核心观点 - 192线激光雷达已渗透至20万元以下车型 标志着技术成本突破及消费者认知转变 从高阶智驾象征转向安全必备传感器[1][3] - 华为鸿蒙智行秋季发布会推出多款新车型 预售价最低16.98万元 全系标配192线激光雷达 预售订单超5万辆[1] - 激光雷达行业技术门槛升级 市场全面转向192线以上高线数产品 64线/96线/100线产品逐渐淘汰[4][7] - 真192线激光雷达需具备192个发射接收通道 实现远距离高精度探测 例如速腾EMX探测距离300米 角分辨率0.08°×0.1° 点云288万点/秒[10][13] - 激光雷达轻薄化成为量产关键 速腾EMX尺寸120mm×80mm×30mm 采用数字化芯片化架构 已获45款车型定点[14][15] - 智驾平权推动192线激光雷达成为20万级车型标配 行业面临新一轮竞争格局变革[16][18][19] 技术规格对比 | 型号 | 通道数(个) | 测距(米) | 帧率(Hz) | 厚度(毫米) | 架构 | |------|------------|----------|----------|------------|------| | 华为D3 | 192 | 250 | 20 | 75 | 数字SPADs | | 华为D2 | 96 | 180 | 20 | 80 | 数字SPADs | | 速腾EMX | 192 | 300 | 20 | 30 | 数字SPADs | | 禾赛AT128 | 128 | 210 | 10 | 49 | 模拟SiPM | | 万集760 | 192 | 200 | 10 | 30 | 数字SPADs |[8] 市场动态 - 主流激光雷达厂商包括速腾、华为、禾赛、图达通、万集 均推出高线数产品[7] - 192线激光雷达可识别200米内黑色车辆及交通锥桶 应对鬼探头、高速抛物等场景[13] - 城市NOA成为15万元以上车型标准配置 头部车企目标实现车位到车位级智驾[16]

产品发布与市场表现 - 上汽与华为鸿蒙智行合作首款车型尚界H5开启预售 预售价16.98万元起 上市1小时小订突破25000台 [2] - 新车将于9月23日深圳正式上市 国庆期间启动交付 [2] 产品技术配置 - 增程版CLTC综合续航1360km 纯电版最高续航655km [3] - 搭载华为ADS 4智能驾驶系统 鸿蒙座舱及192线激光雷达 支持全场景泊车功能 [3] - 采用XMOTION数字底盘引擎 融入上汽70年底盘开发经验 [4] 战略合作模式 - 华为提供智能技术与品牌赋能 上汽贡献规模制造与供应链管理能力 [4] - 合作模式实现从"销量红利"向"生态红利"转型 强调生态聚合与立体价值创造 [5] - 双方研发团队自去年起紧密合作 共同建设专属超级工厂 [6] 产能与渠道建设 - 尚界品牌首期投入60亿元 组建超5000人团队 [6] - 今年5月启动渠道招商 品牌推广目标被形容为"铺天盖地" [6] 市场定位与行业竞争 - 定位20万元以内搭载高阶智能驾驶的最便宜车型 直面比亚迪宋PLUS DM-i等竞品 [3][4] - 华为智能化技术成本极高 20万以下定价面临亏损挑战 [4] 销售目标与进度 - 鸿蒙智行累计交付量超90万辆 预计10月突破百万辆 [4] - 前7个月累计销量25.4万辆 年销百万目标完成度不足30% [6] - 尚界H5成为鸿蒙智行冲击销量目标的关键战略车型 [6]

尚界H5产品发布 - 上汽与华为鸿蒙智行合作首款车型尚界H5开启预售 预售价16.98万元起 计划9月23日上市 国庆期间交付 [1] - 新车上市1小时小订突破25000台 [1] - 增程版CLTC综合续航1360km 纯电版最高续航655km [3] 智能化技术配置 - 搭载华为ADS 4智能驾驶辅助系统 为当前华为系最便宜搭载该系统的车型 [2][3] - 配备鸿蒙座舱和与M9同款192线激光雷达 具备全场景泊车能力 [3] - 采用融合上汽70年底盘开发经验的XMOTION数字底盘引擎 [4] 华为与上汽合作战略 - 华为提供智能技术和品牌赋能 上汽贡献规模制造与供应链管理能力 [4] - 双方共同打造专属超级工厂 尚界品牌首期投入60亿元 组建超5000人团队 [5] - 合作模式实现从"销量红利"向"生态红利"转型 通过聚合伙伴创造立体价值 [5] 鸿蒙智行发展现状与目标 - 截至8月25日累计交付量超90万辆 预计10月突破百万辆 [4] - 2024年前7个月累计销量约25.4万辆 年销百万目标完成度不足30% [5] - 尚界H5被视为冲击主流市场的关键产品 承担快速上量使命 [4][5] 市场竞争与成本挑战 - 定位主流价格区间 竞品包括比亚迪宋PLUS DM-i、零跑C10等车型 [4] - 华为智能化技术成本极高 20万级车型易亏损 20万以下挑战更大 [4] - 上汽垂直一体化产业整合能力助力鸿蒙智行加速进入主流市场 [4]

行业背景与挑战 - 新能源汽车面临多元化的用户需求 包括极端环境下的安全性 可靠性 舒适性等[3] - 新能源汽车相较于燃油车具有马力大 加速快 整备质量大的特点 对轮胎和刹车系统提出更高要求[3] - 动力电池工作温度敏感 极寒和高温环境易导致性能下降 25℃为适宜工作温度[3] - 缺乏统一的极端测试标准和评价体系 民间测试存在方法不科学 结果不准确等问题[5][6] 测试标准与体系建设 - 中汽中心于2024年6月启动《汽车极端测试评价标准体系》建设 规范车辆极端环境评测[7] - 测试场地设在吐鲁番 夏季气温常超40℃ 地表温度达70℃以上 具备极端高温测试条件[9] - 测试项目涵盖高温极限续航里程 高温续航达成率 高温能耗测试 高温舒适性测试 空调降温测试 高温暴晒VOC测试等[9] - 采用定制"空调假人"替代传统温度计 全身布置50组传感器 可记录温度 风速 湿度 热流辐射等数据[9] - 测试细节还原真实用车场景 划分城市工况 一般工况和高速工况段 明确驾驶模式 空调设置等参数[9] 问界产品测试表现 - 问界新M7 Ultra在高温加速测试中成绩4.57秒 优于官方标称的4.8秒[13] - 高温续航测试中 在开启空调24℃ 载荷152公斤 节能模式下实现1137.55km续航 达成千里续航[13] - 颠簸路面连续行驶600km全程0故障 证明产品可靠性[15] - 搭载192线激光雷达 探测距离250米 扫描频率比业界提升100% 支持高阶智能驾驶功能[18] 企业战略与行业影响 - 华为每年投入30亿至50亿美元用于基础理论研究 强调基础研究能力和工程问题解决[18] - 产品开发周期从传统5-7年缩短至18-20个月 实现快速迭代[15] - 提出"全向主动安全"概念 通过高阶智能驾驶系统提升前向AEB能力上限[18] - 智驾系统可识别积水 树枝 轮胎碎片等异形障碍物 并在120km/h时速下自动避让[18] - 问界新M7系列2023年9月升级后首月大定突破5万辆 2024年上半年累计销量11.79万辆 成为新势力销冠[15] 行业标准演进 - 安全标准从正面100%碰撞测试演进至40%偏置碰撞测试 更符合实际事故场景[18] - C-NCAP在E-NCAP基础上增加电动汽车碰撞后电安全评分方案[18] - 新能源汽车行业处于"旧标准不适用 新标准未统一"状态 需要建立新的测试规范[18] - 极端测试数据将为汽车行业强制标准建立提供支撑 推动行业规范化发展[20]