紫金矿业一季度业绩 - 公司一季度实现营业收入789.28亿元，同比增长5.55% [3] - 归母净利润101.67亿元，同比增长62.39% [3] - 矿产金产量同比增加13%，矿产铜产量同比增加9%，矿产锌产量同比下降10% [5] - 矿山企业毛利率为59.94%，同比增长5.44个百分点 [5] - 公司计划回购A股股份，回购资金总额为6-10亿元，回购价格上限为17元/股 [6] 黄金市场趋势 - 全球去美元化趋势加速，提振黄金货币金融属性 [7] - 黄金在降息预期、央行购金及ETF净流入支撑下或维持强劲上行趋势 [7] A股下周解禁情况 - 下周A股将有31股限售股解禁，解禁市值合计113.87亿元 [8] - 10股解禁市值超过5亿元，卓兆点胶、唯捷创芯解禁市值居前，分别为17.99亿元、17.53亿元 [9] - 15股解禁比例高于5%，其中8股解禁比例高于10% [12] - 卓兆点胶解禁比例最高达71.66%，金道科技37.5%，丽臣实业、宏鑫科技超过25% [13] 重点解禁公司动态 - 宏鑫科技已与国内某航天科技公司签订定点开发协议，泰国工厂进入试生产阶段 [13] - 拓维信息、新华制药定向增发机构解禁收益率超过100% [13] - 洪城环境、普源精电、万里石定向增发机构解禁收益率超过50% [13]

公司概况 - 公司为苏州卓兆点胶股份有限公司，证券简称卓兆点胶，代码873726[42] - 2015年7月15日有限公司成立，2022年3月28日股份公司成立[42] - 注册资本69757246元，控股股东和实控人为陈晓峰、陆永华[42][109] - 2022年6月24日在股转系统挂牌转让，2023年5月调至创新层[43][110] 财务数据 - 2023年1 - 6月营收20880.61万元，归母净利润6467.73万元[32] - 2022年资产53187.68万元，营收34486.10万元，净利润88456949.29元[48] - 报告期内综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[22] - 报告期研发费用分别为1112.78万元、2046.19万元及2709.90万元[65] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为2339.28万元、15650.58万元及20577.21万元[24] 股权结构 - 陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权[26][44] - 各持股平台合计持股10626895股，比例15.2341%[132] - 成贤二期等四个基金合计持股6805500股，占比9.7560%[136] 业务情况 - 报告期内苹果产业链销售收入占比分别为86.85%、91.06%及88.13%[15] - 最近一年主营业务收入中消费电子领域占比91.90%[21] - 点胶阀产品最小点胶量可达0.0001ml，精度误差最小±0.00005ml[67] - 截至招股书签署日拥有30项发明专利等多项知识产权[71] 发行计划 - 拟公开发行股票不超1232万股，超配选择权行使后不超1416.80万股[9][52] - 每股发行价26元/股，行使超配选择权前发行后总股本82077246股[9][54] - 预计2023年9月10日发行，9月18日获证监会注册批复[9][51] 募投项目 - 拟投入募集资金36152.20万元，用于多个项目[83] 风险提示 - 产品市场需求受宏观经济等因素影响大[88] - 市场竞争加剧可能影响市场份额和盈利能力[92] - 存在技术人员流失、管理和内部控制等风险[100][103]

发行与上市 - 公司拟公开发行股票不超过1232万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超184.80万股[9][53] - 公司于2022年6月24日在股转系统挂牌并公开转让，2023年5月调整至创新层[42][43] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[22] - 2023年1 - 6月营业收入为20880.61万元，归属于母公司股东净利润为6467.73万元[32] - 2022年营业收入344,860,951.92元，净利润88,456,949.29元[48] 客户与市场 - 报告期内，公司向苹果产业链销售收入占当期营业收入比例分别为86.85%、91.06%及88.13%[15] - 2022年点胶设备市场占有率0.96%，消费电子领域点胶设备市场占有率2.04%[73] 研发情况 - 报告期内公司研发费用分别为1,112.78万元、2,046.19万元及2,709.90万元，占营业收入比例分别为5.88%、6.80%及7.86%[63] - 截至报告期末公司配备73名研发人员，占员工总人数比例为24.58%[64] - 截至本招股说明书签署日公司拥有30项发明专利、145项实用新型专利、10项外观设计专利，软件著作权9项[69] 风险提示 - 公司存在对苹果产业链依赖、客户集中度较高、下游应用领域拓展不达预期等风险[15][20][21] - 2023年受多种因素影响公司在手订单规模小于预期，存在未来业绩下滑风险[30] 募集资金用途 - 年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目拟投入募集资金8870.07万元[79] - 智能点胶设备及核心零部件研发项目拟投入募集资金8282.13万元[79] - 偿还银行贷款拟投入募集资金5000.00万元，补充流动资金拟投入14000.00万元[79] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权，为公司实际控制人[26] - 四个持股平台合计持股10,626,895股，持股比例15.2341%[128] - 成贤二期、成贤三期、成贤六期、雅枫二期合计持有发行人9.7560%股份[132] 公司架构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[164] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[169] - 公司高级管理人员共有5名[173] 公司发展历程 - 有限公司成立于2015年7月15日，股份公司成立于2022年3月28日[42] - 2022年4月18日苏州卓兆点胶股份公司注册资本由1000万元增至1045.9157万元[153] - 2022年11月2日公司以总股本10,731,884股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增55股，分红后总股本增至69,757,246股[117]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1232万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超184.80万股[8][51] - 发行底价为33.85元/股[8][51] - 本次发行全部为新股发行，每股面值人民币1.00元[8] - 本次发行尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册[50] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[21][47] - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为177.36%、44.73%及47.62%[26] - 2023年1 - 6月营业收入为20880.61万元，归属于母公司股东净利润为6467.73万元[31] - 2022年营业收入344,860,951.92元，净利润88,456,949.29元[47] 市场与客户 - 报告期内，公司向苹果产业链销售收入占当期营业收入比例分别为86.85%、91.06%及88.13%[14] - 报告期内，公司向前五大客户合计销售金额占当期营业收入比例分别是85.38%、81.42%及80.83%[19] - 最近一年，公司主营业务收入中消费电子领域占比91.90%[20] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为1112.78万元、2046.19万元及2709.90万元，占比分别为5.88%、6.80%及7.86%[62] - 截至报告期末，配备73名研发人员，占员工总人数比例为24.58%[63] - 截至招股书签署日，拥有30项发明专利、141项实用新型专利、10项外观设计专利和9项软件著作权[68] 产品情况 - 点胶阀产品最小点胶量可达0.0001ml，点胶精度误差最小可实现±0.00005ml[64] - 报告期内核心技术产品收入分别为15815.93万元、26254.04万元及30355.10万元，占比分别为83.63%、87.28%及88.02%[70] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权[25][43][120][121] - 东吴证券持有发行人590908股[60] 未来展望 - 本次发行募集资金将用于建设“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”等[101] - 公司向新能源汽车、光伏、半导体等领域拓展[200] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动及产业政策变化、对苹果产业链依赖等经营风险[84][85][86] - 公司面临毛利率下滑、存货金额较大等财务风险[89][90][91] - 公司面临技术更新、技术人员流失或不足等技术风险[99][96]

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 证券简称： 卓兆点胶 证券代码： 873726 江苏省苏州市高新区五台山路 189 号 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 苏州卓兆点胶股份有限公司招股说明书（申报稿） 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收 益变化或者股票价格 ...