进展 - 政策、市场、竞争层面为管理式医疗带来发展空间 [5] - 过去两年新里程与爱心人寿在多领域积累经验，形成可复制模式并在试点医院落地，如重庆新里程医疗会员近 5000 人，保费收入近 300 万元，医院收入转化数近 1700 万元 [5] 合作模式与商业闭环 - 保险公司开发专属产品助力医院获客引流，医院提供健康管理和保险保障锁客，通过多种方式降低发病率和赔付率，实现保险和医疗“共赢” [6][7] 商保定位与前景展望 - 商保是医保有效补充，解决大病、带病人群治疗康复问题 [8] - 商业健康险前景广阔，中国健康险占比低于发达国家，医疗险未来发展空间大，2024 年中国人身险市场健康险占比约 19%，日本近年来健康险占比达 40%左右 [8] 核心优势与特色创新 - 爱心人寿在“预防式管理医疗”领域有战略先发、资源及成本、产品、客户体验等核心优势 [9][10] - 构建“爱心 365”平台和动态健康风险分层减量保障系统，与外部医疗机构合作打造服务网络 [12] 客户权益与画像 - 新里程旗下医疗机构为保险客户提供多种权益，重庆新里程医疗到院转化率达 50%，客户综合满意度达 95%以上 [11] - 爱心人寿常规医疗险客户以有健康问题或亚健康人群为主，通过医疗机构场景切入可降低获客成本 [13][14] 远期规划与产业升级 - 新里程推进“医疗 + 保险”管理式医疗探索实践，打破人群、保障、给付模式限制，打造“银发经济综合体” [14]